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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,367 +5,73 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +Stiftungsmodus
8 8  
10 +Mandantentypen
11 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 -Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 -Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
14 +Begrifflichkeiten
13 13  
16 +Stiftungsarten
14 14  
15 -= Stiftungen Desktop =
18 +Stiftergemeinschaft
16 16  
17 -[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
20 +Dachstiftung
18 18  
19 -(% style="margin-left:auto; width:440px" %)
20 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
22 +Verbrauchsstiftung
26 26  
27 -* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 -* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 -* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 -)))
24 +S
31 31  
26 += Stiftung erstellen =
32 32  
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 54  xx
55 55  
30 += Stiftungen Desktop =
56 56  
57 -== Bereich Mitteileingang ==
58 -
59 59  xx
60 60  
34 += Stiftung Menü =
61 61  
36 +== Stiftung bearbeiten ==
62 62  
63 63  xx
64 64  
40 +== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
65 65  
66 -
67 -== Bereich Finanzstatus ==
68 -
69 69  xx
70 70  
44 +== Kontaktliste einer Stiftung ==
71 71  
72 -
73 -
74 -
75 -
76 76  xx
77 77  
48 +== Bankverbindungen einer Stiftung ==
78 78  
79 -== Bereich DLV ==
80 -
81 81  xx
82 82  
52 +== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
83 83  
84 -
85 -
86 -
87 -
88 88  xx
89 89  
56 += Mandanten =
90 90  
58 +== Mandant erstellen ==
91 91  
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -= Stiftungsmodus =
97 -
98 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
99 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
100 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
101 -
102 -
103 -== Mandantentypen ==
104 -
105 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
106 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
107 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
108 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
109 -
110 -
111 -
112 -
113 -
114 -
115 115  xx
116 116  
117 -== Mandanten wechseln ==
62 +== Mandant im Überblick ==
118 118  
119 119  xx
120 120  
66 += Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
121 121  
122 -
123 123  xx
124 124  
125 125  
126 -== Stiftungsarten ==
127 127  
128 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
129 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
130 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
131 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
132 132  
133 -== Besondere Stiftungsformen ==
134 134  
135 135  
136 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
137 137  
138 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
139 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
140 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
141 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
142 142  
143 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
144 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
145 -)))
146 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
147 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
148 -
149 -* bestimmte Zeit
150 -* bestimmter Zweck
151 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
152 -)))
153 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
154 -
155 -
156 -
157 -
158 -
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -xx
168 -
169 -= Erstellung einer Stiftung =
170 -
171 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
172 -
173 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
174 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
175 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
176 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
177 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
178 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
179 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
180 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
181 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
182 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
183 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
184 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
185 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
186 -
187 -
188 -
189 -
190 -
191 -xx
192 -
193 -
194 -
195 -
196 -
197 -
198 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
199 -
200 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
201 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
202 -
203 -* Angabe Satzungszweck nach AO
204 -* Verbrauch Stiftung Angabe
205 -* Gründungsdatum
206 -* Stiftungskapital
207 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
208 -
209 -xx
210 -
211 -
212 -
213 -= Bearbeitung einer Stiftung =
214 -
215 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
216 -
217 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
218 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
219 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
220 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
221 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
222 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
223 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
224 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
225 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
226 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
227 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest.
228 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
229 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
230 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
231 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
232 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
233 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
234 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
235 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
236 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
237 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
238 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
239 -
240 -
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249 -xx
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262 -xx
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317 -xx
318 -
319 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
320 -Stiftung Menü
321 -
322 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
323 -Stiftung bearbeiten
324 -
325 -xx
326 -
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
328 -Dokument an Stiftung hinzufügen
329 -
330 -xx
331 -
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
333 -Kontaktliste einer Stiftung
334 -
335 -xx
336 -
337 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
338 -Bankverbindungen einer Stiftung
339 -
340 -xx
341 -
342 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
343 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
344 -
345 -xx
346 -
347 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
348 -Mandanten
349 -
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
351 -Mandant erstellen
352 -
353 -xx
354 -
355 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
356 -Mandant im Überblick
357 -
358 -xx
359 -
360 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
361 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
362 -
363 -xx
364 -
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 371  
Dachstiftung_Bild.png
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Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Bearbeitung.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Desktop.png
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Inhalt
Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png
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Inhalt
Stiftung_Neuanlage.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Stiftung_Neuanlage_2.png
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Stiftung_bearbeiten_Version_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt