Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
Von Version 31.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/29 10:10
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 11.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/27 14:06
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +Stiftungsmodus
8 8  
10 +Mandantentypen
11 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 12  Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
13 13  
17 +Begrifflichkeiten
14 14  
19 +Stiftungsarten
20 +
21 +Stiftergemeinschaft
22 +
23 +Dachstiftung
24 +
25 +Verbrauchsstiftung
26 +
27 +S
28 +
15 15  = Stiftungen Desktop =
16 16  
17 17  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -21,13 +21,8 @@
21 21  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 22  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 23  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
38 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
26 26  
27 -* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 -* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 -* DLV
30 -)))
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -48,48 +48,64 @@
48 48  
49 49  
50 50  
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  xx
58 58  
59 59  
60 -== Bereich Mitteileingang ==
61 61  
62 -xx
64 += Stiftungsmodus =
63 63  
66 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
67 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
68 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
64 64  
65 65  
66 -xx
71 +== Mandantentypen ==
67 67  
73 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
74 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
75 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
76 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
68 68  
69 69  
70 -== Bereich Finanzstatus ==
71 71  
72 -xx
73 73  
74 74  
75 75  
76 76  
84 +== Mandanten wechseln ==
77 77  
78 -
79 79  xx
80 80  
81 81  
82 -== Bereich DLV ==
83 83  
84 84  xx
85 85  
86 86  
93 +(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
94 +**Das Bild hier stimmt nicht.**
87 87  
96 += Stiftungsarten =
88 88  
98 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
99 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
100 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
101 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
89 89  
103 += Erstellung einer Stiftung =
90 90  
91 -xx
105 +[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
92 92  
107 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
108 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
109 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum Bereich zur Stiftung getätigt.
110 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die Stiftungsart mittels Dropdown ausgewählt.
111 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer Stiftergemeinschaft die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
112 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die Dachstiftung anzugeben.
113 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur Adresse und Anschrift der Stiftung gemacht. (Deswegen auch Anschrift um mit STRG + F leichter hier hin zu finden)
114 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur Kommunikation machen. Also wie man die Stiftung telefonisch oder per E-Mail erreichen kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
115 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum Bearbeitungsfenster der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
116 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu Gremium (noch genauer eingehen)
117 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
93 93  
94 94  
95 95  
... ... @@ -96,66 +96,39 @@
96 96  
97 97  
98 98  
99 -= Stiftungsmodus =
100 100  
101 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
102 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
103 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
104 104  
105 105  
106 -== Mandantentypen ==
107 107  
108 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
109 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
110 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
111 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
112 112  
113 113  
114 114  
115 115  
116 116  
117 -xx
118 118  
119 -== Mandanten wechseln ==
120 120  
121 -xx
122 122  
123 123  
124 124  
125 -xx
126 126  
127 127  
128 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
129 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
130 130  
131 -== Stiftungsarten ==
132 132  
133 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
134 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
135 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
136 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
142 +xx
137 137  
138 -== Besondere Stiftungsformen ==
139 139  
145 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
140 140  
141 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
147 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
148 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
142 142  
143 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
144 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
146 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
150 +* Angabe Satzungszweck nach AO
151 +* Verbrauch Stiftung Angabe
152 +* Gründungsdatum
153 +* Stiftungskapital
154 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
147 147  
148 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
149 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
150 -)))
151 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
152 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
153 153  
154 -* bestimmte Zeit
155 -* bestimmter Zweck
156 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
157 -)))
158 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
159 159  
160 160  
161 161  
... ... @@ -162,25 +162,33 @@
162 162  
163 163  xx
164 164  
165 -= Erstellung einer Stiftung =
166 166  
167 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
168 168  
169 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
170 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
171 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
172 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
173 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
174 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
175 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
176 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
177 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
178 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
179 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
180 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
181 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
165 += Bearbeitung einer Stiftung =
182 182  
167 +[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
183 183  
169 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
170 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
171 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
172 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
173 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
174 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
175 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
176 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
177 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
178 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
179 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
180 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
181 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
182 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
183 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
184 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
185 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
186 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
187 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
188 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
189 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
184 184  
185 185  
186 186  
... ... @@ -187,7 +187,6 @@
187 187  
188 188  
189 189  
190 -xx
191 191  
192 192  
193 193  
... ... @@ -194,47 +194,14 @@
194 194  
195 195  
196 196  
197 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
198 198  
199 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
200 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
201 201  
202 -* Angabe Satzungszweck nach AO
203 -* Verbrauch Stiftung Angabe
204 -* Gründungsdatum
205 -* Stiftungskapital
206 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
207 207  
208 -xx
209 209  
210 210  
211 211  
212 -= Bearbeitung einer Stiftung =
213 213  
214 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
215 215  
216 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
217 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
218 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
219 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
220 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
221 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum Briefpapier und Logo machen.
222 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
223 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
224 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
225 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
226 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest.
227 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
228 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
229 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
230 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
231 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
232 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
233 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
234 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
235 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
236 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
237 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
238 238  
239 239  
240 240  
... ... @@ -370,4 +370,5 @@
370 370  
371 371  
372 372  
345 +
373 373  
Dachstiftung_Bild.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.3 KB
Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -27.7 KB
Inhalt
Stiftung_Neuanlage_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -309.4 KB
Inhalt
Stiftung_bearbeiten_Version_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -459.1 KB
Inhalt