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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
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am 2023/12/14 18:25
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am 2023/12/29 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -21,39 +21,42 @@
21 21  
22 22  (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 23  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern.
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
25 25  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 26  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
27 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Hier werden alle bisherigen Ausschüttungen aufgelistet. Je nach Festlegung weiterer Zusatzfelder wird diese Tabelle entsprechend breiter oder schmaler.
27 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
28 28  |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
29 29  |(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 30  |(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
31 31  
32 +(% class="wikigeneratedid" %)
33 +xx
32 32  
35 += Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
33 33  
37 +(% style="width:1028px" %)
38 +|=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
39 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
40 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
41 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
42 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
43 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
34 34  
45 += Neuanlage Ausschüttung =
35 35  
47 +(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
36 36  
49 +Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
37 37  
51 +[[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
38 38  
39 39  
40 40  
41 41  
42 42  
43 -(% class="wikigeneratedid" %)
44 -xx
45 45  
46 -= Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
47 47  
48 -(% style="width:1028px" %)
49 -|=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
50 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
51 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung verzweigen.
52 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung weitere Dokumente zuordnen.
53 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man der Ausschüttung Belege hinzufügen. Ist zum Beispiel ein Teil der Ausschüttung erfolgt, kann man hier diesen Beleg des Anteils hinzufügen. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
54 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)
55 55  
56 -xx
57 57  
58 58  
59 59  
... ... @@ -62,54 +62,90 @@
62 62  
63 63  
64 64  
65 -= Neuanlage Ausschüttung =
66 66  
67 -[[image:Neuanlage_Ausschuettung.png||height="583" style="float:left" width="921"]]
68 68  
69 69  
70 70  
71 71  
73 +(% style="width:921px" %)
74 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
76 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
77 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
78 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
79 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
80 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus.
81 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
82 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
83 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
84 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
85 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus.
72 72  
87 += Ausschüttung bearbeiten =
73 73  
89 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
90 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
91 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
92 +1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
74 74  
94 += Einpflegen eines Verwendungsnachweises =
75 75  
96 +Bei jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweis angegeben werden.
97 +Hier geht man wie folgt vor: Man öffnet die gewünschte Förderung aus der Übersichtsliste.
98 +Im Projekt-Desktop unter Förderangaben findet man verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählt man den Button **Verwendungsnachweis **aus. 
99 +\\Hier hat man nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
76 76  
101 +* Eingegangen am
102 +* Geprüft am
103 +* Geprüft von (hier kann man all die eigenen Mitarbeiter auswählen)
104 +* Externer Prüfer (hier kann ,an mithilfe des Buttons **Suchen **einen beliebigen Kontakt auswählen)
105 +* Kommentar
77 77  
107 +Mit dem Button **Speichern **kann man eigene Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließend automatisch.
108 +Der Button **Verwendungsnachweis **bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button **Löschen **(rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
78 78  
110 += Beleg per E-Mail verschicken =
79 79  
112 +1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
80 80  
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
81 81  
117 +(% start="2" %)
118 +1. Gewünschten Beleg auswählen, indem man das Häkchen beim gewünschten Beleg setzt
119 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
82 82  
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Der Text-Editor für die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
83 83  
124 +(% start="4" %)
125 +1. Gewünschte Eingaben machen
126 +1. Beleg als E-Mail versenden
84 84  
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Der Beleg wird als E-Mail versandt.
85 85  
131 += Beleg bearbeiten =
86 86  
133 +1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
87 87  
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
88 88  
89 -(% style="width:921px" %)
90 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
91 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein.
92 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen.
93 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
94 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Bankverbindung aus.
95 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
96 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest.
97 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
98 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
99 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Filiale-Region aus.
100 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.
138 +(% start="2" %)
139 +1. Gewünschten Beleg aussuchen
140 +1. **Stift**-Icon bei gewünschten Beleg anklicken
101 101  
102 -x
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Bearbeitungsmaske wird geöffnet.
103 103  
104 -x
145 +(% start="4" %)
146 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen.
147 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **anklicken
105 105  
106 -= Ausschüttung bearbeiten =
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der gewünschte Beleg ist bearbeitet worden.
107 107  
108 -1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
109 -1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
110 -1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
111 -1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
112 -
113 113  = Kopieren einer Ausschüttung =
114 114  
115 115  (% class="wikigeneratedid" %)
... ... @@ -128,19 +128,17 @@
128 128  * Leistungsbezeichnung
129 129  * Kostenträger
130 130  
131 -x
132 -
133 -x
134 -
135 -x
136 -
137 137  = Prozessschritte durchführen =
138 138  
139 -x
172 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
173 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
174 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
175 +1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
140 140  
141 -x
177 +(% class="box infomessage" %)
178 +(((
179 +Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
180 +)))
142 142  
143 -x
144 144  
145 -
146 146  
Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +200.1 KB
Inhalt
Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +258.7 KB
Inhalt