Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 5 gelöscht)
  • Angelegt_bis_Genehmigt_3.png
  • Angelegt_bis_genehmigt_2.png
  • Foerderung_Auszahlung_buchen.png
  • Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png
  • image-20240125104407-1.png

Details

Seiteneigenschaften

Titel

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-050.7 Arbeitsablauf
	1	+050.5 Arbeitsablauf

Inhalt

...	...	@@ -8,269 +8,179 @@
8	8
9	9	= Arbeitsablauf bei den Förderungen generell =
10	10
11		-Ein **Arbeitsablauf** besteht aus mehreren aufeinanderfolgenden **Prozessschritten**, der individuell angepasst werden kann. Je nach aktuellem **Status der Förderposition** werden dabei unterschiedliche Schritte angeboten. Durch das Durchlaufen eines Prozessschritts öffnet sich ein Beleg (kann auch individuell angepasst werden), und der Status der Förderposition, gegebenenfalls auch der Förderung (Kopf-Status), wird aktualisiert. Auf diese Weise werden weitere oder auch neue Prozessschritte freigeschaltet. Abhängig vom jeweiligen Prozessschritt wird im Hintergrund die Finanzbuchhaltung angesprochen, selbst wenn das Finanzmodul nicht im Einsatz ist (keine Ansicht/Auswertungen in der FiBu möglich).
12		-Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**. Hier werden gebuchte FiBu Belege storniert und normale Belege gelöscht.
	11	+Ein **Arbeitsablauf **setzt sich aus verschiedenen **Prozessschritten **zusammen. Je nach dem, in welchem Status die Förderung ist, werden unterschiedliche Prozessschritte angeboten.
	12	+Durchläuft man den Prozessschritt, dann ändert sich der Status der Förderung und es werden weitere Prozessschritte angeboten,
	13	+Der **Prozessschritt Zurück **durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man **einen Status zurück**, gelingt dies mit dem Prozessschritt **Zurück**.
13	13	Ein Arbeitsablauf endet entweder mit **Abgeschlossen **oder **Zurückgezogen**.
14	14
15		-Wenn ein Beleg im Rahmen eines Prozessschrittes erstellt wird, dann wird der generierte Beleg als PDF in der Originalfassung revisionssicher abgelegt.
16		-Wenn der Beleg jetzt im Nachgang bearbeitet wird (z.B. Änderungen im Text), dann übernimmt die Funktion, die aus dem Beleg einen E-Mail-Anhang generiert, die geänderte Version.
17		-Belege wie diese sind über die [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/]] anpassbar.
18		-
19		-(% class="box infomessage" %)
20		-(((
21		-**Hinweis**: Dargestellte **Buchungssätze **können **je **nach verwendetem **Kontenrahmen variieren**.
22		-\\Das **Obligo** wird **angepasst bei**: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
23		-)))
24		-
25	25	= Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
26	26
27	27	== Status Angelegt bis Genehmigt ==
28	28
29		-[[image:Angelegt_bis_Genehmigt_3.png||alt="Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png" height="440" width="1251"]]
	20	+[[image:Forderungen_Angelegt_bis_Genehmigt.png||height="435" width="1248"]]
30	30
31		-(% style="width:1248px" %)
32		-|=(% style="width: 227px;" %)Status Förderposition|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 708px;" %) Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR
33		-|(% style="width:227px" %)**Angelegt**|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Position wurde geprüft**.|(% style="width:708px" %)-
34		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
35		-|(% style="width:227px" %)**Position wurde geprüft**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Schließt oder speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-
36		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-
37		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
38		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)(((
39		-Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.
40		-Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.
41		-)))|(% style="width:708px" %)(((
42		-
	22	+(% style="width:1247px" %)
	23	+|=(% style="width: 191px;" %)Status|=(% style="width: 185px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 868px;" %)Beschreibung
	24	+|(% style="width:191px" %)**Angelegt**|(% style="width:185px" %)Position prüfen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Erstellt" laut Screenshot??)
	25	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
	26	+|(% style="width:191px" %)**Position geprüft**|(% style="width:185px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Beurteilung der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) (ich konnte zweimal beurteilung zur selben Förderung einholen, als ich folgendes machte: Beurteilung einholen > Gutachten einholen > Beurteilung einholen. Ist das beabsichtigt???
	27	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gutachten einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gutachten der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
	28	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
	29	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Genehmigen|(% style="width:868px" %)(((
	30	+Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Hier füllt man Angaben rund um die Genehmigung aus. Hierunter fallen Angaben zu: Genehmigt von/am/bis sowie der Förderbetrag. Die Eingaben bestätigt man mit dem Disketten-Icon Speichern und schließt somit diesen Prozessschritt ab. Hat man eine Eingabe zum Förderbetrag gemacht, werden Kosten- und Anfrageanteil angezeigt. Neu hinzu kommt die Anzeige des freien Budgets, das verrechnet wird. (Befindet sich dieser Betrag im Minusbereich...)
43	43
44		-Das Obligo wird eingestellt.
45		-
46		-Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
47		-
48		-Standard Buchungssatz Bsp.:
49		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
50		-1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
51		-
52		-
	32	+Übersteigt der Förderbetrag den Anfragebetrag wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag den Anfragebetrag übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
	33	+Übersteigt der Förderbetrag das Restbudget wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag das Restbudget übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
53	53	)))
54		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
55		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)(((
56		-Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt.
57		-Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)
58		-)))|(% style="width:708px" %)-
59		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
60		-|(% style="width:227px" %)**Beurteilung einholen**|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg ab, dann gelangt man zum Status **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-
61		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
62		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich..|(% style="width:708px" %)-
63		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt.
64		-Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
65		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
66		-|(% style="width:227px" %)**Gutachten einholen**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-
67		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
68		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
69		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt.
70		-Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
71		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
72		-|(% style="width:227px" %)**Vorlage Gremium**|(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.
73		-Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.|(% style="width:708px" %)(((
74		-Das Obligo wird eingestellt.
	35	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
	36	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
	37	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Angelegt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
	38	+|(% style="width:191px" %)**Beurteilung eingeholt**|(% style="width:185px" %)Gutachten einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gutachten der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
	39	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
	40	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
	41	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
	42	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Position geprüft **und deren Prozessschritten zurückkehren.
	43	+|(% style="width:191px" %)**Gutachten eingeholt**|(% style="width:185px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Beurteilung der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) (ich konnte zweimal beurteilung zur selben Förderung einholen, als ich folgendes machte: Beurteilung einholen > Gutachten einholen > Beurteilung einholen. Ist das beabsichtigt???
	44	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:868px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??)
	45	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
	46	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
	47	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Beurteilung eingeholt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
	48	+|(% style="width:191px" %)**Gremium vorgelegt**|(% style="width:185px" %)Genehmigen|(% style="width:868px" %)(((
	49	+Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Hier füllt man Angaben rund um die Genehmigung aus. Hierunter fallen Angaben zu: Genehmigt von/am/bis sowie der Förderbetrag. Die Eingaben bestätigt man mit dem Disketten-Icon Speichern und schließt somit diesen Prozessschritt ab. Hat man eine Eingabe zum Förderbetrag gemacht, werden Kosten- und Anfrageanteil angezeigt. Neu hinzu kommt die Anzeige des freien Budgets, das verrechnet wird. (Befindet sich dieser Betrag im Minusbereich...)
75	75
76		-Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.
77		-
78		-
79		-Standard Buchungssatz Bsp.:
80		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
81		-1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
	51	+Übersteigt der Förderbetrag den Anfragebetrag wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag den Anfragebetrag übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
	52	+Übersteigt der Förderbetrag das Restbudget wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag das Restbudget übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button.
82	82	)))
83		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückstellen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status **Zurückgestellt**.|(% style="width:708px" %)-
84		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
85		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt.
86		-Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
87		-|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
	54	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückstellen|(% style="width:868px" %)
	55	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurückziehen|(% style="width:868px" %)
	56	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Ablehnen|(% style="width:868px" %)
	57	+|(% style="width:191px" %) |(% style="width:185px" %)Zurück|(% style="width:868px" %)Zum Status **Gutachten eingeholt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
88	88
	59	+xx
	60	+
89	89	== Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==
90	90
91		-[[image:Genehmigt_bis_Abgeschlossen_2.png||alt="Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png" height="438" width="1245"]]
	63	+[[image:Forderungen_Genehmigt_bis_Abgeschlossen.png||height="439" width="1245"]]
92	92
93	93	(% style="width:1243px" %)
94		-|=(% style="width: 192px;" %)Status|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 630px;" %)Ablauf FiBu
	66	+|=(% style="width: 192px;" %)Status|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung
95	95	|(% style="width:192px" %)**Genehmigt**|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
96		-(((
97		-Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
	68	+Bei diesem Prozessschritt gibt man Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung an. Beides kann man via Dropdown abrufen. Einen Zahlungsempfänger kann man auch via Kontaktsuche abrufen. Das Auszahlungsdatum ist auf den Tag datiert, an dem man aktuell den Prozessschritt ausführt, man kann ihn aber auch durch das Stift-Icon abändern. Außerdem werden der genehmigte, der offene und ausgezahlte Betrag angezeigt. Man selbst hat die Möglichkeit den Auszahlungsbetrag einzutragen. Hat man einen Auszahlungsbetrag eingetragen, ist das Disketten-Icon nicht mehr grau hinterlegt und man kann nun die Eingaben speichern und die Auszahlung somit erfassen.
