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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -8,283 +8,50 @@
8 8  
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 -Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12 -Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
13 -
14 -
15 -= Stiftungen Desktop =
16 -
17 -[[image:Stiftung_Desktop.png||height="612" style="float:left" width="1044"]]
18 -
19 -(% style="margin-left:auto; width:440px" %)
20 -|=(% style="width: 81px;" %)Nummer|=(% style="width: 355px;" %)Beschreibung
21 -|(% style="width:81px" %)**1**|(% style="width:355px" %)Hier findet sich zahlreiche Optionen. Mit dem Stift-Icon kann man die Stiftung bearbeiten, über das Ordner-Icon die anhängenden Dokumente verwalten, über das Icon in der Mitte die Kontaktlisten verwalten, das Karten-Icon führt zu den Bankverbindungen und das fünfte Icon öffnet Google Maps anhand der eingetragenen Adresse der Stiftung.
22 -|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23 -|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24 -|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25 -In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
26 -
27 -* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28 -* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29 -* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30 -)))
31 -
32 -
33 -
34 -
35 -
36 -
37 -
38 -
39 -
40 -
41 -
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 50  xx
51 51  
13 += Stiftung erstellen =
52 52  
53 -
54 -
55 -
56 -== Bereich Mitteileingang ==
57 -
58 -[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
59 -
60 -(% style="width:1142px" %)
61 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
63 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
64 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
65 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
66 -
67 -== Bereich Finanzstatus ==
68 -
69 -[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
70 -
71 -(% style="width:1136px" %)
72 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
73 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
74 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
75 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
76 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
77 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
78 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
79 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
80 -
81 81  xx
82 82  
17 += Stiftungen Desktop =
83 83  
84 -== Bereich DLV ==
85 -
86 -[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
87 -
88 -(% style="width:1128px" %)
89 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
91 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
92 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
93 -Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
94 -)))
95 -
96 -
97 -
98 -
99 99  xx
100 100  
21 += Stiftung Menü =
101 101  
23 +== Stiftung bearbeiten ==
102 102  
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -= Stiftungsmodus =
108 -
109 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
110 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
111 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
112 -
113 -
114 -== Mandantentypen ==
115 -
116 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
117 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
119 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 126  xx
127 127  
128 -== Mandanten wechseln ==
27 +== Dokument an Stiftung hinzufügen ==
129 129  
130 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
131 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
132 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
133 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
137 -
138 -== Stiftungsarten ==
139 -
140 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
141 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
142 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
143 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
144 -
145 -== Besondere Stiftungsformen ==
146 -
147 -
148 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
149 -
150 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
151 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
153 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
154 -
155 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
156 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
157 -)))
158 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
159 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
160 -
161 -* bestimmte Zeit
162 -* bestimmter Zweck
163 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
164 -)))
165 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 176  xx
177 177  
178 -= Erstellung einer Stiftung =
31 +== Kontaktliste einer Stiftung ==
179 179  
180 -[[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
181 -
182 -(% style="margin-left:auto; width:740px" %)
183 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 661px;" %)Beschreibung
184 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:661px" %)Hier werden Eingaben zum **Bereich **zur **Stiftung **getätigt.
185 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:661px" %)Hier wird die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]] mittels Dropdown ausgewählt.
186 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:661px" %)Welche Funktion einer [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] die Stiftung dabei inne hat, wählt man mit diesem Dropdown aus.
187 -|(% style="width:75px" %)**4**|(% style="width:661px" %)Hier ist die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] anzugeben.
188 -|(% style="width:75px" %)**5**|(% style="width:661px" %)Hier setzt man ein Häkchen, wenn es sich um eine [[Verbrauchsstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]] handelt.
189 -|(% style="width:75px" %)**6**|(% style="width:661px" %)Hier werden Angaben zur **Adresse** (Anschrift) der Stiftung gemacht.
190 -|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
191 -|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
192 -|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
193 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
194 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
195 -
196 196  xx
197 197  
35 +== Bankverbindungen einer Stiftung ==
198 198  
199 -
200 -
201 -
202 -
203 -= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
204 -
205 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
206 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
207 -
208 -* Angabe Satzungszweck nach AO
209 -* Verbrauch Stiftung Angabe
210 -* Gründungsdatum
211 -* Stiftungskapital
212 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
213 -
214 214  xx
215 215  
39 +== Google Maps Suche nach Stiftung nutzen ==
216 216  
217 -
218 -= Bearbeitung einer Stiftung =
219 -
220 -[[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
221 -
222 -(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
223 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
224 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
225 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
226 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
227 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
228 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
229 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
230 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
231 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
232 -|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
233 -|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
234 -|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
235 -|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
236 -|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
237 -|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
238 -|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
239 -|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
240 -|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
241 -|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
242 -|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
243 -|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
244 -
245 245  xx
246 246  
43 += Mandanten =
247 247  
45 +== Mandant erstellen ==
248 248  
249 -
250 -
251 -
252 -
253 -
254 -
255 -
256 -
257 -
258 258  xx
259 259  
49 +== Mandant im Überblick ==
260 260  
261 -
262 -
263 -
264 -
265 -
266 266  xx
267 267  
53 += Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich) =
268 268  
269 -
270 -
271 -
272 -
273 -
274 -
275 -
276 -
277 -
278 -
279 -
280 -
281 -
282 -
283 -
284 -
285 -
286 -
287 -
288 288  xx
289 289  
290 290  
... ... @@ -295,73 +295,3 @@
295 295  
296 296  
297 297  
298 -
299 -
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -xx
314 -
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
316 -Stiftung Menü
317 -
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
319 -Stiftung bearbeiten
320 -
321 -xx
322 -
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
324 -Dokument an Stiftung hinzufügen
325 -
326 -xx
327 -
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
329 -Kontaktliste einer Stiftung
330 -
331 -xx
332 -
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
334 -Bankverbindungen einer Stiftung
335 -
336 -xx
337 -
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
339 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
340 -
341 -xx
342 -
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
344 -Mandanten
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
347 -Mandant erstellen
348 -
349 -xx
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
352 -Mandant im Überblick
353 -
354 -xx
355 -
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
357 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
358 -
359 -xx
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 -
Dachstiftung_Bild.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -14.3 KB
Inhalt
Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png
Author
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -XWiki.MarcoBauer
Größe
... ... @@ -1,1 +1,0 @@
1 -27.7 KB
Inhalt
Sitftung_Finanzstatus.png
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