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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/12/12 10:25
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 10:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Ausschüttungen
1 +055.1 Ausschüttungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,36 +1,115 @@
1 -= Voraussetzung =
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Ausschüttungen im Überblick:**
2 2  
3 -Förderleistung
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -Belegvorlagen
6 6  
7 -Arbeitsablauf (gfs. Anpassung von Berater)
8 8  
10 += Voraussetzungen für Ausschüttungen =
9 9  
12 +Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
13 +
14 +* [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
15 +* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
16 +* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
17 +
18 += Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
19 +
20 +[[image:Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png||alt="Ausschuettung_Ueberblick.png" height="542" style="float:left" width="1030"]]
21 +
22 +(% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
25 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
27 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
28 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
29 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
31 +
32 +
33 +
34 +(% class="wikigeneratedid" %)
35 +xx
36 +
37 += Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
38 +
39 +(% style="width:1028px" %)
40 +|=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
41 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
42 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
43 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
44 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
45 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
46 +
47 +
10 10  = Neuanlage Ausschüttung =
11 11  
12 -x
50 +(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
13 13  
14 -x
52 +Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
15 15  
16 -x
54 +[[image:Neuanlage_Ausschuettung.png||height="583" style="float:left" width="921"]]
17 17  
18 -x
19 19  
20 -= Bearbeiten =
21 21  
22 -x
23 23  
24 -x
25 25  
26 -x
27 27  
28 -x
29 29  
30 -= Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
31 31  
32 -x
33 33  
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
73 +
74 +
75 +
76 +(% style="width:921px" %)
77 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
78 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein.
79 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen.
80 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
81 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Bankverbindung aus.
82 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
84 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher Sachbearbeiter für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
86 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Filiale-Region aus.
87 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.
88 +
89 += Ausschüttung bearbeiten =
90 +
91 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
92 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
93 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
94 +1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
95 +
96 += Verwendungsnachweis einpflegen =
97 +
98 +(Anpassen?)
99 +
100 +Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
101 +Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
102 +\\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
103 +-   Eingegangen am
104 +-   Geprüft am
105 +-   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
106 +-   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
107 +-    Kommentar
108 +
109 +Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
110 +
111 += Belege per E-Mail verschicken =
112 +
34 34  x
35 35  
36 36  x
... ... @@ -37,7 +37,7 @@
37 37  
38 38  x
39 39  
40 -= Prozessschritte durchführen =
119 += Belege bearbeiten =
41 41  
42 42  x
43 43  
... ... @@ -46,4 +46,35 @@
46 46  x
47 47  
48 48  
128 += Kopieren einer Ausschüttung =
129 +
130 +(% class="wikigeneratedid" %)
131 +Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
132 +
133 +(% class="wikigeneratedid" %)
134 +Folgende Felder werden dabei kopiert:
135 +
136 +* Stiftung (bei AM/BM)
137 +* Destinatär (Kontakt)
138 +* Zahlungsempfänger
139 +* Bankverbindung
140 +* Projektbezeichnung
141 +* Kurzbeschreibung
142 +* Förderleistung
143 +* Leistungsbezeichnung
144 +* Kostenträger
145 +
146 += Prozessschritte durchführen =
147 +
148 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
149 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
150 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
151 +1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
152 +
153 +(% class="box infomessage" %)
154 +(((
155 +Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
156 +)))
157 +
158 +
49 49  
Ausschuettung_Ueberblick.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icon_Verwendungsnachweis.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icon_Verzweigen.png
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