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Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

Zuletzt geändert von base4it Admin am 2025/11/06 14:52
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/08 17:45
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/21 15:02
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -050.5 Arbeitsablauf
1 +050.6 Arbeitsablauf
Inhalt
... ... @@ -10,57 +10,64 @@
10 10  
11 11  Ein **Arbeitsablauf **setzt sich aus verschiedenen **Prozessschritten **zusammen. Je nach dem, in welchem Status die Förderung ist, werden unterschiedliche Prozessschritte angeboten.
12 12  Durchläuft man den Prozessschritt, dann ändert sich der Status der Förderung und es werden weitere Prozessschritte angeboten,
13 -Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**.
13 +Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normaler Belege gelöscht.
14 14  Ein Arbeitsablauf endet entweder mit **Abgeschlossen **oder **Zurückgezogen**.
15 15  
16 +Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.
17 +Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, jetzt korrekt die geänderte Version.
18 +Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.
19 +
20 +//Definition "Läuft", "Erstellt" im Status abklären
21 +Verweis auf Partizip im Status//
22 +
16 16  = Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
17 17  
18 18  == Status Angelegt bis Genehmigt ==
19 19  
20 -[[image:Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png||height="435" width="1248"]]
27 +[[image:Angelegt_bis_Genehmigt_3.png||alt="Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png" height="440" width="1251"]]
21 21  
22 -(% style="width:1247px" %)
23 -|=(% style="width: 191px;" %)Status|=(% style="width: 185px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:191px" %)**Angelegt**|(% style="width:185px" %)Position prüfen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Erstellt" laut Screenshot??)
25 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
26 -|(% style="width:191px" %)**Position geprüft**|(% style="width:185px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Beurteilung der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) (ich konnte zweimal beurteilung zur selben Förderung einholen, als ich folgendes machte: Beurteilung einholen > Gutachten einholen > Beurteilung einholen. Ist das beabsichtigt???
27 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gutachten einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gutachten der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
28 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
29 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Genehmigen|(% style="width:868px" %)(((
29 +(% style="width:1248px" %)
30 +|=(% style="width: 227px;" %)Status|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung
31 +|(% style="width:227px" %)**Angelegt**|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Projektübersicht. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Position wurde geprüft**.
32 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Zurückgezogen**.
33 +|(% style="width:227px" %)**Position wurde geprüft**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Beurteilung einholen**.
34 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg einer Anfrage für ein Gutachten. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Gutachten einholen**.
35 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber den Beleg rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
36 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)(((
30 30  Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Hier füllt man Angaben rund um die Genehmigung aus. Hierunter fallen Angaben zu: Genehmigt von/am/bis sowie der Förderbetrag. Die Eingaben bestätigt man mit dem Disketten-Icon Speichern und schließt somit diesen Prozessschritt ab. Hat man eine Eingabe zum Förderbetrag gemacht, werden Kosten- und Anfrageanteil angezeigt. Neu hinzu kommt die Anzeige des freien Budgets, das verrechnet wird. (Befindet sich dieser Betrag im Minusbereich...)
31 31  
32 32  Übersteigt der Förderbetrag den Anfragebetrag wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag den Anfragebetrag übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
33 33  Übersteigt der Förderbetrag das Restbudget wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag das Restbudget übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
34 34  )))
35 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
36 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
37 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Angelegt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
38 -|(% style="width:191px" %)**Beurteilung eingeholt**|(% style="width:185px" %)Gutachten einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gutachten der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
39 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
40 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
41 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
42 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Position geprüft **und deren Prozessschritten zurückkehren.
43 -|(% style="width:191px" %)**Gutachten eingeholt**|(% style="width:185px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Beurteilung der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) (ich konnte zweimal beurteilung zur selben Förderung einholen, als ich folgendes machte: Beurteilung einholen > Gutachten einholen > Beurteilung einholen. Ist das beabsichtigt???
44 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
45 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
46 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
47 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Beurteilung eingeholt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
48 -|(% style="width:191px" %)**Gremium vorgelegt**|(% style="width:185px" %)Genehmigen|(% style="width:868px" %)(((
42 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Zurückgezogen**.
43 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diese, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
44 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)Zum Status **Angelegt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
45 +|(% style="width:227px" %)**Beurteilung einholen**|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg einer Anfrage für ein Gutachten. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Gutachten einholen**.
46 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber den Beleg rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
47 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Zurückgezogen**.
48 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diese, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
49 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)Zum Status **Position wurde geprüft **und deren Prozessschritten zurückkehren.
50 +|(% style="width:227px" %)**Gutachten einholen**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Beurteilung einholen**.
51 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber den Beleg rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
52 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Zurückgezogen**.
53 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diese, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
54 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)Zum Status **Beurteilung einholen **und deren Prozessschritten zurückkehren.
