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Änderungen von Dokument 050.4 Arbeitsablauf

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.ulkaiser
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -19,7 +19,7 @@
19 19  (% class="box infomessage" %)
20 20  (((
21 21  **Hinweis**: Dargestellte **Buchungssätze **können **je **nach verwendetem **Kontenrahmen variieren**.
22 -Das **Obligo** wird **angepasst bei**: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
22 +\\Das **Obligo** wird **angepasst bei**: Rückforderungen, "Zurück" gehen von Prozessschritt A nach B, Abschluss eines Projektes, Genehmigen, Auszahlungen
23 23  )))
24 24  
25 25  = Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail =
... ... @@ -31,8 +31,8 @@
31 31  (% style="width:1248px" %)
32 32  |=(% style="width: 227px;" %)Status Förderposition|=(% style="width: 308px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 708px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 708px;" %) Ablauf FiBu mit Beispiel 800,00 EUR
33 33  |(% style="width:227px" %)**Angelegt**|(% style="width:308px" %)Position wurde geprüft|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Position wurde geprüft**.|(% style="width:708px" %)-
34 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
35 -|(% style="width:227px" %)**Position wurde geprüft**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-
34 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendent (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
35 +|(% style="width:227px" %)**Position wurde geprüft**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg der Beurteilung für eine Förderung. Schließt oder speichert man den Beleg, dann gelangt man zu dem Status **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-
36 36  |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-
37 37  |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlüsses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
38 38  |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)(((
... ... @@ -39,52 +39,41 @@
39 39  Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. SInd die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.
40 40  Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.
41 41  )))|(% style="width:708px" %)(((
42 -Das Obligo wird gebildet. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
42 +Das Obligo wird eingestellt.
43 43  
44 -Das Feld Termin ist rein optional, das Feld** Genehmigt am** ist ein Pflichtfeld. Sind **Termin** und **Genehmigt am** eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
45 -
46 -Standard Buchungssatz Bsp.:
44 +Standard Buchungssatz:
47 47  2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
48 48  1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
49 -
50 -
51 51  )))
52 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilt somit als beendet. |(% style="width:708px" %)(((
53 -
54 -)))
55 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)(((
56 -Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. 
57 -Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)
58 -)))|(% style="width:708px" %)-
48 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:708px" %)-
49 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
59 59  |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
60 -|(% style="width:227px" %)**Beurteilung einholen**|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg ab, dann gelangt man zum Status **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-
61 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlusses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
62 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich..|(% style="width:708px" %)-
63 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. 
64 -Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
51 +|(% style="width:227px" %)**Beurteilung einholen**|(% style="width:308px" %)Gutachten einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Gutachten einholen**.|(% style="width:708px" %)-
52 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Hier kann man dann eine Projekt Kurzbezeichnung sowie eine Empfehlung für das Gremium einsehen. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Vorlage Gremium**.|(% style="width:708px" %)-
53 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:708px" %)-
54 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
65 65  |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
66 -|(% style="width:227px" %)**Gutachten einholen**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-
67 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Status **Vorlage Gremium. **Hat man das Modul Beschlüsse erworben so kann diese Förderposition einer Tagesordnung eines Beschlusses zugeordnet werden.|(% style="width:708px" %)-
68 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)-
69 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. 
70 -Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
56 +|(% style="width:227px" %)**Gutachten einholen**|(% style="width:308px" %)Beurteilung einholen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Beurteilung einholen**.|(% style="width:708px" %)-
57 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Gremium vorlegen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Hier kann man dann eine Projekt Kurzbezeichnung sowie eine Empfehlung für das Gremium einsehen. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Vorlage Gremium**.|(% style="width:708px" %)-
58 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:708px" %)-
59 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
71 71  |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
72 -|(% style="width:227px" %)**Vorlage Gremium**|(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Sind die Module Stiftung und Beschlüsse erworben so müssen die Felder Stiftung (sofern noch nicht angegeben) und Genehmigt von (Gremium) eingetragen werden. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.
73 -Anschließend wird ein Beleg geöffnet. Speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.|(% style="width:708px" %)(((
74 -Das Obligo wird gebildet. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
61 +|(% style="width:227px" %)**Vorlage Gremium**|(% style="width:308px" %)Genehmigen|(% style="width:708px" %)Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Die Felder von Stiftung und Genehmigt von werden automatisch eingetragen. Die zwei folgenden Felder sind Pflichtfelder: **Genehmigt Am **und **Förderbetrag**. Hat man diese beiden Eingaben gemacht, kann man das **Disketten**-Icon **Speichern **klicken.
62 +Anschließend wird ein Beleg geöffnet, in dem man sich für den Förderantrag bedankt. Schließt oder speichert man ab, so gelangt man zum Status **Genehmigt**.|(% style="width:708px" %)(((
63 +Das Obligo wird eingestellt.
75 75  
76 -Das Feld Termin ist rein optional, das Feld** Genehmigt am** ist ein Pflichtfeld. Sind **Termin** und **Genehmigt am** eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin und bucht auch erst zum Termin.
65 +Wird erst zum Termin gebucht. Das Feld Termin ist rein optional, das Feld Genehmigt am ist ein Pflichtfeld. Sind Termin und Genehmigt am eingetragen, geht das Programm nach dem eingetragenen Termin.
77 77  
67 +
78 78  Standard Buchungssatz Bsp.:
79 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
80 -1380 Verrechnungskonto +800,00 EUR
69 +
70 +2530 satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
71 +
72 +1380 Verrechnungskonto +800,00
81 81  )))
82 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückstellen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in der Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status **Zurückgestellt**.|(% style="width:708px" %)-
83 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Speichert man den Beleg, dann gilt die Förderposition als **Zurückgezogen** und die Förderung gilts somit als beendet (sofern es keine weiteren Prozessschritte mehr gibt). Weitere Prozessschritte sind nicht mehr möglich.|(% style="width:708px" %)(((
84 --
85 -)))
86 -|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderposition ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. 
87 -Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
74 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückstellen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, so wird in Folge ein Beleg generiert und man gelangt man zum Status **Zurückgestellt**.|(% style="width:708px" %)-
75 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurückziehen|(% style="width:708px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:708px" %)-
76 +|(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Ablehnen|(% style="width:708px" %)Mit diesem Prozessschritt lehnt man eine Förderung ab. Man bekommt die Möglichkeit, einen **Ablehnungsgrund **und ein **Ablehnungsdatum **mit anzugeben. Ein generierter Beleg wird mittels Text-Editor geöffnet. Speichert oder schließt man diesen, wird der Status auf **Beendet/Abgelehnt** gesetzt. Hat man bei der Rubrik Positionen bei **Layout bearbeiten** Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum** **markiert, so werden unten bei den Positionen Ablehnungsgrund und Ablehnungsdatum mit aufgelistet (Im [[Förderung-Desktop>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDesktopvonFF6rderungenimDCberblick]] , Ziffer **4**)|(% style="width:708px" %)-
88 88  |(% style="width:227px" %) |(% style="width:308px" %)Zurück|(% style="width:708px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:708px" %)-
89 89  
90 90  == Status Genehmigt bis Abgeschlossen ==
... ... @@ -95,65 +95,41 @@
95 95  |=(% style="width: 192px;" %)Status|=(% style="width: 418px;" %)Prozessschritt|=(% style="width: 630px;" %)Beschreibung|=(% style="width: 630px;" %)Ablauf FiBu
96 96  |(% style="width:192px" %)**Genehmigt**|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
97 97  (((
98 -Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Der Auszahlungsbetrag darf **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
87 +Hat man diesen Prozessschritt ausgeführt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
99 99  
100 -**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Status **Mittelabruf erfasst**.
89 +**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg über eine Auszahlungsanordnung erstellt und gezeigt. Man gelangt zum Status **Mittelabruf erfasst**.
101 101  )))
102 102  
103 103  (((
104 -Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Die Buchung wird aus dem Auszahlungsdatum  in den entsprechenden Monat/Jahr übergeben.
93 +Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat es gebucht wird.
105 105  )))
106 106  )))|(% style="width:630px" %)-
107 107  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)(((
108 -Führt man diesen Prozessschritt aus, werden die wichtigsten [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]] nochmals angezeigt (Bankverbindung, Zahlungsempfänger, Auszahlungsbetrag und Auszahlungsdatum.  Anschließend wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Speichern man den Beleg dann gelangt man zum Status **Mittelabruf läuft**.
97 +Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.
109 109  )))|(% style="width:630px" %)(((
110 -Standard Buchungssätze Bsp.:
99 +2530 an 1380  -800,00
111 111  
112 -~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
113 -
114 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
115 -
116 -2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
117 -
118 -2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
119 -
120 -Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
101 +2520 an 1340  +800,00
121 121  )))
122 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((
123 -Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
103 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurückziehen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt durch, öffnet sich der Beleg des Projektrückzuges. Schließt oder speichert man die Übersicht ab, dann gelangt man zum Schritt **Zurückgezogen**.|(% style="width:630px" %)(((
104 +Das Obligo wird aufgelöst.
124 124  
125 -Standard Buchungssatz Bsp.:
126 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
127 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
128 -
129 -Mit Zurück von **Zurückgezogen** auf **Genehmigt** wir wiederum die Stornobuchung storniert.
106 +2530 an 1380 -800,00
130 130  )))
131 131  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Verwerfen|(% style="width:630px" %)Beim Prozessschritt **Verwerfen **wird ein Beleg geöffnet. Der Status der Förderung wird auf **Beendet **gesetzt. Außerdem informiert das Programm mit der Meldung, dass keine Prozessschritte mehr möglich sind.|(% style="width:630px" %)(((
132 -Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
109 +Das Obligo wird aufgelöst.
133 133  
134 -Standard Buchungssatz Bsp.:
135 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
136 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
111 +2530 an 1380 -800,00
137 137  )))
138 138  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)(((
139 -Das Obligo wird storniert. Es wird eine Kostenrechnungsbuchung dann erstellt, wenn das Soll und oder Habenkonto auf Buchen mit KST/KTR geschlüsselt ist. Die Obligo Buchung der Fibu wird automatisch aus der u.g. Fibu Buchung generiert.
114 +Das Obligo wird aufgelöst.
140 140  
141 -Standard Buchungssatz Bsp.:
142 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
143 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
116 +2530 an 1380 -800,00
144 144  )))
145 -|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Speichert man den Beleg, dann gelangt man zum Schritt **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
146 -Standard Buchungssätze Bsp.:
118 +|(% style="width:192px" %)**Mittelabruf erfasst**|(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
119 +2530 an 1380  -800,00
147 147  
148 -~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
149 -
150 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
151 -
152 -2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
153 -
154 -2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
155 -
156 -Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
121 +2520 an 1340  +800,00
157 157  )))
158 158  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)-
159 159  |(% style="width:192px" %)(((
... ... @@ -162,73 +162,55 @@
162 162  
163 163  **Achtung: **In diesen Status gelangt man nur bei Teilauszahlungen
164 164  )))|(% style="width:418px" %)Auszahlung erfassen|(% style="width:630px" %)(((
165 -Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Der Auszahlungsbetrag darf **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
130 +Hat man diesen Prozessschritt ausgewählt, wird eine Eingabemaske angezeigt. Pflichtfeld bei dieser Eingabemaske ist **Auszahlung**. Eben dieser Auszahlungsbetrag darf aber **nicht **den genehmigten Betrag **überschreiten**.
166 166  
167 -**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg erstellt und angezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.
132 +**Speichert **man die Eingabemaske nun mit dem **Disketten**-Icon ab, so wird ein Beleg über eine Auszahlungsanordnung erstellt und gezeigt. Man gelangt zum Prozessschritt **Mittelabruf erfasst**.
168 168  
169 -Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, für welchem Monat und Jahr die Buchung gebildet wird.
134 +Das Auszahlungsdatum kann optional angepasst werden. Beim Buchen entscheidet sich dadurch, in welchem Monat gebucht wird.
170 170  )))|(% style="width:630px" %)-
171 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
172 -Standard Buchungssätze Bsp.:
136 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Auszahlung buchen|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Mittelabruf läuft**.|(% style="width:630px" %)(((
137 +2530 an 1380  -800,00
173 173  
174 -~1. Auflösung der Buchung aus der Genehmigung:
175 -
176 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an 1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
177 -
178 -2. Bildung der Buchung aus der Auszahlung:
179 -
180 -2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen +800,00 EUR
181 -
182 -Gleichzeitig wird auch in der Kostenrechnung eine Stornobuchung aus der Bewilligung und eine neue Buchung aus der Auszahlung generiert.
139 +2520 an 1340  +800,00
183 183  )))
184 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
141 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
185 185  Das Obligo wird positiv.
186 186  
187 -Standard Buchungssatz Bsp.:
188 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
189 -1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
144 +2530 an 1380  +800,00
190 190  )))
191 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
146 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Vorzeitig abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Vorzeitig abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
192 192  Das Obligo wird getilgt.
193 193  
194 -Standard Buchungssatz Bsp.:
195 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
196 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
149 +2530 an 1380  -800,00
197 197  )))
198 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
151 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
199 199  Das Obligo wird getilgt.
200 200  
201 -Standard Buchungssatz Bsp.:
202 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
203 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
154 +2530 an 1380  -800,00
204 204  )))
205 205  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die (Teil-) Auszahlung wird storniert.
206 -|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HFensterAuszahlungerfassen2FbuchenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Mit Speichern speichert man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
157 +|(% style="width:192px" %)**Ausgezahlt**|(% style="width:418px" %)Rückzahlung anfordern|(% style="width:630px" %)Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle [[Belegdaten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/#HBelegdatenimDCberblick]]. Anschließend wird ein Beleg erstellt und gezeigt. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab und gelangt zum Status **Rückzahlung angefordert**. Eine Rückzahlung kann jedoch nicht größer als der Auszahlungsbetrag selbst sein.|(% style="width:630px" %)(((
207 207  Das Obligo wird positiv.
208 208  
209 -Standard Buchungssatz Bsp.:
210 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
211 -1380 Verrechnungskonto  +800,00 EUR
160 +2530 an 1380  +800,00
212 212  
213 213  
214 214  Entgegengesetzter Buchungssatz:
215 215  
216 -1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen
217 -an  2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt)
218 -+800.00 EUR
165 +1340 an 2520 +800.00
219 219  )))
220 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
221 --
167 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**.|(% style="width:630px" %)(((
168 +Das Obligo wird getilgt.
169 +
170 +2530 an 1380  -800,00
222 222  )))
223 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) an 1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen + 800.00 EUR" wird storniert.
224 -|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt speichert man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
172 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "2520 an 1340 +800.00" wird storniert.
173 +|(% style="width:192px" %)**Rückzahlung angefordert**|(% style="width:418px" %)Abschließen|(% style="width:630px" %)Mit diesem Prozessschritt schließt man die Förderung ab und bekommt nach einer Eintragung des Datums einen generierten Beleg. Schließt oder speichert man den Beleg, so gelangt man zum Status **Abgeschlossen**. |(% style="width:630px" %)(((
225 225  Das Obligo wird getilgt.
226 226  
227 -Standard Buchungssatz Bsp.:
228 -2530 Satzungsgemäße Leistungen (zugesagt) an
229 -1380 Verrechnungskonto -800,00 EUR
176 +2530 an 1380  -800,00
230 230  )))
231 -|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen an 2520 Satzungsgemäße Zahlungen (ausgezahlt) +800.00" wird storniert.
178 +|(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)**Widerruft **den letzten Prozessschritt, die man durchgeführt hat und **gelangt **wieder zum jeweiligen Status/Prozessschritt, bei dem man **vor **dem **letzten **Prozessschritt war.|(% style="width:630px" %)Die Buchung "1340 an 2520 +800.00" wird storniert.
