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Änderungen von Dokument 050 - Modul Förderungen

Zuletzt geändert von Katharina Prummer am 2024/10/17 08:47
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bearbeitet von lhaedrich
am 2023/02/05 15:59
Änderungskommentar: Renamed from xwiki:Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.07 - Modul Förderprojekte.WebHome
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bearbeitet von lhaedrich
am 2022/06/29 11:35
Änderungskommentar: Renamed from xwiki:Testseite für Lutz.So funktioniert es.Ausschüttungen.Förderprojekte.WebHome

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Titel
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -050 - Modul Förderungen
1 +Förderprojekte
Übergeordnete Seite
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -Main.So funktioniert es.Allgemeine Bedienung.WebHome
1 +Testseite für Lutz.So funktioniert es.Ausschüttungen.WebHome
Standardsprache
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -de
1 +de_DE
Inhalt
... ... @@ -1,22 +1,1014 @@
1 -Das Modul Förderungen ist ein zentrales Modul im Stiftungswesen für fördernde und operative Stiftungen. Alle Förderanfragen werden entweder manuell erfasst oder bei Verwendung des Online Antragsformular über einen automatisierten Import generiert. Die anschließende Verarbeitung von Förderanfragen erfolgt auf Basis eines genereischen Workflows, der jedoch auch an individuelle Wünsche angepasst werden kann. Das Modul Förderungen basiert auf dem Kontaktmanagement, da jede Förderung einem Kontakt zugeordnet wird. Neben der kompletten Dokumentation des Projektverlaufes werden auch sämtliche Dokumente an der Förderung archiviert. Die Erzeugung aller Belege für interne und externe Zwecke inklusive dem Versand über E-Mail ist ebenfalls in dem Modul integriert.
1 +
2 2  
3 -[[image:modul-foerderungen-001.jpg]]
4 4  
5 -**Wesentliche Leistungsmerkmale: **
4 +**Handbuch zum Software-Modul**
6 6  
7 -* Excel-Import Schnittstelle
8 -* Unterstützung von Antragsteller, Leistungsempfänger und Begünstigter in einem Antrag
9 -* Rücklagenspiegel
10 -* Individualisierbarer Workflow
11 -* Automatisierte Obligo- und Aufwandsbuchung bei Bewilligung bzw. Auszahlung eines Projektes
12 -* Förderleistungen zur differenzierten Abbildung der Leistungen in einem Projekt
13 13  
14 -**Abhängigkeit zu anderen Modulen**
15 15  
16 -* Kontaktmanagement
17 -* Online Antrag
18 -* Stiftungen bei AM-BM Mandantenstruktur
19 -* Stiftungen bei EM Mandantenstruktur
20 -* Beschlüsse mit Verweis auf Förderungen
21 -* Finanzen mit offenen Posten Erzeugung und anschließenden Auszahlungen
22 -* Kostenrechnung für verschiedene Auswertungsdimensionen
8 +
9 +
10 +
11 +Förderprojekte
12 +
13 +
14 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image001.png]]
15 +
16 +
17 +
18 +
19 +
20 +
21 +
22 +
23 +
24 +
25 +
26 +
27 +base4IT GmbH
28 +
29 +Carl-von-Linde-Str. 10a
30 +
31 +85716 Unterschleißheim
32 +
33 +
34 +Telefon 089 809093-0
35 +
36 +Fax 089 809093-79
37 +
38 +
39 +www.stiftungssoftware.info
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +Inhalt//s//verzeichnis
45 +
46 +
47 +[[1.     Navigationsmenü>>path:#_Toc66286283]]
48 +
49 +[[2.     Förderprojekt-Desktop>>path:#_Toc66286284]]
50 +
51 +[[3.     Förderprojekt anlegen und bearbeiten>>path:#_Toc66286285]]
52 +
53 +[[a.     Förderprojekt anlegen>>path:#_Toc66286286]]
54 +
55 +[[b.    Zahlungsempfänger>>path:#_Toc66286287]]
56 +
57 +[[c.     Begünstigter>>path:#_Toc66286288]]
58 +
59 +[[d.    Förderprojekt bearbeiten>>path:#_Toc66286289]]
60 +
61 +[[4.     Übersicht aller Förderprojekte>>path:#_Toc66286290]]
62 +
63 +[[5.     Förderprojekt Positionen (Förderbeträge)>>path:#_Toc66286291]]
64 +
65 +[[a.     Positionen anlegen>>path:#_Toc66286292]]
66 +
67 +[[b.    Positionen bearbeiten>>path:#_Toc66286293]]
68 +
69 +[[c.     Positionen einfügen, verschieben, löschen>>path:#_Toc66286294]]
70 +
71 +[[6.     Förderprojekt Workflow>>path:#_Toc66286295]]
72 +
73 +[[7.     Rücklagenspiegel>>path:#_Toc66286296]]
74 +
75 +[[8.     Projektaktivitäten>>path:#_Toc66286297]]
76 +
77 +[[9.     Weitere Daten für Förderprojekte>>path:#_Toc66286298]]
78 +
79 +[[a.     Zum Antragsteller verzweigen>>path:#_Toc66286299]]
80 +
81 +[[b.    Projektbeteiligte>>path:#_Toc66286300]]
82 +
83 +[[c.     Dokumente hinzufügen>>path:#_Toc66286301]]
84 +
85 +[[d.    Belege>>path:#_Toc66286302]]
86 +
87 +[[e.     Sitzungen>>path:#_Toc66286303]]
88 +
89 +[[f.     Auswertung>>path:#_Toc66286304]]
90 +
91 +[[g.     Verwendungsnachweis>>path:#_Toc66286305]]
92 +
93 +[[h.    Begünstigte>>path:#_Toc66286306]]
94 +
95 +[[10.   Anbindung Onlineantrag>>path:#_Toc66286307]]
96 +
97 +[[11.   Übersicht Zusatzmodule>>path:#_Toc66286308]]
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +1. Navigationsmenü
103 +
104 +
105 +Voraussetzung: Sie haben die Software gestartet und sich mit dem Benutzernamen sowie das optionale Passwort angemeldet. Weitere Informationen zum Start und Login der Software finden Sie im Handbuch „Kontaktmanagement“.
106 +
107 +
108 +Mit einem Klick auf „**Förderungen**“ im Navigationsmenü öffnen sich weitere Menüpunkte mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Modul Förderungen.
109 +
110 +
111 +
112 +
113 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image003.png]]
114 +
115 +
116 +
117 +
118 +
119 +
120 +
121 +
122 +Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +1. **Förderprojekte**
128 +
129 +
130 +Hier haben Sie die Möglichkeit ein Förderprojekt neu anzulegen. Hier finden Sein außerdem in Form einer Liste alle vorhandenen Förderprojekte, sobald Sie diese angelegt haben. Weitere Informationen zum Erfassen eines Förderprojektes finden Sie in Kapitel „Förderprojekt anlegen, suchen und bearbeiten“.
131 +
132 +
133 +
134 +1. **Förderleistungen**
135 +
136 +
137 +Im Bereich „Förderleistungen“ können Sie Ihre Förderleistungen definieren.
138 +
139 +
140 +
141 +1. **Rücklagenspiegel**
142 +
143 +
144 +Im Menüpunkt „Rücklagenspiegel“ werden Ihnen Förderprojekte mit deren Kennzahlen angezeigt für ein bestimmtes Jahr angezeigt. Hier haben Sie eine aktuelle Übersicht des Anfangsbestands, Zuführungen, Auflösungen, Zahlungen, nicht beanspruchte Mittel und den Endbestand. Weitere Informationen zum Rücklagenspeigel finden Sie im Kapitel „Rücklagenspiegel“.
145 +
146 +
147 +
148 +1. Förderprojekt-Desktop
149 +
150 +
151 +Der Förderprojekt-Desktop ähnelt dem Prinzip der Personen-, Organisationen- und Haushalt-Desktops.
152 +
153 +
154 +Nachdem Sie ein Förderprojekt angelegt und mit Förderangaben, Positionen und Aktivitäten ergänzt haben, wird Ihr Förderprojekt-Desktop der Abbildung unten ähneln.
155 +
156 +
157 +**Erläuterung des Prinzips**
158 +
159 +* Übersichtliche Darstellung aller Angaben zum Förderprojekt
160 +* Alles auf einen Blick (Übersicht Förderangaben, Projektaktivitäten und Förderpositionen)
161 +* Keine unnötigen Angaben
162 +*
163 +
164 +|(((
165 +**Übersicht Projektaktivitäten**
166 +)))
167 +
168 +Direkte Verzweigung zu anderen Daten
169 +
170 +
171 +
172 +
173 +|(((
174 +
175 +)))
176 +
177 +|(((
178 +
179 +
180 +
181 +)))
182 +
183 +|(((
184 +**Übersicht Förderangaben**
185 +)))
186 +
187 +|(((
188 +
189 +
190 +
191 +)))
192 +
193 +|(((
194 +**Übersicht Förderpositionen**
195 +)))
196 +
197 +
198 +
199 +
200 +
201 +
202 +
203 +
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +**Direkte Verfügbarkeit aller zum Projekt gehörenden Daten:**
223 +
224 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image005.png]]
225 +
226 +
227 +
228 +
229 +* Förderangaben bearbeiten
230 +* Antragsteller
231 +* Projektbeteiligte
232 +* Dokumente
233 +* Belege
234 +* Sitzung
235 +* Auswertung
236 +* Verwendungsnachweis
237 +
238 +1. Förderprojekt anlegen und bearbeiten
239 +
240 +
241 +1. Förderprojekt anlegen
242 +
243 +
244 +1. Im Navigationsmenü „**Förderprojekte**“ finden Sie die entsprechenden Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „**Förderprojekt**“. Es öffnet sich eine Übersichtsliste, dort werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegte Förderprojekte anzeigen.
245 +1. Um nun ein neues Förderprojekt anzulegen, betätigen Sie den Button „**Neuanlage**“ im unteren rechten Bereich. Es erscheint ein Fenster indem Sie nun alle Angaben zum Förderprojekt erfassen können. Ein Förderprojekt muss im einfachsten Fall ein Antragsteller eine Projektbezeichnung sowie die Angabe eines Zahlungsempfängers enthalten. Alle weiteren Angaben zum Förderprojekt sind optional und können auch jederzeit später ergänzt werden:
246 +
247 +* **Antragsteller**: Tragen Sie einen Begriff (Nachname/Organisationsname) ein und betätigen Sie den Button „**Suchen**“ oder alternativ die Taste „Enter“. Es erscheint ein Fenster indem Sie nun den Kontakt auswählen können. Sollten die Ergebnisse nicht zutreffen können Sie mithilfe des Buttons „Neuanlage“ (rechts oben) einen neuen Kontakt anlegen. Weitere Informationen zum Anlegen eines Kontaktes finden Sie im Handbuch „Kontaktmanagement“.
248 +* **Zahlungsempfänger: **Hier wählen Sie zwischen den Antragsteller, Abweichend oder mehrere aus. Weitere Informationen finden Sie unterhalb im Kapitel „Zahlungsempfänger“.
249 +* **Begünstigter: **Hier wählen Sie zwischen Antragsteller, Abweichend oder mehrere aus. Weitere Informationen finden Sie unterhalb im Kapitel „Begünstigter“.
250 +* **Projektbezeichnung**
251 +* **Antragsdatum**
252 +* **Gesamtkosten **(optional)
253 +* **Anfragebetrag**
254 +* **Aktenzeichen **(optional)
255 +* **Bemerkung** (optional)
256 +* **Beschreibung **(optional)
257 +
258 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image007.png||alt="cid:27abb476-4199-43c5-938f-b0f735c8ffde"]]Im nächsten Schritt, werden Ihnen die Zusatzfelder angezeigt sofern Sie angelegt sind. Auch hier gelangen Sie mit dem Button „**Weiter**“ zum nächsten Schritt. Diese Angaben sind optional und können später erfasst werden. Sollten keine Zusatzfelder vorhanden sein wird Ihnen dieser Schritt nicht angezeigt.
259 +1. Im nächsten Schritt können Sie Förderangaben erfassen und diese wieder mit dem Button „**Weiter**“ Bestätigen.
260 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image008.png||alt="cid:5281a0c2-81ce-47a4-a39c-342a1e53893d"]][[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image009.png||alt="cid:029fc54f-c18a-42e3-a4f7-bcfe0b2a2639"]]Im letzten Schritt wird Ihnen noch eine abschließende Übersicht Ihres Förderprojektes angezeigt. Um nun die Erfassung abzuschließen Bestätigen Sie den Button „**Fertigstellen**“. Falls Sie eine Angabe ändern möchten, können Sie zu dieser Mithilfe des Buttons „**Zurück**“ gelangen und diese ändern.
261 +1. Abschließend wird das Förderprojekt mit den erfassten Angaben im Förderprojekt-Desktops übersichtlich dargestellt und steht für die weitere Prozessverarbeitung bereit.
262 +
263 +
264 +1. Zahlungsempfänger
265 +
266 +
267 +Es wird zwischen 3 Arten des Zahlungsempfängers unterschieden:                                             
268 +
269 +
270 +* **Zahlungsempfänger Antragsteller**
271 +** Antragsteller und Zahlungsempfänger sind gleich. Bei weiteren Auszahlungen des Betrages wird immer der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
272 +
273 +
274 +* **Zahlungsempfänger abweichend**
275 +** Antragsteller und Zahlungsempfänger sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies Ausgewählt wird, erscheint ein Feld indem Sie nach einem Kontakt suchen können.
276 +
277 +
278 +* **Zahlungsempfänger mehrere**
279 +** Zu einem Antragsteller kann es mehrere Zahlungsempfänger geben.
280 +Für jede Auszahlung wird der Zahlungsempfänger jeweils abgefragt.
281 +
282 +
283 +1. Begünstigter
284 +
285 +
286 +Es kann zwischen 3 Arten des Begünstigten unterschieden werden (Angabe ist Optional):
287 +
288 +
289 +* **Begünstigter Antragsteller**
290 +** Antragsteller und Begünstigter sind gleich.
291 +
292 +
293 +* **Begünstigter abweichend**
294 +** Antragsteller und Begünstigter sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies Ausgewählt wird, erscheint ein Feld indem Sie nach einem Kontakt suchen können.
295 +
296 +
297 +* **Begünstigter mehrere**
298 +** Zu einem Antragsteller kann es mehrere Begünstigte geben.
299 +Die Auszahlungen werden im Projektdesktop auf mehrere Begünstigte verteilt.
300 +
301 +
302 +1. Förderprojekt bearbeiten
303 +
304 +
305 +Je nachdem im welchem Status sich das Förderprojekt befindet gibt es die Möglichkeit, Förderprojekte zu bearbeiten.
306 +
307 +
308 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image010.png]]Hierzu rufen Sie das Förderprojekt mit einem Doppelklick aus der Förderprojektliste auf.
309 +1. Um diesen nun zu bearbeiten Betätigen Sie den Button „**Bearbeiten“**.        
310 +1. Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske. In diesem Fenster haben Sie je nach Status des Förderprojektes die Möglichkeit, das Projekt zu bearbeiten, Daten zu ergänzen oder sonstige Änderungen vorzunehmen.
311 +1. Zur Bestätigung speichern Sie Ihre Änderung mit dem Button „**Speichern**“.
312 +1. Das Förderprojekt wird im Förderprojekt-Desktop übersichtlich dargestellt.
313 +
314 +1. Übersicht aller Förderprojekte
315 +
316 +
317 +In der Liste aller Kontakte befinden sich alle von Ihnen angelegten oder importierten Förderprojekte. In dieser Übersichtsliste haben Sie nun folgende Möglichkeiten:
318 +
319 +
320 +
321 +|(((
322 +Anzahl der gefundenen Datensätze
323 +)))
324 +
325 +|(((
326 +Filter löschen
327 +)))
328 +
329 +|(((
330 +Filtern anwenden
331 +)))
332 +
333 +|(((
334 +Filter der Förderprojekte
335 +)))
336 +
337 +|(((
338 +In Spalte
339 +
340 +suchen
341 +)))
342 +
343 +
344 +
345 +
346 +
347 +
348 +
349 +
350 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image011.png]]
351 +
352 +
353 +
354 +
355 +
356 +
357 +
358 +
359 +
360 +
361 +
362 +
363 +
364 +
365 +
366 +
367 +1. **Filtern**
368 +
369 +
370 +Links oben befindet sich ein Aufklappbutton indem Sie verschiedene Filtermöglichkeiten zur Auswahl haben. Mit einem Klick wird diese ausgewählt und die Liste aktualisiert sich. Bei den Filtern handelt es sich immer um die Stati des Förderprojektes.
371 +
372 +
373 +
374 +1. **In Spalte suchen**
375 +
376 +
377 +In der leicht gelb hinterlegten ersten Zeile der Liste können Suchbegriffe eingegeben werden. Es kann auch gleichzeitig in mehrere Spalten gesucht werden.
378 +
379 +
380 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image012.png]]Tragen Sie ihren Suchbegriff (in der entsprechenden Spalte ein und mit der ENTER-Taste zu bestätigen (oder durch Anklicken des Buttons „Filter anwenden“         ).
381 +1. Es werden Ihnen alle Übereinstimmungen mit Ihrem zuvor eingegebenen Suchbegriff angezeigt.
382 +
383 +
384 +
385 +1. **Spalte sortieren**
386 +
387 +
388 +1. Platzieren Sie Ihre Maus auf die Überschrift einer Spalte.
389 +1. Mit einem Klick können Sie die Spalte aufsteigend oder absteigend sortieren.
390 +
391 +
392 +
393 +
394 +
395 +1. **Auswertung erstellen**
396 +
397 +
398 +Mit Hilfe des Auswertens Buttons, ist es beispielsweise möglich eine komplette Förderprojektliste, als Excel Liste zu exportieren.
399 +
400 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image013.png]]
401 +
402 +
403 +1. Öffnen Sie die zu exportierende Liste. Betätigen Sie den Button „**Auswerten**“.
404 +1. Es öffnet sich der Datei-Explorer in welchem Sie einen Namen der zu exportierenden Datei erfassen und einen Speicherort auswählen.
405 +1. Die Excel-Datei öffnet sich.
406 +
407 +
408 +
409 +1. Förderprojekt Positionen (Förderbeträge)
410 +
411 +
412 +Das System ermöglicht eine genaue Auflistung verschiedener Förderbeträge. Die Beträge werden in verschiedenen Positionen wiedergespiegelt und erlauben somit eine genaue Übersicht der einzelnen Förderbeträge mit deren aktuellen Projektstatus.
413 +
414 +
415 +1. Positionen anlegen
416 +
417 +
418 +1. Wählen Sie das gewünscht Förderprojekt aus. Im Förderprojekt-Desktop finden Sie im unteren Bereich die „**Positionen**“.
419 +1. Mit einem Rechtsklick in dem Bereich Position können Sie nun mit einem Klick auf das Feld „**Position anfügen**“ beliebig viele Positionen erstellen.
420 +1. Es öffnet sich ein neues Fenster „Neue Position“. Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere Informationen anzugeben. Unter anderem auch:
421 +
422 +* Stiftung (falls Sie das Modul Stiftung erworben haben)
423 +* Förderleistung
424 +* Beschreibung
425 +* Förderbetrag
426 +* Termin
427 +* Stiftungszwecke AO
428 +* Kommentar
429 +* Weitere Kostenträger (bspw. Region, Filiale etc.)
430 +
431 +1. Mit dem Button „**Speichern**“ bestätigen und speichern Sie Ihre Angaben.
432 +1. Die Erzeugte Position erscheint in dem Förderprojekt-Desktop.
433 +
434 +
435 +1. Positionen bearbeiten
436 +
437 +
438 +Hinweis: Position kann nur im Status „Förderprojekt erfasst“ bearbeitet bzw. gelöscht werden.
439 +
440 +
441 +Mit einem Doppelklick auf die von Ihnen gewünschte Positionen öffnet sich das Bearbeitungsfenster. Hier können Sie nun die Angaben zur Positionen ändern. Mit dem Button „Speicher“ speichern Sie Ihre Änderungen und mit dem Button „
442 +
443 +
444 +1. Positionen einfügen, verschieben, löschen
445 +
446 +
447 +Es gibt die Möglichkeit, jede Position zu bearbeiten, verschieben und löschen.
448 +
449 +
450 +1. Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position und mit einem Rechtsklick können Sie diese Position bearbeiten. Die Zeile bekommt eine blaue Farbe und es öffnen sich weitere Möglichkeiten.
451 +1. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Position einzufügen, Position verschieben und eine Position zu löschen.
452 +
453 +
454 +
455 +|(((
456 +
457 +
458 +
459 +)))
460 +
461 +
462 +
463 +
464 +
465 +
466 +
467 +
468 +1. Förderprojekt Workflow
469 +
470 +
471 +Der Genehmigungsprozess ist für die Bearbeitung von Förderprojekten bereits vordefiniert und kann sofort verwendet werden. Der Workflow des Förderprojektes kann individuell angepasst werden. Nach abschließen eines Prozesses werden auch die zugehörigen Belege erstellt und das System archiviert diese vollautomatisch. Verzweigen Sie bitte in das Kapitel „Weitere Daten zum Förderprojekt“ für zusätzliche Informationen zum Thema Belege.
472 +
473 +
474 +**Prozessschritte**
475 +
476 +
477 +1. Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position und mit einem Rechtsklick können Sie diese Position bearbeiten. Die Zeile bekommt eine blaue Farbe und es öffnen sich weitere Möglichkeiten.
478 +1. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Position einzufügen, Position verschieben und eine Position zu löschen.
479 +
480 +
481 +Alternativ:
482 +
483 +1. Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position. Mit einem Klick, wählen Sie die Position aus und die markierte Zeile bekommt eine blaue Farbe.
484 +1. Um einen Förderprojekt Workflow zu starten, wählen Sie unter dem Aufklappbutton „**Prozessschritte**“ (mittig unten) den jeweiligen Schritt aus.
485 +
486 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image015.png||alt="cid:8e5dc21b-18ad-4f90-bb35-0a3bb6bbd37c"]]
487 +
488 +
489 +Der dargestellte Projektworkflow ist als beispielhafter Ablauf zu verstehen und kann individuell angepasst werden. Das betrifft einerseits den Workflow als auch die Erzeugung von Belegen für die externe als auch interne Verwendung.
