020.2 Kampagnen
Version 24.1 von Katharina Prummer am 2024/10/15 15:13
Der Menüpunkt Kampagnen im Überblick:
Kampagnen im Allgemeinen
Erwartet man eine Rückmeldung einer Kontaktliste, lohnt es sich zusätzlich zu einer Kontaktliste eine Kampagne zu erstellen. Eine Kampagne ist dann sinnvoll, wenn nach verschiedenen Stufen der Kampagne Kontakte hinzukommen oder wegfallen. Des Weiteren können die Kampagnenstufen ausgewertet werden.
Neuanlage Kampagne
Voraussetzungen einer Kampagne
Voraussetzungen einer Kampagne sind:
- Mindestens 1 Kontaktliste mit mindestens 1 Mitglied vorhanden
- Mindestens 1 Kampagnenstufe vorhanden
Eine neue (durchlaufbare) Kampagne erstellen
- Modul Kampagnen öffnen
- Menüpunkt Kampagnen auswählen
- In der Übersicht der Kampagnen +Icon rechts unten anklicken
- Im neu erschienen Fenster die Bezeichnung eingeben
- Bezeichnung mit OK-Button bestätigen
- Im Reiter Allgemein Kontaktliste auswählen, Kosten und Dauer, sowie die restlichen Eingaben nach Bedarf machen
- Disketten-Icon Speichern klicken
- Mittels Reiter Stufen zu den Kampagnenstufen wechseln
- Das +Icon links oben in der Karteikarte der Stufen anklicken
- Im neu erschienen Fenster Stufenname eingeben. Außerdem ist die Anzahl der Mitglieder der im Reiter Allgemein ausgewählten Kontaktliste zu sehen.
- Bei Bedarf Kontaktliste anzeigen/ändern via gleichnamigen Button klicken
- Ist man mit allen Einstellungen einverstanden, und möchte die Erstellung abschließen, öffnet sich ein Fenster und informiert, dass die Einstellungen gespeichert werden würden.
- Mit dem Ja-Button bestätigt man die Einstellungen und schließt den Vorgang ab.
Allgemeine Einstellung bei einer Kampagne
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Hierüber wechselt man zur Karteikarte der allgemeinen Einstellungen einer Kampagne. |
| 2 | Mit diesem Reiter gelangt man zur Übersicht der Kampagnenstufen. |
| 3 | Hierüber wählt man die Kontaktliste aus, die man für die Kampagne vorsieht. Klickt man auf das Pfeil-Icon Verzweigen, gelangt man zur Kontaktliste. Hier kann man z.B. Mitglieder aus der Liste im Bezug der Kampagne entfernen. |
| 4 | Bei Kampagnenstatus kann man via Dropdown die Kampagne aktiv oder inaktiv setzen. |
| 5 | Hier trägt man die Kosten der Kampagne ein. Rein informativ. |
| 6 | Hier gibt man die Dauer - Start- und Endzeitpunkt - der Kampagne an. Rein informativ. |
| 7 | Handelt es sich um eine Schnellkampagne, setzt man hier das entsprechende Häkchen. Diese Einstellung ist lediglich rein informeller Natur. |
| 8 | Hier trägt man Suchbegriffe für die Kampagne ein. |
| 9 | Hier kann man einen Kommentar für die Kampagne eingeben. |
Kampagnenstufen
Kampagnenstufen legen fest, wie weit eine Kampagne ist. Mitglieder können die verschiedenen Kampagnenstufen durchlaufen.
| Nummer | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Über diesen Reiter wechselt man zur Karteikarte Allgemein. Hier kann man unter anderem die Kontaktliste, die Dauer der Kampagne, die Kosten und den Kampagnenstatus bearbeiten. |
| 2 | Über diesen Reiter wechselt man zur Karteikarte Stufen. Sofern Kampagnenstufen definiert/erstellt worden sind, werden diese hier aufgelistet. |
| 3 | Über dieses +Icon kann man Kampagnenstufen definieren/erstellen. |
| 4 | Hier kann man die Kampagnenstufe bearbeiten. |
| 5 | Hier wird der Stufenstatus der jeweiligen Kampagnenstufe angezeigt. |
| 6 | Serienbriefe und Serien-E-Mails, die über diese Kampagnenstufe versendet werden, können mit dem jeweiligen Stift-Icon bearbeitet werden. |
| 7 | Wenn man eine Kampagnenstufe abschließen möchte, so kann dies über diesen Button machen. |
| 8 | Wenn man eine Auswertung der Kampagnenstufe einsehen will, z.B. welche Mitglieder teilgenommen oder einen Serienbrief bekommen haben, dann geht das über diesen Button. |
Kampagnenstufen erstellen
- Bei Modul Kampagnen Menüpunkt Kampagnen auswählen
- Gewünschte Kampagne mit Doppelklick öffnen
- Über den Reiter Stufen zur Karteikarte der Stufen wechseln
- Auf das +Icon klicken
- Stufenname eingeben
- Button Mitgliederliste hinzufügen klicken
- Im neuen Fenster gewünschte Kontaktliste auswählen und mit OK-Button bestätigen
- Gewünschte Kontakte aus Kontaktliste auswählen
- Fenster schließen
- Disketten-Icon Speichern klicken
- Eine neue Kampagnenstufe ist erstellt worden.
Feedbackangaben zur Kampagnenstufe erstellen
Man kann Feedbackangaben zu jeweiligen Kampagnenstufen erstellen.
Hierzu klickt man per Rechtsklick in das Feld der Feedbackangaben.
Dabei lässt sich ein Feedbackfeld mit einem der folgenden Feldtypen erstellen:
- Werteliste (z.B. Ja/Nein/Keine Angabe)
- Datum (z.B. 05.08.2015)
- Dezimalwert (z.B. 24,17)
- Ganzzahl (z.B. 45)
- Text (z.B. Bemerkung)
Wenn man mit der rechten Maustaste direkt auf ein bereits existierendes Feedbackfeld klickt, dann kann man ein bestehendes Feedbackfeld bearbeiten oder löschen.
Kampagnenstufen am Beispiel Golfturnier
| Stufe | Beschreibung |
|---|---|
| 1 | Eine Einladung zu einem Golfturnier wird als Schreiben versandt. Erste Informationen wie Ort und Zeitpunkt werden genannt. |
| 2 | Die Anmeldungen werden entgegen genommen und alle Rückmeldungen ausgewertet. Für Feedbackangaben wird eine Werteliste erstellt. In dieser wird gesammelt, welcher Gast der Veranstaltung zu- oder abgesagt hat und ob Informationen als Begründung mit beigefügt wurden. Alle Zusagen werden als Teilnehmer verstanden. Diese Teilnehmer rücken in die nächste Kampagnenstufe vor. |
| 3 | Es wird ein detailiertes Schreiben an alle Teilnehmer versandt. Dieses beinhaltet sowohl eine Anfahrtsskizze als auch weitere Angaben zum Turnier- und Programmablauf. |
| 4 | Abgleich der Teilnehmerliste mit den tatsächlich erschienen Personen. Nicht erschiene Teilnehmer können hier mittels der Werteliste unter Feedbackangaben aussortiert werden. Hierfür bietet sich bei der Werteliste an, die Spalte Erschienen? mit aufzunehmen. Zur Auswahl gibt es Ja für erschienen und Nein für nicht erschienen. Alle Teilnehmer, bei denen ein Ja steht, werden in die nächste Kampagnenstufe übernommen. |
| 5 | Nun wird ein Dankschreiben verfasst, das an alle ausgeht, die bei der Kampagnenstufe 4 ein Ja eingetragen hatten. |