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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,344 +5,60 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -Stiftungsmodus
9 9  
10 -Mandantentypen
11 -
12 12  = Stiftungen im Allgemeinen =
13 13  
14 -Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
15 -Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
16 -
17 -Begrifflichkeiten
18 -
19 -Stiftungsarten
20 -
21 -Stiftergemeinschaft
22 -
23 -Dachstiftung
24 -
25 -Verbrauchsstiftung
26 -
27 -S
28 -
29 -= Stiftungen Desktop =
30 -
31 -[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
32 -
33 -(% style="margin-left:auto; width:440px" %)
34 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
35 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
36 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
37 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
39 -
40 -
41 -
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50 -
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54 -
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56 -
57 -
58 58  xx
59 59  
13 += Stiftung erstellen =
60 60  
61 -
62 -= Stiftungsmodus =
63 -
64 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
65 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
66 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
67 -
68 -
69 -== Mandantentypen ==
70 -
71 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
72 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
74 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
75 -
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78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -== Mandanten wechseln ==
84 -
85 85  xx
86 86  
17 += Stiftungen Desktop =
87 87  
88 -
89 89  xx
90 90  
21 += Stiftung Menü =
91 91  
92 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
93 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
23 +== Stiftung bearbeiten ==
94 94  
95 -= Stiftungsarten =
96 -
97 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
99 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
100 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
101 -
102 -= Erstellung einer Stiftung =
103 -
104 -[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
105 -
106 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
107 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt.
109 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die Stiftungsart mittels Dropdown ausgewählt.
110 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
111 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die Dachstiftung anzugeben.
112 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur Adresse und Anschrift der Stiftung gemacht. (Deswegen auch Anschrift um mit STRG + F leichter hier hin zu finden)
113 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation machen. Also wie man die Stiftung telefonisch oder per E-Mail erreichen kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
114 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum Bearbeitungsfenster der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
115 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu Gremium (noch genauer eingehen)
116 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine Dublettenprüfung durchführen lassen.
117 -
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139 -
140 -
141 -
142 142  xx
143 143  
27 +== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
144 144  
145 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
146 -
147 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
148 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
149 -
150 -* Angabe Satzungszweck nach AO
151 -* Verbrauch Stiftung Angabe
152 -* Gründungsdatum
153 -* Stiftungskapital
154 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 162  xx
163 163  
31 +== Kontaktliste einer Stiftung ==
164 164  
165 -
166 -= Bearbeitung einer Stiftung =
167 -
168 -[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
169 -
170 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
171 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
172 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
173 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
174 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
175 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
176 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
177 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
178 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
180 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
181 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
182 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
184 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
186 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
187 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
188 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
189 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
190 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
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220 -
221 -
222 -
223 -
224 -
225 225  xx
226 226  
35 +== Bankverbindungen einer Stiftung ==
227 227  
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 238  xx
239 239  
39 +== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
240 240  
241 -
242 -
243 -
244 -
245 -
246 246  xx
247 247  
43 += Mandanten =
248 248  
45 +== Mandant erstellen ==
249 249  
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
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265 -
266 -
267 -
268 268  xx
269 269  
49 +== Mandant im Überblick ==
270 270  
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
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288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 293  xx
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
296 -Stiftung Menü
53 += Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
299 -Stiftung bearbeiten
300 -
301 301  xx
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
304 -Dokument an Stiftung hinzufügen
305 305  
306 -xx
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
309 -Kontaktliste einer Stiftung
310 310  
311 -xx
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
314 -Bankverbindungen einer Stiftung
315 315  
316 -xx
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
319 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
320 320  
321 -xx
322 322  
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
324 -Mandanten
325 -
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
327 -Mandant erstellen
328 -
329 -xx
330 -
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
332 -Mandant im Überblick
333 -
334 -xx
335 -
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
337 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
338 -
339 -xx
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 -
348 -
Stiftung_Bearbeitung.png
Author
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Inhalt
Stiftung_Desktop.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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1 -XWiki.MarcoBauer
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