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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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am 2024/02/29 11:05
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/06 15:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,70 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 +
10 += Stiftungsmodus =
11 +
12 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 +
16 +
17 +== Mandantentypen ==
18 +
19 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 +
25 +
26 +
27 +== Mandanten wechseln ==
28 +
29 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
30 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
31 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
32 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
33 +
34 +(% style="list-style-type:circle" %)
35 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
36 +
37 +== Stiftungsarten ==
38 +
39 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
41 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
42 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
43 +
44 +== Besondere Stiftungsformen ==
45 +
46 +
47 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
48 +
49 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
50 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
52 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
53 +
54 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
55 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
56 +)))
57 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
58 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
59 +
60 +* bestimmte Zeit
61 +* bestimmter Zweck
62 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
63 +)))
64 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -41,22 +41,6 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 -xx
55 -
56 -
57 -
58 -
59 -
60 60  == Bereich Mitteileingang ==
61 61  
62 62  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -63,12 +63,11 @@
63 63  
64 64  (% style="width:1142px" %)
65 65  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
66 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**.
67 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
114 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
115 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
68 68  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
69 69  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
70 70  
71 -
72 72  == Bereich Finanzstatus ==
73 73  
74 74  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
... ... @@ -83,108 +83,22 @@
83 83  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
84 84  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
85 85  
86 -
87 -
88 -
89 -
90 -xx
91 -
92 -
93 93  == Bereich DLV ==
94 94  
95 -xx
135 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -xx
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -= Stiftungsmodus =
111 -
112 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
113 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
114 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
115 -
116 -
117 -== Mandantentypen ==
118 -
119 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
120 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
122 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -
131 -
132 -
133 -xx
134 -
135 -== Mandanten wechseln ==
136 -
137 -xx
138 -
139 -
140 -
141 -xx
142 -
143 -
144 -== Stiftungsarten ==
145 -
146 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
147 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
148 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
149 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
150 -
151 -== Besondere Stiftungsformen ==
152 -
153 -
154 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
155 -
156 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
157 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
158 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
159 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
160 -
161 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
162 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
137 +(% style="width:1128px" %)
138 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
139 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
140 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
141 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
142 +Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
163 163  )))
164 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
165 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
166 166  
167 -* bestimmte Zeit
168 -* bestimmter Zweck
169 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
170 -)))
171 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
172 172  
173 173  
174 174  
175 175  
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -
183 -
184 -
185 -
186 -xx
187 -
188 188  = Erstellung einer Stiftung =
189 189  
190 190  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -200,31 +200,23 @@
200 200  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
201 201  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
202 202  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
203 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
204 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
164 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
165 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
205 205  
206 -xx
207 207  
208 208  
209 209  
210 210  
211 -
212 -
213 213  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
214 214  
215 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
216 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
173 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
217 217  
218 218  * Angabe Satzungszweck nach AO
219 219  * Verbrauch Stiftung Angabe
220 220  * Gründungsdatum
221 221  * Stiftungskapital
222 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
179 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
223 223  
224 -xx
225 -
226 -
227 -
228 228  = Bearbeitung einer Stiftung =
229 229  
230 230  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -234,11 +234,11 @@
234 234  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
235 235  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
236 236  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
237 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
190 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
238 238  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
239 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
192 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
240 240  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
241 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
194 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
242 242  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
243 243  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
244 244  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -255,7 +255,6 @@
255 255  
256 256  
257 257  
258 -xx
259 259  
260 260  
261 261  
... ... @@ -268,7 +268,6 @@
268 268  
269 269  
270 270  
271 -xx
272 272  
273 273  
274 274  
... ... @@ -276,7 +276,6 @@
276 276  
277 277  
278 278  
279 -xx
280 280  
281 281  
282 282  
... ... @@ -298,7 +298,6 @@
298 298  
299 299  
300 300  
301 -xx
302 302  
303 303  
304 304  
... ... @@ -314,67 +314,4 @@
314 314  
315 315  
316 316  
317 -
318 -
319 -
320 -
321 -
322 -
323 -
324 -
325 -
326 -xx
327 -
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
329 -Stiftung Menü
330 -
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
332 -Stiftung bearbeiten
333 -
334 -xx
335 -
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
337 -Dokument an Stiftung hinzufügen
338 -
339 -xx
340 -
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
342 -Kontaktliste einer Stiftung
343 -
344 -xx
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
347 -Bankverbindungen einer Stiftung
348 -
349 -xx
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
352 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
353 -
354 -xx
355 -
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
357 -Mandanten
358 -
359 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
360 -Mandant erstellen
361 -
362 -xx
363 -
364 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
365 -Mandant im Überblick
366 -
367 -xx
368 -
369 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
370 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
371 -
372 -xx
373 -
374 -
375 -
376 -
377 -
378 -
379 -
380 380  
Stiftungen_Menu_DLV.png
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