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Wiki-Quellcode von 020.2 Kampagnen

Version 26.1 von Katharina Prummer am 2024/10/15 15:14
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1 (% class="box" %)
2 (((
3 = **Der Menüpunkt Kampagnen im Überblick:** =
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5 {{toc/}}
6 )))
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8 (% class="box warningmessage" %)
9 (((
10 Ab Version **V23.2SP00 **verfügbar
11 )))
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13 = Kampagnen im Allgemeinen =
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15 Erwartet man eine Rückmeldung einer Kontaktliste, lohnt es sich zusätzlich zu einer Kontaktliste eine Kampagne zu erstellen. Eine Kampagne ist dann sinnvoll, wenn nach verschiedenen Stufen der Kampagne Kontakte hinzukommen oder wegfallen. Des Weiteren können die Kampagnenstufen ausgewertet werden.
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17 == Neue Kampagne erstellen ==
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19 Voraussetzungen einer Kampagne sind:
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21 * Mindestens 1 Kontaktliste mit mindestens 1 Mitglied vorhanden
22 * Mindestens 1 Kampagnenstufe vorhanden
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24 1. Modul **Kampagnen **öffnen
25 1. Menüpunkt **Kampagnen **auswählen
26 1. In der Übersicht der Kampagnen **+**Icon rechts unten anklicken
27 1. Im neu erschienen Fenster die **Bezeichnung **eingeben
28 1. Bezeichnung mit **OK**-Button bestätigen
29 1. Im Reiter **Allgemein **Kontaktliste auswählen, Kosten und Dauer, sowie die restlichen Eingaben nach Bedarf machen
30 1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
31 1. Mittels Reiter **Stufen **zu den Kampagnenstufen wechseln
32 1. Das **+**Icon links oben in der Karteikarte der Stufen anklicken
33 1. Im neu erschienen Fenster **Stufenname **eingeben. Außerdem ist die Anzahl der Mitglieder der im Reiter Allgemein ausgewählten Kontaktliste zu sehen.
34 1. Bei Bedarf **Kontaktliste anzeigen/ändern** via gleichnamigen Button klicken
35 1. Ist man mit allen Einstellungen einverstanden, und möchte die Erstellung abschließen, öffnet sich ein Fenster und informiert, dass die Einstellungen gespeichert werden würden.
36 1. Mit dem **Ja**-Button bestätigt man die Einstellungen und schließt den Vorgang ab.
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38 = Allgemeine Einstellung bei einer Kampagne =
39
40 [[image:Kampagne_Allgemein_Uebersicht.png||alt="image-20241011102954-1.png" height="397" width="837"]]
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42 (% style="width:835px" %)
43 |=(% style="width: 74px;" %)Nummer|=(% style="width: 758px;" %)Beschreibung
44 |(% style="width:74px" %)**1**|(% style="width:758px" %)Hierüber wechselt man zur Karteikarte der **allgemeinen **Einstellungen einer Kampagne.
45 |(% style="width:74px" %)**2**|(% style="width:758px" %)Mit diesem Reiter gelangt man zur [[Übersicht der Kampagnenstufen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.2%20Kampagnen/#HKampagnenstufen]].
46 |(% style="width:74px" %)**3**|(% style="width:758px" %)Hierüber wählt man die Kontaktliste aus, die man für die Kampagne vorsieht. Klickt man auf das **Pfeil**-Icon Verzweigen, gelangt man zur Kontaktliste. Hier kann man z.B. Mitglieder aus der Liste im Bezug der Kampagne entfernen.
47 |(% style="width:74px" %)**4**|(% style="width:758px" %)Bei **Kampagnenstatus **kann man via Dropdown die Kampagne **aktiv **oder **inaktiv **setzen.
48 |(% style="width:74px" %)**5**|(% style="width:758px" %)Hier trägt man die **Kosten **der Kampagne ein. Rein informativ.
49 |(% style="width:74px" %)**6**|(% style="width:758px" %)Hier gibt man die **Dauer **- Start- und Endzeitpunkt - der Kampagne an. Rein informativ.
50 |(% style="width:74px" %)**7**|(% style="width:758px" %)Handelt es sich um eine **Schnellkampagne**, setzt man hier das entsprechende Häkchen. Diese Einstellung ist lediglich rein informeller Natur.
51 |(% style="width:74px" %)**8**|(% style="width:758px" %)Hier trägt man **Suchbegriffe **für die Kampagne ein.
52 |(% style="width:74px" %)**9**|(% style="width:758px" %)Hier kann man einen **Kommentar **für die Kampagne eingeben.
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54 = Kampagnenstufen =
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56 Kampagnenstufen legen fest, wie weit eine Kampagne ist. Mitglieder können die verschiedenen Kampagnenstufen durchlaufen.
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58 [[image:kampagnenstufen.png||height="279" width="794"]]
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60 (% style="width:791px" %)
61 |=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 715px;" %)Beschreibung
62 |(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:715px" %)Über diesen Reiter wechselt man zur Karteikarte **Allgemein**. Hier kann man unter anderem die Kontaktliste, die Dauer der Kampagne, die Kosten und den Kampagnenstatus bearbeiten.
63 |(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:715px" %)Über diesen Reiter wechselt man zur Karteikarte **Stufen**. Sofern Kampagnenstufen definiert/erstellt worden sind, werden diese hier aufgelistet.
64 |(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:715px" %)Über dieses **+**Icon kann man [[Kampagnenstufen definieren/erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.2%20Kampagnen/#HKampagnenstufendefinieren2Ferstellen]].
65 |(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:715px" %)Hier kann man die Kampagnenstufe **bearbeiten**.
66 |(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:715px" %)Hier wird der Stufenstatus der jeweiligen Kampagnenstufe angezeigt.
67 |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:715px" %)**Serienbriefe** und **Serien-E-Mails**, die über diese Kampagnenstufe versendet werden, können mit dem jeweiligen **Stift**-Icon bearbeitet werden.
68 |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:715px" %)Wenn man eine Kampagnenstufe **abschließen **möchte, so kann dies über diesen Button machen.
69 |(% style="width:72px" %)**8**|(% style="width:715px" %)Wenn man eine **Auswertung **der Kampagnenstufe einsehen will, z.B. welche Mitglieder teilgenommen oder einen Serienbrief bekommen haben, dann geht das über diesen Button.
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71 == Kampagnenstufen erstellen ==
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73 1. Bei Modul **Kampagnen **Menüpunkt **Kampagnen **auswählen[[image:Neuanlage_Kampagne.png||height="236" style="float:right" width="671"]]
74 1. Gewünschte Kampagne mit Doppelklick öffnen
75 1. Über den Reiter **Stufen **zur Karteikarte der Stufen wechseln
76 1. Auf das **+**Icon klicken
77 1. Stufenname eingeben
78 1. Button **Mitgliederliste hinzufügen **klicken
79 1. Im neuen Fenster gewünschte Kontaktliste auswählen und mit **OK**-Button bestätigen
80 1. Gewünschte Kontakte aus Kontaktliste auswählen
81 1. Fenster schließen
82 1. **Disketten**-Icon **Speichern **klicken
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84 (% style="list-style-type:circle" %)
85 * Eine neue Kampagnenstufe ist erstellt worden.
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87 (% class="box infomessage" %)
88 (((
89 Im unteren Bereich der Neuanlage/Bearbeitung einer Kampagnenstufe sieht man die **Feedbackangaben**.
90 Hierzu muss man jedoch zuvor [[Feedbackangaben zur Kampagnenstufe erstellen>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/09%20-%20Modul%20Kampagnen/020.2%20Kampagnen/#HFeedbackangabenzurKampagnenstufeerstellen]].
91 )))
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93
94 == Feedbackangaben zur Kampagnenstufe erstellen ==
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96 Man kann Feedbackangaben zu jeweiligen Kampagnenstufen erstellen.[[image:Kampagne_Feedback_einstellungen.png||height="202" style="float:right" width="364"]]
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98 Hierzu klickt man per Rechtsklick in das Feld der Feedbackangaben.
99
100 Dabei lässt sich ein Feedbackfeld mit einem der folgenden **Feldtypen **erstellen:
101
102 * Werteliste (z.B. Ja/Nein/Keine Angabe)
103 * Datum (z.B. 05.08.2015)
104 * Dezimalwert (z.B. 24,17)
105 * Ganzzahl (z.B. 45)
106 * Text (z.B. Bemerkung)
107
108 Wenn man mit der rechten Maustaste direkt auf ein bereits existierendes Feedbackfeld klickt, dann kann man ein bestehendes Feedbackfeld bearbeiten oder löschen.
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110
111 = Kampagnenstufen am Beispiel Golfturnier =
112
113 [[image:Kampagnenstufen_Beispiel_Golfturnier_2.png||alt="Kampagnenstufen_Beispiel_Golfturnier.png" height="319" width="1295"]]
114
115 (% style="width:1293px" %)
116 |=(% style="width: 54px;" %)Stufe|=(% style="width: 1238px;" %)Beschreibung
117 |(% style="width:54px" %)**1**|(% style="width:1238px" %)Eine **Einladung **zu einem **Golfturnier **wird als Schreiben versandt. Erste Informationen wie Ort und Zeitpunkt werden genannt.
118 |(% style="width:54px" %)**2**|(% style="width:1238px" %)Die **Anmeldungen **werden **entgegen **genommen und alle Rückmeldungen ausgewertet. Für Feedbackangaben wird eine Werteliste erstellt. In dieser wird gesammelt, welcher Gast der Veranstaltung **zu**- oder **abgesagt **hat und ob Informationen als Begründung mit beigefügt wurden. Alle **Zusagen **werden **als Teilnehmer **verstanden. Diese Teilnehmer rücken in die nächste Kampagnenstufe vor.
119 |(% style="width:54px" %)**3**|(% style="width:1238px" %)Es wird ein **detailiertes Schreiben an **alle **Teilnehmer **versandt. Dieses beinhaltet sowohl eine Anfahrtsskizze als auch weitere Angaben zum Turnier- und Programmablauf.
120 |(% style="width:54px" %)**4**|(% style="width:1238px" %)**Abgleich **der **Teilnehmerliste **mit den **tatsächlich **erschienen **Personen**. Nicht erschiene Teilnehmer können hier mittels der Werteliste unter Feedbackangaben aussortiert werden.
121 Hierfür bietet sich bei der Werteliste an, die Spalte **Erschienen?** mit aufzunehmen. Zur Auswahl gibt es **Ja **für **erschienen **und **Nein **für **nicht erschienen**.
122 Alle Teilnehmer, bei denen ein Ja steht, werden in die nächste Kampagnenstufe übernommen.
123 |(% style="width:54px" %)**5**|(% style="width:1238px" %)Nun wird ein **Dankschreiben **verfasst, das an alle ausgeht, die bei der Kampagnenstufe 4 ein **Ja eingetragen **hatten.
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