Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen
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Zusammenfassung
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Details
- Seiteneigenschaften
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- Inhalt
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... ... @@ -5,27 +5,13 @@ 5 5 {{toc/}} 6 6 ))) 7 7 8 -Stiftungsmodus 9 9 10 -Mandantentypen 11 - 12 12 = Stiftungen im Allgemeinen = 13 13 14 14 Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen. 15 -Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung. 12 +Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]]. 16 16 17 -Begrifflichkeiten 18 18 19 -Stiftungsarten 20 - 21 -Stiftergemeinschaft 22 - 23 -Dachstiftung 24 - 25 -Verbrauchsstiftung 26 - 27 -S 28 - 29 29 = Stiftungen Desktop = 30 30 31 31 [[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]] ... ... @@ -35,8 +35,13 @@ 35 35 |(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung. 36 36 |(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind. 37 37 |(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben. 38 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Man erfährt hier z.B. von Beziehungen von der Stiftung zu anderen Kontakten oder erhält einen Überblick über alle Mitteleingänge. 24 +|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)((( 25 +In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen: 39 39 27 +* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]] 28 +* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]] 29 +* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]] 30 +))) 40 40 41 41 42 42 ... ... @@ -61,10 +61,65 @@ 61 61 62 62 63 63 55 + 56 + 57 +== Bereich Mitteileingang == 58 + 59 +[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]] 60 + 61 +(% style="width:1142px" %) 62 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung 63 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt. 64 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**) 65 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**. 66 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt. 67 + 68 +== Bereich Finanzstatus == 69 + 70 +[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]] 71 + 72 +(% style="width:1136px" %) 73 +|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung 74 +|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**. 75 +|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus. 76 +|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**. 77 +|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden. 78 +|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt. 79 +|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt. 80 +|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden. 81 + 82 + 83 +xx 84 + 85 + 86 +== Bereich DLV == 87 + 88 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]] 89 + 90 +(% style="width:1128px" %) 91 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung 92 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**. 93 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**. 94 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)((( 95 +Mit dem **+**Icon kann man meinen neuen **DLV erstellen**. 96 +))) 97 + 98 + 99 + 100 + 101 + 102 +xx 103 + 104 + 105 + 106 + 107 + 108 + 109 + 64 64 = Stiftungsmodus = 65 65 66 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine Multimandantenstruktur. [[image:Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png ||height="272" style="float:right" width="547"]]67 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen Mandantentypen unterschieden. 112 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]] 113 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden. 68 68 Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben. 69 69 70 70 ... ... @@ -81,25 +81,79 @@ 81 81 82 82 83 83 130 +xx 84 84 85 -= Stiftungsarten =132 +== Mandanten wechseln == 86 86 134 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken 135 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken 136 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen 137 +1. Mit **OK**-Button bestätigen 138 + 139 +(% style="list-style-type:circle" %) 140 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen. 141 + 142 + 143 +== Stiftungsarten == 144 + 87 87 |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung 88 88 |(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung 89 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung 90 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung 147 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung 148 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung 91 91 150 +== Besondere Stiftungsformen == 92 92 93 93 153 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]] 94 94 155 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %) 156 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung 157 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)((( 158 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 95 95 160 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke 161 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen 162 +))) 163 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)((( 164 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen: 96 96 166 +* bestimmte Zeit 167 +* bestimmter Zweck 168 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand 169 +))) 170 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %) 97 97 172 + 173 + 174 + 175 + 176 + 177 + 178 + 179 + 180 + 181 + 98 98 xx 99 99 184 += Erstellung einer Stiftung = 100 100 186 +[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]] 101 101 188 +(% style="margin-left:auto; width:740px" %) 189 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung 190 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt. 191 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt. 192 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus. 193 +|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben. 194 +|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt. 195 +|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht. 196 +|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt. 197 +|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an. 198 +|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen. 199 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen 200 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen. 102 102 202 +xx 103 103 104 104 105 105 ... ... @@ -106,63 +106,168 @@ 106 106 107 107 108 108 209 += Angaben stiftungsspezifischer Daten = 109 109 211 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt. 212 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich: 110 110 214 +* Angabe Satzungszweck nach AO 215 +* Verbrauch Stiftung Angabe 216 +* Gründungsdatum 217 +* Stiftungskapital 218 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe) 111 111 220 +xx 112 112 113 113 114 114 224 += Bearbeitung einer Stiftung = 115 115 226 +[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]] 116 116 228 +(% style="margin-left:auto; width:512px" %) 229 +|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung 230 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung. 231 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt. 232 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung. 233 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen. 234 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]]. 235 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest. 236 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]]. 237 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]. 238 +|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest. 239 +|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown. 240 +|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen. 241 +|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten. 242 +|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an. 243 +|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest. 244 +|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier. 245 +|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus. 246 +|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt. 247 +|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 248 +|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 249 +|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt. 117 117 251 +xx 118 118 119 119 120 120 121 121 122 122 257 + 258 + 259 + 260 + 261 + 262 + 263 + 123 123 xx 124 124 125 -= Stiftung Menü = 126 126 127 -== Stiftung bearbeiten == 128 128 268 + 269 + 270 + 271 + 129 129 xx 130 130 131 -== Dokument an Stiftung hinzufügen == 132 132 275 + 276 + 277 + 278 + 279 + 280 + 281 + 282 + 283 + 284 + 285 + 286 + 287 + 288 + 289 + 290 + 291 + 292 + 293 + 133 133 xx 134 134 135 -== Kontaktliste einer Stiftung == 136 136 297 + 298 + 299 + 300 + 301 + 302 + 303 + 304 + 305 + 306 + 307 + 308 + 309 + 310 + 311 + 312 + 313 + 314 + 315 + 316 + 317 + 318 + 137 137 xx 138 138 139 -== Bankverbindungen einer Stiftung == 321 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %) 322 +Stiftung Menü 140 140 324 +(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %) 325 +Stiftung bearbeiten 326 + 141 141 xx 142 142 143 -== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen == 329 +(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %) 330 +Dokument an Stiftung hinzufügen 144 144 145 145 xx 146 146 147 -= Mandanten = 334 +(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %) 335 +Kontaktliste einer Stiftung 148 148 149 - == Mandant erstellen ==337 +xx 150 150 339 +(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %) 340 +Bankverbindungen einer Stiftung 341 + 151 151 xx 152 152 153 -== Mandant im Überblick == 344 +(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %) 345 +Google Maps Suche nach Stiftung nutzen 154 154 155 155 xx 156 156 157 -= Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) = 349 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %) 350 +Mandanten 158 158 352 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %) 353 +Mandant erstellen 354 + 159 159 xx 160 160 357 +(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %) 358 +Mandant im Überblick 161 161 360 +xx 162 162 362 +(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %) 363 +Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) 163 163 365 +xx 164 164 165 165 166 166 167 167 370 + 371 + 372 + 168 168
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