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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,50 +8,289 @@
8 8  
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 +Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
13 +
14 +
15 += Stiftungen Desktop =
16 +
17 +[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
18 +
19 +(% style="margin-left:auto; width:440px" %)
20 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
26 +
27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 +)))
31 +
32 +
33 +
34 +
35 +
36 +
37 +
38 +
39 +
40 +
41 +
42 +
43 +
44 +
45 +
46 +
47 +
48 +
49 +
50 +
11 11  xx
12 12  
13 -= Stiftung erstellen =
14 14  
54 +
55 +
56 +
57 +== Bereich Mitteileingang ==
58 +
59 +[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
60 +
61 +(% style="width:1142px" %)
62 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
63 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
64 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
65 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
66 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
67 +
68 +== Bereich Finanzstatus ==
69 +
70 +[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
71 +
72 +(% style="width:1136px" %)
73 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
74 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
75 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
76 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
77 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
78 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
79 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
80 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
81 +
82 +
15 15  xx
16 16  
17 -= Stiftungen Desktop =
18 18  
86 +== Bereich DLV ==
87 +
88 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
89 +
90 +(% style="width:1128px" %)
91 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
92 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
93 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
94 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
95 +Mit dem **+**Icon kann man meinen neuen **DLV erstellen**.
96 +)))
97 +
98 +
99 +
100 +
101 +
19 19  xx
20 20  
21 -= Stiftung Menü =
22 22  
23 -== Stiftung bearbeiten ==
24 24  
106 +
107 +
108 +
109 +
110 += Stiftungsmodus =
111 +
112 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
113 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
114 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
115 +
116 +
117 +== Mandantentypen ==
118 +
119 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
120 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
121 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
122 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
123 +
124 +
125 +
126 +
127 +
128 +
129 +
25 25  xx
26 26  
27 -== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
132 +== Mandanten wechseln ==
28 28  
134 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
135 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
136 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
137 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
138 +
139 +(% style="list-style-type:circle" %)
140 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
141 +
142 +
143 +== Stiftungsarten ==
144 +
145 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
146 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
147 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
148 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
149 +
150 +== Besondere Stiftungsformen ==
151 +
152 +
153 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
154 +
155 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
156 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
157 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
158 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
159 +
160 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
161 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
162 +)))
163 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
164 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
165 +
166 +* bestimmte Zeit
167 +* bestimmter Zweck
168 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
169 +)))
170 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
171 +
172 +
173 +
174 +
175 +
176 +
177 +
178 +
179 +
180 +
181 +
29 29  xx
30 30  
31 -== Kontaktliste einer Stiftung ==
184 += Erstellung einer Stiftung =
32 32  
186 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
187 +
188 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
189 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
190 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
191 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
192 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
193 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
194 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
195 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
196 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
197 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
198 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
199 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
200 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
201 +
33 33  xx
34 34  
35 -== Bankverbindungen einer Stiftung ==
36 36  
205 +
206 +
207 +
208 +
209 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
210 +
211 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
212 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
213 +
214 +* Angabe Satzungszweck nach AO
215 +* Verbrauch Stiftung Angabe
216 +* Gründungsdatum
217 +* Stiftungskapital
218 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
219 +
37 37  xx
38 38  
39 -== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
40 40  
223 +
224 += Bearbeitung einer Stiftung =
225 +
226 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
227 +
228 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
229 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
230 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
231 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
232 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
233 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
234 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
235 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
236 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
237 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
238 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
239 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
240 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
241 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
242 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
243 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
244 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
245 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
246 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
247 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
248 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
249 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
250 +
41 41  xx
42 42  
43 -= Mandanten =
44 44  
45 -== Mandant erstellen ==
46 46  
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
47 47  xx
48 48  
49 -== Mandant im Überblick ==
50 50  
267 +
268 +
269 +
270 +
271 +
51 51  xx
52 52  
53 -= Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
54 54  
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
293 +
55 55  xx
56 56  
57 57  
... ... @@ -62,3 +62,73 @@
62 62  
63 63  
64 64  
304 +
305 +
306 +
307 +
308 +
309 +
310 +
311 +
312 +
313 +
314 +
315 +
316 +
317 +
318 +
319 +xx
320 +
321 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
322 +Stiftung Menü
323 +
324 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
325 +Stiftung bearbeiten
326 +
327 +xx
328 +
329 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
330 +Dokument an Stiftung hinzufügen
331 +
332 +xx
333 +
334 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
335 +Kontaktliste einer Stiftung
336 +
337 +xx
338 +
339 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
340 +Bankverbindungen einer Stiftung
341 +
342 +xx
343 +
344 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
345 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
346 +
347 +xx
348 +
349 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
350 +Mandanten
351 +
352 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
353 +Mandant erstellen
354 +
355 +xx
356 +
357 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
358 +Mandant im Überblick
359 +
360 +xx
361 +
362 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
363 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
364 +
365 +xx
366 +
367 +
368 +
369 +
370 +
371 +
372 +
373 +
Dachstiftung_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +14.3 KB
Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
1 +27.7 KB
Inhalt
Sitftung_Finanzstatus.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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