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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,13 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -Stiftungsmodus
9 9  
10 -Mandantentypen
11 -
12 12  = Stiftungen im Allgemeinen =
13 13  
14 14  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
15 -Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
12 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
16 16  
17 -Begrifflichkeiten
18 18  
19 -Stiftungsarten
20 -
21 -Stiftergemeinschaft
22 -
23 -Dachstiftung
24 -
25 -Verbrauchsstiftung
26 -
27 -S
28 -
29 29  = Stiftungen Desktop =
30 30  
31 31  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -35,8 +35,13 @@
35 35  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
36 36  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
37 37  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
39 39  
27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 +)))
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -50,6 +50,13 @@
50 50  
51 51  
52 52  
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
53 53  xx
54 54  
55 55  
... ... @@ -56,11 +56,62 @@
56 56  
57 57  
58 58  
57 +== Bereich Mitteileingang ==
59 59  
59 +[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
60 60  
61 +(% style="width:1142px" %)
62 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
64 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
65 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
66 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
67 +
68 +== Bereich Finanzstatus ==
69 +
70 +[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
71 +
72 +(% style="width:1136px" %)
73 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
74 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
75 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
76 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
77 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
78 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
79 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
80 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
81 +
82 +
83 +xx
84 +
85 +
86 +== Bereich DLV ==
87 +
88 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
89 +
90 +(% style="width:1128px" %)
91 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
92 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
93 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
94 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
95 +Mit dem **+**Icon kann man meinen neuen **DLV erstellen**.
96 +)))
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
102 +xx
103 +
104 +
105 +
106 +
107 +
108 +
109 +
61 61  = Stiftungsmodus =
62 62  
63 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
112 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
64 64  Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
65 65  Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
66 66  
... ... @@ -78,31 +78,31 @@
78 78  
79 79  
80 80  
81 -
82 -
83 83  xx
84 84  
85 85  == Mandanten wechseln ==
86 86  
87 -xx
134 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
135 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
136 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
137 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
88 88  
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
89 89  
90 90  
91 -xx
143 +== Stiftungsarten ==
92 92  
93 -
94 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
95 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
96 -
97 -= Stiftungsarten =
98 -
99 99  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
100 100  |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
101 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
102 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
147 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
148 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
103 103  
104 -= Besondere Stiftungsformen =
150 +== Besondere Stiftungsformen ==
105 105  
152 +
153 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
154 +
106 106  (% style="margin-right:auto; width:951px" %)
107 107  |=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
108 108  |(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
... ... @@ -120,7 +120,6 @@
120 120  )))
121 121  |(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
122 122  
123 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
124 124  
125 125  
126 126  
... ... @@ -131,13 +131,11 @@
131 131  
132 132  
133 133  
134 -
135 -
136 136  xx
137 137  
138 138  = Erstellung einer Stiftung =
139 139  
140 -[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
186 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
141 141  
142 142  (% style="margin-left:auto; width:740px" %)
143 143  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
... ... @@ -144,13 +144,16 @@
144 144  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
145 145  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
146 146  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
147 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die Dachstiftung anzugeben.
148 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse **und Anschrift der Stiftung gemacht. (Deswegen auch Anschrift um mit STRG + F leichter hier hin zu finden)
149 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
150 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
151 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
152 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
193 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
194 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
195 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
196 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
197 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
198 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
199 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
200 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
153 153  
202 +xx
154 154  
155 155  
156 156  
... ... @@ -157,23 +157,6 @@
157 157  
158 158  
159 159  
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -xx
175 -
176 -
177 177  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
178 178  
179 179  Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
... ... @@ -191,55 +191,31 @@
191 191  
192 192  = Bearbeitung einer Stiftung =
193 193  
194 -[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
226 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
195 195  
196 196  (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
197 197  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
198 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
199 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
200 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
201 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
202 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
203 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
204 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
205 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
206 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
207 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
208 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
209 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
210 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
211 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
212 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
213 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
214 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
215 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
216 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
230 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
231 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
232 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
233 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
234 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
235 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
236 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
237 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
238 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
239 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
240 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
241 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
242 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
243 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
244 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
245 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
246 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
247 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
248 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
249 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
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