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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,68 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 +
10 += Stiftungsmodus =
11 +
12 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 +
16 +
17 +== Mandantentypen ==
18 +
19 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 +
25 +
26 +== Mandanten wechseln ==
27 +
28 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
29 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
30 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
31 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
32 +
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
35 +
36 +== Stiftungsarten ==
37 +
38 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
40 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
41 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
42 +
43 +== Besondere Stiftungsformen ==
44 +
45 +
46 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
47 +
48 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
49 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
51 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
52 +
53 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
54 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
55 +)))
56 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
57 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
58 +
59 +* bestimmte Zeit
60 +* bestimmter Zweck
61 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
62 +)))
63 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -40,17 +40,6 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -
48 -xx
49 -
50 -
51 -
52 -
53 -
54 54  == Bereich Mitteileingang ==
55 55  
56 56  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -57,13 +57,15 @@
57 57  
58 58  (% style="width:1142px" %)
59 59  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
60 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
61 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
111 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
112 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
62 62  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
63 63  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
64 64  
65 65  == Bereich Finanzstatus ==
66 66  
118 +Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
119 +
67 67  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
68 68  
69 69  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -76,9 +76,6 @@
76 76  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
77 77  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
78 78  
79 -xx
80 -
81 -
82 82  == Bereich DLV ==
83 83  
84 84  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -92,83 +92,8 @@
92 92  )))
93 93  
94 94  
95 -xx
96 96  
97 97  
98 -
99 -
100 -
101 -
102 -
103 -= Stiftungsmodus =
104 -
105 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
106 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
107 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
108 -
109 -
110 -== Mandantentypen ==
111 -
112 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
113 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
114 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
115 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
116 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -
122 -
123 -
124 -== Mandanten wechseln ==
125 -
126 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
127 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
128 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
129 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
130 -
131 -(% style="list-style-type:circle" %)
132 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
133 -
134 -== Stiftungsarten ==
135 -
136 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
137 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
138 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
139 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
140 -
141 -== Besondere Stiftungsformen ==
142 -
143 -
144 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
145 -
146 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
147 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
148 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
149 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
150 -
151 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
152 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
153 -)))
154 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
155 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
156 -
157 -* bestimmte Zeit
158 -* bestimmter Zweck
159 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
160 -)))
161 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -
167 -
168 -
169 -
170 -xx
171 -
172 172  = Erstellung einer Stiftung =
173 173  
174 174  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -187,28 +187,19 @@
187 187  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
188 188  |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
189 189  
190 -xx
191 191  
192 192  
193 193  
194 -
195 -
196 -
197 197  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
198 198  
199 -Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
200 -Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
170 +Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
201 201  
202 202  * Angabe Satzungszweck nach AO
203 203  * Verbrauch Stiftung Angabe
204 204  * Gründungsdatum
205 205  * Stiftungskapital
206 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
176 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
207 207  
208 -xx
209 -
210 -
211 -
212 212  = Bearbeitung einer Stiftung =
213 213  
214 214  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -218,11 +218,11 @@
218 218  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
219 219  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
220 220  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
221 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
222 222  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
223 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
224 224  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
225 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
191 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
226 226  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
227 227  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
228 228  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -236,7 +236,6 @@
236 236  |(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
237 237  |(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
238 238  
239 -xx
240 240  
241 241  
242 242  
... ... @@ -249,7 +249,6 @@
249 249  
250 250  
251 251  
252 -xx
253 253  
254 254  
255 255  
... ... @@ -257,7 +257,6 @@
257 257  
258 258  
259 259  
260 -xx
261 261  
262 262  
263 263  
... ... @@ -279,7 +279,6 @@
279 279  
280 280  
281 281  
282 -xx
283 283  
284 284  
285 285  
... ... @@ -297,65 +297,4 @@
297 297  
298 298  
299 299  
300 -
301 -
302 -
303 -
304 -
305 -
306 -
307 -xx
308 -
309 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
310 -Stiftung Menü
311 -
312 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
313 -Stiftung bearbeiten
314 -
315 -xx
316 -
317 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
318 -Dokument an Stiftung hinzufügen
319 -
320 -xx
321 -
322 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
323 -Kontaktliste einer Stiftung
324 -
325 -xx
326 -
327 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
328 -Bankverbindungen einer Stiftung
329 -
330 -xx
331 -
332 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
333 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
334 -
335 -xx
336 -
337 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
338 -Mandanten
339 -
340 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
341 -Mandant erstellen
342 -
343 -xx
344 -
345 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
346 -Mandant im Überblick
347 -
348 -xx
349 -
350 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
351 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
352 -
353 -xx
354 -
355 -
356 -
357 -
358 -
359 -
360 -
361 361