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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/29 10:10
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/03/06 08:49
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -9,7 +9,7 @@
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 -Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
12 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
13 13  
14 14  
15 15  = Stiftungen Desktop =
... ... @@ -26,7 +26,7 @@
26 26  
27 27  * [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 28  * [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 -* DLV
29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 30  )))
31 31  
32 32  
... ... @@ -43,51 +43,52 @@
43 43  
44 44  
45 45  
46 +xx
46 46  
47 47  
48 48  
49 49  
50 50  
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -xx
58 -
59 -
60 60  == Bereich Mitteileingang ==
61 61  
62 -xx
54 +[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
63 63  
56 +(% style="width:1142px" %)
57 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
58 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
59 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
60 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
61 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
64 64  
65 -
66 -xx
67 -
68 -
69 -
70 70  == Bereich Finanzstatus ==
71 71  
72 -xx
65 +[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
73 73  
67 +(% style="width:1136px" %)
68 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
69 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
70 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
71 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
72 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
73 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
74 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
75 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
74 74  
75 -
76 -
77 -
78 -
79 79  xx
80 80  
81 81  
82 82  == Bereich DLV ==
83 83  
84 -xx
82 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
85 85  
84 +(% style="width:1128px" %)
85 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
86 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
87 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
88 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
89 +Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
90 +)))
86 86  
87 -
88 -
89 -
90 -
91 91  xx
92 92  
93 93  
... ... @@ -108,32 +108,29 @@
108 108  (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
109 109  |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
110 110  |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
111 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
112 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
113 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
112 112  
113 113  
114 114  
115 115  
116 116  
117 -xx
118 -
119 119  == Mandanten wechseln ==
120 120  
121 -xx
121 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
122 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
123 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
124 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
122 122  
126 +(% style="list-style-type:circle" %)
127 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
123 123  
124 -
125 -xx
126 -
127 -
128 -(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
129 -**Das Bild hier stimmt nicht.**
130 -
131 131  == Stiftungsarten ==
132 132  
133 133  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
134 134  |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
135 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
136 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
133 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
134 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
137 137  
138 138  == Besondere Stiftungsformen ==
139 139  
... ... @@ -160,6 +160,8 @@
160 160  
161 161  
162 162  
161 +
162 +
163 163  xx
164 164  
165 165  = Erstellung einer Stiftung =
... ... @@ -177,16 +177,9 @@
177 177  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
178 178  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
179 179  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
180 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
181 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
180 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
181 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
182 182  
183 -
184 -
185 -
186 -
187 -
188 -
189 -
190 190  xx
191 191  
192 192  
... ... @@ -196,19 +196,16 @@
196 196  
197 197  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
198 198  
199 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
200 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
192 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
201 201  
202 202  * Angabe Satzungszweck nach AO
203 203  * Verbrauch Stiftung Angabe
204 204  * Gründungsdatum
205 205  * Stiftungskapital
206 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
198 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
207 207  
208 -xx
209 209  
210 210  
211 -
212 212  = Bearbeitung einer Stiftung =
213 213  
214 214  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -215,26 +215,26 @@
215 215  
216 216  (% style="margin-left:auto; width:512px" %)
217 217  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
218 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
219 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
220 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
221 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum Briefpapier und Logo machen.
222 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
223 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
224 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
225 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
226 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest.
208 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
209 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
210 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
211 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
212 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
213 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
214 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
215 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
216 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
227 227  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
228 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
229 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
230 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
231 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
232 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
233 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
234 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
235 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
236 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
237 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
218 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
219 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
220 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
221 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
222 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
223 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
224 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
225 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
226 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
227 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
238 238  
239 239  
240 240  
... ... @@ -248,7 +248,6 @@
248 248  
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Sitftung_Finanzstatus.png
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Stiftungen_Mitteleingang.png
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