232 232  |(% style="width:192px" %)Abgeschlossen|(% style="width:418px" %)Zurück|(% style="width:630px" %)Die Förderung hat den Status **Beendet**. Allerdings kann mit Zurück nochmal in die Förderung rein und weitere Prozessschritte ausführen|(% style="width:630px" %)
233 233  |(% style="width:192px" %) |(% style="width:418px" %) |(% style="width:630px" %) |(% style="width:630px" %)
234 234  
... ... @@ -240,55 +240,100 @@
240 240  
241 241  
242 242  
243 -=== Fenster Genehmigen im Überblick (bei Förderungen) ===
244 244  
245 -[[image:Foerderungen_Arbeitsablauf.png||alt="Foerderung_Genehmigen.png" height="500" style="float:left" width="701"]]
246 246  
247 -(% style="margin-left:auto; width:778px" %)
248 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 693px;" %)Beschreibung
249 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Stiftung **aus der Auswahlliste gewählt.
250 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:693px" %)Das Gremium, das die Förderung genehmigt, wird hier eingetragen.
251 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **wann **die Förderung **genehmigt **wird.
252 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:693px" %)Hier wird eingetragen, **bis wann **die Förderung **genehmigt **wird.
253 -|(% style="width:81px" %)**5**|(% style="width:693px" %)Hier kann ein **Termin **eingetragen werden. Wenn ein Termin eingetragen wird und sich  das Datum von dem Datum von Genehmigt am unterscheidet, so wird das Datum bei Termin priorisiert.
254 -|(% style="width:81px" %)**6**|(% style="width:693px" %)Hier wird die **Bedingung **angegeben, wegen der man die Förderung genehmigen würde. Hierbei handelt es sich um ein Textfeld und ist rein informativer Natur.
255 -|(% style="width:81px" %)**7**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **genehmigte Förderbetrag **eingegeben und darf nicht niedriger als der folgende Auszahlungsbetrag sein. **Kostenanteil **und **Anfrageanteil **informieren, wie viel Prozent der Förderbetrag von den Gesamtkosten ausmachen würde.
256 -|(% style="width:81px" %)**8**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **Kostenanteil **automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Gesamtkosten Förderung.
257 -|(% style="width:81px" %)**9**|(% style="width:693px" %)Hier wird der **Anfrageanteil **automatisch generiert und bildet sich wie folgt: Genehmigter Betrag Position / Anfragebetrag Förderung.
258 -|(% style="width:81px" %)**10**|(% style="width:693px" %)Hier ist das **freie Budget **zu sehen. Nur zu sehen, wenn man auch die **Budgetierung **mit im System hat.
259 -|(% style="width:81px" %)**11**|(% style="width:693px" %)Die **Notiz**, die hier eingetragen hat, ist rein informativer Natur.
260 -|(% style="width:81px" %)**12**|(% style="width:693px" %)Hier werden **Meldungen **ausgegeben, ob und weshalb eine inkorrekte Eingabe in einem der Felder getätigt wurde oder ob die Genehmigung **bereit **ist, abgespeichert oder abgeschlossen zu werden.
261 -|(% style="width:81px" %)**13**|(% style="width:693px" %)Hier kann man die Genehmigung via **Disketten**-Icon **Speichern **und via **Pfeil**-Icon **abschließen**.
192 +=== Belegdaten im Überblick ===
262 262  
263 -=== Fenster Auszahlung erfassen/buchen im Überblick ===
264 -
265 -Man kann auf zwei Weisen eine Auszahlung buchen. Entweder wählt man direkt den Prozessschritt Auszahlung buchen oder man geht z.B. nach dem Vier-Augen-Prinzip.
266 -In diesem Fall erfasst man zunächst eine Auszahlung und bucht sie anschließend. Die Eingabemaske ist in beiden Fällen identisch. Hat man zunächst die Auszahlung erfasst und bucht sie dann,
267 -so kommt lediglich nochmal ein nicht bearbeitbares Fenster über die Bezahlungsinformationen.
268 -
269 269  [[image:Foerderung_Auszahlung_buchen.png||alt="Belegdaten_Detailansicht.png" height="377" width="866"]]
270 270  
271 271  (% style="width:866px" %)
272 272  |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 786px;" %)Beschreibung
273 -|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Je nach dem, **welche Art von Zahlungsempfänger** in der Förderung hinterlegt ist, wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen.
274 -|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Zahlungsempfängers sofern eine vorhanden ist.