55 +|(% style="width:227px" %)**Vorlage Gremium**|(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)(((
49 49  Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Hier füllt man Angaben rund um die Genehmigung aus. Hierunter fallen Angaben zu: Genehmigt von/am/bis sowie der Förderbetrag. Die Eingaben bestätigt man mit dem Disketten-Icon Speichern und schließt somit diesen Prozessschritt ab. Hat man eine Eingabe zum Förderbetrag gemacht, werden Kosten- und Anfrageanteil angezeigt. Neu hinzu kommt die Anzeige des freien Budgets, das verrechnet wird. (Befindet sich dieser Betrag im Minusbereich...)
50 50  
51 51  Übersteigt der Förderbetrag den Anfragebetrag wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag den Anfragebetrag übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
52 52  Übersteigt der Förderbetrag das Restbudget wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag das Restbudget übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
53 53  )))
54 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückstellen|(% style="width:868px" %)
55 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
56 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
57 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Gutachten eingeholt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
61 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückstellen|(% style="width:708px" %)Wählt man den Prozessschritt Zurückstellen dann stellt man die Förderung zurück. Hier erscheint ein generierter Beleg, der darüber benachrichtigt, dass man die Förderung zurückstellt. Die Förderung "Läuft" weiter (Anderer Status als in Liste??)
62 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Zurückgezogen**.
63 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Ein generiertes Dokument wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diese, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
64 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)Zum Status **Gutachten einholen **und deren Prozessschritten zurückkehren.
58 58  
59 59  xx
60 60  
61 61  == Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==
62 62  
63 -[[image:Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png||height="439" width="1245"]]
70 +[[image:Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png||alt="Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png" height="438" width="1245"]]
64 64  
65 65  (% style="width:1243px" %)
66 66  |=(% style="width: 192px;" %)Status|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung
... ... @@ -74,16 +74,16 @@
74 74  
75 75  Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
76 76  )))
77 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)
84 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann springt man zum Schritt **Zurückgezogen**.
78 78  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)Für den Prozessschritt wird mindestens eine aktive Belegvorlage vorausgesetzt. ...
79 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Gremium vorgelegt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
80 -|(% style="width:192px" %)**Auszahlung erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
86 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Vorlage Gremium **und deren Prozessschritten zurückkehren.
87 +|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
81 81  Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Ist man diese durchgegangen, hat diese angepasst oder belässt sie so wie sind, dann kann die Buchung schließlich mit dem Buchen-Button bestätigen.
82 82  
83 83  Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
84 84  )))
85 85  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Genehmigt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
86 -|(% style="width:192px" %)**Auszahlung gebucht**|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
93 +|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf läuft**|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
87 87  Bei diesem Prozessschritt gibt man Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung an. Beides kann man via Dropdown abrufen. Einen Zahlungsempfänger kann man auch via Kontaktsuche abrufen. Das Auszahlungsdatum ist auf den Tag datiert, an dem man aktuell den Prozessschritt ausführt, man kann ihn aber auch durch das Stift-Icon abändern. Außerdem werden der genehmigte, der offene und ausgezahlte Betrag angezeigt. Man selbst hat die Möglichkeit den Auszahlungsbetrag einzutragen. Hat man einen Auszahlungsbetrag eingetragen, ist das Disketten-Icon nicht mehr grau hinterlegt und man kann nun die Eingaben speichern und die Auszahlung somit erfassen.
88 88  
89 89  Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
... ... @@ -100,7 +100,7 @@
100 100  )))
101 101  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung vorzeitig ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über den vorzeitigen Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
102 102  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
103 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Auszahlung erfasst **und deren Prozessschritten zurückkehren.
110 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Mittelabruf erfasst **und deren Prozessschritten zurückkehren.
104 104  |(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)(((
105 105  Bei diesem Prozessschritt gibt man Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung an. Beides kann man via Dropdown abrufen. Einen Zahlungsempfänger kann man auch via Kontaktsuche abrufen. Das Auszahlungsdatum ist auf den Tag datiert, an dem man aktuell den Prozessschritt ausführt, man kann ihn aber auch durch das Stift-Icon abändern. Außerdem werden der genehmigte, der offene und ausgezahlte Betrag angezeigt. Man selbst hat die Möglichkeit den Rückzahlungsbetrag einzutragen. Mit dem Disketten-Icon kann man Änderungen speichern. Hat man bei Rückzahlungsbetrag den Wert 0 eingetragen, kann man auch das Disketten-Icon speichern. Die Bilanz bleibt dann unverändert.
106 106  
... ... @@ -124,49 +124,43 @@
124 124  
125 125  === Belegdaten im Überblick ===
126 126  
127 -[[image:Belegdaten_Detailansicht.png||height="432" width="867"]]
134 +[[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png||alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
128 128  
129 129  (% style="width:866px" %)
130 130  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
131 -|(% style="width:76px" %)**0**|(% style="width:786px" %)Der **Name **des Begünstigten. Wird automatisch eingetragen, sofern man die dazugehörige Förderung bearbeitet hat.
