Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zusammenfassung

• Seiteneigenschaften (2 geändert, 0 hinzugefügt, 0 gelöscht)
• Anhänge (0 geändert, 0 hinzugefügt, 3 gelöscht)
  • Sitftung_Finanzstatus.png
  • Stiftungen_Menu_DLV.png
  • Stiftungen_Mitteleingang.png

Details

Seiteneigenschaften

Dokument-Autor

...	...	@@ -1,1 +1,1 @@
1		-XWiki.kprummer
	1	+XWiki.MarcoBauer

Inhalt

...	...	@@ -9,7 +9,7 @@
9	9	= Stiftungen im Allgemeinen =
10	10
11	11	Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
12		-Über das **+ **Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der [[Desktop der Stiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungenDesktop]].
	12	+Über das + Icon rechts unten kann man eine neue Stiftung erstellen. Klickt man per Doppelklick auf eine Stiftung, so öffnet sich der Desktop der Stiftung.
13	13
14	14
15	15	= Stiftungen Desktop =
...	...	@@ -22,14 +22,14 @@
22	22	|(% style="width:81px" %)**2**|(% style="width:355px" %)Hierüber werden alle Aktivitäten sichtbar, die mit der jeweiligen Stiftung verknüpft sind.
23	23	|(% style="width:81px" %)**3**|(% style="width:355px" %)Eine genauere Beschreibung der Stiftung findet sich hier. Je nach den Eingaben, die man bei der Einrichtung der Stiftung gemacht hat, findet sich hier proportional Angaben.
24	24	|(% style="width:81px" %)**4**|(% style="width:355px" %)(((
25		-In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Je nach dem, welche Module besitzt, befinden sich hier oder weniger Reiter. Hier kann man je nach Modul folgende Bereiche einsehen:
	25	+In diesem Menü kann man durch die verschiedenen Reiter wechseln. Hier kann man folgende Bereiche einsehen:
26	26
27		-* [[Mitteleingang>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichMitteileingang]]
28		-* [[Finanzstatus>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichFinanzstatus]]
29		-* [[DLV>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBereichDLV]]
30		-)))
	27	+Mitteleingang
31	31
	29	+Finanzstatus
32	32
	31	+DLV
	32	+)))
33	33
34	34
35	35
...	...	@@ -44,51 +44,21 @@
44	44
45	45
46	46
47		-xx
48	48
49	49
50	50
51	51
52	52
53		-== Bereich Mitteileingang ==
54	54
55		-[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
56	56
57		-(% style="width:1142px" %)
58		-|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
59		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
60		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
61		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
62		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
63	63
64		-== Bereich Finanzstatus ==
65	65
66		-[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
67	67
68		-(% style="width:1136px" %)
69		-|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
70		-|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
71		-|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
72		-|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
73		-|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
74		-|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
75		-|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
76		-|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
77	77
78		-xx
79	79
80	80
81		-== Bereich DLV ==
82	82
83		-[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
84	84
85		-(% style="width:1128px" %)
86		-|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
87		-|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
88		-|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
89		-|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
90		-Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
91		-)))
92	92
93	93	xx
94	94
...	...	@@ -110,8 +110,7 @@
110	110	(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
111	111	|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
112	112	|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
113		-|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
114		-Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
	83	+|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
115	115
116	116
117	117
...	...	@@ -118,22 +118,29 @@
118	118
119	119
120	120
	90	+
	91	+
	92	+
	93	+xx
	94	+
121	121	== Mandanten wechseln ==
122	122
123		-1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
124		-1. Option **Mandant auswähle**n klicken
125		-1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
126		-1. Mit **OK**-Button bestätigen
	97	+xx
127	127
128		-(% style="list-style-type:circle" %)
129		-* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
130	130
	100	+
	101	+xx
	102	+
	103	+
	104	+(% class="wikigeneratedid" id="HDasBildhierstimmtnicht." %)
	105	+**Das Bild hier stimmt nicht.**
	106	+
131	131	== Stiftungsarten ==
132	132
133	133	|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
134	134	|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
135		-|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
136		-|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
	111	+|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + eigene Buchhaltung
	112	+|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung + Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
137	137
138	138	== Besondere Stiftungsformen ==
139	139
...	...	@@ -163,6 +163,7 @@
163	163
164	164
165	165
	142	+
166	166	xx
167	167
168	168	= Erstellung einer Stiftung =
...	...	@@ -180,9 +180,20 @@
180	180	|(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
181	181	|(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
182	182	|(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
183		-|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
