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Wiki-Quellcode von 055.1 Ausschüttungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/26 17:31
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 6.1 1 (% class="box" %)
2 (((
3 **Der Menüpunkt Ausschüttungen im Überblick:**
Katharina Prummer 2.1 4
Marco Bauer 6.1 5 {{toc/}}
6 )))
7
8
9
Marco Bauer 7.1 10 = Voraussetzungen für Ausschüttungen =
Marco Bauer 6.1 11
Marco Bauer 7.1 12 Damit Ausschüttungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
Katharina Prummer 2.1 13
Marco Bauer 11.1 14 * [[Förderleistungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/F%C3%B6rderleistung/]]
Marco Bauer 12.1 15 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]]
Marco Bauer 13.1 16 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
Katharina Prummer 2.1 17
Marco Bauer 6.1 18 = Desktop von Ausschüttungen im Überblick =
19
Marco Bauer 8.1 20 [[image:Ausschuettung_Ueberblick_Version2.png||alt="Ausschuettung_Ueberblick.png" height="542" style="float:left" width="1030"]]
Marco Bauer 6.1 21
22 (% style="margin-left:auto; width:454px" %)
23 |=(% style="width: 70px;" %)Nummer|=(% style="width: 376px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 34.1 24 |(% style="width:70px" %)**1**|(% style="width:376px" %)Hier sieht man alle Angaben zur ausgewählten Ausschüttung. Über die [[Icons>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungsangabenimDetail]] kann man die Ausschüttung bearbeiten oder um z.B. Belege einsehen.
Marco Bauer 6.1 25 |(% style="width:70px" %)**2**|(% style="width:376px" %)Hierüber werden alle mit der Ausschüttung verknüpften Aktivitäten angezeigt.
26 |(% style="width:70px" %)**3**|(% style="width:376px" %)Hier ist der Bereich im Navigationsmenü, über den man zum Desktop der Ausschüttungen gelangt. Über das Modul Förderungen, dann zum Menüpunkt Ausschüttungen, beliebige Ausschüttung doppelklicken und man landet in eben dem Desktop Menü.
Katharina Prummer 31.1 27 |(% style="width:70px" %)**4**|(% style="width:376px" %)Bei einer Ausschüttung gibt es nur eine Position. Hier werden die Informationen zur Position der Ausschüttung angezeigt. Zum Bearbeitern der Angaben klicken Sie auf den Button Stift bei Ausschüttungsangaben.
Marco Bauer 6.1 28 |(% style="width:70px" %)**5**|(% style="width:376px" %)Hierüber gelangt man zur Schnellsuche. Dies eignet sich auch zur Suche nach Vorlagen.
Marco Bauer 17.1 29 |(% style="width:70px" %)**6**|(% style="width:376px" %)Möchte man bei der Ausschüttung [[Prozessschritte durchführen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HProzessschrittedurchfFChren]], gelingt dies über diesen Punkt.
Marco Bauer 15.1 30 |(% style="width:70px" %)**7**|(% style="width:376px" %)Hier kann man Ausschüttungen [[kopieren>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HKopiereneinerAusschFCttung]].
Marco Bauer 6.1 31
Marco Bauer 10.1 32 (% class="wikigeneratedid" %)
33 xx
34
Marco Bauer 21.1 35 = Optionen für die Ausschüttungsangaben im Detail =
Marco Bauer 6.1 36
37 (% style="width:1028px" %)
38 |=(% style="width: 59px;" %)Icon|=(% style="width: 966px;" %)Funktion
Marco Bauer 14.1 39 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Bearbeiten.png||height="35" width="33"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man die Ausschüttung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HAusschFCttungbearbeiten]].
Katharina Prummer 31.1 40 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verzweigen.png||height="33" width="32"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man zum Destinatär (Kontakt) verzweigen.
Marco Bauer 34.1 41 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Dokumente.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einer Ausschüttung Dateien zuordnen.
42 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Belege.png||height="39" width="28"]]|(% style="width:966px" %)Bei einem Prozessschritt wird automatisch ein Beleg erzeugt. Ist ein grünes Häkchen zu sehen, sind bereits Belege bei dieser Ausschüttung vorhanden.