490 +
491 +
492 +
493 +
494 +|(((
495 +1. **FP erfasst**
496 +)))
497 +
498 +|(((
499 +M 100-00 Förderprojekt wurde geprüft
500 +)))
501 +
502 +
503 +
504 +
505 +
506 +
507 +
508 +
509 +
510 +
511 +
512 +
513 +|(((
514 +1. **FP geprüft**
515 +)))
516 +
517 +
518 +
519 +
520 +
521 +
522 +|(((
523 +M 137-00 Vorlage Gremium
524 +)))
525 +
526 +|(((
527 +M 130-00 Gutachten einholen
528 +)))
529 +
530 +|(((
531 +M 124-00 Beurteilung einholen
532 +)))
533 +
534 +|(((
535 +M 136-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
536 +)))
537 +
538 +|(((
539 +M 139-00 Förderprojekt ablehnen
540 +)))
541 +
542 +|(((
543 +**~ 2 b. FP zur Begutachtung**
544 +)))
545 +
546 +|(((
547 +M 140-00 Vorlage Gremium
548 +)))
549 +
550 +|(((
551 +M 146-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
552 +)))
553 +
554 +|(((
555 +M 149-00 Förderprojekt ablehnen
556 +)))
557 +
558 +|(((
559 +**Abfragen zur Förderung**
560 +
561 +
562 +Genehmigt von:
563 +
564 +Genehmigt am:
565 +
566 +Bedingung:
567 +
568 +Förderbetrag:
569 +
570 +
571 +)))
572 +
573 +|(((
574 +**5. FP bewilligt**
575 +)))
576 +
577 +|(((
578 +M 182-00 Förderprojekt Auszahlung
579 +)))
580 +
581 +|(((
582 +M 187-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
583 +)))
584 +
585 +|(((
586 +**Abfragen zur Auszahlung**
587 +
588 +
589 + Betrag:
590 +
591 + Datum:
592 +
593 +
594 +)))
595 +
596 +|(((
597 +1. **FP abgeschlossen**
598 +)))
599 +
600 +|(((
601 +**4a. FP zurückgestellt**
602 +)))
603 +
604 +|(((
605 +M 167-00 Erneute Vorlage Gremium
606 +)))
607 +
608 +|(((
609 +M 169-00 Förderprojekt ablehnen
610 +)))
611 +
612 +|(((
613 +M 166-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
614 +
615 +
616 +)))
617 +
618 +|(((
619 +**Abfragen zur Rückforderung**
620 +
621 +
622 + Betrag     :
623 +
624 +
625 +)))
626 +
627 +|(((
628 +1. **FP Auszahlung läuft**
629 +)))
630 +
631 +|(((
632 +M 192-00 Auszahlungsanordnung buchen
633 +)))
634 +
635 +|(((
636 +M 186-00 Auszahlung fortsetzen
637 +)))
638 +
639 +|(((
640 +Optional, falls Restbetrag aus Förderbetrag
641 +)))
642 +
643 +|(((
644 +M 188-00 Fördergelder zurückfordern
645 +)))
646 +
647 +|(((
648 +M 189-00 FP Vorzeitig abschließen
649 +)))
650 +
651 +|(((
652 +**4b. FP erneut bei Gremium**
653 +)))
654 +
655 +|(((
656 +M 179-00 Förderprojekt ablehnen
657 +)))
658 +
659 +|(((
660 +M 170-00 Förderprojekt bewilligen
661 +)))
662 +
663 +|(((
664 +**~ 3. FP bei Gremium**
665 +)))
666 +
667 +|(((
668 +M 150-00 Förderprojekt bewilligen
669 +)))
670 +
671 +|(((
672 +M 159-00 Förderprojekt ablehnen
673 +)))
674 +
675 +|(((
676 +M 155-00 Förderprojekt zurückstellen
677 +)))
678 +
679 +|(((
680 +**~ 2a. FP Beurteilung**
681 +)))
682 +
683 +|(((
684 +M 125-00 Gutachten einholen
685 +)))
686 +
687 +|(((
688 +M 127-00 Vorlage Gremium
689 +)))
690 +
691 +|(((
692 +M 126-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
693 +)))
694 +
695 +|(((
696 +M 129-00 Förderprojekt ablehnen
697 +)))
698 +
699 +
700 +
701 +
702 +
703 +
704 +
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706 +
707 +
708 +
709 +
710 +
711 +
712 +
713 +
714 +
715 +
716 +
717 +
718 +
719 +
720 +
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722 +
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730 +
731 +
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739 +
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744 +
745 +
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756 +
757 +
758 +
759 +
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764 +
765 +
766 +
767 +
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769 +
770 +
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775 +
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792 +
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799 +
800 +
801 +
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808 +
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817 +
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825 +
826 +
827 +
828 +
829 +
830 +
831 +
832 +
833 +
834 +
835 +
836 +
837 +
838 +1. Rücklagenspiegel
839 +
840 +
841 +Der Rücklagenspiegel ist ein speziell angefertigter Report der Ihnen pro Jahr und pro Förderprojekt die Kennzahlen wiederspeigelt. Je nachdem welche Mittel ausgezahlt worden sind werden diese Kennzahlen in dem Report angezeigt. Um den Report zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:
842 +
843 +
844 +1.
845 +11. Im Navigationsmenü finden Sie die entsprechenden Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „**Rücklagenspiegel**“.
846 +11. Es öffnet sich ein Karteireiter und ein weiteres Fenster, indem Sie das Jahr eintragen und mit dem Button „**OK**“ bestätigen.
847 +11. Der Karteireiter aktualisiert sich.
