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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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am 2024/02/27 13:39
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +Stiftungsmodus
8 8  
10 +Mandantentypen
11 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 12  Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
13 13  
17 +Begrifflichkeiten
14 14  
19 +Stiftungsarten
20 +
21 +Stiftergemeinschaft
22 +
23 +Dachstiftung
24 +
25 +Verbrauchsstiftung
26 +
27 +S
28 +
15 15  = Stiftungen Desktop =
16 16  
17 17  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -21,15 +21,10 @@
21 21  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 22  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 23  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Hier kann man folgende Bereiche einsehen:
38 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
26 26  
27 -Mitteleingang
28 28  
29 -Finanzstatus
30 30  
31 -DLV
32 -)))
33 33  
34 34  
35 35  
... ... @@ -49,23 +49,23 @@
49 49  
50 50  
51 51  
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -== Der Bereich Mitteileingang ==
57 -
58 58  xx
59 59  
60 60  
61 61  
62 -xx
65 += Stiftungsmodus =
63 63  
67 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
68 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
69 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
64 64  
65 65  
66 -== Der Bereich Finanzstatus ==
72 +== Mandantentypen ==
67 67  
68 -xx
74 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
75 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
76 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
77 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
69 69  
70 70  
71 71  
... ... @@ -72,39 +72,46 @@
72 72  
73 73  
74 74  
75 -xx
76 76  
77 77  
78 -== Der Bereich DLV ==
79 79  
80 -xx
81 81  
88 +(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
89 +**Das Bild hier stimmt nicht.**
82 82  
91 += Stiftungsarten =
83 83  
93 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
94 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
95 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
96 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
84 84  
85 85  
86 86  
87 -xx
100 += Erstellung einer Stiftung =
88 88  
102 +[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
89 89  
104 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
105 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
106 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)
107 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)
108 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)
109 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)
110 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)
111 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)
112 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)
113 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)
114 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)
90 90  
91 91  
92 92  
93 93  
94 94  
95 -= Stiftungsmodus =
96 96  
97 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
98 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
99 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
100 100  
101 101  
102 -== Mandantentypen ==
103 103  
104 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
105 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
106 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
107 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
108 108  
109 109  
110 110  
... ... @@ -113,76 +113,62 @@
113 113  
114 114  
115 115  
116 -xx
117 117  
118 -== Mandanten wechseln ==
119 119  
120 -xx
121 121  
122 122  
123 123  
124 -xx
125 125  
126 126  
127 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
128 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
139 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
129 129  
130 -== Stiftungsarten ==
141 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
142 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
131 131  
132 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
133 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
134 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
135 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
144 +* Angabe Satzungszweck nach AO
145 +* Verbrauch Stiftung Angabe
146 +* Gründungsdatum
147 +* Stiftungskapital
148 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
136 136  
137 -== Besondere Stiftungsformen ==
138 138  
139 139  
140 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
141 141  
142 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
143 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
144 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
145 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
146 146  
147 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
148 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
149 -)))
150 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
151 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
152 152  
153 -* bestimmte Zeit
154 -* bestimmter Zweck
155 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
156 -)))
157 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
158 158  
159 159  
160 160  
161 161  
162 -
163 -
164 -
165 165  xx
166 166  
167 -= Erstellung einer Stiftung =
168 168  
169 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
170 170  
171 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
172 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
173 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
174 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
175 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
176 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
177 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
178 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
179 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
180 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
181 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
182 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
183 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
163 += Bearbeitung einer Stiftung =
184 184  
165 +[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
185 185  
167 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
168 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
170 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
171 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
172 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
173 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
174 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
175 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
176 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
177 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
178 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
179 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
180 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
181 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
182 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
183 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
184 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
185 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
186 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
187 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
186 186  
187 187  
188 188  
... ... @@ -192,7 +192,6 @@
192 192  
193 193  
194 194  
195 -xx
196 196  
197 197  
198 198  
... ... @@ -199,47 +199,14 @@
199 199  
200 200  
201 201  
202 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
203 203  
204 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
205 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
206 206  
207 -* Angabe Satzungszweck nach AO
208 -* Verbrauch Stiftung Angabe
209 -* Gründungsdatum
210 -* Stiftungskapital
211 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
212 212  
213 -xx
214 214  
215 215  
216 216  
217 -= Bearbeitung einer Stiftung =
218 218  
219 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
220 220  
221 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
222 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
223 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
224 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
225 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
226 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum Briefpapier und Logo machen.
227 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
228 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
229 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
230 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
231 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest.
232 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
233 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
234 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
235 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
236 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
237 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
238 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
239 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
240 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
241 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
242 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
243 243  
244 244  
245 245  
... ... @@ -254,8 +254,6 @@
254 254  
255 255  
256 256  
257 -
258 -
259 259  xx
260 260  
261 261  
... ... @@ -326,49 +326,39 @@
326 326  
327 327  xx
328 328  
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
330 -Stiftung Menü
295 += Stiftung Menü =
331 331  
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
333 -Stiftung bearbeiten
297 +== Stiftung bearbeiten ==
334 334  
335 335  xx
336 336  
337 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
338 -Dokument an Stiftung hinzufügen
301 +== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
339 339  
340 340  xx
341 341  
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
343 -Kontaktliste einer Stiftung
305 +== Kontaktliste einer Stiftung ==
344 344  
345 345  xx
346 346  
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
348 -Bankverbindungen einer Stiftung
309 +== Bankverbindungen einer Stiftung ==
349 349  
350 350  xx
351 351  
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
353 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
313 +== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
354 354  
355 355  xx
356 356  
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
358 -Mandanten
317 += Mandanten =
359 359  
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
361 -Mandant erstellen
319 +== Mandant erstellen ==
362 362  
363 363  xx
364 364  
365 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
366 -Mandant im Überblick
323 +== Mandant im Überblick ==
367 367  
368 368  xx
369 369  
370 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
371 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
327 += Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
372 372  
373 373  xx
374 374  
... ... @@ -378,4 +378,5 @@
378 378  
379 379  
380 380  
337 +
381 381  
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