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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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am 2024/05/06 15:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -6,59 +6,257 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 -= Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 -xx
10 += Stiftungsmodus =
12 12  
13 -= Stiftung erstellen =
12 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
14 14  
15 -xx
16 16  
17 +== Mandantentypen ==
18 +
19 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 +
25 +
26 +== Mandanten wechseln ==
27 +
28 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
29 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
30 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
31 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
32 +
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
35 +
36 +== Stiftungsarten ==
37 +
38 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
40 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
41 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
42 +
43 +== Besondere Stiftungsformen ==
44 +
45 +
46 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
47 +
48 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
49 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
51 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
52 +
53 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
54 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
55 +)))
56 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
57 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
58 +
59 +* bestimmte Zeit
60 +* bestimmter Zweck
61 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
62 +)))
63 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 += Stiftungen im Allgemeinen =
72 +
73 +Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
74 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
75 +
76 +
17 17  = Stiftungen Desktop =
18 18  
19 -xx
79 +[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
20 20  
21 -= Stiftung Menü =
81 +(% style="margin-left:auto; width:440px" %)
82 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
83 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
84 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
85 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
86 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
87 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
22 22  
23 -== Stiftung bearbeiten ==
89 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
90 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
91 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
92 +)))
24 24  
25 -xx
26 26  
27 -== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
28 28  
29 -xx
30 30  
31 -== Kontaktliste einer Stiftung ==
32 32  
33 -xx
34 34  
35 -== Bankverbindungen einer Stiftung ==
36 36  
37 -xx
38 38  
39 -== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
40 40  
41 -xx
42 42  
43 -= Mandanten =
44 44  
45 -== Mandant erstellen ==
46 46  
47 -xx
105 +== Bereich Mitteileingang ==
48 48  
49 -== Mandant im Überblick ==
107 +[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
50 50  
51 -xx
109 +(% style="width:1142px" %)
110 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
111 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
112 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
113 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
114 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
52 52  
53 -= Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
116 +== Bereich Finanzstatus ==
54 54  
55 -xx
118 +Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
56 56  
120 +[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
57 57  
122 +(% style="width:1136px" %)
123 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
124 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
125 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
126 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
127 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
128 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
129 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
130 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
58 58  
132 +== Bereich DLV ==
59 59  
134 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
60 60  
136 +(% style="width:1128px" %)
137 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
138 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
139 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
140 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
141 +Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
142 +)))
61 61  
62 62  
63 63  
64 64  
147 += Erstellung einer Stiftung =
148 +
149 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
150 +
151 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
152 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
153 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
154 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
155 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
156 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
157 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
158 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
159 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
160 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
161 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
162 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
163 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
164 +
165 +
166 +
167 +
168 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
169 +
170 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
171 +
172 +* Angabe Satzungszweck nach AO
173 +* Verbrauch Stiftung Angabe
174 +* Gründungsdatum
175 +* Stiftungskapital
176 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
177 +
178 += Bearbeitung einer Stiftung =
179 +
180 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
181 +
182 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
183 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
184 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
185 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
186 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
188 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
190 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
191 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
192 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
193 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
194 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
195 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
196 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
197 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
198 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
199 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
200 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
201 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
202 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
203 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
204 +
205 +
206 +
207 +
208 +
209 +
210 +
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Stiftung_Neuanlage.png
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