Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
Von Version 36.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 13:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 7.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/14 17:03
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -11,44 +11,29 @@
11 11  
12 12  Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
13 13  
14 -* [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
15 -* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
16 -* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
14 +* Förderleistung
15 +* Belegvorlagen
16 +* Arbeitsablauf (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
17 17  
18 18  = Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
19 19  
20 -[[image:Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png||alt="Ausschuettung_Ueberblick.png" height="542" style="float:left" width="1030"]]
20 +[[image:Ausschuettung_Ueberblick.png||height="542" style="float:left" width="1031"]]
21 21  
22 22  (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 23  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die Icons kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern. Ansonsten werden Informationen wie Beträge, Destinatär, usw. angezeigt.
25 25  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 26  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
27 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
27 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Hier werden alle bisherigen Ausschüttungen aufgelistet. Je nach Festlegung weiterer Zusatzfelder wird diese Tabelle entsprechend breiter oder schmaler.
28 28  |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
29 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 -|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
29 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung Prozessschritte einleiten, gelingt dies über diesen Punkt.
31 31  
32 -(% class="wikigeneratedid" %)
33 -xx
34 34  
35 -= Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
36 36  
37 -(% style="width:1028px" %)
38 -|=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
39 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
40 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
41 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
42 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
43 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
44 44  
45 -= Neuanlage Ausschüttung =
46 46  
47 -(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
48 48  
49 -Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
50 50  
51 -[[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
52 52  
53 53  
54 54  
... ... @@ -63,72 +63,71 @@
63 63  
64 64  
65 65  
51 += Ausschüttungsangaben im Detail =
66 66  
53 +(% style="width:1028px" %)
54 +|=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
55 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung bearbeiten.
56 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung verzweigen.
57 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung weitere Dokumente zuordnen.
58 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man der Ausschüttung Belege hinzufügen. Ist zum Beispiel ein Teil der Ausschüttung erfolgt, kann man hier diesen Beleg des Anteils hinzufügen. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
59 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)
67 67  
68 68  
69 69  
70 70  
64 +xx
71 71  
72 72  
73 -(% style="width:921px" %)
74 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
76 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
77 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
78 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
79 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
80 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus.
81 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
82 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
83 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
84 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
85 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus.
86 86  
87 -= Ausschüttung bearbeiten =
88 88  
89 -1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
90 -1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
91 -1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
92 -1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
93 93  
94 -= Verwendungsnachweis einpflegen =
95 95  
96 -(Anpassen?)
97 97  
98 -Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
99 -Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
100 -\\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
101 --   Eingegangen am
102 --   Geprüft am
103 --   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
104 --   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
105 --    Kommentar
106 106  
107 -Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
73 += Neuanlage Ausschüttung =
108 108  
109 -= Beleg per E-Mail verschicken =
75 +[[image:Neuanlage_Ausschuettung.png||height="583" style="float:left" width="921"]]
110 110  
111 -Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer 1 aus ...) auf das Icon der Belege klicken
112 112  
113 -Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
114 114  
115 -Gewünschten Beleg auswählen, indem man das Häkchen beim gewünschten Beleg setzt
116 116  
117 -Auf das Brief-Icon klicken
118 118  
119 -Der Text-Editor für die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
120 120  
121 -Gewünschte Eingaben machen
122 122  
123 -Beleg als E-Mail versenden
124 124  
125 -Der Beleg wird als E-Mail versandt.
126 126  
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
91 +
92 +
93 +
94 +
95 +
96 +
97 +(% style="width:921px" %)
98 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
99 +|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein.
100 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen.
101 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
102 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Bankverbindung aus.
103 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
104 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest.
105 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
106 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
107 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Filiale-Region aus.
108 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.
109 +
110 +
127 127  x
128 128  
129 129  x
130 130  
131 -= Beleg bearbeiten =
115 += Bearbeiten =
132 132  
133 133  x
134 134  
... ... @@ -136,36 +136,37 @@
136 136  
137 137  x
138 138  
123 +x
139 139  
140 -= Kopieren einer Ausschüttung =
125 += AUsschüttung Kopieren =
141 141  
142 142  (% class="wikigeneratedid" %)
143 -Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
128 +Folgende Felder werden kopiert:
144 144  
145 145  (% class="wikigeneratedid" %)
146 -Folgende Felder werden dabei kopiert:
131 +Stiftung (bei AM/BM)
132 +Destinatär (Kontakt)
133 +Zahlungsempfänger
134 +Bankverbindung
135 +Projektbezeichnung
136 +Kurzbeschreibung
137 +Förderleistung
138 +Leistungsbezeichnung
139 +Kostenträger
147 147  
148 -* Stiftung (bei AM/BM)
149 -* Destinatär (Kontakt)
150 -* Zahlungsempfänger
151 -* Bankverbindung
152 -* Projektbezeichnung
153 -* Kurzbeschreibung
154 -* Förderleistung
155 -* Leistungsbezeichnung
156 -* Kostenträger
141 +x
157 157  
143 +x
144 +
145 +x
146 +
158 158  = Prozessschritte durchführen =
159 159  
160 -1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
161 -1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
162 -1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
163 -1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
149 +x
164 164  
165 -(% class="box infomessage" %)
166 -(((
167 -Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
168 -)))
151 +x
169 169  
153 +x
170 170  
155 +
171 171  
Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -307.3 KB
Inhalt
Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -200.1 KB
Inhalt
Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -258.7 KB
Inhalt