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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 13:36
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2023/12/12 12:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -055.1 Ausschüttungen
1 +Ausschüttungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -1,182 +1,66 @@
1 -(% class="box" %)
2 -(((
3 -**Der Menüpunkt Ausschüttungen im Überblick:**
1 += Voraussetzung =
4 4  
5 -{{toc/}}
6 -)))
3 +Förderleistung
7 7  
5 +Belegvorlagen
8 8  
7 +Arbeitsablauf (gfs. Anpassung von Berater)
9 9  
10 -= Voraussetzungen für Ausschüttungen =
11 11  
12 -Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
13 -
14 -* [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
15 -* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
16 -* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
17 -
18 -= Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
19 -
20 -[[image:Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png||alt="Ausschuettung_Ueberblick.png" height="542" style="float:left" width="1030"]]
21 -
22 -(% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 -|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
25 -|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 -|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
27 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
28 -|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
29 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 -|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
31 -
32 -(% class="wikigeneratedid" %)
33 -xx
34 -
35 -= Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
36 -
37 -(% style="width:1028px" %)
38 -|=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
39 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
40 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
41 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
42 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
43 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
44 -
45 45  = Neuanlage Ausschüttung =
46 46  
47 -(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
12 +x
48 48  
49 -Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
14 +x
50 50  
51 -[[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
16 +x
52 52  
18 +x
53 53  
20 += Bearbeiten =
54 54  
22 +x
55 55  
24 +x
56 56  
26 +x
57 57  
28 +x
58 58  
30 += AUsschüttung Kopieren =
59 59  
32 +(% class="wikigeneratedid" %)
33 +Folgende Felder werden kopiert:
60 60  
35 +(% class="wikigeneratedid" %)
36 +Stiftung (bei AM/BM)
37 +Destinatär (Kontakt)
38 +Zahlungsempfänger
39 +Bankverbindung
40 +Projektbezeichnung
41 +Kurzbeschreibung
42 +Förderleistung
43 +Leistungsbezeichnung
44 +Kostenträger
61 61  
46 +(% class="wikigeneratedid" %)
47 += Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
62 62  
49 +x
63 63  
51 +x
64 64  
53 +x
65 65  
55 +x
66 66  
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -(% style="width:921px" %)
74 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
76 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
77 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
78 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
79 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
80 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus.
81 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
82 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
83 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
84 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
85 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus.
86 -
87 -= Ausschüttung bearbeiten =
88 -
89 -1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
90 -1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
91 -1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
92 -1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
93 -
94 -= Verwendungsnachweis einpflegen =
95 -
96 -(Anpassen?)
97 -
98 -Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
99 -Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
100 -\\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
101 --   Eingegangen am
102 --   Geprüft am
103 --   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
104 --   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
105 --    Kommentar
106 -
107 -Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
108 -
109 -= Beleg per E-Mail verschicken =
110 -
111 -1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
112 -
113 -(% style="list-style-type:circle" %)
114 -* Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
115 -
116 -(% start="2" %)
117 -1. Gewünschten Beleg auswählen, indem man das Häkchen beim gewünschten Beleg setzt
118 -1. Auf das **Brief**-Icon klicken
119 -
120 -(% style="list-style-type:circle" %)
121 -* Der Text-Editor für die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
122 -
123 -(% start="4" %)
124 -1. Gewünschte Eingaben machen
125 -1. Beleg als E-Mail versenden
126 -
127 -(% style="list-style-type:circle" %)
128 -* Der Beleg wird als E-Mail versandt.
129 -
130 -= Beleg bearbeiten =
131 -
132 -1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
133 -
134 -(% style="list-style-type:circle" %)
135 -* Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
136 -
137 -(% start="2" %)
138 -1. Gewünschten Beleg aussuchen
139 -1. **Stift**-Icon bei gewünschten Beleg anklicken
140 -
141 -(% style="list-style-type:circle" %)
142 -* Die Bearbeitungsmaske wird geöffnet.
143 -
144 -(% start="4" %)
145 -1. Gewünschte Änderungen vornehmen.
146 -1. **Disketten**-Icon **Speichern **anklicken
147 -
148 -(% style="list-style-type:circle" %)
149 -* Der gewünschte Beleg ist bearbeitet worden.
150 -
151 -= Kopieren einer Ausschüttung =
152 -
153 -(% class="wikigeneratedid" %)
154 -Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
155 -
156 -(% class="wikigeneratedid" %)
157 -Folgende Felder werden dabei kopiert:
158 -
159 -* Stiftung (bei AM/BM)
160 -* Destinatär (Kontakt)
161 -* Zahlungsempfänger
162 -* Bankverbindung
163 -* Projektbezeichnung
164 -* Kurzbeschreibung
165 -* Förderleistung
166 -* Leistungsbezeichnung
167 -* Kostenträger
168 -
169 169  = Prozessschritte durchführen =
170 170  
171 -1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
172 -1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
173 -1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
174 -1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
59 +x
175 175  
176 -(% class="box infomessage" %)
177 -(((
178 -Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
179 -)))
61 +x
180 180  
63 +x
181 181  
65 +
182 182  
Ausschuettung_Ueberblick.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icon_Bearbeiten.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icon_Belege.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -5.0 KB
Inhalt
Icon_Dokumente.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -1.9 KB
Inhalt
Icon_Verwendungsnachweis.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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1 -2.3 KB
Inhalt
Icon_Verzweigen.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Neuanlage_Ausschuettung.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png
Author
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1 -200.1 KB
Inhalt
Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -258.7 KB
Inhalt