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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,289 +8,50 @@
8 8  
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 -Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 -Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
13 -
14 -
15 -= Stiftungen Desktop =
16 -
17 -[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:440px" %)
20 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
26 -
27 -* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 -* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 -* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 -)))
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 51  xx
52 52  
13 += Stiftung erstellen =
53 53  
54 -
55 -
56 -
57 -== Bereich Mitteileingang ==
58 -
59 -[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
60 -
61 -(% style="width:1142px" %)
62 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
64 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
65 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
66 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
67 -
68 -== Bereich Finanzstatus ==
69 -
70 -[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
71 -
72 -(% style="width:1136px" %)
73 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
74 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
75 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
76 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
77 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
78 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
79 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
80 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
81 -
82 -
83 83  xx
84 84  
17 += Stiftungen Desktop =
85 85  
86 -== Bereich DLV ==
87 -
88 -[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
89 -
90 -(% style="width:1128px" %)
91 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
92 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
93 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
94 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
95 -Mit dem **+**Icon kann man meinen neuen **DLV erstellen**.
96 -)))
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -
102 102  xx
103 103  
21 += Stiftung Menü =
104 104  
23 +== Stiftung bearbeiten ==
105 105  
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -= Stiftungsmodus =
111 -
112 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
113 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
114 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
115 -
116 -
117 -== Mandantentypen ==
118 -
119 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
120 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
122 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 130  xx
131 131  
132 -== Mandanten wechseln ==
27 +== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
133 133  
134 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
135 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
136 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
137 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
141 -
142 -
143 -== Stiftungsarten ==
144 -
145 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
146 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
147 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
148 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
149 -
150 -== Besondere Stiftungsformen ==
151 -
152 -
153 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
154 -
155 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
156 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
158 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
159 -
160 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
161 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
162 -)))
163 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
164 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
165 -
166 -* bestimmte Zeit
167 -* bestimmter Zweck
168 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
169 -)))
170 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 182  xx
183 183  
184 -= Erstellung einer Stiftung =
31 +== Kontaktliste einer Stiftung ==
185 185  
186 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
187 -
188 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
189 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
190 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
191 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
192 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
193 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
194 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
195 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
196 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
197 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
198 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
199 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
200 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
201 -
202 202  xx
203 203  
35 +== Bankverbindungen einer Stiftung ==
204 204  
205 -
206 -
207 -
208 -
209 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
210 -
211 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
212 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
213 -
214 -* Angabe Satzungszweck nach AO
215 -* Verbrauch Stiftung Angabe
216 -* Gründungsdatum
217 -* Stiftungskapital
218 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
219 -
220 220  xx
221 221  
39 +== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
222 222  
223 -
224 -= Bearbeitung einer Stiftung =
225 -
226 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
227 -
228 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
229 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
230 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
231 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
232 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
233 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
234 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
235 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
236 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
237 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
238 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
239 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
240 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
241 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
242 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
243 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
244 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
245 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
246 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
247 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
248 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
249 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
250 -
251 251  xx
252 252  
43 += Mandanten =
253 253  
45 +== Mandant erstellen ==
254 254  
255 -
256 -
257 -
258 -
259 -
260 -
261 -
262 -
263 -
264 264  xx
265 265  
49 +== Mandant im Überblick ==
266 266  
267 -
268 -
269 -
270 -
271 -
272 272  xx
273 273  
53 += Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
274 274  
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 -
289 -
290 -
291 -
292 -
293 -
294 294  xx
295 295  
296 296  
... ... @@ -301,73 +301,3 @@
301 301  
302 302  
303 303  
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -xx
320 -
321 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
322 -Stiftung Menü
323 -
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
325 -Stiftung bearbeiten
326 -
327 -xx
328 -
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
330 -Dokument an Stiftung hinzufügen
331 -
332 -xx
333 -
334 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
335 -Kontaktliste einer Stiftung
336 -
337 -xx
338 -
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
340 -Bankverbindungen einer Stiftung
341 -
342 -xx
343 -
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
345 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
346 -
347 -xx
348 -
349 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
350 -Mandanten
351 -
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
353 -Mandant erstellen
354 -
355 -xx
356 -
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
358 -Mandant im Überblick
359 -
360 -xx
361 -
362 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
363 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
364 -
365 -xx
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 -
373 -
Dachstiftung_Bild.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.3 KB
Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
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