Marco Bauer 30.1 43 |(% style="width:59px" %)[[image:Icon_Verwendungsnachweis.png||height="31" width="27"]]|(% style="width:966px" %)Hierüber kann man einen Verwendungsnachweis erstellen
Marco Bauer 6.1 44
Katharina Prummer 32.1 45 = Neuanlage Ausschüttung =
Marco Bauer 6.1 46
Marco Bauer 34.1 47 (Wie man hingelangt) als Info hinzufügen + Screenshot von heute hernehmen und noch eine Nummer bei den Zusatzfeldern des neuen Screenshots ergänzen (in Beschreibung Link zu Zusatzfeldern)
Marco Bauer 6.1 48
Marco Bauer 34.1 49 Bei Filiale-Region und Stiftungszwecke AO aus 8 und 9 nur eine Nummer machen, da beides Kostenträger sind. Hier nochmal eigenes Kapitel zu Kostenträger erstellen im Admin Bereich und dann verlinken
50
Marco Bauer 35.1 51 [[image:Neuanlage_Ausschuettung_Version_3.png||alt="Neuanlage_Ausschuettung.png" height="581" style="float:left" width="923"]]
Katharina Prummer 2.1 52
53
Marco Bauer 6.1 54
55
56
57
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59
60
61
62
63
64
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67
68
69
70
71
72
73 (% style="width:921px" %)
74 |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 841px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 35.1 75 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter gelangt man zu den **Angaben **der Neuanlage.
76 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:841px" %)Über diesen Reiter verwaltet man die **Zusatzfelder**.
77 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:841px" %)Hier gibt man die **Bezeichnung **der neuen Ausschüttung ein.
78 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:841px" %)Besitzt man das Zusatzmodul Stiftung, kann man hier eine **Stiftung **auswählen.
79 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:841px" %)Hier benennt man den **Destinatär **oder kann ihn auch via dem **Lupen**-Icon in der Kontaktsuche suchen. Ein Destinatär ist eine Person, die eine Ausschüttung empfängt.
Marco Bauer 41.1 80 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die **Bankverbindung **aus. Wenn bei einer Ausschüttung keine Bankverbindung mitgegeben wird, dann kann später kein Zahllauf gemacht werden, wenn der Zahllauf erworben ist.
Marco Bauer 35.1 81 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:841px" %)Um welche Art von **Förderung **es sich handelt, kann man hier einrichten. Außerdem kann man hier auch eine Bezeichnung der Leistung eingeben.
82 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:841px" %)Hier legt man einen **Termin **für die Ausschüttung fest. (noch was zu ergänzen, mit FiBu was zu tun, Obligo?)
83 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:841px" %)Hier kann man **Bedingungen **eintragen, die vielleicht die Ausschüttung begründen.
84 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:841px" %)Je nach dem, welcher **Sachbearbeiter **für die Ausschüttung zuständig ist, erscheint hier der Name des Sachbearbeiters. Möchte man einen anderen Sachbearbeiter bestimmen, geschieht dies über die Dropdown Auswahl.
Marco Bauer 40.1 85 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:841px" %)Hier wählt man die [[Kostenträger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Finanzen/#HBereichKostentrE4ger]]** **aus.
Marco Bauer 6.1 86
Marco Bauer 9.1 87 = Ausschüttung bearbeiten =
Katharina Prummer 2.1 88
Marco Bauer 22.1 89 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
90 1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
Marco Bauer 18.1 91 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
Marco Bauer 22.1 92 1. In [[Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] auf das [[Stift>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HOptionenfFCrdieAusschFCttungsangabenimDetail]]-Icon zur Bearbeitung klicken
Katharina Prummer 2.1 93
Marco Bauer 38.1 94 = Einpflegen eines Verwendungsnachweises =
Katharina Prummer 32.1 95
Marco Bauer 38.1 96 Bei jeder Förderung können Informationen zum Verwendungsnachweis angegeben werden.
97 Hier geht man wie folgt vor: Man öffnet die gewünschte Förderung aus der Übersichtsliste.
98 Im Projekt-Desktop unter Förderangaben findet man verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählt man den Button **Verwendungsnachweis **aus. 
99 \\Hier hat man nun die Möglichkeit, folgende Angaben zu tätigen:
Marco Bauer 34.1 100
Marco Bauer 38.1 101 * Eingegangen am
102 * Geprüft am
103 * Geprüft von (hier kann man all die eigenen Mitarbeiter auswählen)
104 * Externer Prüfer (hier kann ,an mithilfe des Buttons **Suchen **einen beliebigen Kontakt auswählen)
105 * Kommentar
Katharina Prummer 32.1 106
Marco Bauer 38.1 107 Mit dem Button **Speichern **kann man eigene Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließend automatisch.
