Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

Zuletzt geändert von base4it Admin am 2025/11/06 14:52
Von Version 31.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/26 11:30
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 20.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/01/08 16:53
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -050.6 Arbeitsablauf
1 +050.5 Arbeitsablauf
Inhalt
... ... @@ -10,7 +10,7 @@
10 10  
11 11  Ein **Arbeitsablauf **setzt sich aus verschiedenen **Prozessschritten **zusammen. Je nach dem, in welchem Status die Förderung ist, werden unterschiedliche Prozessschritte angeboten.
12 12  Durchläuft man den Prozessschritt, dann ändert sich der Status der Förderung und es werden weitere Prozessschritte angeboten,
13 -Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normaler Belege gelöscht.
13 +Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**.
14 14  Ein Arbeitsablauf endet entweder mit **Abgeschlossen **oder **Zurückgezogen**.
15 15  
16 16  = Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
... ... @@ -21,8 +21,8 @@
21 21  
22 22  (% style="width:1247px" %)
23 23  |=(% style="width: 191px;" %)Status|=(% style="width: 185px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
24 -|(% style="width:191px" %)**Angelegt**|(% style="width:185px" %)Position prüfen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich Beleg mittels  und anschließend das Dokument (**Beleg statt Dokument!)** rund um die Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Erstellt" laut Screenshot??)
25 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)Wählt man diesen Prozessschritt aus, tritt man einen Rückzug der Forderung an. Diesbezüglich wird noch mal eine Vorlage mittels Text-Editor geöffnet. Mit Speichern oder Schließen schließt man eben diesen Prozessschritt schließlich ab. Auch hier wechselt man zum Status Beendet/Zurückgezogen?
24 +|(% style="width:191px" %)**Angelegt**|(% style="width:185px" %)Position prüfen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Erstellt" laut Screenshot??)
25 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
26 26  |(% style="width:191px" %)**Position geprüft**|(% style="width:185px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Beurteilung der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) (ich konnte zweimal beurteilung zur selben Förderung einholen, als ich folgendes machte: Beurteilung einholen > Gutachten einholen > Beurteilung einholen. Ist das beabsichtigt???
27 27  |(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gutachten einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gutachten der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
28 28  |(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
... ... @@ -32,18 +32,18 @@
32 32  Übersteigt der Förderbetrag den Anfragebetrag wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag den Anfragebetrag übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
33 33  Übersteigt der Förderbetrag das Restbudget wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag das Restbudget übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
34 34  )))
35 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)Wählt man diesen Prozessschritt aus, tritt man einen Rückzug der Forderung an. Diesbezüglich wird noch mal eine Vorlage mittels Text-Editor geöffnet. Mit Speichern oder Schließen schließt man eben diesen Prozessschritt schließlich ab. Auch hier wechselt man zum Status Beendet/Zurückgezogen?
36 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Ein generiertes Dokument wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diese, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
35 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
36 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
37 37  |(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Angelegt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
38 38  |(% style="width:191px" %)**Beurteilung eingeholt**|(% style="width:185px" %)Gutachten einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gutachten der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
39 39  |(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
40 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)Wählt man diesen Prozessschritt aus, tritt man einen Rückzug der Forderung an. Diesbezüglich wird noch mal eine Vorlage mittels Text-Editor geöffnet. Mit Speichern oder Schließen schließt man eben diesen Prozessschritt schließlich ab. Auch hier wechselt man zum Status Beendet/Zurückgezogen?
41 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Ein generiertes Dokument wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diese, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
40 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
41 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
42 42  |(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Position geprüft **und deren Prozessschritten zurückkehren.
43 43  |(% style="width:191px" %)**Gutachten eingeholt**|(% style="width:185px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Beurteilung der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) (ich konnte zweimal beurteilung zur selben Förderung einholen, als ich folgendes machte: Beurteilung einholen > Gutachten einholen > Beurteilung einholen. Ist das beabsichtigt???
44 44  |(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
45 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)Wählt man diesen Prozessschritt aus, tritt man einen Rückzug der Forderung an. Diesbezüglich wird noch mal eine Vorlage mittels Text-Editor geöffnet. Mit Speichern oder Schließen schließt man eben diesen Prozessschritt schließlich ab. Auch hier wechselt man zum Status Beendet/Zurückgezogen?
46 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Ein generiertes Dokument wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diese, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
45 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
46 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
47 47  |(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Beurteilung eingeholt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
48 48  |(% style="width:191px" %)**Gremium vorgelegt**|(% style="width:185px" %)Genehmigen|(% style="width:868px" %)(((
49 49  Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Hier füllt man Angaben rund um die Genehmigung aus. Hierunter fallen Angaben zu: Genehmigt von/am/bis sowie der Förderbetrag. Die Eingaben bestätigt man mit dem Disketten-Icon Speichern und schließt somit diesen Prozessschritt ab. Hat man eine Eingabe zum Förderbetrag gemacht, werden Kosten- und Anfrageanteil angezeigt. Neu hinzu kommt die Anzeige des freien Budgets, das verrechnet wird. (Befindet sich dieser Betrag im Minusbereich...)
... ... @@ -51,9 +51,9 @@
51 51  Übersteigt der Förderbetrag den Anfragebetrag wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag den Anfragebetrag übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
52 52  Übersteigt der Förderbetrag das Restbudget wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag das Restbudget übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
53 53  )))
54 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückstellen|(% style="width:868px" %)Wählt man den Prozessschritt Zurückstellen dann stellt man die Förderung zurück. Hier erscheint ein generiertes Dokument, das darüber benachrichtigt, dass man die Förderung zurückstellt. Die Förderung "Läuft" weiter (Anderer Status als in Liste??)
55 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)Wählt man diesen Prozessschritt aus, tritt man einen Rückzug der Forderung an. Diesbezüglich wird noch mal eine Vorlage mittels Text-Editor geöffnet. Mit Speichern oder Schließen schließt man eben diesen Prozessschritt schließlich ab. Auch hier wechselt man zum Status Beendet/Zurückgezogen?
56 -|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Ein generiertes Dokument wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diese, wird der Status auf Beendet/Abgelehnt gesetzt.
54 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückstellen|(% style="width:868px" %)
55 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
56 +|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
57 57  |(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Gutachten eingeholt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
58 58  
59 59  xx
... ... @@ -74,8 +74,8 @@
74 74  
75 75  Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
76 76  )))
77 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Wählt man diesen Prozessschritt aus, tritt man einen Rückzug der Forderung an. Diesbezüglich wird noch mal eine Vorlage mittels Text-Editor geöffnet. Mit Speichern oder Schließen schließt man eben diesen Prozessschritt schließlich ab. Auch hier wechselt man zum Status Beendet/Zurückgezogen?
78 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)Für den Prozessschritt wird mindestens eine aktive Belegvorlage vorausgesetzt. ...
77 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)
78 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)
79 79  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Gremium vorgelegt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
80 80  |(% style="width:192px" %)**Auszahlung erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
81 81  Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Ist man diese durchgegangen, hat diese angepasst oder belässt sie so wie sind, dann kann die Buchung schließlich mit dem Buchen-Button bestätigen.
... ... @@ -98,8 +98,8 @@
98 98  
99 99  Anschließend wird ein Schreiben bezüglich der Rückzahlung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
100 100  )))
101 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung vorzeitig ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über den vorzeitigen Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
102 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
101 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)
102 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)
103 103  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Auszahlung erfasst **und deren Prozessschritten zurückkehren.
104 104  |(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)(((
105 105  Bei diesem Prozessschritt gibt man Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung an. Beides kann man via Dropdown abrufen. Einen Zahlungsempfänger kann man auch via Kontaktsuche abrufen. Das Auszahlungsdatum ist auf den Tag datiert, an dem man aktuell den Prozessschritt ausführt, man kann ihn aber auch durch das Stift-Icon abändern. Außerdem werden der genehmigte, der offene und ausgezahlte Betrag angezeigt. Man selbst hat die Möglichkeit den Rückzahlungsbetrag einzutragen. Mit dem Disketten-Icon kann man Änderungen speichern. Hat man bei Rückzahlungsbetrag den Wert 0 eingetragen, kann man auch das Disketten-Icon speichern. Die Bilanz bleibt dann unverändert.
... ... @@ -106,22 +106,14 @@
106 106  
107 107  Anschließend wird ein Schreiben bezüglich der Rückzahlung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
108 108  )))
109 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
109 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)
110 110  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Auszahlung gebucht **und deren Prozessschritten zurückkehren.
111 -|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
111 +|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)
112 112  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Ausgezahlt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
113 113  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %)
114 114  
115 -(% class="box infomessage" %)
116 -(((
117 -Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
118 -Wählt man Zurück aus, springt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
119 -)))
115 +xx
120 120  
121 -
122 -
123 -
124 -
125 125  === Belegdaten im Überblick ===
126 126  
127 127  [[image:Belegdaten_Detailansicht.png||height="432" width="867"]]
... ... @@ -139,6 +139,12 @@
139 139  |(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Möchte man eine **Zahlsperre **einrichten, klickt man das Kästchen an und setzt ein Häkchen.
140 140  |(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Möchte man zur [[einfachen Ansicht der Belegdaten wechseln>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenein-2Fausklappen]], klickt man auf den **Einfach**-Button.
141 141  
134 +
135 +
136 +
137 +
138 +
139 +
142 142  xx
143 143  
144 144  === Belegdaten ein-/ausklappen ===
... ... @@ -165,30 +165,19 @@
165 165  * Die **detaillierte **Ansicht der Belegdaten wird geöffnet.
166 166  
167 167  
168 -= Belege =
169 169  
170 -Für jeden Prozesschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Auch für jeder Stiftung können unterschiedliche Belege eingerichtet werden.
171 171  
172 -x
173 173  
174 -x
175 175  
176 -== Belege einrichten ==
177 177  
178 -Verweis auf anderes Kapitel
179 179  
180 -x
181 181  
182 -x
183 183  
184 -== Beleg per E-Mail verschicken ==
185 185  
186 -Öffnet sich der Beleg aus einem Prozessschritt so können wenn notwendig änderungen vorgenommen werden und direkt per E-Mail verschickt werden.
187 187  
188 -Der bearbeitet Beleg wird hierbei als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität gehängt. Dieses PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
189 189  
190 -[[image:image-20240125104407-1.png]]
191 191  
178 +xx
192 192  
193 193  
194 194  
image-20240125104407-1.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.kprummer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -38.5 KB
Inhalt