055.1 Ausschüttungen

Version 28.1 von Marco Bauer am 2023/12/14 18:40

Der Menüpunkt Ausschüttungen im Überblick:

Voraussetzungen für Ausschüttungen

Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:

Nummer	Beschreibung
1	Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die Icons kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege erweitern.
2	Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
3	Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
4	Hier werden alle bisherigen Ausschüttungen aufgelistet. Je nach Festlegung weiterer Zusatzfelder wird diese Tabelle entsprechend breiter oder schmaler.
5	Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
6	Möchte man bei der Ausschüttung Prozessschritte durchführen, gelingt dies über diesen Punkt.
7	Hier kann man Ausschüttungen kopieren.

Icon	Funktion
	Hierüber kann man die Ausschüttung bearbeiten.
	Hierüber kann man die Ausschüttung verzweigen.
	Hierüber kann man einer Ausschüttung weitere Dokumente zuordnen.
	Hierüber kann man der Ausschüttung Belege hinzufügen. Ist zum Beispiel ein Teil der Ausschüttung erfolgt, kann man hier diesen Beleg des Anteils hinzufügen. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.

Nummer	Beschreibung
0	Hier gibt man die Bezeichnung der neuen Ausschüttung ein.
1	Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine Stiftung auswählen.
2	Hier benennt man den Destinatär oder kann ihn auch via dem Lupen-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
3	Hier wählt man die Bankverbindung aus.
4	Um welche Art von Förderung es sich handelt, kann man hier einrichten. Au0erdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
5	Hier legt man einen Termin für die Ausschüttung fest.
6	Hier kann man Bedingungen eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
7	Je nach dem, von welchem Account aus man die Ausschüttung anlegte, erscheint hier der Name des Accounts. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
8	Hier wählt man die Filiale-Region aus.
9	Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier Stiftungszwecke AO festlegen.

Im Navigationsmenü Modul Förderungen auswählen
Menüpunkt Ausschüttungen auswählen
In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
In Desktop der Ausschüttungen auf das Stift-Icon zur Bearbeitung klicken

Über das Blätter-Icon Kopieren aus Ziffer 7 des Desktops der Ausschüttungen kann man eine Ausschüttung kopieren.

Folgende Felder werden dabei kopiert:

Im Navigationsmenü Modul Förderungen auswählen
Menüpunkt Ausschüttungen auswählen
In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer 6 des Desktops der Ausschüttungen klicken

Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es hier.