848 +
849 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image016.png]]Sie haben jederzeit die Möglichkeit das Jahr zu wechseln. Innerhalb des Karteireiters befindet sich der Button „**Auswertung ausführen**“        (links oben) mit einem Klick öffnet sich das Fenster indem Sie das Jahr eintragen und anschließen mit dem Button „**OK**“ bestätigen.
850 +
851 +
852 +1.
853 +11.
854 +1. Projektaktivitäten
855 +
856 +
857 +1. Aus dem Förderprojekt-Desktop können unmittelbar Aktivität zu dem Förderprojekt erzeugt werden. Dazu öffnen Sie das entsprechende Förderprojekt mit einem Doppelklick und betätigen anschließend im rechten oberen Bereich Projektaktivitäten das Symbol „**Neuanlage Aktivitäten**“.
858 +1. Nun können Sie die gewünschte Aktivität auswählen.
859 +
860 +
861 +|(((
862 +
863 +
864 +
865 +)))
866 +
867 +
868 +* Anruf
869 +* Aufgabe
870 +* Brief
871 +* E-Mail
872 +* Notiz
873 +* Termin
874 +
875 +
876 +Der einzige Unterschied zwischen einer Aktivität, erzeugt aus einem Kontakt und einer Aktivität, erzeugt aus einem Förderprojekt liegt darin, dass bei einem Förderprojekt die Angabe des Förderprojektes mit in die Aktivität integriert wird. Somit ist die Aktivität bezogen auf ein bestimmtes Förderprojekt. Die gleiche Aktivität ist anschließend auch im jeweiligen Kontakt-Desktop des Moduls Kontaktmanagement ersichtlich.
877 +
878 +
879 +Bitte verzweigen Sie in das Handbuch „Kontaktmanagement“ für weitere Informationen zum Thema Aktivitäten.
880 +
881 +
882 +
883 +1. Weitere Daten für Förderprojekte
884 +
885 +
886 +1. Zum Antragsteller verzweigen
887 +
888 +
889 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image018.png]]Öffnen Sie Ihr Förderprojekt aus der Übersichtsliste aller Förderprojekte. In Ihrem Förderprojekt-Desktop unter Förderausgaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „**Antragsteller**“          aus.
890 +1. Sie werden nun zum Antragsteller verzweigt. Es öffnet sich ein neuer Karteireiter mit dem Personen-/Organisations-Desktop.
891 +
892 +
893 +1. Projektbeteiligte
894 +
895 +
896 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image019.png]] Öffnen Sie Ihr Förderprojekt aus der Übersichtsliste aller Förderprojekte. Mit einem Klick wählen Sie den Button „**Projektbeteiligte**“ aus.
897 +1. Es öffnet sich ein neues Fenster „Projektbeteiligte“. Hier finden Sie alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Beteiligte. Um einen neuen Beteiligten hinzuzufügen tragen Sie in die Zeile Projektbeteiligte hinzufügen einen Namen ein und drücken Sie die Taste „Enter“ oder Button „**Suchen**“. Jetzt öffnet sich das Fenster mit allen gefundenen Kontakten.
898 +1. Wählen Sie einen Kontakt aus und betätigen Sie den Button „**OK**“.
899 +1. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit eine Funktion für den Projektbeteiligten anzugeben. In die Spalte „Funktion“ können Sie einen Begriff eintragen sofern dieser noch nicht vorhanden ist. Später kann dieser mithilfe des Aufklappbuttons ausgewählt werden. (Mit dem Button „**Bearbeiten**“ links unten können die Funktion bearbeitet werden).
900 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image020.png]]Um den Vorgang zu speichern und abzuschließen tätigen Sie den Button „**Exit**“ rechts unten.
901 +1. Der Button „**Projektbeteiligte**“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
902 +
903 +
904 +1. Dokumente hinzufügen
905 +
906 +
907 +Damit wirklich alle Informationen zu einem Förderprojekt an einer zentralen Stelle zur Verfügung stehen, rundet die Funktion Dokumente die Lösung ab.
908 +
909 +Die Suche eines bestimmten Dokuments ist mit einer speziellen Suchfunktion und einer Sortierfunktion sehr anwenderfreundlich gelöst. Über eine Verschlagwortung kann kein Sachverhalt mehr verloren gehen.
910 +
911 +Die Dokumentenverwaltung unterstützt alle dem Betriebssystem bekannten Dateitypen wie z.B. PDF, JPEG, GIF, XLS oder XLSX, DOC und viele weiteren.
912 +
913 +
914 +Bitte beachten Sie, dass die Dokumente lediglich verschoben werden und nicht kopiert werden. Das System generiert hierfür automatisch einen Ablagepfad.
915 +
916 +
917 +
918 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image021.png]]In Ihrem Förderprojekt-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „**Dokumente**“.
919 +1. Es erscheint nun ein Fenster in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen oder weitere Dokumente hinzufügen können.
