Änderungen von Dokument 050 - Modul Förderungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (1 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)

Details

Seiteneigenschaften

Inhalt

...	...	@@ -1,8 +1,46 @@
1	1
2	2
3	3
4		-**Handbuch zum Software-Modul Förderprojekte**
	4	+**Handbuch zum Software-Modul**
5	5
	6	+
	7	+
	8	+
	9	+
	10	+
	11	+Förderprojekte
	12	+
	13	+
	14	+[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image001.png]]
	15	+
	16	+
	17	+
	18	+
	19	+
	20	+
	21	+
	22	+
	23	+
	24	+
	25	+
	26	+
	27	+base4IT GmbH
	28	+
	29	+Carl-von-Linde-Str. 10a
	30	+
	31	+85716 Unterschleißheim
	32	+
	33	+
	34	+Telefon 089 809093-0
	35	+
	36	+Fax 089 809093-79
	37	+
	38	+
	39	+www.stiftungssoftware.info
	40	+
	41	+
	42	+
	43	+
6	6	Inhalt//s//verzeichnis
7	7
8	8
...	...	@@ -63,6 +63,7 @@
63	63
64	64	1. Navigationsmenü
65	65
	104	+
66	66	Voraussetzung: Sie haben die Software gestartet und sich mit dem Benutzernamen sowie das optionale Passwort angemeldet. Weitere Informationen zum Start und Login der Software finden Sie im Handbuch „Kontaktmanagement“.
67	67
68	68
...	...	@@ -87,6 +87,7 @@
87	87
88	88	1. **Förderprojekte**
89	89
	129	+
90	90	Hier haben Sie die Möglichkeit ein Förderprojekt neu anzulegen. Hier finden Sein außerdem in Form einer Liste alle vorhandenen Förderprojekte, sobald Sie diese angelegt haben. Weitere Informationen zum Erfassen eines Förderprojektes finden Sie in Kapitel „Förderprojekt anlegen, suchen und bearbeiten“.
91	91
92	92
...	...	@@ -93,6 +93,7 @@
93	93
94	94	1. **Förderleistungen**
95	95
	136	+
96	96	Im Bereich „Förderleistungen“ können Sie Ihre Förderleistungen definieren.
97	97
98	98
...	...	@@ -99,6 +99,7 @@
99	99
100	100	1. **Rücklagenspiegel**
101	101
	143	+
102	102	Im Menüpunkt „Rücklagenspiegel“ werden Ihnen Förderprojekte mit deren Kennzahlen angezeigt für ein bestimmtes Jahr angezeigt. Hier haben Sie eine aktuelle Übersicht des Anfangsbestands, Zuführungen, Auflösungen, Zahlungen, nicht beanspruchte Mittel und den Endbestand. Weitere Informationen zum Rücklagenspeigel finden Sie im Kapitel „Rücklagenspiegel“.
103	103
104	104
...	...	@@ -105,6 +105,7 @@
105	105
106	106	1. Förderprojekt-Desktop
107	107
	150	+
108	108	Der Förderprojekt-Desktop ähnelt dem Prinzip der Personen-, Organisationen- und Haushalt-Desktops.
109	109
110	110
...	...	@@ -175,6 +175,7 @@
175	175
176	176
177	177
	221	+
178	178	**Direkte Verfügbarkeit aller zum Projekt gehörenden Daten:**
179	179
180	180	[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image005.png]]
...	...	@@ -193,8 +193,10 @@
193	193
194	194	1. Förderprojekt anlegen und bearbeiten
195	195
	240	+
196	196	1. Förderprojekt anlegen
197	197
	243	+
198	198	1. Im Navigationsmenü „**Förderprojekte**“ finden Sie die entsprechenden Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „**Förderprojekt**“. Es öffnet sich eine Übersichtsliste, dort werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegte Förderprojekte anzeigen.