132 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Begünstigten. Sind mehr als ein Konto hinterlegt, kann man dieses im Dropdown Menü auswählen. (?Bei einem Konto wird ansonsten das verbundene Konto angezeigt?)
133 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Daten **rund um den **Beleg**. In diesem Abschnitt werden die Nummer und das Datum des Belegs angezeigt. Außerdem sieht man hier wie lange die Leistungserbringung stattfindet. Außerdem sind hier die Buchungsperiode sowie der Kontierungsbereich verzeichnet. Ist der Beleg von Extern, können hier auch die Daten eines externen Beleges eingetragen werden.
134 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hier steht der **gesamte Nettowert**, der sich aus der Summe vom Netto-Warenwert und dem Zusatzaufwand ergibt.
135 -|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:786px" %)Hier steht der **Steuerbetrag**, der sich aus der Verrechnung eines Steuerschlüssels mit einem Steuersatz ergibt.
136 -|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:786px" %)Hier steht der **Bruttowert**. Auch die Währung sowie der Umrechnungsfaktor sind in dieser Zeile.
137 -|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:786px" %)Hier steht der **Skontobetrag**, der sich aus dem skontierfähigen Wert und dem Skontoprozent ergibt.
138 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Fasst man die Werte von Ziffer **3 **bis **6 **zusammen, erhält man schließlich den **Zahlbetrag nach Skonto**.
139 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Möchte man eine **Zahlsperre **einrichten, klickt man das Kästchen an und setzt ein Häkchen.
140 -|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Möchte man zur [[einfachen Ansicht der Belegdaten wechseln>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenein-2Fausklappen]], klickt man auf den **Einfach**-Button.
138 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Je nach dem, **was **hier **ausgewählt **ist, dann wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen. Möchte man **mehrere Zahlungsempfänger **auswählen, ist dies über das **Lupen**-Icon  neben der Zeile möglich.
139 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Zahlungsempfängers.
140 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine **Bankverbindung erstellen**.
141 +|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **genehmigte **Betrag angezeigt.
142 +|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang **ausgezahlte **Betrag angezeigt.
143 +|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **offene **Betrag angezeigt.
144 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Hier kann man angeben, welchen Betrag man auszahlen möchte. Dieses Feld ist außerdem ein Pflichtfeld.
145 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das Auszahlungsdatum ein. Gibt man nur Tag und Monat ein, wird automatisch das Jahr und das richtige Monatsformat abgebildet.
146 +|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
141 141  
148 += Belege =
142 142  
150 +Für jeden Prozesschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Auch für jeder Stiftung können unterschiedliche Belege eingerichtet werden.
143 143  
144 -xx
152 +x
145 145  
146 -=== Belegdaten ein-/ausklappen ===
154 +x
147 147  
148 -1. Während Status **Genehmigt **auf **Prozessschritte **Dropdownliste klicken(((
149 -(% style="float:right" %)
150 -[[Wechsel der Detaillierten und Einfachen Ansicht der Belegdaten via Button>>image:Belegdaten_Einfachansicht.png||height="180" width="570"]]
151 -)))
152 -1. Prozessschritt **Auszahlung buchen **auswählen
156 +== Belege einrichten ==
153 153  
154 -(% style="list-style-type:circle" %)
155 -* Die Eingabemaske der Belegdaten der entsprechenden Förderung werden geöffnet.
158 +Verweis auf anderes Kapitel
156 156  
157 -(% start="3" %)
158 -1. Auf **Einfach**-Button klicken
160 +x
159 159  
160 -(% style="list-style-type:circle" %)
161 -* Die **einfache **Ansicht der Belegdaten wird geöffnet. (Siehe Screenshot)
162 +x
162 162  
163 -(% start="4" %)
164 -1. Auf **Detail**-Button klicken
164 +== Beleg per E-Mail verschicken ==
165 165  
166 -(% style="list-style-type:circle" %)
167 -* Die **detaillierte **Ansicht der Belegdaten wird geöffnet.
166 +Öffnet sich der Beleg aus einem Prozessschritt so können wenn notwendig änderungen vorgenommen werden und direkt per E-Mail verschickt werden.
168 168  
168 +Der bearbeitet Beleg wird hierbei als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität gehängt. Dieses PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
169 169  
170 +[[image:image-20240125104407-1.png]]
170 170  
171 171  
172 172  
... ... @@ -175,7 +175,6 @@
175 175  
176 176  
177 177  
178 -xx
179 179  
180 180  
181 181  
... ... @@ -208,13 +208,6 @@
208 208  
209 209  
210 210  
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218 218  [[image:image-20231229090715-1.png]]
219 219  
220 220  
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