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Wiki-Quellcode von Förderprojekte

Version 1.7 von lhaedrich am 2022/06/29 13:07
Verstecke letzte Bearbeiter
lhaedrich 1.5 1 **Handbuch zum Software-Modul Förderprojekte**
lhaedrich 1.1 2
3 Inhalt//s//verzeichnis
4
5
6 [[1.     Navigationsmenü>>path:#_Toc66286283]]
7
8 [[2.     Förderprojekt-Desktop>>path:#_Toc66286284]]
9
10 [[3.     Förderprojekt anlegen und bearbeiten>>path:#_Toc66286285]]
11
12 [[a.     Förderprojekt anlegen>>path:#_Toc66286286]]
13
14 [[b.    Zahlungsempfänger>>path:#_Toc66286287]]
15
16 [[c.     Begünstigter>>path:#_Toc66286288]]
17
18 [[d.    Förderprojekt bearbeiten>>path:#_Toc66286289]]
19
20 [[4.     Übersicht aller Förderprojekte>>path:#_Toc66286290]]
21
22 [[5.     Förderprojekt Positionen (Förderbeträge)>>path:#_Toc66286291]]
23
24 [[a.     Positionen anlegen>>path:#_Toc66286292]]
25
26 [[b.    Positionen bearbeiten>>path:#_Toc66286293]]
27
28 [[c.     Positionen einfügen, verschieben, löschen>>path:#_Toc66286294]]
29
30 [[6.     Förderprojekt Workflow>>path:#_Toc66286295]]
31
32 [[7.     Rücklagenspiegel>>path:#_Toc66286296]]
33
34 [[8.     Projektaktivitäten>>path:#_Toc66286297]]
35
36 [[9.     Weitere Daten für Förderprojekte>>path:#_Toc66286298]]
37
38 [[a.     Zum Antragsteller verzweigen>>path:#_Toc66286299]]
39
40 [[b.    Projektbeteiligte>>path:#_Toc66286300]]
41
42 [[c.     Dokumente hinzufügen>>path:#_Toc66286301]]
43
44 [[d.    Belege>>path:#_Toc66286302]]
45
46 [[e.     Sitzungen>>path:#_Toc66286303]]
47
48 [[f.     Auswertung>>path:#_Toc66286304]]
49
50 [[g.     Verwendungsnachweis>>path:#_Toc66286305]]
51
52 [[h.    Begünstigte>>path:#_Toc66286306]]
53
54 [[10.   Anbindung Onlineantrag>>path:#_Toc66286307]]
55
56 [[11.   Übersicht Zusatzmodule>>path:#_Toc66286308]]
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59
60
61 1. Navigationsmenü
62
63 Voraussetzung: Sie haben die Software gestartet und sich mit dem Benutzernamen sowie das optionale Passwort angemeldet. Weitere Informationen zum Start und Login der Software finden Sie im Handbuch „Kontaktmanagement“.
64
65
66 Mit einem Klick auf „**Förderungen**“ im Navigationsmenü öffnen sich weitere Menüpunkte mit allen lizenzierten Menüpunkten für das Modul Förderungen.
67
68
lhaedrich 1.7 69 [[image:clip_image_003.png]]
lhaedrich 1.1 70
71
72 Durch einen Klick auf den von Ihnen gewünschten Menüpunkt öffnet sich ein separater Karteireiter.
73
74
75
76
77 1. **Förderprojekte**
78
79 Hier haben Sie die Möglichkeit ein Förderprojekt neu anzulegen. Hier finden Sein außerdem in Form einer Liste alle vorhandenen Förderprojekte, sobald Sie diese angelegt haben. Weitere Informationen zum Erfassen eines Förderprojektes finden Sie in Kapitel „Förderprojekt anlegen, suchen und bearbeiten“.
80
81
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83 1. **Förderleistungen**
84
85 Im Bereich „Förderleistungen“ können Sie Ihre Förderleistungen definieren.
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88
89 1. **Rücklagenspiegel**
90
91 Im Menüpunkt „Rücklagenspiegel“ werden Ihnen Förderprojekte mit deren Kennzahlen angezeigt für ein bestimmtes Jahr angezeigt. Hier haben Sie eine aktuelle Übersicht des Anfangsbestands, Zuführungen, Auflösungen, Zahlungen, nicht beanspruchte Mittel und den Endbestand. Weitere Informationen zum Rücklagenspeigel finden Sie im Kapitel „Rücklagenspiegel“.
92
93
94
95 1. Förderprojekt-Desktop
96
97 Der Förderprojekt-Desktop ähnelt dem Prinzip der Personen-, Organisationen- und Haushalt-Desktops.
98
99
100 Nachdem Sie ein Förderprojekt angelegt und mit Förderangaben, Positionen und Aktivitäten ergänzt haben, wird Ihr Förderprojekt-Desktop der Abbildung unten ähneln.
101
102
103 **Erläuterung des Prinzips**
104
105 * Übersichtliche Darstellung aller Angaben zum Förderprojekt
106 * Alles auf einen Blick (Übersicht Förderangaben, Projektaktivitäten und Förderpositionen)
107 * Keine unnötigen Angaben
108 *
109
110 |(((
111 **Übersicht Projektaktivitäten**
112 )))
113
114 Direkte Verzweigung zu anderen Daten
115
116
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119 |(((
120
121 )))
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123 |(((
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127 )))
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129 |(((
130 **Übersicht Förderangaben**
131 )))
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133 |(((
134
135
136
137 )))
138
139 |(((
140 **Übersicht Förderpositionen**
141 )))
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160
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163
164
165
166 **Direkte Verfügbarkeit aller zum Projekt gehörenden Daten:**
167
168 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image005.png]]
169
170
171
172
173 * Förderangaben bearbeiten
174 * Antragsteller
175 * Projektbeteiligte
176 * Dokumente
177 * Belege
178 * Sitzung
179 * Auswertung
180 * Verwendungsnachweis
181
182 1. Förderprojekt anlegen und bearbeiten
183
184 1. Förderprojekt anlegen
185
186 1. Im Navigationsmenü „**Förderprojekte**“ finden Sie die entsprechenden Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „**Förderprojekt**“. Es öffnet sich eine Übersichtsliste, dort werden Ihnen alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegte Förderprojekte anzeigen.
187 1. Um nun ein neues Förderprojekt anzulegen, betätigen Sie den Button „**Neuanlage**“ im unteren rechten Bereich. Es erscheint ein Fenster indem Sie nun alle Angaben zum Förderprojekt erfassen können. Ein Förderprojekt muss im einfachsten Fall ein Antragsteller eine Projektbezeichnung sowie die Angabe eines Zahlungsempfängers enthalten. Alle weiteren Angaben zum Förderprojekt sind optional und können auch jederzeit später ergänzt werden:
188
189 * **Antragsteller**: Tragen Sie einen Begriff (Nachname/Organisationsname) ein und betätigen Sie den Button „**Suchen**“ oder alternativ die Taste „Enter“. Es erscheint ein Fenster indem Sie nun den Kontakt auswählen können. Sollten die Ergebnisse nicht zutreffen können Sie mithilfe des Buttons „Neuanlage“ (rechts oben) einen neuen Kontakt anlegen. Weitere Informationen zum Anlegen eines Kontaktes finden Sie im Handbuch „Kontaktmanagement“.
190 * **Zahlungsempfänger: **Hier wählen Sie zwischen den Antragsteller, Abweichend oder mehrere aus. Weitere Informationen finden Sie unterhalb im Kapitel „Zahlungsempfänger“.
191 * **Begünstigter: **Hier wählen Sie zwischen Antragsteller, Abweichend oder mehrere aus. Weitere Informationen finden Sie unterhalb im Kapitel „Begünstigter“.
192 * **Projektbezeichnung**
193 * **Antragsdatum**
194 * **Gesamtkosten **(optional)
195 * **Anfragebetrag**
196 * **Aktenzeichen **(optional)
197 * **Bemerkung** (optional)
198 * **Beschreibung **(optional)
199
200 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image007.png||alt="cid:27abb476-4199-43c5-938f-b0f735c8ffde"]]Im nächsten Schritt, werden Ihnen die Zusatzfelder angezeigt sofern Sie angelegt sind. Auch hier gelangen Sie mit dem Button „**Weiter**“ zum nächsten Schritt. Diese Angaben sind optional und können später erfasst werden. Sollten keine Zusatzfelder vorhanden sein wird Ihnen dieser Schritt nicht angezeigt.
201 1. Im nächsten Schritt können Sie Förderangaben erfassen und diese wieder mit dem Button „**Weiter**“ Bestätigen.
202 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image008.png||alt="cid:5281a0c2-81ce-47a4-a39c-342a1e53893d"]][[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image009.png||alt="cid:029fc54f-c18a-42e3-a4f7-bcfe0b2a2639"]]Im letzten Schritt wird Ihnen noch eine abschließende Übersicht Ihres Förderprojektes angezeigt. Um nun die Erfassung abzuschließen Bestätigen Sie den Button „**Fertigstellen**“. Falls Sie eine Angabe ändern möchten, können Sie zu dieser Mithilfe des Buttons „**Zurück**“ gelangen und diese ändern.
203 1. Abschließend wird das Förderprojekt mit den erfassten Angaben im Förderprojekt-Desktops übersichtlich dargestellt und steht für die weitere Prozessverarbeitung bereit.
204
205 1. Zahlungsempfänger
206
207 Es wird zwischen 3 Arten des Zahlungsempfängers unterschieden:                                             
208
209
210 * **Zahlungsempfänger Antragsteller**
211 ** Antragsteller und Zahlungsempfänger sind gleich. Bei weiteren Auszahlungen des Betrages wird immer der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
212
213 * **Zahlungsempfänger abweichend**
214 ** Antragsteller und Zahlungsempfänger sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies Ausgewählt wird, erscheint ein Feld indem Sie nach einem Kontakt suchen können.
215
216 * **Zahlungsempfänger mehrere**
217 ** Zu einem Antragsteller kann es mehrere Zahlungsempfänger geben.
218 Für jede Auszahlung wird der Zahlungsempfänger jeweils abgefragt.
219
220 1. Begünstigter
221
222 Es kann zwischen 3 Arten des Begünstigten unterschieden werden (Angabe ist Optional):
223
224
225 * **Begünstigter Antragsteller**
226 ** Antragsteller und Begünstigter sind gleich.
227
228 * **Begünstigter abweichend**
229 ** Antragsteller und Begünstigter sind abweichend. Ein Kontakt stellt für einen anderen Kontakt einen Förderantrag. Wenn dies Ausgewählt wird, erscheint ein Feld indem Sie nach einem Kontakt suchen können.
230
231 * **Begünstigter mehrere**
232 ** Zu einem Antragsteller kann es mehrere Begünstigte geben.
233 Die Auszahlungen werden im Projektdesktop auf mehrere Begünstigte verteilt.
234
235 1. Förderprojekt bearbeiten
236
237 Je nachdem im welchem Status sich das Förderprojekt befindet gibt es die Möglichkeit, Förderprojekte zu bearbeiten.
238
239
240 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image010.png]]Hierzu rufen Sie das Förderprojekt mit einem Doppelklick aus der Förderprojektliste auf.
241 1. Um diesen nun zu bearbeiten Betätigen Sie den Button „**Bearbeiten“**.        
242 1. Es öffnet sich die Bearbeitungsmaske. In diesem Fenster haben Sie je nach Status des Förderprojektes die Möglichkeit, das Projekt zu bearbeiten, Daten zu ergänzen oder sonstige Änderungen vorzunehmen.
243 1. Zur Bestätigung speichern Sie Ihre Änderung mit dem Button „**Speichern**“.
244 1. Das Förderprojekt wird im Förderprojekt-Desktop übersichtlich dargestellt.
245
246 1. Übersicht aller Förderprojekte
247
248 In der Liste aller Kontakte befinden sich alle von Ihnen angelegten oder importierten Förderprojekte. In dieser Übersichtsliste haben Sie nun folgende Möglichkeiten:
249
250
251
252 |(((
253 Anzahl der gefundenen Datensätze
254 )))
255
256 |(((
257 Filter löschen
258 )))
259
260 |(((
261 Filtern anwenden
262 )))
263
264 |(((
265 Filter der Förderprojekte
266 )))
267
268 |(((
269 In Spalte
270
271 suchen
272 )))
273
274
275
276
277
278
279 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image011.png]]
280
281
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283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296 1. **Filtern**
297
298 Links oben befindet sich ein Aufklappbutton indem Sie verschiedene Filtermöglichkeiten zur Auswahl haben. Mit einem Klick wird diese ausgewählt und die Liste aktualisiert sich. Bei den Filtern handelt es sich immer um die Stati des Förderprojektes.
299
300
301
302 1. **In Spalte suchen**
303
304 In der leicht gelb hinterlegten ersten Zeile der Liste können Suchbegriffe eingegeben werden. Es kann auch gleichzeitig in mehrere Spalten gesucht werden.
305
306
307 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image012.png]]Tragen Sie ihren Suchbegriff (in der entsprechenden Spalte ein und mit der ENTER-Taste zu bestätigen (oder durch Anklicken des Buttons „Filter anwenden“         ).
308 1. Es werden Ihnen alle Übereinstimmungen mit Ihrem zuvor eingegebenen Suchbegriff angezeigt.
309
310 1. **Spalte sortieren**
311
312 1. Platzieren Sie Ihre Maus auf die Überschrift einer Spalte.
313 1. Mit einem Klick können Sie die Spalte aufsteigend oder absteigend sortieren.
314
315
316
317 1. **Auswertung erstellen**
318
319 Mit Hilfe des Auswertens Buttons, ist es beispielsweise möglich eine komplette Förderprojektliste, als Excel Liste zu exportieren.
320
321 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image013.png]]
322
323
324 1. Öffnen Sie die zu exportierende Liste. Betätigen Sie den Button „**Auswerten**“.
325 1. Es öffnet sich der Datei-Explorer in welchem Sie einen Namen der zu exportierenden Datei erfassen und einen Speicherort auswählen.
326 1. Die Excel-Datei öffnet sich.
327
328 1. Förderprojekt Positionen (Förderbeträge)
329
330 Das System ermöglicht eine genaue Auflistung verschiedener Förderbeträge. Die Beträge werden in verschiedenen Positionen wiedergespiegelt und erlauben somit eine genaue Übersicht der einzelnen Förderbeträge mit deren aktuellen Projektstatus.
331
332
333 1. Positionen anlegen
334
335 1. Wählen Sie das gewünscht Förderprojekt aus. Im Förderprojekt-Desktop finden Sie im unteren Bereich die „**Positionen**“.
336 1. Mit einem Rechtsklick in dem Bereich Position können Sie nun mit einem Klick auf das Feld „**Position anfügen**“ beliebig viele Positionen erstellen.
337 1. Es öffnet sich ein neues Fenster „Neue Position“. Hier haben Sie die Möglichkeit, mehrere Informationen anzugeben. Unter anderem auch:
338
339 * Stiftung (falls Sie das Modul Stiftung erworben haben)
340 * Förderleistung
341 * Beschreibung
342 * Förderbetrag
343 * Termin
344 * Stiftungszwecke AO
345 * Kommentar
346 * Weitere Kostenträger (bspw. Region, Filiale etc.)
347
348 1. Mit dem Button „**Speichern**“ bestätigen und speichern Sie Ihre Angaben.
349 1. Die Erzeugte Position erscheint in dem Förderprojekt-Desktop.
350
351 1. Positionen bearbeiten
352
353 Hinweis: Position kann nur im Status „Förderprojekt erfasst“ bearbeitet bzw. gelöscht werden.
354
355
356 Mit einem Doppelklick auf die von Ihnen gewünschte Positionen öffnet sich das Bearbeitungsfenster. Hier können Sie nun die Angaben zur Positionen ändern. Mit dem Button „Speicher“ speichern Sie Ihre Änderungen und mit dem Button „
357
358
359 1. Positionen einfügen, verschieben, löschen
360
361 Es gibt die Möglichkeit, jede Position zu bearbeiten, verschieben und löschen.
362
363
364 1. Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position und mit einem Rechtsklick können Sie diese Position bearbeiten. Die Zeile bekommt eine blaue Farbe und es öffnen sich weitere Möglichkeiten.
365 1. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Position einzufügen, Position verschieben und eine Position zu löschen.
366
367 |(((
368
369
370
371 )))
372
373
374
375
376
377
378 1. Förderprojekt Workflow
379
380 Der Genehmigungsprozess ist für die Bearbeitung von Förderprojekten bereits vordefiniert und kann sofort verwendet werden. Der Workflow des Förderprojektes kann individuell angepasst werden. Nach abschließen eines Prozesses werden auch die zugehörigen Belege erstellt und das System archiviert diese vollautomatisch. Verzweigen Sie bitte in das Kapitel „Weitere Daten zum Förderprojekt“ für zusätzliche Informationen zum Thema Belege.
381
382
383 **Prozessschritte**
384
385
386 1. Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position und mit einem Rechtsklick können Sie diese Position bearbeiten. Die Zeile bekommt eine blaue Farbe und es öffnen sich weitere Möglichkeiten.
387 1. Hier haben Sie die Möglichkeit, eine Position einzufügen, Position verschieben und eine Position zu löschen.
388
389 Alternativ:
390
391 1. Positionieren Sie Ihre Maus auf die gewünschte Position. Mit einem Klick, wählen Sie die Position aus und die markierte Zeile bekommt eine blaue Farbe.
392 1. Um einen Förderprojekt Workflow zu starten, wählen Sie unter dem Aufklappbutton „**Prozessschritte**“ (mittig unten) den jeweiligen Schritt aus.
393
394 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image015.png||alt="cid:8e5dc21b-18ad-4f90-bb35-0a3bb6bbd37c"]]
395
396
397 Der dargestellte Projektworkflow ist als beispielhafter Ablauf zu verstehen und kann individuell angepasst werden. Das betrifft einerseits den Workflow als auch die Erzeugung von Belegen für die externe als auch interne Verwendung.
398
399
400
401
402 |(((
403 1. **FP erfasst**
404 )))
405
406 |(((
407 M 100-00 Förderprojekt wurde geprüft
408 )))
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419 |(((
420 1. **FP geprüft**
421 )))
422
423
424
425
426 |(((
427 M 137-00 Vorlage Gremium
428 )))
429
430 |(((
431 M 130-00 Gutachten einholen
432 )))
433
434 |(((
435 M 124-00 Beurteilung einholen
436 )))
437
438 |(((
439 M 136-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
440 )))
441
442 |(((
443 M 139-00 Förderprojekt ablehnen
444 )))
445
446 |(((
447 **~ 2 b. FP zur Begutachtung**
448 )))
449
450 |(((
451 M 140-00 Vorlage Gremium
452 )))
453
454 |(((
455 M 146-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
456 )))
457
458 |(((
459 M 149-00 Förderprojekt ablehnen
460 )))
461
462 |(((
463 **Abfragen zur Förderung**
464
465
466 Genehmigt von:
467
468 Genehmigt am:
469
470 Bedingung:
471
472 Förderbetrag:
473
474
475 )))
476
477 |(((
478 **5. FP bewilligt**
479 )))
480
481 |(((
482 M 182-00 Förderprojekt Auszahlung
483 )))
484
485 |(((
486 M 187-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
487 )))
488
489 |(((
490 **Abfragen zur Auszahlung**
491
492
493 Betrag:
494
495 Datum:
496
497
498 )))
499
500 |(((
501 1. **FP abgeschlossen**
502 )))
503
504 |(((
505 **4a. FP zurückgestellt**
506 )))
507
508 |(((
509 M 167-00 Erneute Vorlage Gremium
510 )))
511
512 |(((
513 M 169-00 Förderprojekt ablehnen
514 )))
515
516 |(((
517 M 166-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
518
519
520 )))
521
522 |(((
523 **Abfragen zur Rückforderung**
524
525
526 Betrag     :
527
528
529 )))
530
531 |(((
532 1. **FP Auszahlung läuft**
533 )))
534
535 |(((
536 M 192-00 Auszahlungsanordnung buchen
537 )))
538
539 |(((
540 M 186-00 Auszahlung fortsetzen
541 )))
542
543 |(((
544 Optional, falls Restbetrag aus Förderbetrag
545 )))
546
547 |(((
548 M 188-00 Fördergelder zurückfordern
549 )))
550
551 |(((
552 M 189-00 FP Vorzeitig abschließen
553 )))
554
555 |(((
556 **4b. FP erneut bei Gremium**
557 )))
558
559 |(((
560 M 179-00 Förderprojekt ablehnen
561 )))
562
563 |(((
564 M 170-00 Förderprojekt bewilligen
565 )))
566
567 |(((
568 **~ 3. FP bei Gremium**
569 )))
570
571 |(((
572 M 150-00 Förderprojekt bewilligen
573 )))
574
575 |(((
576 M 159-00 Förderprojekt ablehnen
577 )))
578
579 |(((
580 M 155-00 Förderprojekt zurückstellen
581 )))
582
583 |(((
584 **~ 2a. FP Beurteilung**
585 )))
586
587 |(((
588 M 125-00 Gutachten einholen
589 )))
590
591 |(((
592 M 127-00 Vorlage Gremium
593 )))
594
595 |(((
596 M 126-00 Förderprojekt wurde zurückgezogen
597 )))
598
599 |(((
600 M 129-00 Förderprojekt ablehnen
601 )))
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
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616
617
618
619
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622
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624
625
626
627
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632
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740 1. Rücklagenspiegel
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742 Der Rücklagenspiegel ist ein speziell angefertigter Report der Ihnen pro Jahr und pro Förderprojekt die Kennzahlen wiederspeigelt. Je nachdem welche Mittel ausgezahlt worden sind werden diese Kennzahlen in dem Report angezeigt. Um den Report zu öffnen gehen Sie wie folgt vor:
743
744
lhaedrich 1.7 745 1.
lhaedrich 1.1 746 11. Im Navigationsmenü finden Sie die entsprechenden Menüpunkte. Betätigen Sie den Menüpunkt „**Rücklagenspiegel**“.
747 11. Es öffnet sich ein Karteireiter und ein weiteres Fenster, indem Sie das Jahr eintragen und mit dem Button „**OK**“ bestätigen.
748 11. Der Karteireiter aktualisiert sich.
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750 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image016.png]]Sie haben jederzeit die Möglichkeit das Jahr zu wechseln. Innerhalb des Karteireiters befindet sich der Button „**Auswertung ausführen**“        (links oben) mit einem Klick öffnet sich das Fenster indem Sie das Jahr eintragen und anschließen mit dem Button „**OK**“ bestätigen.
751
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lhaedrich 1.7 753 1.
lhaedrich 1.1 754 11.
755 1. Projektaktivitäten
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757 1. Aus dem Förderprojekt-Desktop können unmittelbar Aktivität zu dem Förderprojekt erzeugt werden. Dazu öffnen Sie das entsprechende Förderprojekt mit einem Doppelklick und betätigen anschließend im rechten oberen Bereich Projektaktivitäten das Symbol „**Neuanlage Aktivitäten**“.
758 1. Nun können Sie die gewünschte Aktivität auswählen.
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760 |(((
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764 )))
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766 * Anruf
767 * Aufgabe
768 * Brief
769 * E-Mail
770 * Notiz
771 * Termin
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773 Der einzige Unterschied zwischen einer Aktivität, erzeugt aus einem Kontakt und einer Aktivität, erzeugt aus einem Förderprojekt liegt darin, dass bei einem Förderprojekt die Angabe des Förderprojektes mit in die Aktivität integriert wird. Somit ist die Aktivität bezogen auf ein bestimmtes Förderprojekt. Die gleiche Aktivität ist anschließend auch im jeweiligen Kontakt-Desktop des Moduls Kontaktmanagement ersichtlich.
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776 Bitte verzweigen Sie in das Handbuch „Kontaktmanagement“ für weitere Informationen zum Thema Aktivitäten.
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780 1. Weitere Daten für Förderprojekte
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782 1. Zum Antragsteller verzweigen
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784 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image018.png]]Öffnen Sie Ihr Förderprojekt aus der Übersichtsliste aller Förderprojekte. In Ihrem Förderprojekt-Desktop unter Förderausgaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „**Antragsteller**“          aus.
785 1. Sie werden nun zum Antragsteller verzweigt. Es öffnet sich ein neuer Karteireiter mit dem Personen-/Organisations-Desktop.
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787 1. Projektbeteiligte
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789 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image019.png]] Öffnen Sie Ihr Förderprojekt aus der Übersichtsliste aller Förderprojekte. Mit einem Klick wählen Sie den Button „**Projektbeteiligte**“ aus.
790 1. Es öffnet sich ein neues Fenster „Projektbeteiligte“. Hier finden Sie alle bis zu diesem Zeitpunkt angelegten Beteiligte. Um einen neuen Beteiligten hinzuzufügen tragen Sie in die Zeile Projektbeteiligte hinzufügen einen Namen ein und drücken Sie die Taste „Enter“ oder Button „**Suchen**“. Jetzt öffnet sich das Fenster mit allen gefundenen Kontakten.
791 1. Wählen Sie einen Kontakt aus und betätigen Sie den Button „**OK**“.
792 1. Jetzt haben Sie noch die Möglichkeit eine Funktion für den Projektbeteiligten anzugeben. In die Spalte „Funktion“ können Sie einen Begriff eintragen sofern dieser noch nicht vorhanden ist. Später kann dieser mithilfe des Aufklappbuttons ausgewählt werden. (Mit dem Button „**Bearbeiten**“ links unten können die Funktion bearbeitet werden).
793 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image020.png]]Um den Vorgang zu speichern und abzuschließen tätigen Sie den Button „**Exit**“ rechts unten.
794 1. Der Button „**Projektbeteiligte**“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
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796 1. Dokumente hinzufügen
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798 Damit wirklich alle Informationen zu einem Förderprojekt an einer zentralen Stelle zur Verfügung stehen, rundet die Funktion Dokumente die Lösung ab.
799
800 Die Suche eines bestimmten Dokuments ist mit einer speziellen Suchfunktion und einer Sortierfunktion sehr anwenderfreundlich gelöst. Über eine Verschlagwortung kann kein Sachverhalt mehr verloren gehen.
801
802 Die Dokumentenverwaltung unterstützt alle dem Betriebssystem bekannten Dateitypen wie z.B. PDF, JPEG, GIF, XLS oder XLSX, DOC und viele weiteren.
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804
805 Bitte beachten Sie, dass die Dokumente lediglich verschoben werden und nicht kopiert werden. Das System generiert hierfür automatisch einen Ablagepfad.
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809 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image021.png]]In Ihrem Förderprojekt-Desktop wählen Sie im oberen linken Bereich den Button „**Dokumente**“.
810 1. Es erscheint nun ein Fenster in dem Sie die bereits hinzugefügten Dokumente sehen oder weitere Dokumente hinzufügen können.
811 1. Um ein Dokument einem Kontakt hinzufügen gibt es zwei Möglichkeiten:
812 11. Sie ziehen die gewünschte Datei in den Bereich Datei hier fallen lassen.
813 11. oder Sie betätigen den Button „**Dokument hinzufügen**“.
814 1. Die Dokumente von dem Förderprojekt können mit dem Button „**Dokumente**“ jederzeit aufgerufen werden. In dem Fenster erscheinen alle von Ihnen hinzugefügte Dokumente.
815 1. Mit dem Button „**OK**“ schließen Sie das Fenster.
816 1. Der Button „**Dokumente**“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
817
818 1. Belege
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820 Mit dem eingebauten Report Generator werden bei allen wesentlichen Prozessschritten Belege vollautomatisch generiert und als PDF-Datei abgelegt. Selbstverständlich hat jedes Dokument dabei eine eindeutige Belegnummer, einen Status und neben weiteren Angaben das Erstellungsdatum.
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822 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image023.png]]Belege können dabei allen internen wie externen Anforderungen entsprechen, denn über den integrierten Report Generator haben Sie den vollen Zugriff auf das Design (mit/ohne Briefpapier) und den Inhalt der Belege.
