Zum Inhalt springen

Wiki-Quellcode von 050.1 Förderungen

Version 57.1 von Marco Bauer am 2024/01/31 10:32
Verstecke letzte Bearbeiter
Marco Bauer 7.1 1 (% class="box" %)
2 (((
Marco Bauer 11.1 3 **Der Menüpunkt Förderungen im Überblick:**
4
5 {{toc/}}
Marco Bauer 7.1 6 )))
7
8
Katharina Prummer 4.1 9 = Voraussetzungen für Förderungen =
10
11 Damit Förderungen erstellt werden und wirksam werden können, bedarf es folgender Voraussetzungen:
12
Marco Bauer 25.1 13 * [[Förderleistung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.1%20F%C3%B6rderleistung/]]
Marco Bauer 24.1 14 * [[Belegvorlagen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/%C3%9Cbergreifenden%20Funktionen/Vorlagen/#HBelegvorlagen]]
Marco Bauer 26.1 15 * [[Arbeitsablauf>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] (gegebenenfalls Anpassung von Berater)
Katharina Prummer 4.1 16
17 = Desktop von Förderungen im Überblick =
18
Marco Bauer 41.1 19 [[image:Foerderung_Desktop.png||height="631" style="float:left" width="1026"]]
Katharina Prummer 4.1 20
Marco Bauer 41.1 21 (% style="margin-left:auto; width:459px" %)
22 |=(% style="width: 76px;" %)Nummer|=(% style="width: 379px;" %)Beschreibung
Marco Bauer 45.1 23 |(% style="width:76px" %)**1**|(% style="width:379px" %)Hier befinden sich die [[Menüpunkte>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HDieMenFCpunktedesDesktopsderFF6rderungenimDCberblick]], die man bezüglich der Förderangaben machen kann.
Marco Bauer 46.1 24 |(% style="width:76px" %)**2**|(% style="width:379px" %)Hier befindet sich eine **Auflistung **aller möglichen **Angaben **der jeweiligen Förderung, z.B. über der Name des Sachbearbeiters, des Antragstellers, genehmigte Beträge und vieles mehr.
Marco Bauer 47.1 25 |(% style="width:76px" %)**3**|(% style="width:379px" %)Alle __Aktivitäten__, die mit der Förderung in Verbindung stehen, werden hier gelistet. Mit dem **+ **Icon lassen sich auch neue Aktivitäten zur Förderung erstellen.
Marco Bauer 48.1 26 |(% style="width:76px" %)**4**|(% style="width:379px" %)Alle [[Positionen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderprojekt%20Positionen%20%28F%C3%B6rderbetr%C3%A4ge%29/]], die mit den Förderungen in Verbindung stehen, befinden sich hier. Spalten über weitere Informationen, die angezeigt werden können, kann man über Rechtsklick auf den grauen Balken der Tabelle einstellen. Außerdem kann man hier Positionen erstellen.
Marco Bauer 51.1 27 |(% style="width:76px" %)**5**|(% style="width:379px" %)Möchte man im Arbeitsarbeitsablauf weiter vorrücken, so gelingt dies über diese Dropdown-Leiste, in dem man hier weitere [[Prozessschritte ausführt>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HProzessschritteausfFChren]]. Dabei bekommt man immer die Prozessschritte angezeigt, die beim jeweiligen [[Status>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]] möglich sind.
Marco Bauer 41.1 28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45 xx
46
47
48
Marco Bauer 56.1 49
50
51
Marco Bauer 17.1 52 = Neuanlage und Bearbeitung einer Förderung =
Marco Bauer 8.1 53
Marco Bauer 9.1 54 == Förderung anlegen ==
Marco Bauer 8.1 55
Marco Bauer 17.1 56 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
57 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
58 1. Auf das **+ **Icon unten rechts der Seite mit den aufgelisteten Förderungen klicken
Marco Bauer 8.1 59
Marco Bauer 17.1 60 (% style="list-style-type:circle" %)
61 * Die Erstellungsmaske einer Förderung wird geöffnet.