920 +1. Um ein Dokument einem Kontakt hinzufügen gibt es zwei Möglichkeiten:
921 +11. Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich Datei hier fallen lassen.
922 +11. oder Sie betätigen den Button „**Dokument hinzufügen**“.
923 +1. Die Dokumente von dem Förderprojekt können mit dem Button „**Dokumente**“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügte Dokumente.
924 +1. Mit dem Button „**OK**“ schließen Sie das Fenster.
925 +1. Der Button „**Dokumente**“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
926 +
927 +
928 +1. Belege
929 +
930 +
931 +Mit dem eingebauten Report Generator werden bei allen wesentlichen Prozessschritten Belege vollautomatisch generiert und als PDF-Datei abgelegt. Selbstverständlich hat jedes Dokument dabei eine eindeutige Belegnummer, einen Status und neben weiteren Angaben das Erstellungsdatum.
932 +
933 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image023.png]]Belege können dabei allen internen wie externen Anforderungen entsprechen, denn über den integrierten Report Generator haben Sie den vollen Zugriff auf das Design (mit/ohne Briefpapier) und den Inhalt der Belege.
934 +
935 +Über den Button „**Belege**“        im Förderprojekt-Desktop verzweigt man direkt auf alle zugehörigen Belege und kann diese dann nach beliebigen Kriterien sortieren, um schnell den richtigen Beleg wiederzufinden.
936 +
937 +
938 +1. Sitzungen
939 +
940 +
941 +Diese Funktion ist nur im Förderprojekt-Desktop verfügbar.
942 +
943 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image024.png]]Bei der Bewilligung eines Förderprojekts kann das Gremium und das Bewilligungsdatum mit angegeben werden. Damit kann ein Förderprojekt direkt mit einem Gremium verbunden werden. Dies kann allerdings nur aus einem Gremium heraus verbunden werden. Mit einem Klick auf den Button „**Sitzungen**“ erscheint ein Fenster indem alle Sitzungen angezeigt werden indem das Förderprojekt vorhanden ist.
944 +
945 +
946 +Für weitere Informationen zum Modul Gremien & Sitzungen, sprechen Sie Ihren Berater an.
947 +
948 +
949 +1. Auswertung
950 +
951 +
952 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image025.png]]Hier werden Ihnen alle Kennzeichen des Förderprojektes nachdem das Förderprojekt den Status „Bewilligt“ hat angezeigt. Mit einem Klick auf den Button „**Auswertung**“         erscheint ein Fenster
953 +
954 +Indem Sie die Kennzahlen des Förderprojektes angezeigt bekommen. Mithilfe des Buttons „Drucken“ rechts unten werden die Daten in einem Art PDF angezeigt und kann gedruckt werden.
955 +
956 +
957 +
958 +
959 +1. Verwendungsnachweis
960 +
961 +
962 +Jedem Förderprojekt können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden. Hier gehen Sie wie folgt vor:
963 +
964 +
965 +1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image026.png]]Öffnen Sie Ihr Projekt aus der Projektübersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „**Verwendungsnachweis**“           aus.
966 +1. Hier haben Sie nun die Möglichkeit folgende Angaben zu tätigen:
967 +
968 +* Vorlagetermin
969 +* Gemahnt am
970 +* Eingegangen am
971 +* Geprüft am
972 +* Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
973 +* Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
974 +
975 +1. Mit dem Button „**Speichern**“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
976 +
977 +Mit dem Button „**Löschen**“          (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
978 +
979 +
980 +1. Begünstigte
981 +
982 +
983 +
984 +== ==
985 +
986 +
987 +
988 +
989 +
990 +
991 +
992 +
993 +
994 +
995 +1. Anbindung Onlineantrag
996 +
997 +
998 +Ab einer bestimmten Anzahl von eingehenden Förderprojekten lohnt sich der Import von Onlineanträgen. Dieses Zusätzliche Modul bietet Ihnen die Daten von dem Onlineantrag zum Sammeln und via den b4 Import ins System zu importieren. Danach können die Daten der Förderprojekte bearbeitet werden.
999 +
1000 +
1001 +Ein Beispiel eines Onlinenantrages finden Sie unter: https:~/~/stiftungsantrag.de/test/
1002 +
1003 +
1004 +Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
1005 +
1006 +1. Übersicht Zusatzmodule
1007 +
1008 +
1009 +Die Software für das Kontaktmanagement ist die Basis für gemeinnützige Organisationen zur Verwaltung aller Kontaktdaten. Auf Basis des Kontaktmanagements sind weitere Module für die Stiftungsarbeit und Geschäftsvorfälle verfügbar. Die Software kann somit jederzeit im laufenden Betrieb erweitert werden.
1010 +
1011 +
1012 +Übersicht der derzeit verfügbaren Software-Module:
1013 +
1014 +[[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image028.png]]
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