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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +Stiftungsmodus
8 8  
10 +Mandantentypen
11 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 -Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
15 +Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
13 13  
17 +Begrifflichkeiten
14 14  
19 +Stiftungsarten
20 +
21 +Stiftergemeinschaft
22 +
23 +Dachstiftung
24 +
25 +Verbrauchsstiftung
26 +
27 +S
28 +
15 15  = Stiftungen Desktop =
16 16  
17 17  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -21,13 +21,8 @@
21 21  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 22  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 23  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
38 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
26 26  
27 -* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 -* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 -* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 -)))
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -50,19 +50,23 @@
50 50  xx
51 51  
52 52  
53 -== Bereich Mitteileingang ==
54 54  
55 -xx
63 += Stiftungsmodus =
56 56  
65 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
66 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
67 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
57 57  
58 58  
59 -xx
70 +== Mandantentypen ==
60 60  
72 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
73 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
74 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
75 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
61 61  
62 62  
63 -== Bereich Finanzstatus ==
64 64  
65 -xx
66 66  
67 67  
68 68  
... ... @@ -69,20 +69,40 @@
69 69  
70 70  
71 71  
85 +== Mandanten wechseln ==
86 +
72 72  xx
73 73  
74 74  
75 -== Bereich DLV ==
76 76  
77 77  xx
78 78  
79 79  
94 +(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
95 +**Das Bild hier stimmt nicht.**
80 80  
97 += Stiftungsarten =
81 81  
99 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
100 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
101 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
102 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
82 82  
104 += Erstellung einer Stiftung =
83 83  
84 -xx
106 +[[image:Stiftung_Neuanlage.png||height="623" style="float:left" width="743"]]
85 85  
108 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
109 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
110 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)
111 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)
112 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)
113 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)
114 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)
115 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)
116 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)
117 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)
118 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)
86 86  
87 87  
88 88  
... ... @@ -89,60 +89,34 @@
89 89  
90 90  
91 91  
92 -= Stiftungsmodus =
93 93  
94 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
95 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
96 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
97 97  
98 98  
99 -== Mandantentypen ==
100 100  
101 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
102 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
103 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
104 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
105 105  
106 106  
107 -xx
108 108  
109 -== Mandanten wechseln ==
110 110  
111 -xx
112 112  
113 113  
114 114  
115 -xx
116 116  
117 117  
118 -== Stiftungsarten ==
119 119  
120 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
122 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
123 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
124 124  
125 -== Besondere Stiftungsformen ==
126 126  
141 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
127 127  
128 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
143 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
144 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
129 129  
130 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
131 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
132 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
133 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
146 +* Angabe Satzungszweck nach AO
147 +* Verbrauch Stiftung Angabe
148 +* Gründungsdatum
149 +* Stiftungskapital
150 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
134 134  
135 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
136 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
137 -)))
138 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
139 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
140 140  
141 -* bestimmte Zeit
142 -* bestimmter Zweck
143 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
144 -)))
145 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
146 146  
147 147  
148 148  
... ... @@ -149,30 +149,37 @@
149 149  
150 150  
151 151  
159 +xx
152 152  
153 153  
154 154  
155 -xx
163 += Bearbeitung einer Stiftung =
156 156  
157 -= Erstellung einer Stiftung =
165 +[[image:Stiftung_Bearbeitung.png||style="float:left"]]
158 158  
159 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
167 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
168 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
169 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)
170 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)
171 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)
172 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)
173 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)
174 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)
175 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)
176 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)
177 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)
178 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)
179 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)
180 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)
181 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)
182 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)
183 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)
184 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)
185 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)
186 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)
187 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)
160 160  
161 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
162 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
163 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
164 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
165 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
166 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
167 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
168 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
169 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
170 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
171 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
172 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
173 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
174 174  
175 -xx
176 176  
177 177  
178 178  
... ... @@ -179,47 +179,14 @@
179 179  
180 180  
181 181  
182 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
183 183  
184 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
185 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
186 186  
187 -* Angabe Satzungszweck nach AO
188 -* Verbrauch Stiftung Angabe
189 -* Gründungsdatum
190 -* Stiftungskapital
191 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
192 192  
193 -xx
194 194  
195 195  
196 196  
197 -= Bearbeitung einer Stiftung =
198 198  
199 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
200 200  
201 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
202 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
203 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
204 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
205 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung.
206 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
207 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
208 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
209 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
210 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
211 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
212 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
213 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
214 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
215 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
216 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
217 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
218 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
219 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
220 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
221 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
222 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
223 223  
224 224  
225 225  
... ... @@ -226,6 +226,19 @@
226 226  
227 227  
228 228  
210 +
211 +
212 +
213 +
214 +
215 +
216 +
217 +
218 +
219 +
220 +
221 +
222 +
229 229  xx
230 230  
231 231  
... ... @@ -348,4 +348,5 @@
348 348  
349 349  
350 350  
345 +
351 351  
Dachstiftung_Bild.png
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