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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
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am 2023/12/12 12:23
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2023/12/29 13:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Ausschüttungen
1 +055.1 Ausschüttungen
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -1,66 +1,183 @@
1 -= Voraussetzung =
1 +(% class="box" %)
2 +(((
3 +**Der Menüpunkt Ausschüttungen im Überblick:**
2 2  
3 -Förderleistung
5 +{{toc/}}
6 +)))
4 4  
5 -Belegvorlagen
6 6  
7 -Arbeitsablauf (gfs. Anpassung von Berater)
8 8  
10 += Voraussetzungen für Ausschüttungen =
9 9  
12 +Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
13 +
14 +* [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
15 +* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
16 +* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
17 +
18 += Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
19 +
20 +[[image:Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png||alt="Ausschuettung_Ueberblick.png" height="542" style="float:left" width="1030"]]
21 +
22 +(% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 +|=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
25 +|(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 +|(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
27 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
28 +|(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
29 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
31 +
32 +(% class="wikigeneratedid" %)
33 +xx
34 +
35 += Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
36 +
37 +(% style="width:1028px" %)
38 +|=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
39 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
40 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
41 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
42 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
43 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
44 +
10 10  = Neuanlage Ausschüttung =
11 11  
12 -x
47 +(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
13 13  
14 -x
49 +Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
15 15  
16 -x
51 +[[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
17 17  
18 -x
19 19  
20 -= Bearbeiten =
21 21  
22 -x
23 23  
24 -x
25 25  
26 -x
27 27  
28 -x
29 29  
30 -= AUsschüttung Kopieren =
31 31  
32 -(% class="wikigeneratedid" %)
33 -Folgende Felder werden kopiert:
34 34  
35 -(% class="wikigeneratedid" %)
36 -Stiftung (bei AM/BM)
37 -Destinatär (Kontakt)
38 -Zahlungsempfänger
39 -Bankverbindung
40 -Projektbezeichnung
41 -Kurzbeschreibung
42 -Förderleistung
43 -Leistungsbezeichnung
44 -Kostenträger
45 45  
46 -(% class="wikigeneratedid" %)
47 -= Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
48 48  
49 -x
50 50  
51 -x
52 52  
53 -x
54 54  
55 -x
56 56  
57 -= Prozessschritte durchführen =
58 58  
59 -x
60 60  
61 -x
62 62  
63 -x
64 64  
65 65  
72 +
73 +(% style="width:921px" %)
74 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
76 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
77 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
78 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
79 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
80 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus.
81 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
82 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
83 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
84 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
85 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus.
86 +
87 += Ausschüttung bearbeiten =
88 +
89 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
90 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
91 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
92 +1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
93 +
94 += Einpflegen eines Verwendungsnachweises =
95 +
96 +Bei jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweis angegeben werden.
97 +Hier geht man wie folgt vor: Man öffnet die gewünschte Förderung aus der Übersichtsliste.
98 +Im Projekt-Desktop unter Förderangaben findet man verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählt man den Button **Verwendungsnachweis **aus. 
99 +\\Hier hat man nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
100 +
101 +* Eingegangen am
102 +* Geprüft am
103 +* Geprüft von (hier kann man all die eigenen Mitarbeiter auswählen)
104 +* Externer Prüfer (hier kann ,an mithilfe des Buttons **Suchen **einen beliebigen Kontakt auswählen)
105 +* Kommentar
106 +
107 +Mit dem Button **Speichern **kann man eigene Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließend automatisch.
108 +Der Button **Verwendungsnachweis **bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button **Löschen **(rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
109 +
110 += Beleg per E-Mail verschicken =
111 +
112 +1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
113 +
114 +(% style="list-style-type:circle" %)
115 +* Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
116 +
117 +(% start="2" %)
118 +1. Gewünschten Beleg auswählen, indem man das Häkchen beim gewünschten Beleg setzt
119 +1. Auf das **Brief**-Icon klicken
120 +
121 +(% style="list-style-type:circle" %)
122 +* Der Text-Editor für die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
123 +
124 +(% start="4" %)
125 +1. Gewünschte Eingaben machen
126 +1. Beleg als E-Mail versenden
127 +
128 +(% style="list-style-type:circle" %)
129 +* Der Beleg wird als E-Mail versandt.
130 +
131 += Beleg bearbeiten =
132 +
133 +1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
134 +
135 +(% style="list-style-type:circle" %)
136 +* Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
137 +
138 +(% start="2" %)
139 +1. Gewünschten Beleg aussuchen
140 +1. **Stift**-Icon bei gewünschten Beleg anklicken
141 +
142 +(% style="list-style-type:circle" %)
143 +* Die Bearbeitungsmaske wird geöffnet.
144 +
145 +(% start="4" %)
146 +1. Gewünschte Änderungen vornehmen.
147 +1. **Disketten**-Icon **Speichern **anklicken
148 +
149 +(% style="list-style-type:circle" %)
150 +* Der gewünschte Beleg ist bearbeitet worden.
151 +
152 += Kopieren einer Ausschüttung =
153 +
154 +(% class="wikigeneratedid" %)
155 +Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
156 +
157 +(% class="wikigeneratedid" %)
158 +Folgende Felder werden dabei kopiert:
159 +
160 +* Stiftung (bei AM/BM)
161 +* Destinatär (Kontakt)
162 +* Zahlungsempfänger
163 +* Bankverbindung
164 +* Projektbezeichnung
165 +* Kurzbeschreibung
166 +* Förderleistung
167 +* Leistungsbezeichnung
168 +* Kostenträger
169 +
170 += Prozessschritte durchführen =
171 +
172 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
173 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
174 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
175 +1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
176 +
177 +(% class="box infomessage" %)
178 +(((
179 +Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
180 +)))
181 +
182 +
66 66  
Ausschuettung_Ueberblick.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt
Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icon_Bearbeiten.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Icon_Belege.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Icon_Dokumente.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Icon_Verwendungsnachweis.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Neuanlage_Ausschuettung.png
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... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png
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Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png
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