62
Katharina Prummer 29.1 63 == Förderung aus Kontakt-Desktop anlegen ==
64
65 x
66
67 x
68
69 x
70
71 x
72
Marco Bauer 9.1 73 == Förderung im Detail ==
Marco Bauer 8.1 74
Marco Bauer 9.1 75 [[image:Neuanlage-foerderung.png||height="797" style="float:left" width="732"]]
76
77 (% style="margin-left:auto; width:753px" %)
78 |(% style="width:77px" %)**Nummer**|(% style="width:672px" %)**Beschreibung**
Katharina Prummer 29.1 79 |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:672px" %)Unter diesen Reiter wechselt man zu den **Angaben **einer Förderung bei der Neuanlage.
Marco Bauer 9.1 80 |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:672px" %)Hier kann man zur Rubrik der **Zusatzfelder **wechseln. Dort kann man unter anderem die Zusatzfelder auch verwalten. Mehr zum Thema Zusatzfelder gibt es __hier__.
81 |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man den **Antragsteller **aus. Ein Antragsteller ist der Kontakt, der eine Förderung beantragt. Mithilfe des Lupen-Icons kann man wieder auf die Kontaktsuche zurückgreifen.
Marco Bauer 36.1 82 |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den [[Zahlungsempfänger>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HZahlungsempfE4nger]], die **Bankverbindung **und den [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigter]]. Der Zahlungsempfänger kann, muss aber nicht mit dem Begünstigten übereinstimmen.
Katharina Prummer 29.1 83 |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:672px" %)Hier legt man optinal die **zeitlichen Eckpunkte **fest.  Darunter fallen: Antragsdatum, Beginn, Ende, sowie das Datum, von wann der Finanzplan ist.
84 |(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:672px" %)Hier gibt man die **Gesamtkosten der Förderung **an. Außerdem kann man hier auch den **Eigenanteil **mit ein geben. Neben dem angegebenen Betrag wird der Eigenanteil auch prozentual angezeigt. Außerdem kann man hier auch den **Anfragebetrag **angeben.
Marco Bauer 9.1 85 |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:672px" %)Hier bestimmt man den **Sachbearbeiter**. Ist noch keine Eingabe getätigt, wird hier der Kontakt eingetragen, von dem aus man gerade im System arbeitet.
Katharina Prummer 29.1 86 |(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:672px" %)Hier legt man die **Förderleistung **fest und kann die **Bezeichnung **unterhalb anpassen.
Marco Bauer 9.1 87 |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:672px" %)Besitzt man das Zusatzmodul **Stiftung**, kann man an dieser Stelle auch eine Stiftung auswählen, die man der Förderung zuordnen möchte.
88 |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:672px" %)Hier wählt man die **Kostenträger **aus, die für die Förderung gelten sollen. Wie man Kostenträger definiert und erstellt, erfährt man __hier__.
Katharina Prummer 29.1 89 |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:672px" %)Über die **Einstellungen** kann man einstellen, welche Eingabefelder ein- oder ausgeblendet werden sollen. Setzt man ein Häkchen, wird das jeweilige Eingabefeld eingeblendet. Möchte man Eingabefelder ausblenden, dann entfernt man das Häkchen.
Marco Bauer 9.1 90 |(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:672px" %)Hat man einen bestimmten Geschäftsvorfall vorliegen, in dem Abweichungen vorkommen, kann man sich über das **Ausrufezeichen**-Icon **Informationen zu **mehreren **Geschäftsvorfällen **holen, die auftreten könnten.
91
92
93
94
95
96
97
98
Marco Bauer 35.1 99 xx
100
101
102
Marco Bauer 33.1 103 === Zahlungsempfänger ===
Marco Bauer 31.1 104
Marco Bauer 37.1 105 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Zahlungsempfängern **unterschieden:
Marco Bauer 31.1 106
Marco Bauer 54.1 107 (% style="width:941px" %)
108 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 825px;" %)Beschreibung
109 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **gleich**.
110 **Wenn **weitere Auszahlungen des Betrags erfolgen, **dann **wird der Antragsteller als Zahlungsempfänger automatisch ausgewählt.
111 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:825px" %)Antragsteller und Zahlungsempfänger sind **abweichend**.
112 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
113 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
114 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:825px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
115 **Wenn **eine Auszahlung erfolgt, **dann **wird **jedes Mal **der Zahlungsempfänger abgefragt.
Marco Bauer 37.1 116
Marco Bauer 33.1 117 === Begünstigter ===
Marco Bauer 32.1 118
Marco Bauer 37.1 119 Es wird zwischen 3 **Arten **von **Begünstigten **unterschieden:
Marco Bauer 32.1 120
Marco Bauer 54.1 121 (% style="width:939px" %)
122 |=(% style="width: 112px;" %)Art|=(% style="width: 823px;" %)Beschreibung
123 |(% style="width:112px" %)**Antragsteller**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **gleich**.
124 |(% style="width:112px" %)**Abweichend**|(% style="width:823px" %)Antragsteller und Begünstigter sind **abweichend**.
125 Ein Kontakt stellt also **für **einen **anderen Kontakt **einen Förderantrag.
126 Wenn dies ausgewählt wird, dann erscheint ein Feld. In diesem Feld kann man nach Kontakten suchen.
127 |(% style="width:112px" %)**Mehrere**|(% style="width:823px" %)**Einem **Antragsteller können **mehrere Kontakte zugeordnet **werden.
128 Im **Projektdesktop **werden die Auszahlungen **auf mehrere **Begünstigte **verteilt**.
Marco Bauer 32.1 129
Marco Bauer 31.1 130 (% class="wikigeneratedid" %)
131 xx
132
Marco Bauer 17.1 133 == Förderung bearbeiten ==
Marco Bauer 9.1 134
Katharina Prummer 29.1 135 Eine Förderung kann nur bis zum Status XXX bearbeitet werden.
136
Marco Bauer 17.1 137 1. Auf Modul **Förderungen **im Navigationsmenü klicken
138 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
139 1. Auf eine der aufgelisteten Förderungen doppelklicken
Marco Bauer 9.1 140
Marco Bauer 17.1 141 (% style="list-style-type:circle" %)
142 * Das Desktopmenü der entsprechenden Förderung wird geöffnet.
Marco Bauer 9.1 143
Marco Bauer 17.1 144 (% start="4" %)
145 1. Auf das **Stift**-Icon im Desktop, Ziffer 1, klicken (Topic wird ergänzt)
Marco Bauer 9.1 146
Marco Bauer 17.1 147 (% style="list-style-type:circle" %)
148 * Die Erstellungsmaske der Förderung wird geöffnet.
Katharina Prummer 4.1 149
Marco Bauer 17.1 150 (% start="5" %)
151 1. Eingaben ändern/ergänzen
152 1. Auf **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
Katharina Prummer 5.1 153
Marco Bauer 17.1 154 (% style="list-style-type:circle" %)
155 * Die Förderung wird der Bearbeitung gemäß aktualisiert.
Marco Bauer 8.1 156
Marco Bauer 31.1 157 = Die Menüpunkte des Desktops der Förderungen im Überblick =
158
159 |=(% style="width: 55px;" %)Icon|=(% style="width: 1429px;" %)Funktion
160 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-bearbeiten.png||height="39" width="35"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man die Förderung [[bearbeiten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HFF6rderungbearbeiten]].
161 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verzweigen.png||height="39" width="33"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber** verzweigt **man zum Kontakt-Desktop des Antragstellers.
Marco Bauer 57.1 162 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beteiligte.png||height="32" width="31"]]|(% style="width:1429px" %)Hierüber kann man sich alle **Beteiligte hinzufügen** die mit der Förderung zusammen hängen. Man kann in der Übersicht sehen, welcher Kontakt welche Funktion hat. Welche Funktionen Kontakte annehmen können, kann man auch definieren. Wie das geht, erfährt man __hier__.
