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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/06 15:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,70 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 +
10 += Stiftungsmodus =
11 +
12 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 +
16 +
17 +== Mandantentypen ==
18 +
19 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 +
25 +
26 +
27 +== Mandanten wechseln ==
28 +
29 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
30 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
31 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
32 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
33 +
34 +(% style="list-style-type:circle" %)
35 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
36 +
37 +== Stiftungsarten ==
38 +
39 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
40 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
41 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
42 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
43 +
44 +== Besondere Stiftungsformen ==
45 +
46 +
47 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
48 +
49 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
50 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
51 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
52 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
53 +
54 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
55 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
56 +)))
57 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
58 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
59 +
60 +* bestimmte Zeit
61 +* bestimmter Zweck
62 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
63 +)))
64 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
71 +
72 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -41,20 +41,6 @@
41 41  
42 42  
43 43  
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -xx
53 -
54 -
55 -
56 -
57 -
58 58  == Bereich Mitteileingang ==
59 59  
60 60  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -61,8 +61,8 @@
61 61  
62 62  (% style="width:1142px" %)
63 63  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
64 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
65 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
114 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
115 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
66 66  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
67 67  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
68 68  
... ... @@ -80,105 +80,22 @@
80 80  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
81 81  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
82 82  
83 -
84 -
85 -xx
86 -
87 -
88 88  == Bereich DLV ==
89 89  
90 -xx
135 +[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
91 91  
92 -
93 -
94 -
95 -
96 -
97 -xx
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -= Stiftungsmodus =
106 -
107 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
108 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
109 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
110 -
111 -
112 -== Mandantentypen ==
113 -
114 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
115 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
116 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
117 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -xx
127 -
128 -== Mandanten wechseln ==
129 -
130 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
131 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
132 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
133 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
137 -
138 -
139 -
140 -== Stiftungsarten ==
141 -
142 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
143 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
144 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
145 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
146 -
147 -== Besondere Stiftungsformen ==
148 -
149 -
150 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
151 -
152 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
153 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
154 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
155 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
156 -
157 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
158 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
137 +(% style="width:1128px" %)
138 +|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
139 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
140 +|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
141 +|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
142 +Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
159 159  )))
160 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
161 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
162 162  
163 -* bestimmte Zeit
164 -* bestimmter Zweck
165 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
166 -)))
167 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
168 168  
169 169  
170 170  
171 171  
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -xx
181 -
182 182  = Erstellung einer Stiftung =
183 183  
184 184  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -194,31 +194,23 @@
194 194  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
195 195  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
196 196  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
197 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
198 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
164 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
165 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
199 199  
200 -xx
201 201  
202 202  
203 203  
204 204  
205 -
206 -
207 207  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
208 208  
209 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
210 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
173 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
211 211  
212 212  * Angabe Satzungszweck nach AO
213 213  * Verbrauch Stiftung Angabe
214 214  * Gründungsdatum
215 215  * Stiftungskapital
216 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
179 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
217 217  
218 -xx
219 -
220 -
221 -
222 222  = Bearbeitung einer Stiftung =
223 223  
224 224  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -228,11 +228,11 @@
228 228  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
229 229  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
230 230  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
231 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
190 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
232 232  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
233 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
192 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
234 234  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
235 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
194 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
236 236  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
237 237  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
238 238  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -247,7 +247,6 @@
247 247  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
248 248  
249 249  
250 -xx
251 251  
252 252  
253 253  
... ... @@ -260,7 +260,6 @@
260 260  
261 261  
262 262  
263 -xx
264 264  
265 265  
266 266  
... ... @@ -268,7 +268,6 @@
268 268  
269 269  
270 270  
271 -xx
272 272  
273 273  
274 274  
... ... @@ -290,7 +290,6 @@
290 290  
291 291  
292 292  
293 -xx
294 294  
295 295  
296 296  
... ... @@ -308,65 +308,4 @@
308 308  
309 309  
310 310  
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -xx
319 -
320 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
321 -Stiftung Menü
322 -
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
324 -Stiftung bearbeiten
325 -
326 -xx
327 -
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
329 -Dokument an Stiftung hinzufügen
330 -
331 -xx
332 -
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
334 -Kontaktliste einer Stiftung
335 -
336 -xx
337 -
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
339 -Bankverbindungen einer Stiftung
340 -
341 -xx
342 -
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
344 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
345 -
346 -xx
347 -
348 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
349 -Mandanten
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
352 -Mandant erstellen
353 -
354 -xx
355 -
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
357 -Mandant im Überblick
358 -
359 -xx
360 -
361 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
362 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
363 -
364 -xx
365 -
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 372  
Stiftungen_Menu_DLV.png
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