Zum Inhalt springen

Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
Von Version 44.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/03/01 14:59
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version
Auf Version 57.1
bearbeitet von Marco Bauer
am 2024/05/08 18:11
Änderungskommentar: Es gibt keinen Kommentar für diese Version

Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,66 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 +
10 += Stiftungsmodus =
11 +
12 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 +
16 +
17 +== Mandantentypen ==
18 +
19 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 +
25 +== Mandanten wechseln ==
26 +
27 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
28 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
29 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
30 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
31 +
32 +(% style="list-style-type:circle" %)
33 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
34 +
35 +== Stiftungsarten ==
36 +
37 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
38 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
39 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
40 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
41 +
42 +== Besondere Stiftungsformen ==
43 +
44 +
45 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
46 +
47 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
48 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
49 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
50 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
51 +
52 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
53 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
54 +)))
55 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
56 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
57 +
58 +* bestimmte Zeit
59 +* bestimmter Zweck
60 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
61 +)))
62 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
63 +
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -39,20 +39,6 @@
39 39  
40 40  
41 41  
42 -
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -
49 -
50 -xx
51 -
52 -
53 -
54 -
55 -
56 56  == Bereich Mitteileingang ==
57 57  
58 58  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -59,13 +59,15 @@
59 59  
60 60  (% style="width:1142px" %)
61 61  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
62 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
63 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
108 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
109 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
64 64  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
65 65  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
66 66  
67 67  == Bereich Finanzstatus ==
68 68  
115 +Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
116 +
69 69  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
70 70  
71 71  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -78,9 +78,6 @@
78 78  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
79 79  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
80 80  
81 -xx
82 -
83 -
84 84  == Bereich DLV ==
85 85  
86 86  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -87,7 +87,7 @@
87 87  
88 88  (% style="width:1128px" %)
89 89  |=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
90 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
135 +|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.3%20DLV/]].
91 91  |(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
92 92  |(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
93 93  Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
... ... @@ -95,86 +95,6 @@
95 95  
96 96  
97 97  
98 -
99 -xx
100 -
101 -
102 -
103 -
104 -
105 -
106 -
107 -= Stiftungsmodus =
108 -
109 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
110 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
111 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
112 -
113 -
114 -== Mandantentypen ==
115 -
116 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
117 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
118 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
119 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -
125 -
126 -xx
127 -
128 -== Mandanten wechseln ==
129 -
130 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
131 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
132 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
133 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
134 -
135 -(% style="list-style-type:circle" %)
136 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
137 -
138 -== Stiftungsarten ==
139 -
140 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
141 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
142 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
143 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
144 -
145 -== Besondere Stiftungsformen ==
146 -
147 -
148 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
149 -
150 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
151 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
152 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
153 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
154 -
155 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
156 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
157 -)))
158 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
159 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
160 -
161 -* bestimmte Zeit
162 -* bestimmter Zweck
163 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
164 -)))
165 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -
171 -
172 -
173 -
174 -
175 -
176 -xx
177 -
178 178  = Erstellung einer Stiftung =
179 179  
180 180  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -190,31 +190,21 @@
190 190  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
191 191  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
192 192  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
193 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
194 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
158 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
159 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
195 195  
196 -xx
197 197  
198 198  
199 -
200 -
201 -
202 -
203 203  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
204 204  
205 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
206 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
165 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
207 207  
208 208  * Angabe Satzungszweck nach AO
209 209  * Verbrauch Stiftung Angabe
210 210  * Gründungsdatum
211 211  * Stiftungskapital
212 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
171 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
213 213  
214 -xx
215 -
216 -
217 -
218 218  = Bearbeitung einer Stiftung =
219 219  
220 220  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -224,11 +224,11 @@
224 224  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
225 225  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
226 226  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
227 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
182 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
228 228  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
229 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
184 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
230 230  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
231 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
186 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
232 232  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
233 233  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
234 234  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -242,7 +242,6 @@
242 242  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
243 243  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
244 244  
245 -xx
246 246  
247 247  
248 248  
... ... @@ -255,7 +255,6 @@
255 255  
256 256  
257 257  
258 -xx
259 259  
260 260  
261 261  
... ... @@ -263,7 +263,6 @@
263 263  
264 264  
265 265  
266 -xx
267 267  
268 268  
269 269  
... ... @@ -285,7 +285,6 @@
285 285  
286 286  
287 287  
288 -xx
289 289  
290 290  
291 291  
... ... @@ -302,66 +302,4 @@
302 302  
303 303  
304 304  
305 -
306 -
307 -
308 -
309 -
310 -
311 -
312 -
313 -xx
314 -
315 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
316 -Stiftung Menü
317 -
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
319 -Stiftung bearbeiten
320 -
321 -xx
322 -
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
324 -Dokument an Stiftung hinzufügen
325 -
326 -xx
327 -
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
329 -Kontaktliste einer Stiftung
330 -
331 -xx
332 -
333 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
334 -Bankverbindungen einer Stiftung
335 -
336 -xx
337 -
338 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
339 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
340 -
341 -xx
342 -
343 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
344 -Mandanten
345 -
346 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
347 -Mandant erstellen
348 -
349 -xx
350 -
351 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
352 -Mandant im Überblick
353 -
354 -xx
355 -
356 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
357 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
358 -
359 -xx
360 -
361 -
362 -
363 -
364 -
365 -
366 -
367 367