Marco Bauer 31.1 163 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-dokumente.png||height="34" width="29"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man alle **Dokumente **einsehen, die bisher an die aktuelle Förderung angehängt sind. Dokumente können hierbei nicht nur Textdokumente, sondern auch Videos oder Bilder sein.
164 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-belege.png||height="35" width="28"]]|(% style="width:1429px" %)Alle **Belege**, die während dieser Förderung durch einen Prozessschritt erstellt wurden, kann man hier einsehen.
165 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-sitzungen.png||height="36" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle **Sitzungen **anzeigen lassen, die im Rahmen dieser Förderung bereits abgehalten wurden. Hierbei erfährt man pro Sitzung auch das jeweilige [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/]] und die Tagesordnungspunkte, die mit eben dieser Förderung in Verbindung stehen.
166 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-projektauswertung.png||height="30" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man sich alle [[Kennzahlen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HKennzahleneinerFF6rderungimDCberblick]] anzeigen lassen, die mit der Förderung einher gehen.
167 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-verwendungsnachweis.png||height="34" width="27"]]|(% style="width:1429px" %)Hier kann man einen **Verwendungsnachweis **zur Förderung erstellen.
168 |(% style="width:55px" %)[[image:Foerderung-beguenstigte.png||height="24" width="26"]]|(% style="width:1429px" %)Über dieses Icon gelangt man zur Übersicht der [[Begünstigten>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/F%C3%B6rderungen/#HBegFCnstigteeinerFF6rderungimDCberblick]].
169
170 == Beteiligte zur Förderung hinzufügen ==
171
Marco Bauer 57.1 172 1. Im Förderungen-Desktop auf Menüpunkt **Beteiligte **klicken
173 1. Auf **+ **Icon klicken
174 1. (Anfangs-)Buchstaben des gewünschten Kontaktes in **Suchleiste **eingeben
175 1. Auf **Lupen **Icon klicken
176 1. Aus den Suchergebnissen gewünschten Kontakt anklicken
177 1. Auf **OK**-Button klicken
178 1. Auf Ausführen-Pfeil klicken
Marco Bauer 31.1 179
Marco Bauer 57.1 180 (% style="list-style-type:circle" %)
181 * Ein neuer Beteiligter wird hinzugefügt.
Marco Bauer 31.1 182
Marco Bauer 57.1 183 (% class="box infomessage" %)
184 (((
185 Die Liste wird als selbst pflegende Liste verwaltet.
186 )))
Marco Bauer 31.1 187
188
189 == Kennzahlen einer Förderung im Überblick ==
190
191 Möchte man sich **leere Werte **anzeigen lassen, setzt man links unten ein **Häkchen**. Mit leeren Werten ist gemeint, dass...
192 Möchte man sich aus der Auflistung der Kennzahlen ein zum Ausdrucken bereites **PDF **erstellen, klickt man hierzu auf das **Drucker**-Icon rechts unten.
193
194 [[image:foerderung-kennzahlen.png||height="309" width="739"]]
195
196 (% style="width:740px" %)
197 |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
198 |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden die **Kennzahlen **angezeigt. Hierzu zählen unter anderem die Endbestände, Zahlungen sowie Anweisungen. Das Jahr kennzeichnet das Kalenderjahr, um welchen Endbestand welchen Jahres es sich handelte.
199 |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier ist der jeweilige **Betrag **vermerkt, der bei der entsprechenden Kennzahl angefallen ist.
200 |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Der **erste **und der **letzte Beleg **mit dem jeweiligen Datum. Je nach Anzahl der Bestandsveränderungen können einer oder mehrere Belege entstehen. Der erste Beleg stellt hierbei den ersten erstellten Beleg dar, während der **letzte **Beleg den **aktuellsten **Beleg widerspiegelt.
201
202 xx
203
204 == Begünstigte einer Förderung im Überblick ==
205
206 Für jeden Beleg, der durch eine Auszahlung oder Rückforderung entsteht, besteht die Möglichkeit, den Betrag auf einen oder mehrere Begünstigte aufzuteilen.
207
Marco Bauer 56.1 208 [[image:Beguenstigte_Version_2.png||alt="Beguenstigte_Foerderungen.png" height="555" width="1034"]]
Marco Bauer 31.1 209
210 (% style="width:1034px" %)
211 |=(% style="width: 73px;" %)Nummer|=(% style="width: 957px;" %)Beschreibung
212 |(% style="width:73px" %)**1**|(% style="width:957px" %)Über das **+ **Icon kann man einen Kontakt als Begünstigten **hinzufügen**.
213 |(% style="width:73px" %)**2**|(% style="width:957px" %)Hierüber lässt sich eine Begünstigung **kopieren**, um diese Bspw. in ein anderes Dokument zu kopieren.
Marco Bauer 56.1 214 Möchte man einen Begünstigten z.B. kopieren, **klickt **man in das jeweilige **Kästchen **vor dem Namen des jeweiligen Begünstigten. Anschließend entsteht ein **Pfeil**, der eben diesen Kontakt auswählt.
215 |(% style="width:73px" %)**3**|(% style="width:957px" %)Der **Name des **jeweiligen **Begünstigten **wird hier gezeigt.
216 |(% style="width:73px" %)**4**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Begünstigten kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
217 |(% style="width:73px" %)**5**|(% style="width:957px" %)Ein **Kommentar **zu einem Beleg kann hier hinterlegt werden indem man in das Feld klickt und einen Kommentar einträgt.
218 |(% style="width:73px" %)**6**|(% style="width:957px" %)In der letzten Zeile werden jeweils die **Summen jeder Spalte **dargestellt.
219 |(% style="width:73px" %)**7**|(% style="width:957px" %)Um eine **Auflistung als Excel erstellen**, klickt man auf das **Excel**-Icon.
Marco Bauer 31.1 220
221 == Verwendungsnachweis erstellen ==
222
223 x
224
225 x
226
227 == Belege per E-Mail verschicken ==
228
229 xx
230
231 x
232
233 x
234
235 x
236
Katharina Prummer 30.1 237 = Duplizieren einer Förderung =
Marco Bauer 8.1 238
Katharina Prummer 30.1 239
Katharina Prummer 40.1 240 Förderungen können mithilfe des Buttons "Kopieren" (im Förderungs-Desktop rechts unten) dupliziert werden. Nach Klick auf Button öffnet sich der neue Förderungs-Desktop.
241
242 Folgende Felder werden kopiert:
243 Stiftung (bei AM/BM)
244 Antragsteller (Kontakt)
245 Zahlungsempfänger
246 Bankverbindung
247 Projektbezeichnung
248 Kurzbeschreibung
249 Alle Positionen
250 Förderleistung
251 Leistungsbezeichnung
252 Kostenträger
253
Katharina Prummer 30.1 254 (% class="wikigeneratedid" %)
255 x
256
257 (% class="wikigeneratedid" %)
258 x
259
Katharina Prummer 38.1 260 == Prozessschritte ausführen ==
261
Marco Bauer 52.1 262 1. Im Navigationsmenü Modul **Förderungen **auswählen
263 1. Menüpunkt **Förderungen **auswählen
264 1. In angezeigter Liste an erstellten Ausschüttungen gewünschte Ausschüttung doppelklicken
265 1. Auf die Dropdown Eingabe der Prozessschritte von Ziffer **5 **des Desktops der Förderungen klicken
Katharina Prummer 38.1 266
Marco Bauer 52.1 267 (% class="box infomessage" %)
268 (((
Marco Bauer 53.1 269 Mehr zum jeweiligen Status jedes Prozessschrittes und den dazu gehörigen Optionen gibt es [[hier>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/07%20-%20Modul%20F%C3%B6rderprojekte/050.4%20Arbeitsablauf/]].
Marco Bauer 52.1 270 )))
Katharina Prummer 38.1 271
272