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Änderungen von Dokument 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
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am 2023/12/14 16:52
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am 2023/12/29 12:46
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -7,65 +7,50 @@
7 7  
8 8  
9 9  
10 -(% class="wikigeneratedid" id="HVoraussetzung" %)
11 -Voraussetzung
10 += Voraussetzungen für Ausschüttungen =
12 12  
13 -Förderleistung
12 +Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
14 14  
15 -Belegvorlagen
14 +* [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
15 +* [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
16 +* [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
16 16  
17 -Arbeitsablauf (gfs. Anpassung von Berater)
18 -
19 -
20 20  = Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
21 21  
22 -[[image:Ausschuettung_Ueberblick.png||height="542" style="float:left" width="1031"]]
20 +[[image:Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png||alt="Ausschuettung_Ueberblick.png" height="542" style="float:left" width="1030"]]
23 23  
24 24  (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
25 25  |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
26 -|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die Icons kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern. Ansonsten werden Informationen wie Beträge, Destinatär, usw. angezeigt.
24 +|(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
27 27  |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
28 28  |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
29 -|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Hier werden alle bisherigen Ausschüttungen aufgelistet. Je nach Festlegung weiterer Zusatzfelder wird diese Tabelle entsprechend breiter oder schmaler.
27 +|(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
30 30  |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
31 -|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung Prozessschritte einleiten, gelingt dies über diesen Punkt.
29 +|(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
30 +|(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
32 32  
33 33  
33 +(% class="wikigeneratedid" %)
34 +xx
34 34  
36 += Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
35 35  
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -= Ausschüttungsangaben im Detail =
55 -
56 56  (% style="width:1028px" %)
57 57  |=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
58 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung bearbeiten.
59 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung verzweigen.
60 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung weitere Dokumente zuordnen.
61 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man der Ausschüttung Belege hinzufügen. Ist zum Beispiel ein Teil der Ausschüttung erfolgt, kann man hier diesen Beleg des Anteils hinzufügen. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
62 -|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)
40 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
41 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
42 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
43 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
44 +|(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
63 63  
46 += Neuanlage Ausschüttung =
64 64  
48 +(Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
65 65  
50 +Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
66 66  
52 +[[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
67 67  
68 -xx
69 69  
70 70  
71 71  
... ... @@ -74,9 +74,7 @@
74 74  
75 75  
76 76  
77 -= Neuanlage Ausschüttung =
78 78  
79 -[[image:Neuanlage_Ausschuettung.png||height="583" style="float:left" width="921"]]
80 80  
81 81  
82 82  
... ... @@ -88,36 +88,51 @@
88 88  
89 89  
90 90  
74 +(% style="width:921px" %)
75 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
76 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
77 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
78 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
79 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
80 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
81 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus.
82 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
83 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
84 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
85 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
86 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus.
91 91  
88 += Ausschüttung bearbeiten =
92 92  
90 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
91 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
92 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
93 +1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
93 93  
95 += Verwendungsnachweis einpflegen =
94 94  
97 +(Anpassen?)
95 95  
99 +Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
100 +Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
101 +\\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
102 +-   Eingegangen am
103 +-   Geprüft am
104 +-   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
105 +-   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
106 +-    Kommentar
96 96  
108 +Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
97 97  
110 += Belege per E-Mail verschicken =
98 98  
112 +x
99 99  
100 -
101 -(% style="width:921px" %)
102 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:77px" %)**0**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein.
104 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen.
105 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
106 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Bankverbindung aus.
107 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
108 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest.
109 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
110 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
111 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die Filiale-Region aus.
112 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.
113 -
114 -
115 -
116 116  x
117 117  
118 118  x
119 119  
120 -= Bearbeiten =
118 += Belege bearbeiten =
121 121  
122 122  x
123 123  
... ... @@ -125,41 +125,36 @@
125 125  
126 126  x
127 127  
128 -x
129 129  
130 -= AUsschüttung Kopieren =
127 += Kopieren einer Ausschüttung =
131 131  
132 132  (% class="wikigeneratedid" %)
133 -Folgende Felder werden kopiert:
130 +Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
134 134  
135 135  (% class="wikigeneratedid" %)
136 -Stiftung (bei AM/BM)
137 -Destinatär (Kontakt)
138 -Zahlungsempfänger
139 -Bankverbindung
140 -Projektbezeichnung
141 -Kurzbeschreibung
142 -Förderleistung
143 -Leistungsbezeichnung
144 -Kostenträger
133 +Folgende Felder werden dabei kopiert:
145 145  
146 -= Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
135 +* Stiftung (bei AM/BM)
136 +* Destinatär (Kontakt)
137 +* Zahlungsempfänger
138 +* Bankverbindung
139 +* Projektbezeichnung
140 +* Kurzbeschreibung
141 +* Förderleistung
142 +* Leistungsbezeichnung
143 +* Kostenträger
147 147  
148 -x
149 -
150 -x
151 -
152 -x
153 -
154 -x
155 -
156 156  = Prozessschritte durchführen =
157 157  
158 -x
147 +1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
148 +1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
149 +1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
150 +1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
159 159  
160 -x
152 +(% class="box infomessage" %)
153 +(((
154 +Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
155 +)))
161 161  
162 -x
163 163  
164 -
165 165  
Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +307.3 KB
Inhalt
Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +200.1 KB
Inhalt
Uebergreifende_Funktionen_Reportlisten.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +258.7 KB
Inhalt