184		-|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
	160	+|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
	161	+|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
185	185
	163	+
	164	+
	165	+
	166	+
	167	+
	168	+
	169	+
	170	+
	171	+
	172	+
	173	+
186	186	xx
187	187
188	188
...	...	@@ -192,14 +192,16 @@
192	192
193	193	= Angaben stiftungsspezifischer Daten =
194	194
195		-Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
	183	+Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
	184	+Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
196	196
197	197	* Angabe Satzungszweck nach AO
198	198	* Verbrauch Stiftung Angabe
199	199	* Gründungsdatum
200	200	* Stiftungskapital
201		-* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
	190	+* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
202	202
	192	+xx
203	203
204	204
205	205
...	...	@@ -209,26 +209,26 @@
209	209
210	210	(% style="margin-left:auto; width:512px" %)
211	211	|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
212		-|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
213		-|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
214		-|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
215		-|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
216		-|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
217		-|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
218		-|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
219		-|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
220		-|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
	202	+|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Stiftung der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
	203	+|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur Hauptadresse einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung inaktiv setzen, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
	204	+|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
	205	+|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum Briefpapier und Logo machen.
	206	+|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
	207	+|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
	208	+|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
	209	+|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
	210	+|(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die Stiftergemeinschaft fest.
221	221	|(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
222		-|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
223		-|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man mithilfe des **+**Icon weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
224		-|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den **ZWB-Unterzeichne**r an.
225		-|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das **Stiftungskapital **fest.
226		-|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den **Vermögensverwalter **benennt man hier.
227		-|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das **Finanzamt **aus.
228		-|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man **Freistellungs-** und **Feststellungdatum** fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
229		-|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Freistellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
230		-|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Feststellung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
231		-|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der **Bestätigung**, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
	212	+|(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach AO. Die Eingaben werden in den Ziffern 18-20 in einen Textblock mit übernommen.
	213	+|(% style="width:77px" %)**12**|(% style="width:431px" %)Hier ergänzt man weitere Satzungszwecke. Über das Ausrufezeichen kann man sich die Vorschriften der AO ansehen und schauen, welche eigenen Zwecke Satzungszwecke sein könnten.
	214	+|(% style="width:77px" %)**13**|(% style="width:431px" %)Hier gibt man den ZWB-Unterzeichner an.
	215	+|(% style="width:77px" %)**14**|(% style="width:431px" %)Hier legt man das Stiftungskapital fest.
	216	+|(% style="width:77px" %)**15**|(% style="width:431px" %)Den Vermögensverwalter benennt man hier.
	217	+|(% style="width:77px" %)**16**|(% style="width:431px" %)Hier wählt man via Dropdown das Finanzamt aus.
	218	+|(% style="width:77px" %)**17**|(% style="width:431px" %)Hierüber legt man Freistellungs- und Feststellungdatum fest. Diese Werte werden ebenfalls in Textbausteine automatisch mit eingepflegt.
	219	+|(% style="width:77px" %)**18**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Freistellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
	220	+|(% style="width:77px" %)**19**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Feststellung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
	221	+|(% style="width:77px" %)**20**|(% style="width:431px" %)Der generierte Text der Bestätigung, der sich mitunter aus den anderen gemachten Eingaben zusammensetzt.
232	232
233	233
234	234
...	...	@@ -246,6 +246,7 @@
246	246
247	247
248	248
	239	+xx
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250	250
251	251
...	...	@@ -258,6 +258,7 @@
258	258
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260	260
	252	+xx
261	261
262	262
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...	...	@@ -265,11 +265,28 @@
265	265
266	266
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273	273	xx
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275	275

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