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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,13 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -Stiftungsmodus
9 9  
10 -Mandantentypen
11 -
12 12  = Stiftungen im Allgemeinen =
13 13  
14 14  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
15 15  Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
16 16  
17 -Begrifflichkeiten
18 18  
19 -Stiftungsarten
20 -
21 -Stiftergemeinschaft
22 -
23 -Dachstiftung
24 -
25 -Verbrauchsstiftung
26 -
27 -S
28 -
29 29  = Stiftungen Desktop =
30 30  
31 31  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -35,8 +35,13 @@
35 35  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
36 36  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
37 37  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
39 39  
27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 +)))
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -55,70 +55,48 @@
55 55  
56 56  
57 57  
58 -xx
59 59  
60 60  
61 61  
62 -= Stiftungsmodus =
63 63  
64 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
65 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
66 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
67 67  
68 68  
69 -== Mandantentypen ==
70 70  
71 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
72 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
74 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
56 +xx
75 75  
76 76  
59 +== Bereich Mitteileingang ==
77 77  
61 +xx
78 78  
79 79  
80 80  
65 +xx
81 81  
82 82  
83 -== Mandanten wechseln ==
84 84  
69 +== Bereich Finanzstatus ==
70 +
85 85  xx
86 86  
87 87  
88 88  
89 -xx
90 90  
91 91  
92 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
93 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
94 94  
95 -= Stiftungsarten =
78 +xx
96 96  
97 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
98 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
99 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
100 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
101 101  
102 -= Erstellung einer Stiftung =
81 +== Bereich DLV ==
103 103  
104 -[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
83 +xx
105 105  
106 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
107 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
108 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt.
109 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die Stiftungsart mittels Dropdown ausgewählt.
110 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
111 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die Dachstiftung anzugeben.
112 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur Adresse und Anschrift der Stiftung gemacht. (Deswegen auch Anschrift um mit STRG + F leichter hier hin zu finden)
113 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation machen. Also wie man die Stiftung telefonisch oder per E-Mail erreichen kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
114 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum Bearbeitungsfenster der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
115 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu Gremium (noch genauer eingehen)
116 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine Dublettenprüfung durchführen lassen.
117 117  
118 118  
119 119  
120 120  
121 121  
90 +xx
122 122  
123 123  
124 124  
... ... @@ -126,16 +126,28 @@
126 126  
127 127  
128 128  
98 += Stiftungsmodus =
129 129  
100 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
101 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
102 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
130 130  
131 131  
105 +== Mandantentypen ==
132 132  
107 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
108 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
110 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
133 133  
134 134  
135 135  
136 136  
115 +xx
137 137  
117 +== Mandanten wechseln ==
138 138  
119 +xx
139 139  
140 140  
141 141  
... ... @@ -142,52 +142,59 @@
142 142  xx
143 143  
144 144  
145 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
126 +(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
127 +**Das Bild hier stimmt nicht.**
146 146  
147 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
148 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
129 +== Stiftungsarten ==
149 149  
150 -* Angabe Satzungszweck nach AO
151 -* Verbrauch Stiftung Angabe
152 -* Gründungsdatum
153 -* Stiftungskapital
154 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
131 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
133 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
134 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
155 155  
136 +== Besondere Stiftungsformen ==
156 156  
157 157  
139 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
158 158  
141 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
142 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
144 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
159 159  
146 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
147 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
148 +)))
149 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
150 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
160 160  
152 +* bestimmte Zeit
153 +* bestimmter Zweck
154 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
155 +)))
156 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
161 161  
162 -xx
163 163  
164 164  
160 +xx
165 165  
166 -= Bearbeitung einer Stiftung =
162 += Erstellung einer Stiftung =
167 167  
168 -[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
164 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
169 169  
170 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
171 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
172 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
173 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
174 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
175 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
176 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
177 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
178 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
180 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
181 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
182 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
184 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
186 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
187 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
188 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
189 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
190 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
166 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
167 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
169 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
170 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
171 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
172 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
173 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
174 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
175 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
176 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
177 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
178 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
191 191  
192 192  
193 193  
... ... @@ -195,6 +195,7 @@
195 195  
196 196  
197 197  
186 +xx
198 198  
199 199  
200 200  
... ... @@ -201,14 +201,47 @@
201 201  
202 202  
203 203  
193 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
204 204  
195 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
196 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
205 205  
198 +* Angabe Satzungszweck nach AO
199 +* Verbrauch Stiftung Angabe
200 +* Gründungsdatum
201 +* Stiftungskapital
202 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
206 206  
204 +xx
207 207  
208 208  
209 209  
208 += Bearbeitung einer Stiftung =
210 210  
210 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
211 211  
212 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
213 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
214 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
215 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
216 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
217 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum Briefpapier und Logo machen.
218 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
219 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
220 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
221 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
222 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest.
223 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
224 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
225 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
226 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
227 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
228 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
229 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
230 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
231 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
232 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
233 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
212 212  
213 213  
214 214  
... ... @@ -221,7 +221,6 @@
221 221  
222 222  
223 223  
224 -
225 225  xx
226 226  
227 227  
... ... @@ -344,5 +344,4 @@
344 344  
345 345  
346 346  
347 -
348 348  
Dachstiftung_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14.3 KB
Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +27.7 KB
Inhalt
Stiftung_Neuanlage_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
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