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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,13 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -Stiftungsmodus
9 9  
10 -Mandantentypen
11 -
12 12  = Stiftungen im Allgemeinen =
13 13  
14 14  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
15 -Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
12 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
16 16  
17 -Begrifflichkeiten
18 18  
19 -Stiftungsarten
20 -
21 -Stiftergemeinschaft
22 -
23 -Dachstiftung
24 -
25 -Verbrauchsstiftung
26 -
27 -S
28 -
29 29  = Stiftungen Desktop =
30 30  
31 31  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -35,8 +35,13 @@
35 35  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
36 36  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
37 37  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
39 39  
27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 +)))
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -56,65 +56,43 @@
56 56  
57 57  
58 58  
59 -xx
60 60  
61 61  
52 +xx
62 62  
63 -= Stiftungsmodus =
64 64  
65 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
66 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
67 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
55 +== Bereich Mitteileingang ==
68 68  
57 +xx
69 69  
70 -== Mandantentypen ==
71 71  
72 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
73 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
75 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
76 76  
61 +xx
77 77  
78 78  
79 79  
65 +== Bereich Finanzstatus ==
80 80  
67 +xx
81 81  
82 -== Mandanten wechseln ==
83 83  
84 -xx
85 85  
86 86  
87 87  
73 +
88 88  xx
89 89  
90 90  
91 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
92 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
77 +== Bereich DLV ==
93 93  
94 -= Stiftungsarten =
79 +xx
95 95  
96 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
97 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
98 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
99 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
100 100  
101 -= Erstellung einer Stiftung =
102 102  
103 -[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
104 104  
105 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
106 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt.
108 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die Stiftungsart mittels Dropdown ausgewählt.
109 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
110 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die Dachstiftung anzugeben.
111 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur Adresse und Anschrift der Stiftung gemacht. (Deswegen auch Anschrift um mit STRG + F leichter hier hin zu finden)
112 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation machen. Also wie man die Stiftung telefonisch oder per E-Mail erreichen kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
113 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
114 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu Gremium (noch genauer eingehen)
115 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
116 116  
117 117  
86 +xx
118 118  
119 119  
120 120  
... ... @@ -122,67 +122,67 @@
122 122  
123 123  
124 124  
94 += Stiftungsmodus =
125 125  
96 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
97 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
98 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
126 126  
127 127  
101 +== Mandantentypen ==
128 128  
103 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
104 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
105 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
106 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
129 129  
130 130  
131 131  
132 132  
111 +xx
133 133  
113 +== Mandanten wechseln ==
134 134  
115 +xx
135 135  
136 136  
137 137  
138 -
139 139  xx
140 140  
141 141  
142 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
122 +== Stiftungsarten ==
143 143  
144 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
145 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
124 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
125 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
126 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
127 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
146 146  
147 -* Angabe Satzungszweck nach AO
148 -* Verbrauch Stiftung Angabe
149 -* Gründungsdatum
150 -* Stiftungskapital
151 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
129 +== Besondere Stiftungsformen ==
152 152  
153 153  
132 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
154 154  
134 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
135 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
136 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
137 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
155 155  
139 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
140 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
141 +)))
142 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
143 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
156 156  
157 -xx
145 +* bestimmte Zeit
146 +* bestimmter Zweck
147 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
148 +)))
149 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
158 158  
159 159  
160 160  
161 -= Bearbeitung einer Stiftung =
162 162  
163 -[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
164 164  
165 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
166 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
167 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
168 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
169 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
170 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
171 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
172 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
173 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
174 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
175 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
176 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
177 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
178 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
180 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
181 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
182 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
184 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
186 186  
187 187  
188 188  
... ... @@ -189,12 +189,29 @@
189 189  
190 190  
191 191  
161 +xx
192 192  
163 += Erstellung einer Stiftung =
193 193  
165 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
194 194  
167 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
168 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
170 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
171 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
172 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
173 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
174 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
175 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
176 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
177 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
178 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
179 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
195 195  
196 196  
197 197  
183 +xx
198 198  
199 199  
200 200  
... ... @@ -201,14 +201,47 @@
201 201  
202 202  
203 203  
190 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
204 204  
192 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
193 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
205 205  
195 +* Angabe Satzungszweck nach AO
196 +* Verbrauch Stiftung Angabe
197 +* Gründungsdatum
198 +* Stiftungskapital
199 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
206 206  
201 +xx
207 207  
208 208  
209 209  
205 += Bearbeitung einer Stiftung =
210 210  
207 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
211 211  
209 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
210 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
211 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
212 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
213 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
214 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
215 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
216 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
217 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
218 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
219 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
220 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
221 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
222 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
223 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
224 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
225 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
226 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
227 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
228 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
229 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
230 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
212 212  
213 213  
214 214  
... ... @@ -215,6 +215,8 @@
215 215  
216 216  
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237 +
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218 218  xx
219 219  
220 220  
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