98	98
99		-**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Status **Mittelabruf erfasst**.
	70	+Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
100	100	)))
101		-
102		-(((
103		-Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat es gebucht wird.
104		-)))
105		-)))|(% style="width:630px" %)-
106	106	|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
107		-Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.
108		-)))|(% style="width:630px" %)(((
109		-Standard Buchungssätze Bsp.:
	73	+Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Ist man diese durchgegangen, hat diese angepasst oder belässt sie so wie sind, dann kann die Buchung schließlich mit dem Buchen-Button bestätigen.
110	110
111		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
112		-
113		-2520 an 1340  +800,00 EUR
	75	+Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
114	114	)))
115		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((
116		-Das Obligo wird aufgelöst.
	77	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)
	78	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)
	79	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Gremium vorgelegt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
	80	+|(% style="width:192px" %)**Auszahlung erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
	81	+Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Ist man diese durchgegangen, hat diese angepasst oder belässt sie so wie sind, dann kann die Buchung schließlich mit dem Buchen-Button bestätigen.
117	117
118		-Standard Buchungssatz Bsp.:
119		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
120		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	83	+Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
121	121	)))
122		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt **Verwerfen **wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf **Beendet **gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.|(% style="width:630px" %)(((
123		-Das Obligo wird aufgelöst.
	85	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Genehmigt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
	86	+|(% style="width:192px" %)**Auszahlung gebucht**|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
	87	+Bei diesem Prozessschritt gibt man Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung an. Beides kann man via Dropdown abrufen. Einen Zahlungsempfänger kann man auch via Kontaktsuche abrufen. Das Auszahlungsdatum ist auf den Tag datiert, an dem man aktuell den Prozessschritt ausführt, man kann ihn aber auch durch das Stift-Icon abändern. Außerdem werden der genehmigte, der offene und ausgezahlte Betrag angezeigt. Man selbst hat die Möglichkeit den Auszahlungsbetrag einzutragen. Hat man einen Auszahlungsbetrag eingetragen, ist das Disketten-Icon nicht mehr grau hinterlegt und man kann nun die Eingaben speichern und die Auszahlung somit erfassen.
124	124
125		-Standard Buchungssatz Bsp.:
126		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
127		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	89	+Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
128	128	)))
129		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)(((
130		-Das Obligo wird aufgelöst.
	91	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
	92	+Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Ist man diese durchgegangen, hat diese angepasst oder belässt sie so wie sind, dann kann die Buchung schließlich mit dem Buchen-Button bestätigen.
131	131
132		-Standard Buchungssatz Bsp.:
133		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
134		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	94	+Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
135	135	)))
136		-|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
137		-Standard Buchungssätze Bsp.:
138		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
139		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
	96	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)(((
	97	+Bei diesem Prozessschritt gibt man Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung an. Beides kann man via Dropdown abrufen. Einen Zahlungsempfänger kann man auch via Kontaktsuche abrufen. Das Auszahlungsdatum ist auf den Tag datiert, an dem man aktuell den Prozessschritt ausführt, man kann ihn aber auch durch das Stift-Icon abändern. Außerdem werden der genehmigte, der offene und ausgezahlte Betrag angezeigt. Man selbst hat die Möglichkeit den Rückzahlungsbetrag einzutragen. Mit dem Disketten-Icon kann man Änderungen speichern. Hat man bei Rückzahlungsbetrag den Wert 0 eingetragen, kann man auch das Disketten-Icon speichern. Die Bilanz bleibt dann unverändert.
