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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -42,44 +42,52 @@
42 42  
43 43  
44 44  
45 +xx
45 45  
46 46  
47 47  
48 48  
49 -xx
50 50  
51 -
52 52  == Bereich Mitteileingang ==
53 53  
54 -xx
53 +[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
55 55  
55 +(% style="width:1142px" %)
56 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
57 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
58 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
59 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
60 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
56 56  
57 -
58 -xx
59 -
60 -
61 -
62 62  == Bereich Finanzstatus ==
63 63  
64 -xx
64 +[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
65 65  
66 +(% style="width:1136px" %)
67 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
68 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
69 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
70 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
71 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
72 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
73 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
74 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
66 66  
67 -
68 -
69 -
70 -
71 71  xx
72 72  
73 73  
74 74  == Bereich DLV ==
75 75  
76 -xx
81 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
77 77  
83 +(% style="width:1128px" %)
84 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
85 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
86 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
87 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
88 +Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
89 +)))
78 78  
79 -
80 -
81 -
82 -
83 83  xx
84 84  
85 85  
... ... @@ -100,19 +100,22 @@
100 100  (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
101 101  |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
102 102  |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
103 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
111 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
112 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
104 104  
105 -xx
106 106  
107 -== Mandanten wechseln ==
108 108  
109 -xx
110 110  
117 +== Mandanten wechseln ==
111 111  
119 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
120 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
121 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
122 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
112 112  
113 -xx
124 +(% style="list-style-type:circle" %)
125 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
114 114  
115 -
116 116  == Stiftungsarten ==
117 117  
118 118  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
... ... @@ -146,9 +146,6 @@
146 146  
147 147  
148 148  
149 -
150 -
151 -
152 152  xx
153 153  
154 154  = Erstellung einer Stiftung =
... ... @@ -166,8 +166,8 @@
166 166  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
167 167  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
168 168  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
169 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
170 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
177 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
178 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
171 171  
172 172  xx
173 173  
... ... @@ -178,19 +178,15 @@
178 178  
179 179  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
180 180  
181 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
182 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
189 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
183 183  
184 184  * Angabe Satzungszweck nach AO
185 185  * Verbrauch Stiftung Angabe
186 186  * Gründungsdatum
187 187  * Stiftungskapital
188 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
195 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
189 189  
190 -xx
191 191  
192 -
193 -
194 194  = Bearbeitung einer Stiftung =
195 195  
196 196  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -200,11 +200,11 @@
200 200  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
201 201  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
202 202  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
203 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
207 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
204 204  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
205 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
209 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
206 206  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
207 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
211 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
208 208  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
209 209  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
210 210  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -222,7 +222,6 @@
222 222  
223 223  
224 224  
225 -xx
226 226  
227 227  
228 228  
... ... @@ -235,7 +235,6 @@
235 235  
236 236  
237 237  
238 -xx
239 239  
240 240  
241 241  
... ... @@ -243,7 +243,6 @@
243 243  
244 244  
245 245  
246 -xx
247 247  
248 248  
249 249  
... ... @@ -265,7 +265,6 @@
265 265  
266 266  
267 267  
268 -xx
269 269  
270 270  
271 271  
... ... @@ -286,62 +286,4 @@
286 286  
287 287  
288 288  
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -xx
294 -
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
296 -Stiftung Menü
297 -
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
299 -Stiftung bearbeiten
300 -
301 -xx
302 -
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
304 -Dokument an Stiftung hinzufügen
305 -
306 -xx
307 -
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
309 -Kontaktliste einer Stiftung
310 -
311 -xx
312 -
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
314 -Bankverbindungen einer Stiftung
315 -
316 -xx
317 -
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
319 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
320 -
321 -xx
322 -
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
324 -Mandanten
325 -
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
327 -Mandant erstellen
328 -
329 -xx
330 -
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
332 -Mandant im Überblick
333 -
334 -xx
335 -
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
337 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
338 -
339 -xx
340 -
341 -
342 -
343 -
344 -
345 -
346 -
347 347  
Sitftung_Finanzstatus.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
Größe
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Inhalt
Stiftungen_Menu_DLV.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftungen_Mitteleingang.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt