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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -5,27 +5,13 @@
5 5  {{toc/}}
6 6  )))
7 7  
8 -Stiftungsmodus
9 9  
10 -Mandantentypen
11 -
12 12  = Stiftungen im Allgemeinen =
13 13  
14 14  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
15 -Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
12 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
16 16  
17 -Begrifflichkeiten
18 18  
19 -Stiftungsarten
20 -
21 -Stiftergemeinschaft
22 -
23 -Dachstiftung
24 -
25 -Verbrauchsstiftung
26 -
27 -S
28 -
29 29  = Stiftungen Desktop =
30 30  
31 31  [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
... ... @@ -35,8 +35,13 @@
35 35  |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
36 36  |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
37 37  |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge.
24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
39 39  
27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 +)))
40 40  
41 41  
42 42  
... ... @@ -55,16 +55,52 @@
55 55  
56 56  
57 57  
49 +xx
58 58  
59 59  
52 +== Bereich Mitteileingang ==
53 +
60 60  xx
61 61  
62 62  
63 63  
58 +xx
59 +
60 +
61 +
62 +== Bereich Finanzstatus ==
63 +
64 +xx
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +xx
72 +
73 +
74 +== Bereich DLV ==
75 +
76 +xx
77 +
78 +
79 +
80 +
81 +
82 +
83 +xx
84 +
85 +
86 +
87 +
88 +
89 +
90 +
64 64  = Stiftungsmodus =
65 65  
66 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png||height="272" style="float:right" width="547"]]
67 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden.
93 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
94 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
68 68  Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
69 69  
70 70  
... ... @@ -75,31 +75,74 @@
75 75  |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
76 76  |(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
77 77  
105 +xx
78 78  
107 +== Mandanten wechseln ==
79 79  
109 +xx
80 80  
81 81  
82 82  
113 +xx
83 83  
84 84  
85 -= Stiftungsarten =
116 +== Stiftungsarten ==
86 86  
87 87  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
88 88  |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
89 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
90 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
120 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
121 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
91 91  
123 +== Besondere Stiftungsformen ==
92 92  
93 93  
126 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
94 94  
128 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
129 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
130 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
131 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
95 95  
133 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
134 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
135 +)))
136 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
137 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
96 96  
139 +* bestimmte Zeit
140 +* bestimmter Zweck
141 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
142 +)))
143 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
97 97  
145 +
146 +
147 +
148 +
149 +
150 +
151 +
98 98  xx
99 99  
154 += Erstellung einer Stiftung =
100 100  
156 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
101 101  
158 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
159 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
160 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
161 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
162 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
163 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
164 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
165 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
166 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
167 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
168 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
169 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
170 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
102 102  
172 +xx
103 103  
104 104  
105 105  
... ... @@ -106,63 +106,172 @@
106 106  
107 107  
108 108  
179 += Angaben stiftungsspezifischer Daten =
109 109  
181 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
182 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
110 110  
184 +* Angabe Satzungszweck nach AO
185 +* Verbrauch Stiftung Angabe
186 +* Gründungsdatum
187 +* Stiftungskapital
188 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
111 111  
190 +xx
112 112  
113 113  
114 114  
194 += Bearbeitung einer Stiftung =
115 115  
196 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
116 116  
198 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
199 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
200 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
201 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
202 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
203 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
204 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
205 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
206 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
207 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
208 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
209 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
210 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
211 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
212 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
213 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
214 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
215 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
216 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
217 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
218 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
219 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
117 117  
118 118  
119 119  
120 120  
121 121  
225 +xx
122 122  
227 +
228 +
229 +
230 +
231 +
232 +
233 +
234 +
235 +
236 +
237 +
123 123  xx
124 124  
125 -= Stiftung Menü =
126 126  
127 -== Stiftung bearbeiten ==
128 128  
242 +
243 +
244 +
245 +
129 129  xx
130 130  
131 -== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
132 132  
249 +
250 +
251 +
252 +
253 +
254 +
255 +
256 +
257 +
258 +
259 +
260 +
261 +
262 +
263 +
264 +
265 +
266 +
267 +
133 133  xx
134 134  
135 -== Kontaktliste einer Stiftung ==
136 136  
271 +
272 +
273 +
274 +
275 +
276 +
277 +
278 +
279 +
280 +
281 +
282 +
283 +
284 +
285 +
286 +
287 +
288 +
289 +
290 +
291 +
292 +
137 137  xx
138 138  
139 -== Bankverbindungen einer Stiftung ==
295 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
296 +Stiftung Menü
140 140  
298 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
299 +Stiftung bearbeiten
300 +
141 141  xx
142 142  
143 -== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
303 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
304 +Dokument an Stiftung hinzufügen
144 144  
145 145  xx
146 146  
147 -= Mandanten =
308 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
309 +Kontaktliste einer Stiftung
148 148  
149 -== Mandant erstellen ==
311 +xx
150 150  
313 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
314 +Bankverbindungen einer Stiftung
315 +
151 151  xx
152 152  
153 -== Mandant im Überblick ==
318 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
319 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
154 154  
155 155  xx
156 156  
157 -= Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
323 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
324 +Mandanten
158 158  
326 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
327 +Mandant erstellen
328 +
159 159  xx
160 160  
331 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
332 +Mandant im Überblick
161 161  
334 +xx
162 162  
336 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
337 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
163 163  
339 +xx
164 164  
165 165  
166 166  
167 167  
344 +
345 +
346 +
168 168  
Dachstiftung_Bild.png
Author
... ... @@ -1,0 +1,1 @@
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Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Bearbeitung.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
Stiftung_Neuanlage.png
Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Stiftung_Neuanlage_2.png
Author
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Author
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1 +XWiki.MarcoBauer
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Inhalt