140	140
141		-2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
	99	+Anschließend wird ein Schreiben bezüglich der Rückzahlung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
142	142	)))
143		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)-
144		-|(% style="width:192px" %)(((
145		-**Mittelabruf läuft**
	101	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung vorzeitig ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über den vorzeitigen Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
	102	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
	103	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Auszahlung erfasst **und deren Prozessschritten zurückkehren.
	104	+|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)(((
	105	+Bei diesem Prozessschritt gibt man Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung an. Beides kann man via Dropdown abrufen. Einen Zahlungsempfänger kann man auch via Kontaktsuche abrufen. Das Auszahlungsdatum ist auf den Tag datiert, an dem man aktuell den Prozessschritt ausführt, man kann ihn aber auch durch das Stift-Icon abändern. Außerdem werden der genehmigte, der offene und ausgezahlte Betrag angezeigt. Man selbst hat die Möglichkeit den Rückzahlungsbetrag einzutragen. Mit dem Disketten-Icon kann man Änderungen speichern. Hat man bei Rückzahlungsbetrag den Wert 0 eingetragen, kann man auch das Disketten-Icon speichern. Die Bilanz bleibt dann unverändert.
146	146
147		-
148		-**Achtung: **In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
149		-)))|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
150		-Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
151		-
152		-**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.
153		-
154		-Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.
155		-)))|(% style="width:630px" %)-
156		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
157		-Standard Buchungssätze Bsp.:
158		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
159		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
160		-
161		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
162		-1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
	107	+Anschließend wird ein Schreiben bezüglich der Rückzahlung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab.
163	163	)))
164		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
165		-Das Obligo wird positiv.
	109	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
	110	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Auszahlung gebucht **und deren Prozessschritten zurückkehren.
	111	+|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Über diesen Prozessschritt schließt man eine Förderung ab. Nach einem Klick wird nochmal der Text-Editor geöffnet. Hier wird ein generiertes Dokument über Förderungsabschluss erstellt. Mit Speichern oder schließen schließt man auch diesen Prozessschritt ab. (Hier steht noch Projektabschluß in der Vorlage).
	112	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Zum Status **Ausgezahlt **und deren Prozessschritten zurückkehren.
	113	+|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %)
166	166
167		-Standard Buchungssatz Bsp.:
168		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
169		-1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
	115	+(% class="box infomessage" %)
	116	+(((
	117	+Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
	118	+Wählt man Zurück aus, springt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
170	170	)))
171		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
172		-Das Obligo wird getilgt.
173	173
174		-Standard Buchungssatz Bsp.:
175		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
176		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
177		-)))
178		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
179		-Das Obligo wird getilgt.
180	180
181		-Standard Buchungssatz Bsp.:
182		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
183		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
184		-)))
185		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
186		-|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
187		-Das Obligo wird positiv.
188	188
189		-Standard Buchungssatz Bsp.:
190		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
191		-1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
192	192
193	193
194		-Entgegengesetzter Buchungssatz:
	125	+=== Belegdaten im Überblick ===
195	195
196		-1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
197		-an  2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
198		-+800.00 EUR
199		-)))
200		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
201		--
202		-)))
203		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
204		-|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
205		-Das Obligo wird getilgt.
	127	+[[image:Belegdaten_Detailansicht.png||height="432" width="867"]]
206	206
207		-Standard Buchungssatz Bsp.:
208		-2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
209		-1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
210		-)))
211		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
212		-|(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)
213		-|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)
	129	+(% style="width:866px" %)
	130	+|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
	131	+|(% style="width:76px" %)**0**|(% style="width:786px" %)Der **Name **des Begünstigten. Wird automatisch eingetragen, sofern man die dazugehörige Förderung bearbeitet hat.
	132	+|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Begünstigten. Sind mehr als ein Konto hinterlegt, kann man dieses im Dropdown Menü auswählen. (?Bei einem Konto wird ansonsten das verbundene Konto angezeigt?)
	133	+|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Daten **rund um den **Beleg**. In diesem Abschnitt werden die Nummer und das Datum des Belegs angezeigt. Außerdem sieht man hier wie lange die Leistungserbringung stattfindet. Außerdem sind hier die Buchungsperiode sowie der Kontierungsbereich verzeichnet. Ist der Beleg von Extern, können hier auch die Daten eines externen Beleges eingetragen werden.
	134	+|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hier steht der **gesamte Nettowert**, der sich aus der Summe vom Netto-Warenwert und dem Zusatzaufwand ergibt.
	135	+|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:786px" %)Hier steht der **Steuerbetrag**, der sich aus der Verrechnung eines Steuerschlüssels mit einem Steuersatz ergibt.
	136	+|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:786px" %)Hier steht der **Bruttowert**. Auch die Währung sowie der Umrechnungsfaktor sind in dieser Zeile.
	137	+|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:786px" %)Hier steht der **Skontobetrag**, der sich aus dem skontierfähigen Wert und dem Skontoprozent ergibt.
	138	+|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Fasst man die Werte von Ziffer **3 **bis **6 **zusammen, erhält man schließlich den **Zahlbetrag nach Skonto**.
	139	+|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Möchte man eine **Zahlsperre **einrichten, klickt man das Kästchen an und setzt ein Häkchen.
	140	+|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Möchte man zur [[einfachen Ansicht der Belegdaten wechseln>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenein-2Fausklappen]], klickt man auf den **Einfach**-Button.
214	214
215		-(% class="box infomessage" %)
216		-(((
217		-Ist der Status auf Abgeschlossen (Im Modul steht noch Beendet nach Läuft...), so gibt es als möglichen Prozessschritt nur noch Zurück.
218		-Wählt man Zurück aus, gelangt man wieder zum Status Läuft und seinen Prozessschritten.
219		-)))
220	220
221	221
222	222
223		-=== Fenster Genehmigen im Überblick ===
	145	+xx
224	224
225		-x
	147	+=== Belegdaten ein-/ausklappen ===
226	226
227		-x
	149	+1. Während Status **Genehmigt **auf **Prozessschritte **Dropdownliste klicken(((
	150	+(% style="float:right" %)
	151	+[[Wechsel der Detaillierten und Einfachen Ansicht der Belegdaten via Button>>image:Belegdaten_Einfachansicht.png||height="180" width="570"]]
	152	+)))
	153	+1. Prozessschritt **Auszahlung buchen **auswählen
228	228
229		-x
	155	+(% style="list-style-type:circle" %)
	156	+* Die Eingabemaske der Belegdaten der entsprechenden Förderung werden geöffnet.
230	230
231		-x
	158	+(% start="3" %)
	159	+1. Auf **Einfach**-Button klicken
232	232
	161	+(% style="list-style-type:circle" %)
	162	+* Die **einfache **Ansicht der Belegdaten wird geöffnet. (Siehe Screenshot)
233	233
	164	+(% start="4" %)
	165	+1. Auf **Detail**-Button klicken
234	234
235		-=== Fenster Auszahlung erfassen im Überblick ===
	167	+(% style="list-style-type:circle" %)
	168	+* Die **detaillierte **Ansicht der Belegdaten wird geöffnet.
236	236
237		-[[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png||alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
238	238
239		-(% style="width:866px" %)
240		-|=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
241		-|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Je nach dem, **welche Art von Zahlungsempfänger** in der Förderung hinterlegt ist, wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen.
242		-|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Zahlungsempfängers sofern eine vorhanden ist.
243		-|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine **Bankverbindung erstellen**. Nach der Neuanlage wird dann die Bankverbindung autoamtisch in den Zahlungsempfänger übernommen.
244		-|(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **genehmigte **Betrag angezeigt.
245		-|(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang **ausgezahlte **Betrag angezeigt.
246		-|(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **offene **Betrag angezeigt.
247		-|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Hier trägt man den **Auszahlungsbetrag** ein.
248		-|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das **Auszahlungsdatum** ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.
249		-|(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
250	250
251		-= Belege =
252	252
253		-Für jeden Prozesschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Auch für jeder Stiftung können unterschiedliche Belege eingerichtet werden.
254	254
255		-x
256	256
257		-x
258	258
259		-== Belege einrichten ==
260	260
261		-Verweis auf anderes Kapitel
262	262
263		-x
264	264
265		-x
266	266
267		-== Beleg per E-Mail verschicken ==
	180	+xx
268	268
269		-Öffnet sich der Beleg aus einem Prozessschritt so können wenn notwendig änderungen vorgenommen werden und direkt per E-Mail verschickt werden.
270	270
271		-Der bearbeitet Beleg wird hierbei als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität gehängt. Dieses PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
272	272
273		-[[image:image-20240125104407-1.png]]
274	274
275	275
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310		-
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313		-
314	314	[[image:image-20231229090715-1.png]]
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