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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/12/29 09:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/11/26 17:31
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -21,7 +21,7 @@
21 21  
22 22  (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 23  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern.
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
25 25  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 26  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
27 27  |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
... ... @@ -29,10 +29,6 @@
29 29  |(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 30  |(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
31 31  
32 -
33 -
34 -
35 -
36 36  (% class="wikigeneratedid" %)
37 37  xx
38 38  
... ... @@ -42,18 +42,17 @@
42 42  |=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
43 43  |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
44 44  |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
45 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Datein zuordnen.
46 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozesschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
41 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
42 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
47 47  |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
48 48  
49 -
50 -
51 -
52 52  = Neuanlage Ausschüttung =
53 53  
47 +(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
54 54  
55 -[[image:Neuanlage_Ausschuettung.png||height="583" style="float:left" width="921"]]
49 +Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
56 56  
51 +[[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
57 57  
58 58  
59 59  
... ... @@ -74,18 +74,20 @@
74 74  
75 75  
76 76  
72 +
77 77  (% style="width:921px" %)
78 78  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
79 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein.
80 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen.
81 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
82 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Bankverbindung aus.
83 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
84 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest.
85 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
86 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
87 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Filiale-Region aus.
88 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.
75 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
76 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
77 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
78 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
79 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
80 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus. Wenn bei einer Ausschüttung keine Bankverbindung mitgegeben wird, dann kann später kein Zahllauf gemacht werden, wenn der Zahllauf erworben ist.
81 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
82 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
83 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
84 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
85 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]]** **aus.
89 89  
90 90  = Ausschüttung bearbeiten =
91 91  
... ... @@ -94,23 +94,64 @@
94 94  1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
95 95  1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
96 96  
97 -(% class="wikigeneratedid" %)
98 -= Verwendungsnachweis einpflegen =
94 += Einpflegen eines Verwendungsnachweises =
99 99  
100 -Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
101 -Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
102 -\\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
103 --   Eingegangen am
104 --   Geprüft am
105 --   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
106 --   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
107 --    Kommentar
96 +Bei jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweis angegeben werden.
97 +Hier geht man wie folgt vor: Man öffnet die gewünschte Förderung aus der Übersichtsliste.
98 +Im Projekt-Desktop unter Förderangaben findet man verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählt man den Button **Verwendungsnachweis **aus. 
99 +\\Hier hat man nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
108 108  
109 -Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
101 +* Eingegangen am
102 +* Geprüft am
103 +* Geprüft von (hier kann man all die eigenen Mitarbeiter auswählen)
104 +* Externer Prüfer (hier kann ,an mithilfe des Buttons **Suchen **einen beliebigen Kontakt auswählen)
105 +* Kommentar
110 110  
111 -(% class="wikigeneratedid" %)
112 -= =
107 +Mit dem Button **Speichern **kann man eigene Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließend automatisch.
108 +Der Button **Verwendungsnachweis **bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button **Löschen **(rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
113 113  
110 += Beleg per E-Mail verschicken =
111 +
112 +1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
116 +
117 +(% start="2" %)
118 +1. Gewünschten Beleg auswählen, indem man das Häkchen beim gewünschten Beleg setzt
119 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Der Text-Editor für die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="4" %)
125 +1. Gewünschte Eingaben machen
126 +1. Beleg als E-Mail versenden
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Der Beleg wird als E-Mail versandt.
130 +
131 += Beleg bearbeiten =
132 +
133 +1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
137 +
138 +(% start="2" %)
139 +1. Gewünschten Beleg aussuchen
140 +1. **Stift**-Icon bei gewünschten Beleg anklicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Bearbeitungsmaske wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="4" %)
146 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen.
147 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **anklicken
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der gewünschte Beleg ist bearbeitet worden.
151 +
114 114  = Kopieren einer Ausschüttung =
115 115  
116 116  (% class="wikigeneratedid" %)
Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +258.7 KB
Inhalt