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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/02/29 10:23
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am 2024/02/26 16:23
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -5,13 +5,27 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 +Stiftungsmodus
8 8  
10 +Mandantentypen
11 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 -Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
15 +Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
13 13  
17 +Begrifflichkeiten
14 14  
19 +Stiftungsarten
20 +
21 +Stiftergemeinschaft
22 +
23 +Dachstiftung
24 +
25 +Verbrauchsstiftung
26 +
27 +S
28 +
15 15  = Stiftungen Desktop =
16 16  
17 17  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -21,13 +21,8 @@
21 21  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 22  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 23  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
38 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
26 26  
27 -* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 -* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 -* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 -)))
31 31  
32 32  
33 33  
... ... @@ -49,49 +49,11 @@
49 49  xx
50 50  
51 51  
52 -== Bereich Mitteileingang ==
53 53  
54 -xx
55 -
56 -
57 -
58 -xx
59 -
60 -
61 -
62 -== Bereich Finanzstatus ==
63 -
64 -xx
65 -
66 -
67 -
68 -
69 -
70 -
71 -xx
72 -
73 -
74 -== Bereich DLV ==
75 -
76 -xx
77 -
78 -
79 -
80 -
81 -
82 -
83 -xx
84 -
85 -
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -
91 91  = Stiftungsmodus =
92 92  
93 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
94 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
64 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
65 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
95 95  Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
96 96  
97 97  
... ... @@ -102,74 +102,28 @@
102 102  |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
103 103  |(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
104 104  
105 -xx
106 106  
107 -== Mandanten wechseln ==
108 108  
109 -xx
110 110  
111 111  
80 += **Das Bild hier stimmt nicht.** =
112 112  
113 -xx
82 += Stiftungsarten =
114 114  
115 -
116 -== Stiftungsarten ==
117 -
118 118  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
119 119  |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
120 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
121 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
86 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
87 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
122 122  
123 -== Besondere Stiftungsformen ==
124 124  
125 125  
126 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
127 127  
128 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
129 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
130 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
131 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
132 132  
133 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
134 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
135 -)))
136 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
137 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
138 -
139 -* bestimmte Zeit
140 -* bestimmter Zweck
141 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
142 -)))
143 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
144 -
145 -
146 -
147 -
148 -
149 -
150 -
151 -
152 152  xx
153 153  
154 -= Erstellung einer Stiftung =
155 155  
156 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
157 157  
158 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
159 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
160 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
161 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
162 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
163 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
164 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
165 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
166 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
167 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
168 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
169 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
170 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
171 171  
172 -xx
173 173  
174 174  
175 175  
... ... @@ -176,172 +176,63 @@
176 176  
177 177  
178 178  
179 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
180 180  
181 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
182 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
183 183  
184 -* Angabe Satzungszweck nach AO
185 -* Verbrauch Stiftung Angabe
186 -* Gründungsdatum
187 -* Stiftungskapital
188 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
189 189  
190 -xx
191 191  
192 192  
193 193  
194 -= Bearbeitung einer Stiftung =
195 195  
196 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
197 197  
198 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
199 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
200 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
201 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
202 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
203 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
204 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
205 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
206 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
207 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
208 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
209 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
210 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
211 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
212 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
213 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
214 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
215 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
216 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
217 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
218 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
219 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
220 220  
221 221  
222 222  
223 223  
224 224  
225 -xx
226 226  
227 -
228 -
229 -
230 -
231 -
232 -
233 -
234 -
235 -
236 -
237 -
238 238  xx
239 239  
120 += Stiftung Menü =
240 240  
122 +== Stiftung bearbeiten ==
241 241  
242 -
243 -
244 -
245 -
246 246  xx
247 247  
126 +== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
248 248  
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 -
267 -
268 268  xx
269 269  
130 +== Kontaktliste einer Stiftung ==
270 270  
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 293  xx
294 294  
295 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
296 -Stiftung Menü
134 +== Bankverbindungen einer Stiftung ==
297 297  
298 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
299 -Stiftung bearbeiten
300 -
301 301  xx
302 302  
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
304 -Dokument an Stiftung hinzufügen
138 +== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
305 305  
306 306  xx
307 307  
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
309 -Kontaktliste einer Stiftung
142 += Mandanten =
310 310  
311 -xx
144 +== Mandant erstellen ==
312 312  
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
314 -Bankverbindungen einer Stiftung
315 -
316 316  xx
317 317  
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
319 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
148 +== Mandant im Überblick ==
320 320  
321 321  xx
322 322  
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
324 -Mandanten
152 += Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
325 325  
326 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
327 -Mandant erstellen
328 -
329 329  xx
330 330  
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
332 -Mandant im Überblick
333 333  
334 -xx
335 335  
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
337 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
338 338  
339 -xx
340 340  
341 341  
342 342  
343 343  
344 -
345 -
346 -
347 347  
Dachstiftung_Bild.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Bearbeitung.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Neuanlage.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Neuanlage_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_bearbeiten_Version_2.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt