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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,13 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -Stiftungsmodus
9 9  
10 -Mandantentypen
11 -
12 12  = Stiftungen im Allgemeinen =
13 13  
14 14  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
15 15  Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
16 16  
17 -Begrifflichkeiten
18 18  
19 -Stiftungsarten
20 -
21 -Stiftergemeinschaft
22 -
23 -Dachstiftung
24 -
25 -Verbrauchsstiftung
26 -
27 -S
28 -
29 29  = Stiftungen Desktop =
30 30  
31 31  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -35,8 +35,13 @@
35 35  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
36 36  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
37 37  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
39 39  
27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 +)))
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -53,7 +53,6 @@
53 53  
54 54  
55 55  
56 -xx
57 57  
58 58  
59 59  
... ... @@ -61,67 +61,44 @@
61 61  
62 62  
63 63  
64 -= Stiftungsmodus =
65 65  
66 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
67 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
68 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
69 69  
56 +xx
70 70  
71 -== Mandantentypen ==
72 72  
73 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
74 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
75 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
76 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
59 +== Bereich Mitteileingang ==
77 77  
61 +xx
78 78  
79 79  
80 80  
65 +xx
81 81  
82 82  
83 83  
69 +== Bereich Finanzstatus ==
84 84  
71 +xx
85 85  
86 86  
87 87  
88 88  
89 -xx
90 90  
91 -== Mandanten wechseln ==
92 92  
93 93  xx
94 94  
95 95  
81 +== Bereich DLV ==
96 96  
97 97  xx
98 98  
99 99  
100 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
101 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
102 102  
103 -= Stiftungsarten =
104 104  
105 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
107 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
108 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
109 109  
110 -= Erstellung einer Stiftung =
111 111  
112 -[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
90 +xx
113 113  
114 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
115 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
117 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
118 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
119 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die Dachstiftung anzugeben.
120 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse **und Anschrift der Stiftung gemacht. (Deswegen auch Anschrift um mit STRG + F leichter hier hin zu finden)
121 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
122 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
123 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
124 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
125 125  
126 126  
127 127  
... ... @@ -128,73 +128,95 @@
128 128  
129 129  
130 130  
98 += Stiftungsmodus =
131 131  
100 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
101 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
102 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
132 132  
133 133  
105 +== Mandantentypen ==
134 134  
107 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
108 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
110 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
135 135  
136 136  
137 137  
138 138  
115 +xx
139 139  
117 +== Mandanten wechseln ==
140 140  
119 +xx
141 141  
142 142  
143 143  
123 +xx
144 144  
145 145  
126 +(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
127 +**Das Bild hier stimmt nicht.**
146 146  
129 +== Stiftungsarten ==
147 147  
131 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
132 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
133 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
134 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
148 148  
149 -xx
136 +== Besondere Stiftungsformen ==
150 150  
151 151  
152 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
139 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
153 153  
154 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
155 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
141 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
142 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
143 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
144 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
156 156  
157 -* Angabe Satzungszweck nach AO
158 -* Verbrauch Stiftung Angabe
159 -* Gründungsdatum
160 -* Stiftungskapital
161 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
146 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
147 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
148 +)))
149 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
150 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
162 162  
152 +* bestimmte Zeit
153 +* bestimmter Zweck
154 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
155 +)))
156 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
163 163  
158 +
159 +
164 164  xx
165 165  
162 += Erstellung einer Stiftung =
166 166  
164 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
167 167  
168 -= Bearbeitung einer Stiftung =
166 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
167 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
168 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
169 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
170 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
171 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
172 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
173 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
174 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
175 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
176 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
177 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
178 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
169 169  
170 -[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
171 171  
172 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
173 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
174 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
175 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
176 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
177 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
178 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
179 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
180 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
181 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
182 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
183 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
184 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
185 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
186 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
187 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
188 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
189 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
190 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
191 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
192 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
193 193  
194 194  
195 195  
196 196  
197 197  
186 +xx
198 198  
199 199  
200 200  
... ... @@ -201,14 +201,47 @@
201 201  
202 202  
203 203  
193 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
204 204  
195 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
196 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
205 205  
198 +* Angabe Satzungszweck nach AO
199 +* Verbrauch Stiftung Angabe
200 +* Gründungsdatum
201 +* Stiftungskapital
202 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
206 206  
204 +xx
207 207  
208 208  
209 209  
208 += Bearbeitung einer Stiftung =
210 210  
210 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
211 211  
212 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
213 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
214 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
215 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
216 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
217 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum Briefpapier und Logo machen.
218 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
219 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
220 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
221 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
222 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest.
223 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
224 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
225 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
226 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
227 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
228 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
229 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
230 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
231 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
232 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
233 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
212 212  
213 213  
214 214  
... ... @@ -219,6 +219,8 @@
219 219  
220 220  
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