275 -|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine **Bankverbindung erstellen**. Nach der Neuanlage wird dann die Bankverbindung autoamtisch in den Zahlungsempfänger übernommen.
198 +|(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:786px" %)Je nach dem, **was **hier **ausgewählt **ist, dann wird ein Zahlungsempfänger eingetragen oder man muss hier einen auswählen. Möchte man **mehrere Zahlungsempfänger **auswählen, ist dies über das **Lupen**-Icon  neben der Zeile möglich.
199 +|(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:786px" %)Die **Bankverbindung **des Zahlungsempfängers.
200 +|(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:786px" %)Hierüber kann man eine **Bankverbindung erstellen**.
276 276  |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **genehmigte **Betrag angezeigt.
277 277  |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:786px" %)Hier wird der bislang **ausgezahlte **Betrag angezeigt.
278 278  |(% style="width:76px" %)**6**|(% style="width:786px" %)Hier wird der **offene **Betrag angezeigt.
279 -|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Hier trägt man den **Auszahlungsbetrag** ein.
280 -|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das **Auszahlungsdatum** ein. Das Tagesdatum wird automatisch eingetragen kann aber mit dem Bearbeitungsbutton angepasst werden.
204 +|(% style="width:76px" %)**7**|(% style="width:786px" %)Hier kann man angeben, welchen Betrag man auszahlen möchte. Dieses Feld ist außerdem ein Pflichtfeld.
205 +|(% style="width:76px" %)**8**|(% style="width:786px" %)Hierüber gibt man das Auszahlungsdatum ein. Gibt man nur Tag und Monat ein, wird automatisch das Jahr und das richtige Monatsformat abgebildet.
281 281  |(% style="width:76px" %)**9**|(% style="width:786px" %)Hier befindet sich der gegenwärtige Statusbericht zur Auszahlungsbuchung. Hat man mindestens alle Pflichtfelder ausgefüllt, so wird hier "Bereit." stehen. In allen anderen Fällen wird man darauf hingewiesen, welche Felder man noch ausfüllen soll.
282 282  
283 -== Einrichten eines Belegs ==
208 += Belege =
284 284  
285 -Für jeden Prozessschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Unterschiedliche Belege kann man auch für jede Stiftung anlegen.
286 -Um einen Beleg benutzen oder einsehen zu können, muss man eine [[Belegvorlage erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/055%20-%20%20Modul%20Aussch%C3%BCttungen/Belegvorlagen/#HErstellungeinerBelegvorlage]].
210 +Für jeden Prozesschritt kann ein eigener Beleg hinterlegt werden. Auch für jeder Stiftung können unterschiedliche Belege eingerichtet werden.
287 287  
288 -== Verschicken eines Belegs per E-Mail ==
212 +x
289 289  
290 -Wenn sich der **Beleg aus **einem **Prozessschritt **öffnet, dann können Änderungen vorgenommen werden (wenn notwendig) und diese kann direkt über **Datei**
291 -per **E-Mail** verschickt werden. Dabei wird der bearbeitete Beleg als **PDF abgespeichert **und als Anhang direkt an die Aktivität angehängt.
292 -Diese PDF ist dann **nur an **der **Aktivität **sichtbar.
214 +x
293 293  
294 -[[image:Foerderungen_Beleg_geoeffnet.png||alt="image-20240125104407-1.png" height="620" width="934"]]
216 +== Belege einrichten ==
217 +
218 +Verweis auf anderes Kapitel
219 +
220 +x
221 +
222 +x
223 +
224 +== Beleg per E-Mail verschicken ==
225 +
226 +Öffnet sich der Beleg aus einem Prozessschritt so können wenn notwendig änderungen vorgenommen werden und direkt per E-Mail verschickt werden.
227 +
228 +Der bearbeitet Beleg wird hierbei als PDF abgespeichert und als Anhang direkt an die Aktivität gehängt. Dieses PDF ist dann nur an der Aktivität sichtbar.
229 +
230 +[[image:image-20240125104407-1.png]]
231 +
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233 +
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271 +[[image:image-20231229090715-1.png]]
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274 +[[image:image-20231229090737-2.png]]
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286 +[[image:image-20231229090840-5.png]]
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