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824 Über den Button „**Belege**“        im Förderprojekt-Desktop verzweigt man direkt auf alle zugehörigen Belege und kann diese dann nach beliebigen Kriterien sortieren, um schnell den richtigen Beleg wiederzufinden.
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827 1. Sitzungen
828
829 Diese Funktion ist nur im Förderprojekt-Desktop verfügbar.
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831 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image024.png]]Bei der Bewilligung eines Förderprojekts kann das Gremium und das Bewilligungsdatum mit angegeben werden. Damit kann ein Förderprojekt direkt mit einem Gremium verbunden werden. Dies kann allerdings nur aus einem Gremium heraus verbunden werden. Mit einem Klick auf den Button „**Sitzungen**“ erscheint ein Fenster indem alle Sitzungen angezeigt werden indem das Förderprojekt vorhanden ist.
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834 Für weitere Informationen zum Modul Gremien & Sitzungen, sprechen Sie Ihren Berater an.
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837 1. Auswertung
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839 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image025.png]]Hier werden Ihnen alle Kennzeichen des Förderprojektes nachdem das Förderprojekt den Status „Bewilligt“ hat angezeigt. Mit einem Klick auf den Button „**Auswertung**“         erscheint ein Fenster
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841 Indem Sie die Kennzahlen des Förderprojektes angezeigt bekommen. Mithilfe des Buttons „Drucken“ rechts unten werden die Daten in einem Art PDF angezeigt und kann gedruckt werden.
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846 1. Verwendungsnachweis
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848 Jedem Förderprojekt können Informationen zum Verwendungsnachweiß angegeben werden. Hier gehen Sie wie folgt vor:
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851 1. [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image026.png]]Öffnen Sie Ihr Projekt aus der Projektübersichtsliste. In Ihrem Projekt-Desktop unter Förderangaben finden Sie verschiedene Buttons. Mit einem Klick wählen Sie denn Button „**Verwendungsnachweis**“           aus.
852 1. Hier haben Sie nun die Möglichkeit folgende Angaben zu tätigen:
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854 * Vorlagetermin
855 * Gemahnt am
856 * Eingegangen am
857 * Geprüft am
858 * Geprüft von (hier können Sie von all Ihren Mitarbeiter auswählen)
859 * Externer Prüfer (hier können Sie mithilfe des Buttons „Suchen“ einen beliebigen Kontakt auswählen)
860
861 1. Mit dem Button „**Speichern**“ können Sie Ihre Angaben speichern und das Fenster schließt sich anschließen automatisch. Der Button „Verwendungsnachweis“ bekommt nun einen blauen Hintergrund.
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863 Mit dem Button „**Löschen**“          (rechts unten) können alle Angaben zurückgesetzt werden.
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865
866 1. Begünstigte
867
868 == ==
869
870
871
872
873
874
875
876
877
878
879 1. Anbindung Onlineantrag
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881 Ab einer bestimmten Anzahl von eingehenden Förderprojekten lohnt sich der Import von Onlineanträgen. Dieses Zusätzliche Modul bietet Ihnen die Daten von dem Onlineantrag zum Sammeln und via den b4 Import ins System zu importieren. Danach können die Daten der Förderprojekte bearbeitet werden.
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883
884 Ein Beispiel eines Onlinenantrages finden Sie unter: https:~/~/stiftungsantrag.de/test/
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887 Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an Ihren Berater.
888
889 1. Übersicht Zusatzmodule
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891 Die Software für das Kontaktmanagement ist die Basis für gemeinnützige Organisationen zur Verwaltung aller Kontaktdaten. Auf Basis des Kontaktmanagements sind weitere Module für die Stiftungsarbeit und Geschäftsvorfälle verfügbar. Die Software kann somit jederzeit im laufenden Betrieb erweitert werden.
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894 Übersicht der derzeit verfügbaren Software-Module:
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896 [[image:file:////Users/luha68/Library/Group%20Containers/UBF8T346G9.Office/TemporaryItems/msohtmlclip/clip_image028.png]]