199	199	1. Um nun ein neues Förderprojekt anzulegen, betätigen Sie den Button „**Neuanlage**“ im unteren rechten Bereich. Es erscheint ein Fenster indem Sie nun alle Angaben zum Förderprojekt erfassen können. Ein Förderprojekt muss im einfachsten Fall ein Antragsteller eine Projektbezeichnung sowie die Angabe eines Zahlungsempfängers enthalten. Alle weiteren Angaben zum Förderprojekt sind optional und können auch jederzeit später ergänzt werden:
200	200
...	...	@@ -214,8 +214,10 @@
214	214	1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image008.png||alt="cid:5281a0c2-81ce-47a4-a39c-342a1e53893d"]][[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image009.png||alt="cid:029fc54f-c18a-42e3-a4f7-bcfe0b2a2639"]]Im letzten Schritt wird Ihnen noch eine abschließende Übersicht Ihres Förderprojektes angezeigt. Um nun die Erfassung abzuschließen Bestätigen Sie den Button „**Fertigstellen**“. Falls Sie eine Angabe ändern möchten, können Sie zu dieser Mithilfe des Buttons „**Zurück**“ gelangen und diese ändern.
215	215	1. Abschließend wird das Förderprojekt mit den erfassten Angaben im Förderprojekt-Desktops übersichtlich dargestellt und steht für die weitere Prozessverarbeitung bereit.
216	216
	263	+
217	217	1. Zahlungsempfänger
218	218
	266	+
219	219	Es wird zwischen 3 Arten des Zahlungsempfängers unterschieden:
220	220
221	221
...	...	@@ -222,15 +222,19 @@
222	222	* **Zahlungsempfänger Antragsteller**
223	223	** Antragsteller und Zahlungsempfänger sind gleich. Bei weiteren Auszahlungen des Betrages wird immer der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
224	224
	273	+
225	225	* **Zahlungsempfänger abweichend**
226	226	** Antragsteller und Zahlungsempfänger sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies Ausgewählt wird, erscheint ein Feld indem Sie nach einem Kontakt suchen können.
227	227
	277	+
228	228	* **Zahlungsempfänger mehrere**
229	229	** Zu einem Antragsteller kann es mehrere Zahlungsempfänger geben.
230	230	Für jede Auszahlung wird der Zahlungsempfänger jeweils abgefragt.
231	231
	282	+
232	232	1. Begünstigter
233	233
	285	+
234	234	Es kann zwischen 3 Arten des Begünstigten unterschieden werden (Angabe ist Optional):
235	235
236	236
...	...	@@ -237,15 +237,19 @@
237	237	* **Begünstigter Antragsteller**
238	238	** Antragsteller und Begünstigter sind gleich.
239	239
	292	+
240	240	* **Begünstigter abweichend**
241	241	** Antragsteller und Begünstigter sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies Ausgewählt wird, erscheint ein Feld indem Sie nach einem Kontakt suchen können.
242	242
	296	+
243	243	* **Begünstigter mehrere**
244	244	** Zu einem Antragsteller kann es mehrere Begünstigte geben.
245	245	Die Auszahlungen werden im Projektdesktop auf mehrere Begünstigte verteilt.
246	246
	301	+
247	247	1. Förderprojekt bearbeiten
248	248
	304	+
249	249	Je nachdem im welchem Status sich das Förderprojekt befindet gibt es die Möglichkeit, Förderprojekte zu bearbeiten.
250	250
251	251
...	...	@@ -257,6 +257,7 @@
257	257
258	258	1. Übersicht aller Förderprojekte
259	259
	316	+
260	260	In der Liste aller Kontakte befinden sich alle von Ihnen angelegten oder importierten Förderprojekte. In dieser Übersichtsliste haben Sie nun folgende Möglichkeiten:
261	261
262	262
...	...	@@ -289,6 +289,7 @@
289	289
290	290
291	291
	349	+
292	292	[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image011.png]]
293	293
294	294
...	...	@@ -308,6 +308,7 @@
308	308
309	309	1. **Filtern**
310	310
	369	+
311	311	Links oben befindet sich ein Aufklappbutton indem Sie verschiedene Filtermöglichkeiten zur Auswahl haben. Mit einem Klick wird diese ausgewählt und die Liste aktualisiert sich. Bei den Filtern handelt es sich immer um die Stati des Förderprojektes.
312	312
313	313
...	...	@@ -314,6 +314,7 @@
314	314
315	315	1. **In Spalte suchen**
316	316
	376	+
317	317	In der leicht gelb hinterlegten ersten Zeile der Liste können Suchbegriffe eingegeben werden. Es kann auch gleichzeitig in mehrere Spalten gesucht werden.
318	318
319	319
...	...	@@ -321,8 +321,10 @@
321	321	1. Es werden Ihnen alle Übereinstimmungen mit Ihrem zuvor eingegebenen Suchbegriff angezeigt.
322	322
323	323
	384	+
324	324	1. **Spalte sortieren**
325	325
	387	+
326	326	1. Platzieren Sie Ihre Maus auf die Überschrift einer Spalte.
327	327	1. Mit einem Klick können Sie die Spalte aufsteigend oder absteigend sortieren.
328	328
...	...	@@ -329,8 +329,10 @@
329	329
330	330
331	331
	394	+
332	332	1. **Auswertung erstellen**
333	333
	397	+
334	334	Mit Hilfe des Auswertens Buttons, ist es beispielsweise möglich eine komplette Förderprojektliste, als Excel Liste zu exportieren.
335	335
336	336	[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image013.png]]
...	...	@@ -341,13 +341,16 @@
341	341	1. Die Excel-Datei öffnet sich.
342	342
343	343
	408	+
344	344	1. Förderprojekt Positionen (Förderbeträge)
345	345
	411	+
346	346	Das System ermöglicht eine genaue Auflistung verschiedener Förderbeträge. Die Beträge werden in verschiedenen Positionen wiedergespiegelt und erlauben somit eine genaue Übersicht der einzelnen Förderbeträge mit deren aktuellen Projektstatus.
347	347
348	348
349	349	1. Positionen anlegen
350	350
	417	+
351	351	1. Wählen Sie das gewünscht Förderprojekt aus. Im Förderprojekt-Desktop finden Sie im unteren Bereich die „**Positionen**“.
352	352	1. Mit einem Rechtsklick in dem Bereich Position können Sie nun mit einem Klick auf das Feld „**Position anfügen**“ beliebig viele Positionen erstellen.
353	353	1. Es öffnet sich ein neues Fenster „Neue Position“. Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere Informationen anzugeben. Unter anderem auch:
...	...	@@ -364,8 +364,10 @@
364	364	1. Mit dem Button „**Speichern**“ bestätigen und speichern Sie Ihre Angaben.
365	365	1. Die Erzeugte Position erscheint in dem Förderprojekt-Desktop.
366	366
	434	+
367	367	1. Positionen bearbeiten
368	368
	437	+
369	369	Hinweis: Position kann nur im Status „Förderprojekt erfasst“ bearbeitet bzw. gelöscht werden.
370	370
371	371
...	...	@@ -374,6 +374,7 @@
374	374
375	375	1. Positionen einfügen, verschieben, löschen
376	376
	446	+
377	377	Es gibt die Möglichkeit, jede Position zu bearbeiten, verschieben und löschen.
378	378
379	379
...	...	@@ -381,6 +381,7 @@
381	381	1. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Position einzufügen, Position verschieben und eine Position zu löschen.
382	382
383	383
	454	+
384	384	|(((
385	385
386	386
...	...	@@ -393,8 +393,10 @@
393	393
394	394
395	395
	467	+
396	396	1. Förderprojekt Workflow
397	397
	470	+
398	398	Der Genehmigungsprozess ist für die Bearbeitung von Förderprojekten bereits vordefiniert und kann sofort verwendet werden. Der Workflow des Förderprojektes kann individuell angepasst werden. Nach abschließen eines Prozesses werden auch die zugehörigen Belege erstellt und das System archiviert diese vollautomatisch. Verzweigen Sie bitte in das Kapitel „Weitere Daten zum Förderprojekt“ für zusätzliche Informationen zum Thema Belege.
399	399
400	400
...	...	@@ -404,6 +404,7 @@
404	404	1. Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position und mit einem Rechtsklick können Sie diese Position bearbeiten. Die Zeile bekommt eine blaue Farbe und es öffnen sich weitere Möglichkeiten.
405	405	1. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Position einzufügen, Position verschieben und eine Position zu löschen.
406	406
	480	+
407	407	Alternativ:
408	408
409	409	1. Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position. Mit einem Klick, wählen Sie die Position aus und die markierte Zeile bekommt eine blaue Farbe.
...	...	@@ -435,6 +435,7 @@
435	435
436	436
437	437
	512	+
438	438	|(((
439	439	1. **FP geprüft**
440	440	)))
...	...	@@ -443,6 +443,7 @@
443	443
444	444
445	445
	521	+
446	446	|(((
447	447	M 137-00 Vorlage Gremium
448	448	)))
...	...	@@ -758,12 +758,14 @@
758	758
759	759
760	760
	837	+
761	761	1. Rücklagenspiegel
762	762
	840	+
763	763	Der Rücklagenspiegel ist ein speziell angefertigter Report der Ihnen pro Jahr und pro Förderprojekt die Kennzahlen wiederspeigelt. Je nachdem welche Mittel ausgezahlt worden sind werden diese Kennzahlen in dem Report angezeigt. Um den Report zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:
764	764
765	765
766		-1.
	844	+1.
767	767	11. Im Navigationsmenü finden Sie die entsprechenden Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „**Rücklagenspiegel**“.
768	768	11. Es öffnet sich ein Karteireiter und ein weiteres Fenster, indem Sie das Jahr eintragen und mit dem Button „**OK**“ bestätigen.
769	769	11. Der Karteireiter aktualisiert sich.
...	...	@@ -771,13 +771,15 @@
771	771	[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image016.png]]Sie haben jederzeit die Möglichkeit das Jahr zu wechseln. Innerhalb des Karteireiters befindet sich der Button „**Auswertung ausführen**“        (links oben) mit einem Klick öffnet sich das Fenster indem Sie das Jahr eintragen und anschließen mit dem Button „**OK**“ bestätigen.
772	772
773	773
774		-1.
	852	+1.
775	775	11.
776	776	1. Projektaktivitäten
777	777
	856	+
778	778	1. Aus dem Förderprojekt-Desktop können unmittelbar Aktivität zu dem Förderprojekt erzeugt werden. Dazu öffnen Sie das entsprechende Förderprojekt mit einem Doppelklick und betätigen anschließend im rechten oberen Bereich Projektaktivitäten das Symbol „**Neuanlage Aktivitäten**“.
779	779	1. Nun können Sie die gewünschte Aktivität auswählen.
780	780
	860	+
781	781	|(((
782	782
783	783
...	...	@@ -784,6 +784,7 @@
784	784
785	785	)))
786	786
	867	+
787	787	* Anruf
788	788	* Aufgabe
789	789	* Brief
...	...	@@ -791,6 +791,7 @@
791	791	* Notiz
792	792	* Termin
793	793
	875	+
794	794	Der einzige Unterschied zwischen einer Aktivität, erzeugt aus einem Kontakt und einer Aktivität, erzeugt aus einem Förderprojekt liegt darin, dass bei einem Förderprojekt die Angabe des Förderprojektes mit in die Aktivität integriert wird. Somit ist die Aktivität bezogen auf ein bestimmtes Förderprojekt. Die gleiche Aktivität ist anschließend auch im jeweiligen Kontakt-Desktop des Moduls Kontaktmanagement ersichtlich.
795	795
796	796
...	...	@@ -800,13 +800,17 @@
800	800
801	801	1. Weitere Daten für Förderprojekte
802	802
	885	+
803	803	1. Zum Antragsteller verzweigen
804	804
	888	+
805	805	1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image018.png]]Öffnen Sie Ihr Förderprojekt aus der Übersichtsliste aller Förderprojekte. In Ihrem Förderprojekt-Desktop unter Förderausgaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „**Antragsteller**“          aus.
806	806	1. Sie werden nun zum Antragsteller verzweigt. Es öffnet sich ein neuer Karteireiter mit dem Personen-/Organisations-Desktop.
807	807
	892	+
808	808	1. Projektbeteiligte
809	809
	895	+
810	810	1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image019.png]] Öffnen Sie Ihr Förderprojekt aus der Übersichtsliste aller Förderprojekte. Mit einem Klick wählen Sie den Button „**Projektbeteiligte**“ aus.
811	811	1. Es öffnet sich ein neues Fenster „Projektbeteiligte“. Hier finden Sie alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Beteiligte. Um einen neuen Beteiligten hinzuzufügen tragen Sie in die Zeile Projektbeteiligte hinzufügen einen Namen ein und drücken Sie die Taste „Enter“ oder Button „**Suchen**“. Jetzt öffnet sich das Fenster mit allen gefundenen Kontakten.
812	812	1. Wählen Sie einen Kontakt aus und betätigen Sie den Button „**OK**“.
...	...	@@ -814,8 +814,10 @@
814	814	1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image020.png]]Um den Vorgang zu speichern und abzuschließen tätigen Sie den Button „**Exit**“ rechts unten.
815	815	1. Der Button „**Projektbeteiligte**“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
816	816
	903	+
817	817	1. Dokumente hinzufügen
818	818
	906	+
819	819	Damit wirklich alle Informationen zu einem Förderprojekt an einer zentralen Stelle zur Verfügung stehen, rundet die Funktion Dokumente die Lösung ab.
820	820
821	821	Die Suche eines bestimmten Dokuments ist mit einer speziellen Suchfunktion und einer Sortierfunktion sehr anwenderfreundlich gelöst. Über eine Verschlagwortung kann kein Sachverhalt mehr verloren gehen.
...	...	@@ -836,8 +836,10 @@
836	836	1. Mit dem Button „**OK**“ schließen Sie das Fenster.
837	837	1. Der Button „**Dokumente**“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
838	838
	927	+
839	839	1. Belege
840	840
	930	+
841	841	Mit dem eingebauten Report Generator werden bei allen wesentlichen Prozessschritten Belege vollautomatisch generiert und als PDF-Datei abgelegt. Selbstverständlich hat jedes Dokument dabei eine eindeutige Belegnummer, einen Status und neben weiteren Angaben das Erstellungsdatum.
842	842
843	843	[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image023.png]]Belege können dabei allen internen wie externen Anforderungen entsprechen, denn über den integrierten Report Generator haben Sie den vollen Zugriff auf das Design (mit/ohne Briefpapier) und den Inhalt der Belege.
...	...	@@ -847,6 +847,7 @@
847	847
848	848	1. Sitzungen
849	849
	940	+
850	850	Diese Funktion ist nur im Förderprojekt-Desktop verfügbar.
851	851
852	852	[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image024.png]]Bei der Bewilligung eines Förderprojekts kann das Gremium und das Bewilligungsdatum mit angegeben werden. Damit kann ein Förderprojekt direkt mit einem Gremium verbunden werden. Dies kann allerdings nur aus einem Gremium heraus verbunden werden. Mit einem Klick auf den Button „**Sitzungen**“ erscheint ein Fenster indem alle Sitzungen angezeigt werden indem das Förderprojekt vorhanden ist.
...	...	@@ -857,6 +857,7 @@
857	857
858	858	1. Auswertung
859	859
	951	+
860	860	[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image025.png]]Hier werden Ihnen alle Kennzeichen des Förderprojektes nachdem das Förderprojekt den Status „Bewilligt“ hat angezeigt. Mit einem Klick auf den Button „**Auswertung**“         erscheint ein Fenster
861	861
862	862	Indem Sie die Kennzahlen des Förderprojektes angezeigt bekommen. Mithilfe des Buttons „Drucken“ rechts unten werden die Daten in einem Art PDF angezeigt und kann gedruckt werden.
...	...	@@ -866,6 +866,7 @@
866	866
867	867	1. Verwendungsnachweis
868	868
	961	+
869	869	Jedem Förderprojekt können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden. Hier gehen Sie wie folgt vor:
870	870
871	871
...	...	@@ -887,6 +887,7 @@
887	887	1. Begünstigte
888	888
889	889
	983	+
890	890	== ==
891	891
892	892
...	...	@@ -900,6 +900,7 @@
900	900
901	901	1. Anbindung Onlineantrag
902	902
	997	+
903	903	Ab einer bestimmten Anzahl von eingehenden Förderprojekten lohnt sich der Import von Onlineanträgen. Dieses Zusätzliche Modul bietet Ihnen die Daten von dem Onlineantrag zum Sammeln und via den b4 Import ins System zu importieren. Danach können die Daten der Förderprojekte bearbeitet werden.
904	904
905	905
...	...	@@ -910,6 +910,7 @@
910	910
911	911	1. Übersicht Zusatzmodule
912	912
	1008	+
913	913	Die Software für das Kontaktmanagement ist die Basis für gemeinnützige Organisationen zur Verwaltung aller Kontaktdaten. Auf Basis des Kontaktmanagements sind weitere Module für die Stiftungsarbeit und Geschäftsvorfälle verfügbar. Die Software kann somit jederzeit im laufenden Betrieb erweitert werden.
914	914
915	915