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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 12:46
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/14 17:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,9 +11,9 @@
11 11  
12 12  Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
13 13  
14 -* [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
15 -* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
16 -* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
14 +* Förderleistung
15 +* Belegvorlagen
16 +* Arbeitsablauf (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
17 17  
18 18  = Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
19 19  
... ... @@ -21,35 +21,47 @@
21 21  
22 22  (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 23  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die Icons kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern.
25 25  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 26  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
27 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
27 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Hier werden alle bisherigen Ausschüttungen aufgelistet. Je nach Festlegung weiterer Zusatzfelder wird diese Tabelle entsprechend breiter oder schmaler.
28 28  |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
29 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 -|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
29 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung Prozessschritte einleiten, gelingt dies über diesen Punkt.
30 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen kopieren.
31 31  
32 32  
33 -(% class="wikigeneratedid" %)
34 -xx
35 35  
36 -= Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
37 37  
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
51 += Ausschüttungsangaben im Detail =
52 +
38 38  (% style="width:1028px" %)
39 39  |=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
40 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
41 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
42 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
43 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
44 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
55 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung bearbeiten.
56 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung verzweigen.
57 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung weitere Dokumente zuordnen.
58 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man der Ausschüttung Belege hinzufügen. Ist zum Beispiel ein Teil der Ausschüttung erfolgt, kann man hier diesen Beleg des Anteils hinzufügen. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
59 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)
45 45  
46 -= Neuanlage Ausschüttung =
47 47  
48 -(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
49 49  
50 -Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
63 +xx
51 51  
52 -[[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
53 53  
54 54  
55 55  
... ... @@ -57,7 +57,9 @@
57 57  
58 58  
59 59  
72 += Neuanlage Ausschüttung =
60 60  
74 +[[image:Neuanlage_Ausschuettung.png||height="583" style="float:left" width="921"]]
61 61  
62 62  
63 63  
... ... @@ -71,51 +71,32 @@
71 71  
72 72  
73 73  
74 -(% style="width:921px" %)
75 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
76 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
77 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
78 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
79 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
80 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
81 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus.
82 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
83 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
84 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
85 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
86 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus.
87 87  
88 -= Ausschüttung bearbeiten =
89 89  
90 -1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
91 -1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
92 -1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
93 -1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
94 94  
95 -= Verwendungsnachweis einpflegen =
96 96  
97 -(Anpassen?)
98 98  
99 -Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
100 -Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
101 -\\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
102 --   Eingegangen am
103 --   Geprüft am
104 --   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
105 --   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
106 --    Kommentar
107 107  
108 -Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
109 109  
110 -= Belege per E-Mail verschicken =
111 111  
112 -x
96 +(% style="width:921px" %)
97 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
98 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein.
99 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen.
100 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
101 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Bankverbindung aus.
102 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
103 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest.
104 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
105 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
106 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Filiale-Region aus.
107 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.
113 113  
114 114  x
115 115  
116 116  x
117 117  
118 -= Belege bearbeiten =
113 += Bearbeiten =
119 119  
120 120  x
121 121  
... ... @@ -123,36 +123,37 @@
123 123  
124 124  x
125 125  
121 +x
126 126  
127 -= Kopieren einer Ausschüttung =
123 += AUsschüttung Kopieren =
128 128  
129 129  (% class="wikigeneratedid" %)
130 -Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
126 +Folgende Felder werden kopiert:
131 131  
132 132  (% class="wikigeneratedid" %)
133 -Folgende Felder werden dabei kopiert:
129 +Stiftung (bei AM/BM)
130 +Destinatär (Kontakt)
131 +Zahlungsempfänger
132 +Bankverbindung
133 +Projektbezeichnung
134 +Kurzbeschreibung
135 +Förderleistung
136 +Leistungsbezeichnung
137 +Kostenträger
134 134  
135 -* Stiftung (bei AM/BM)
136 -* Destinatär (Kontakt)
137 -* Zahlungsempfänger
138 -* Bankverbindung
139 -* Projektbezeichnung
140 -* Kurzbeschreibung
141 -* Förderleistung
142 -* Leistungsbezeichnung
143 -* Kostenträger
139 +x
144 144  
141 +x
142 +
143 +x
144 +
145 145  = Prozessschritte durchführen =
146 146  
147 -1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
148 -1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
149 -1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
150 -1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
147 +x
151 151  
152 -(% class="box infomessage" %)
153 -(((
154 -Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
155 -)))
149 +x
156 156  
151 +x
157 157  
153 +
158 158  
Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -200.1 KB
Inhalt
Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -258.7 KB
Inhalt