108 Der Button **Verwendungsnachweis **bekommt nun einen blauen Hintergrund. Mit dem Button **Löschen **(rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
Katharina Prummer 32.1 109
Marco Bauer 36.1 110 = Beleg per E-Mail verschicken =
Katharina Prummer 32.1 111
Marco Bauer 37.1 112 1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
Katharina Prummer 33.1 113
Marco Bauer 37.1 114 (% style="list-style-type:circle" %)
115 * Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
Marco Bauer 36.1 116
Marco Bauer 37.1 117 (% start="2" %)
118 1. Gewünschten Beleg auswählen, indem man das Häkchen beim gewünschten Beleg setzt
119 1. Auf das **Brief**-Icon klicken
Marco Bauer 36.1 120
Marco Bauer 37.1 121 (% style="list-style-type:circle" %)
122 * Der Text-Editor für die Aktivität E-Mail wird geöffnet.
Marco Bauer 36.1 123
Marco Bauer 37.1 124 (% start="4" %)
125 1. Gewünschte Eingaben machen
126 1. Beleg als E-Mail versenden
Marco Bauer 36.1 127
Marco Bauer 37.1 128 (% style="list-style-type:circle" %)
129 * Der Beleg wird als E-Mail versandt.
Marco Bauer 36.1 130
Marco Bauer 37.1 131 = Beleg bearbeiten =
Marco Bauer 36.1 132
Marco Bauer 37.1 133 1. Bei der Desktopansicht von Ausschüttungen bei den Ausschüttungsangaben (Ziffer **1 **aus [[dem Desktop der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]]) auf das Icon der **Belege **klicken
Marco Bauer 36.1 134
Marco Bauer 37.1 135 (% style="list-style-type:circle" %)
136 * Die Übersichtsmaske aller Belege, die mit der Ausschüttung in Verbindung stehen, werden angezeigt.
Katharina Prummer 33.1 137
Marco Bauer 37.1 138 (% start="2" %)
139 1. Gewünschten Beleg aussuchen
140 1. **Stift**-Icon bei gewünschten Beleg anklicken
Katharina Prummer 33.1 141
Marco Bauer 37.1 142 (% style="list-style-type:circle" %)
143 * Die Bearbeitungsmaske wird geöffnet.
Katharina Prummer 33.1 144
Marco Bauer 37.1 145 (% start="4" %)
146 1. Gewünschte Änderungen vornehmen.
147 1. **Disketten**-Icon **Speichern **anklicken
Katharina Prummer 33.1 148
Marco Bauer 37.1 149 (% style="list-style-type:circle" %)
150 * Der gewünschte Beleg ist bearbeitet worden.
Katharina Prummer 33.1 151
Marco Bauer 9.1 152 = Kopieren einer Ausschüttung =
Katharina Prummer 4.1 153
154 (% class="wikigeneratedid" %)
Marco Bauer 25.1 155 Über das **Blätter**-Icon **Kopieren **aus Ziffer **7 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] kann man eine Ausschüttung kopieren.
Katharina Prummer 4.1 156
157 (% class="wikigeneratedid" %)
Marco Bauer 23.1 158 Folgende Felder werden dabei kopiert:
Katharina Prummer 4.1 159
Marco Bauer 23.1 160 * Stiftung (bei AM/BM)
161 * Destinatär (Kontakt)
162 * Zahlungsempfänger
163 * Bankverbindung
164 * Projektbezeichnung
165 * Kurzbeschreibung
166 * Förderleistung
167 * Leistungsbezeichnung
168 * Kostenträger
169
Katharina Prummer 2.1 170 = Prozessschritte durchführen =
171
Marco Bauer 26.1 172 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
173 1. Menüpunkt **Ausschüttungen **auswählen
174 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
Marco Bauer 27.1 175 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **6 **des [[Desktops der Ausschüttungen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Aussch%C3%BCttungen/#HDesktopvonAusschFCttungenimDCberblick]] klicken
Katharina Prummer 2.1 176
Marco Bauer 27.1 177 (% class="box infomessage" %)
178 (((
Marco Bauer 29.1 179 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Arbeitsablauf/]].
Marco Bauer 27.1 180 )))
181
182
Katharina Prummer 2.1 183