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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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bearbeitet von Katharina Prummer
am 2024/05/06 15:32
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
1 +XWiki.kprummer
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,68 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 +
10 += Stiftungsmodus =
11 +
12 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 +
16 +
17 +== Mandantentypen ==
18 +
19 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 +
25 +
26 +== Mandanten wechseln ==
27 +
28 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
29 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
30 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
31 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
32 +
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
35 +
36 +== Stiftungsarten ==
37 +
38 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
40 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
41 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
42 +
43 +== Besondere Stiftungsformen ==
44 +
45 +
46 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
47 +
48 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
49 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
51 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
52 +
53 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
54 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
55 +)))
56 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
57 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
58 +
59 +* bestimmte Zeit
60 +* bestimmter Zweck
61 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
62 +)))
63 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -40,20 +40,6 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -
51 -xx
52 -
53 -
54 -
55 -
56 -
57 57  == Bereich Mitteileingang ==
58 58  
59 59  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -60,13 +60,15 @@
60 60  
61 61  (% style="width:1142px" %)
62 62  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
63 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
64 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
111 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
112 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
65 65  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
66 66  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
67 67  
68 68  == Bereich Finanzstatus ==
69 69  
118 +Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
119 +
70 70  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
71 71  
72 72  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -79,10 +79,6 @@
79 79  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
80 80  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
81 81  
82 -
83 -xx
84 -
85 -
86 86  == Bereich DLV ==
87 87  
88 88  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -92,95 +92,12 @@
92 92  |(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
93 93  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
94 94  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
95 -Mit dem **+**Icon kann man meinen neuen **DLV erstellen**.
141 +Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
96 96  )))
97 97  
98 98  
99 99  
100 100  
101 -
102 -xx
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -
108 -
109 -
110 -= Stiftungsmodus =
111 -
112 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
113 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
114 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
115 -
116 -
117 -== Mandantentypen ==
118 -
119 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
120 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
121 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
122 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
123 -
124 -
125 -
126 -
127 -
128 -
129 -
130 -xx
131 -
132 -== Mandanten wechseln ==
133 -
134 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
135 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
136 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
137 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
138 -
139 -(% style="list-style-type:circle" %)
140 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
141 -
142 -
143 -== Stiftungsarten ==
144 -
145 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
146 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
147 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
148 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
149 -
150 -== Besondere Stiftungsformen ==
151 -
152 -
153 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
154 -
155 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
156 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
157 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
158 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
159 -
160 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
161 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
162 -)))
163 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
164 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
165 -
166 -* bestimmte Zeit
167 -* bestimmter Zweck
168 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
169 -)))
170 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -
177 -
178 -
179 -
180 -
181 -
182 -xx
183 -
184 184  = Erstellung einer Stiftung =
185 185  
186 186  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -196,31 +196,22 @@
196 196  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
197 197  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
198 198  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
199 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
200 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
162 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
163 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
201 201  
202 -xx
203 203  
204 204  
205 205  
206 -
207 -
208 -
209 209  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
210 210  
211 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
212 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
170 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
213 213  
214 214  * Angabe Satzungszweck nach AO
215 215  * Verbrauch Stiftung Angabe
216 216  * Gründungsdatum
217 217  * Stiftungskapital
218 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
176 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
219 219  
220 -xx
221 -
222 -
223 -
224 224  = Bearbeitung einer Stiftung =
225 225  
226 226  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -230,11 +230,11 @@
230 230  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
231 231  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
232 232  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
233 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
234 234  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
235 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
236 236  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
237 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
191 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
238 238  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
239 239  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
240 240  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -248,7 +248,6 @@
248 248  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
249 249  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
250 250  
251 -xx
252 252  
253 253  
254 254  
... ... @@ -261,7 +261,6 @@
261 261  
262 262  
263 263  
264 -xx
265 265  
266 266  
267 267  
... ... @@ -269,7 +269,6 @@
269 269  
270 270  
271 271  
272 -xx
273 273  
274 274  
275 275  
... ... @@ -291,7 +291,6 @@
291 291  
292 292  
293 293  
294 -xx
295 295  
296 296  
297 297  
... ... @@ -309,65 +309,4 @@
309 309  
310 310  
311 311  
312 -
313 -
314 -
315 -
316 -
317 -
318 -
319 -xx
320 -
321 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
322 -Stiftung Menü
323 -
324 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
325 -Stiftung bearbeiten
326 -
327 -xx
328 -
329 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
330 -Dokument an Stiftung hinzufügen
331 -
332 -xx
333 -
334 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
335 -Kontaktliste einer Stiftung
336 -
337 -xx
338 -
339 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
340 -Bankverbindungen einer Stiftung
341 -
342 -xx
343 -
344 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
345 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
346 -
347 -xx
348 -
349 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
350 -Mandanten
351 -
352 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
353 -Mandant erstellen
354 -
355 -xx
356 -
357 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
358 -Mandant im Überblick
359 -
360 -xx
361 -
362 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
363 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
364 -
365 -xx
366 -
367 -
368 -
369 -
370 -
371 -
372 -
373 373