Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen
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Zusammenfassung
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Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
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Anhänge (0 geändert, 11 hinzugefügt, 0 gelöscht)
- Dachstiftung_Bild.png
- Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
- Sitftung_Finanzstatus.png
- Stiftung_Bearbeitung.png
- Stiftung_Desktop.png
- Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png
- Stiftung_Neuanlage.png
- Stiftung_Neuanlage_2.png
- Stiftung_bearbeiten_Version_2.png
- Stiftungen_Menu_DLV.png
- Stiftungen_Mitteleingang.png
Details
- Seiteneigenschaften
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- Dokument-Autor
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... ... @@ -1,1 +1,1 @@ 1 -XWiki. MarcoBauer1 +XWiki.kprummer - Inhalt
-
... ... @@ -5,73 +5,343 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -Stiftungsmodus 9 9 10 -Mandantentypen 11 - 12 12 = Stiftungen im Allgemeinen = 13 13 14 -Begrifflichkeiten 11 +Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen. 12 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]]. 15 15 16 -Stiftungsarten 17 17 18 -Stift ergemeinschaft15 += Stiftungen Desktop = 19 19 20 - Dachstiftung17 +[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]] 21 21 22 -Verbrauchsstiftung 19 +(% style="margin-left:auto; width:440px" %) 20 +|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung 21 +|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung. 22 +|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind. 23 +|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben. 24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)((( 25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen: 23 23 24 -S 27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]] 28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]] 29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]] 30 +))) 25 25 26 -= Stiftung erstellen = 27 27 33 + 34 + 35 + 36 + 37 + 38 + 39 + 40 + 41 + 42 + 43 + 44 + 45 + 28 28 xx 29 29 30 -= Stiftungen Desktop = 31 31 49 + 50 + 51 + 52 +== Bereich Mitteileingang == 53 + 54 +[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]] 55 + 56 +(% style="width:1142px" %) 57 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung 58 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt. 59 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**) 60 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**. 61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt. 62 + 63 +== Bereich Finanzstatus == 64 + 65 +[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]] 66 + 67 +(% style="width:1136px" %) 68 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung 69 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. 70 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus. 71 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**. 72 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden. 73 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt. 74 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt. 75 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden. 76 + 32 32 xx 33 33 34 -= Stiftung Menü = 35 35 36 -== Stiftung bearbeiten==80 +== Bereich DLV == 37 37 82 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]] 83 + 84 +(% style="width:1128px" %) 85 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung 86 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**. 87 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**. 88 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)((( 89 +Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**. 90 +))) 91 + 38 38 xx 39 39 40 -== Dokument an Stiftung hinzufügen == 41 41 95 + 96 + 97 + 98 + 99 + 100 += Stiftungsmodus = 101 + 102 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]] 103 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden. 104 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben. 105 + 106 + 107 +== Mandantentypen == 108 + 109 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %) 110 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung 111 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig. 112 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung). 113 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte. 114 + 115 + 116 + 117 + 118 + 119 +== Mandanten wechseln == 120 + 121 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken 122 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken 123 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen 124 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 125 + 126 +(% style="list-style-type:circle" %) 127 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen. 128 + 129 +== Stiftungsarten == 130 + 131 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung 132 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung 133 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung 134 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung 135 + 136 +== Besondere Stiftungsformen == 137 + 138 + 139 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]] 140 + 141 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %) 142 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung 143 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)((( 144 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 145 + 146 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke 147 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen 148 +))) 149 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)((( 150 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 151 + 152 +* bestimmte Zeit 153 +* bestimmter Zweck 154 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand 155 +))) 156 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %) 157 + 158 + 159 + 160 + 161 + 162 + 42 42 xx 43 43 44 -= =Kontaktliste einer Stiftung ==165 += Erstellung einer Stiftung = 45 45 167 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]] 168 + 169 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %) 170 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung 171 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt. 172 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt. 173 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. 174 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben. 175 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt. 176 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 177 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. 178 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 179 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 180 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium. 181 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen. 182 + 46 46 xx 47 47 48 -== Bankverbindungen einer Stiftung == 49 49 186 + 187 + 188 + 189 + 190 += Angaben stiftungsspezifischer Daten = 191 + 192 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden. 193 + 194 +* Angabe Satzungszweck nach AO 195 +* Verbrauch Stiftung Angabe 196 +* Gründungsdatum 197 +* Stiftungskapital 198 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, 199 + 200 + 201 + 202 += Bearbeitung einer Stiftung = 203 + 204 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]] 205 + 206 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %) 207 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung 208 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung. 209 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt. 210 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung. 211 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann. 212 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]]. 213 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt. 214 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]]. 215 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen. 216 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest. 217 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown. 218 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen. 219 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten. 220 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an. 221 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest. 222 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier. 223 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus. 224 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt. 225 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 226 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 227 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 228 + 229 + 230 + 231 + 232 + 233 + 234 + 235 + 236 + 237 + 238 + 239 + 240 + 241 + 242 + 243 + 244 + 245 + 246 + 247 + 248 + 249 + 250 + 251 + 252 + 253 + 254 + 255 + 256 + 257 + 258 + 259 + 260 + 261 + 262 + 263 + 264 + 265 + 266 + 267 + 50 50 xx 51 51 52 -== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen == 53 53 271 + 272 + 273 + 274 + 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 54 54 xx 55 55 56 -= Mandanten = 295 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %) 296 +Stiftung Menü 57 57 58 -== Mandant erstellen == 298 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %) 299 +Stiftung bearbeiten 59 59 60 60 xx 61 61 62 -== Mandant im Überblick == 303 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %) 304 +Dokument an Stiftung hinzufügen 63 63 64 64 xx 65 65 66 -= Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) = 308 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %) 309 +Kontaktliste einer Stiftung 67 67 68 68 xx 69 69 313 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %) 314 +Bankverbindungen einer Stiftung 70 70 316 +xx 71 71 318 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %) 319 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen 72 72 321 +xx 73 73 323 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %) 324 +Mandanten 74 74 326 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %) 327 +Mandant erstellen 75 75 329 +xx 76 76 331 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %) 332 +Mandant im Überblick 333 + 334 +xx 335 + 336 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %) 337 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) 338 + 339 +xx 340 + 341 + 342 + 343 + 344 + 345 + 346 + 77 77
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