050.5 Arbeitsablauf
Der Arbeitsablauf der Förderungen im Überblick:
Arbeitsablauf bei den Förderungen generell
Ein Arbeitsablauf setzt sich aus verschiedenen Prozessschritten zusammen. Je nach dem, in welchem Status die Förderung ist, werden unterschiedliche Prozessschritte angeboten.
Durchläuft man den Prozessschritt, dann ändert sich der Status der Förderung und es werden weitere Prozessschritte angeboten,
Der Prozessschritt Zurück durchläuft dabei stets dieselbe Funktion: Möchte man einen Status zurück, gelingt dies mit dem Prozessschritt Zurück.
Ein Arbeitsablauf endet entweder mit Abgeschlossen oder Zurückgezogen.
Arbeitsablauf bei den Förderungen im Detail
Status Angelegt bis Genehmigt
| Status | Prozessschritt | Beschreibung |
|---|---|---|
| Angelegt | Position prüfen | Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Erstellt" laut Screenshot??) |
| Zurückziehen | ||
| Position geprüft | Beurteilung einholen | Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Beurteilung der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) (ich konnte zweimal beurteilung zur selben Förderung einholen, als ich folgendes machte: Beurteilung einholen > Gutachten einholen > Beurteilung einholen. Ist das beabsichtigt??? |
| Gutachten einholen | Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gutachten der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) | |
| Gremium vorlegen | Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) | |
| Genehmigen | Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Hier füllt man Angaben rund um die Genehmigung aus. Hierunter fallen Angaben zu: Genehmigt von/am/bis sowie der Förderbetrag. Die Eingaben bestätigt man mit dem Disketten-Icon Speichern und schließt somit diesen Prozessschritt ab. Hat man eine Eingabe zum Förderbetrag gemacht, werden Kosten- und Anfrageanteil angezeigt. Neu hinzu kommt die Anzeige des freien Budgets, das verrechnet wird. (Befindet sich dieser Betrag im Minusbereich...) Übersteigt der Förderbetrag den Anfragebetrag wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag den Anfragebetrag übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button. | |
| Zurückziehen | ||
| Ablehnen | ||
| Zurück | Zum Status Angelegt und deren Prozessschritten zurückkehren. | |
| Beurteilung eingeholt | Gutachten einholen | Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gutachten der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) |
| Gremium vorlegen | Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) | |
| Zurückziehen | ||
| Ablehnen | ||
| Zurück | Zum Status Position geprüft und deren Prozessschritten zurückkehren. | |
| Gutachten eingeholt | Beurteilung einholen | Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um die Beurteilung der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) (ich konnte zweimal beurteilung zur selben Förderung einholen, als ich folgendes machte: Beurteilung einholen > Gutachten einholen > Beurteilung einholen. Ist das beabsichtigt??? |
| Gremium vorlegen | Führt man diesen Prozessschritt durch, wird der Vorgang geladen und anschließend wird noch mal zur Überprüfung halber das Dokument rund um das Gremium der Förderung mit den eingetragenen Werten mittels Text-Editor geöffnet. Schließt oder speichert man, hüpft man zu....("Läuft" laut Screenshot??) | |
| Zurückziehen | ||
| Ablehnen | ||
| Zurück | Zum Status Beurteilung eingeholt und deren Prozessschritten zurückkehren. | |
| Gremium vorgelegt | Genehmigen | Bei diesem Prozessschritt öffnet sich eine Eingabemaske. Hier füllt man Angaben rund um die Genehmigung aus. Hierunter fallen Angaben zu: Genehmigt von/am/bis sowie der Förderbetrag. Die Eingaben bestätigt man mit dem Disketten-Icon Speichern und schließt somit diesen Prozessschritt ab. Hat man eine Eingabe zum Förderbetrag gemacht, werden Kosten- und Anfrageanteil angezeigt. Neu hinzu kommt die Anzeige des freien Budgets, das verrechnet wird. (Befindet sich dieser Betrag im Minusbereich...) Übersteigt der Förderbetrag den Anfragebetrag wird eine Abfrage eingeblendet, ob man sich im Klaren darüber ist, dass der Förderbetrag den Anfragebetrag übersteigt und dies beabsichtigt war. Ist dem so, bestätigt man mit dem Ja-Button. |
| Zurückstellen | ||
| Zurückziehen | ||
| Ablehnen | ||
| Zurück | Zum Status Gutachten eingeholt und deren Prozessschritten zurückkehren. |
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Status Genehmigt bis Abgeschlossen
| Status | Prozessschritt | Beschreibung |
|---|---|---|
| Genehmigt | Auszahlung erfassen | Bei diesem Prozessschritt gibt man Zahlungsempfänger sowie die Bankverbindung an. Beides kann man via Dropdown abrufen. Einen Zahlungsempfänger kann man auch via Kontaktsuche abrufen. Das Auszahlungsdatum ist auf den Tag datiert, an dem man aktuell den Prozessschritt ausführt, man kann ihn aber auch durch das Stift-Icon abändern. Außerdem werden der genehmigte, der offene und ausgezahlte Betrag angezeigt. Man selbst hat die Möglichkeit den Auszahlungsbetrag einzutragen. Hat man einen Auszahlungsbetrag eingetragen, ist das Disketten-Icon nicht mehr grau hinterlegt und man kann nun die Eingaben speichern und die Auszahlung somit erfassen. Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab. |
| Auszahlung buchen | Führt man diesen Prozessschritt aus, öffnen sich nun alle Belegdaten. Ist man diese durchgegangen, hat diese angepasst oder belässt sie so wie sind, dann kann die Buchung schließlich mit dem Buchen-Button bestätigen. Anschließend wird die Auszahlungsanordnung mittels einem Texteditor geöffnet. Durch Schließen oder Speichern schließt man den Vorgang ab. | |
| Zurückziehen | ||
| Verwerfen | ||
| Zurück | Zum Status Gremium vorgelegt und deren Prozessschritten zurückkehren. | |
| Auszahlung erfasst | Auszahlung buchen | |
| Zurück | Zum Status Genehmigt und deren Prozessschritten zurückkehren. | |
| Auszahlung gebucht | Auszahlung erfassen | |
| Auszahlung buchen | ||
| Rückzahlung anfordern | ||
| Vorzeitig abschließen | ||
| Abschließen | ||
| Zurück | Zum Status Auszahlung erfasst und deren Prozessschritten zurückkehren. | |
| Ausgezahlt | Rückzahlung anfordern | |
| Abschließen | ||
| Zurück | Zum Status Auszahlung gebucht und deren Prozessschritten zurückkehren. | |
| Rückzahlung angefordert | Abschließen | |
| Zurück | Zum Status Ausgezahlt und deren Prozessschritten zurückkehren. | |
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Belegdaten im Überblick
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 0 | Der Name des Begünstigten. Wird automatisch eingetragen, sofern man die dazugehörige Förderung bearbeitet hat. |
| 1 | Die Bankverbindung des Begünstigten. Sind mehr als ein Konto hinterlegt, kann man dieses im Dropdown Menü auswählen. (?Bei einem Konto wird ansonsten das verbundene Konto angezeigt?) |
| 2 | Die Daten rund um den Beleg. In diesem Abschnitt werden die Nummer und das Datum des Belegs angezeigt. Außerdem sieht man hier wie lange die Leistungserbringung stattfindet. Außerdem sind hier die Buchungsperiode sowie der Kontierungsbereich verzeichnet. Ist der Beleg von Extern, können hier auch die Daten eines externen Beleges eingetragen werden. |
| 3 | Hier steht der gesamte Nettowert, der sich aus der Summe vom Netto-Warenwert und dem Zusatzaufwand ergibt. |
| 4 | Hier steht der Steuerbetrag, der sich aus der Verrechnung eines Steuerschlüssels mit einem Steuersatz ergibt. |
| 5 | Hier steht der Bruttowert. Auch die Währung sowie der Umrechnungsfaktor sind in dieser Zeile. |
| 6 | Hier steht der Skontobetrag, der sich aus dem skontierfähigen Wert und dem Skontoprozent ergibt. |
| 7 | Fasst man die Werte von Ziffer 3 bis 6 zusammen, erhält man schließlich den Zahlbetrag nach Skonto. |
| 8 | Möchte man eine Zahlsperre einrichten, klickt man das Kästchen an und setzt ein Häkchen. |
| 9 | Möchte man zur einfachen Ansicht der Belegdaten wechseln, klickt man auf den Einfach-Button. |
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Belegdaten ein-/ausklappen
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