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Wiki-Quellcode von 055.1 Ausschüttungen

Version 36.1 von Marco Bauer am 2023/12/29 13:30
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 6.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Ausschüttungen im Überblick:**
Katharina Prummer 2.1 4
Marco Bauer 6.1 5 {{toc/}}
6 )))
7
8
9
Marco Bauer 7.1 10 = Voraussetzungen für Ausschüttungen =
Marco Bauer 6.1 11
Marco Bauer 7.1 12 Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
Katharina Prummer 2.1 13
Marco Bauer 11.1 14 * [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
Marco Bauer 12.1 15 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
Marco Bauer 13.1 16 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
Katharina Prummer 2.1 17
Marco Bauer 6.1 18 = Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
19
Marco Bauer 8.1 20 [[image:Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png||alt="Ausschuettung_Ueberblick.png" height="542" style="float:left" width="1030"]]
Marco Bauer 6.1 21
22 (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 24 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
Marco Bauer 6.1 25 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
Katharina Prummer 31.1 27 |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
Marco Bauer 6.1 28 |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
Marco Bauer 17.1 29 |(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
Marco Bauer 15.1 30 |(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
Marco Bauer 6.1 31
Marco Bauer 10.1 32 (% class="wikigeneratedid" %)
33 xx
34
Marco Bauer 21.1 35 = Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
Marco Bauer 6.1 36
37 (% style="width:1028px" %)
38 |=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
Marco Bauer 14.1 39 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
Katharina Prummer 31.1 40 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
Marco Bauer 34.1 41 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
42 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
Marco Bauer 30.1 43 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
Marco Bauer 6.1 44
Katharina Prummer 32.1 45 = Neuanlage Ausschüttung =
Marco Bauer 6.1 46
Marco Bauer 34.1 47 (Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
Marco Bauer 6.1 48
Marco Bauer 34.1 49 Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
50
Marco Bauer 35.1 51 [[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
Katharina Prummer 2.1 52
53
Marco Bauer 6.1 54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
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66
67
68
69
70
71
72
73 (% style="width:921px" %)
74 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 35.1 75 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
76 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
77 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
78 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
79 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
80 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus.
81 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
82 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
83 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
84 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
85 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus.
Marco Bauer 6.1 86
Marco Bauer 9.1 87 = Ausschüttung bearbeiten =
Katharina Prummer 2.1 88
Marco Bauer 22.1 89 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
90 1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
Marco Bauer 18.1 91 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
Marco Bauer 22.1 92 1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
Katharina Prummer 2.1 93
Katharina Prummer 32.1 94 = Verwendungsnachweis einpflegen =
95
Marco Bauer 34.1 96 (Anpassen?)
97
Katharina Prummer 32.1 98 Jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden.
99 Hier gehen Sie wie folgt vor: Öffnen Sie Ihre Förderung aus der Übersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „Verwendungsnachweis“ aus. 
100 \\Hier haben Sie nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
101 -   Eingegangen am
102 -   Geprüft am
103 -   Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
104 -   Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
105 -    Kommentar
106
107 Mit dem Button „Speichern“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button „Löschen“ (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
108
Marco Bauer 36.1 109 = Beleg per E-Mail verschicken =
Katharina Prummer 32.1 110
Marco Bauer 36.1 111 Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer 1 aus ...) auf das Icon der Belege klicken
Katharina Prummer 33.1 112
Marco Bauer 36.1 113 Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
114
115 Gewünschten Beleg auswählen, indem man das Häkchen beim gewünschten Beleg setzt
116
117 Auf das Brief-Icon klicken
118
119 Der Text-Editor für die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
120
121 Gewünschte Eingaben machen
122
123 Beleg als E-Mail versenden
124
125 Der Beleg wird als E-Mail versandt.
126
Katharina Prummer 33.1 127 x
128
129 x
130
Marco Bauer 36.1 131 = Beleg bearbeiten =
Katharina Prummer 33.1 132
133 x
134
135 x
136
137 x
138
139
Marco Bauer 9.1 140 = Kopieren einer Ausschüttung =
Katharina Prummer 4.1 141
142 (% class="wikigeneratedid" %)
Marco Bauer 25.1 143 Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
Katharina Prummer 4.1 144
145 (% class="wikigeneratedid" %)
Marco Bauer 23.1 146 Folgende Felder werden dabei kopiert:
Katharina Prummer 4.1 147
Marco Bauer 23.1 148 * Stiftung (bei AM/BM)
149 * Destinatär (Kontakt)
150 * Zahlungsempfänger
151 * Bankverbindung
152 * Projektbezeichnung
153 * Kurzbeschreibung
154 * Förderleistung
155 * Leistungsbezeichnung
156 * Kostenträger
157
Katharina Prummer 2.1 158 = Prozessschritte durchführen =
159
Marco Bauer 26.1 160 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
161 1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
162 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
Marco Bauer 27.1 163 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
Katharina Prummer 2.1 164
Marco Bauer 27.1 165 (% class="box infomessage" %)
166 (((
Marco Bauer 29.1 167 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
Marco Bauer 27.1 168 )))
169
170
Katharina Prummer 2.1 171