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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,75 +7,50 @@
7 7  
8 8  
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" id="HVoraussetzung" %)
11 -Voraussetzung
10 += Voraussetzungen für Ausschüttungen =
12 12  
13 -Förderleistung
12 +Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
14 14  
15 -Belegvorlagen
14 +* [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
15 +* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
16 +* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
16 16  
17 -Arbeitsablauf (gfs. Anpassung von Berater)
18 -
19 -
20 20  = Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
21 21  
22 -[[image:Ausschuettung_Ueberblick.png||height="542" style="float:left" width="1031"]]
20 +[[image:Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png||alt="Ausschuettung_Ueberblick.png" height="542" style="float:left" width="1030"]]
23 23  
24 24  (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
25 25  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die Icons kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern. Ansonsten werden Informationen wie Beträge, Destinatär, usw. angezeigt.
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
27 27  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
28 28  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
29 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Hier werden alle bisherigen Ausschüttungen aufgelistet. Je nach Festlegung weiterer Zusatzfelder wird diese Tabelle entsprechend breiter oder schmaler.
27 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
30 30  |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
31 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung Prozessschritte einleiten, gelingt dies über diesen Punkt.
29 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
32 32  
33 33  
34 34  
34 +(% class="wikigeneratedid" %)
35 +xx
35 35  
37 += Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
36 36  
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -= Ausschüttungsangaben im Detail =
55 -
56 56  (% style="width:1028px" %)
57 57  |=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
58 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung bearbeiten.
59 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung verzweigen.
60 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung weitere Dokumente zuordnen.
61 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man der Ausschüttung Belege hinzufügen. Ist zum Beispiel ein Teil der Ausschüttung erfolgt, kann man hier diesen Beleg des Anteils hinzufügen. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
62 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)
41 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
42 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
43 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
44 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
45 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
63 63  
64 64  
48 += Neuanlage Ausschüttung =
65 65  
50 +(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
66 66  
52 +Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
67 67  
68 -xx
69 -
70 -
71 -
72 -
73 -
74 -
75 -
76 -
77 -= Neuanlage Ausschüttung =
78 -
79 79  [[image:Neuanlage_Ausschuettung.png||height="583" style="float:left" width="921"]]
80 80  
81 81  
... ... @@ -105,22 +105,36 @@
105 105  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
106 106  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Bankverbindung aus.
107 107  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
108 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest.
83 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
109 109  |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
110 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
85 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher Sachbearbeiter für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
111 111  |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Filiale-Region aus.
112 112  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.
113 113  
89 += Ausschüttung bearbeiten =
114 114  
91 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
92 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
93 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
94 +1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
115 115  
116 -x
96 += Verwendungsnachweis einpflegen =
117 117  
118 -x
98 +(Anpassen?)
119 119  
120 -= Bearbeiten =
100 +Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
101 +Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
102 +\\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
103 +-   Eingegangen am
104 +-   Geprüft am
105 +-   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
106 +-   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
107 +-    Kommentar
121 121  
122 -x
109 +Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
123 123  
111 += Belege per E-Mail verschicken =
112 +
124 124  x
125 125  
126 126  x
... ... @@ -127,24 +127,8 @@
127 127  
128 128  x
129 129  
130 -= AUsschüttung Kopieren =
119 += Belege bearbeiten =
131 131  
132 -(% class="wikigeneratedid" %)
133 -Folgende Felder werden kopiert:
134 -
135 -(% class="wikigeneratedid" %)
136 -Stiftung (bei AM/BM)
137 -Destinatär (Kontakt)
138 -Zahlungsempfänger
139 -Bankverbindung
140 -Projektbezeichnung
141 -Kurzbeschreibung
142 -Förderleistung
143 -Leistungsbezeichnung
144 -Kostenträger
145 -
146 -= Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
147 -
148 148  x
149 149  
150 150  x
... ... @@ -151,15 +151,36 @@
151 151  
152 152  x
153 153  
154 -x
155 155  
156 -= Prozessschritte durchführen =
128 += Kopieren einer Ausschüttung =
157 157  
158 -x
130 +(% class="wikigeneratedid" %)
131 +Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
159 159  
160 -x
133 +(% class="wikigeneratedid" %)
134 +Folgende Felder werden dabei kopiert:
161 161  
162 -x
136 +* Stiftung (bei AM/BM)
137 +* Destinatär (Kontakt)
138 +* Zahlungsempfänger
139 +* Bankverbindung
140 +* Projektbezeichnung
141 +* Kurzbeschreibung
142 +* Förderleistung
143 +* Leistungsbezeichnung
144 +* Kostenträger
163 163  
146 += Prozessschritte durchführen =
164 164  
148 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
149 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
150 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
151 +1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
152 +
153 +(% class="box infomessage" %)
154 +(((
155 +Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
156 +)))
157 +
158 +
165 165  
Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Inhalt