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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Inhalt
... ... @@ -6,6 +6,68 @@
6 6  )))
7 7  
8 8  
9 +
10 += Stiftungsmodus =
11 +
12 +Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
13 +Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
14 +Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
15 +
16 +
17 +== Mandantentypen ==
18 +
19 +(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
20 +|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
21 +|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
22 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
23 +Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
24 +
25 +
26 +== Mandanten wechseln ==
27 +
28 +1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
29 +1. Option **Mandant auswähle**n klicken
30 +1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
31 +1. Mit **OK**-Button bestätigen
32 +
33 +(% style="list-style-type:circle" %)
34 +* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
35 +
36 +== Stiftungsarten ==
37 +
38 +|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
39 +|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
40 +|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
41 +|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Hat eine übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
42 +
43 +== Besondere Stiftungsformen ==
44 +
45 +
46 +[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
47 +
48 +(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
49 +|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
50 +|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
51 +Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
52 +
53 +* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
54 +* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
55 +)))
56 +|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
57 +Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
58 +
59 +* bestimmte Zeit
60 +* bestimmter Zweck
61 +* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
62 +)))
63 +|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
64 +
65 +
66 +
67 +
68 +
69 +
70 +
9 9  = Stiftungen im Allgemeinen =
10 10  
11 11  Wenn man im Navigationsmenü das Zusatzmodul Stiftungen anklickt, so öffnen sich die einzelnen Menüpunkte. Wählt man hier Stiftungen aus, kommt man zur Übersicht aller vorhandenen Stiftungen.
... ... @@ -40,16 +40,6 @@
40 40  
41 41  
42 42  
43 -
44 -
45 -
46 -
47 -xx
48 -
49 -
50 -
51 -
52 -
53 53  == Bereich Mitteileingang ==
54 54  
55 55  [[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
... ... @@ -56,13 +56,15 @@
56 56  
57 57  (% style="width:1142px" %)
58 58  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
59 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
60 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
111 +|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die dieser **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
112 +|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden.
61 61  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
62 62  |(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
63 63  
64 64  == Bereich Finanzstatus ==
65 65  
118 +Vorraussetzung: Budget ist eingerichtet.
119 +
66 66  [[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
67 67  
68 68  (% style="width:1136px" %)
... ... @@ -75,9 +75,6 @@
75 75  |(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
76 76  |(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
77 77  
78 -xx
79 -
80 -
81 81  == Bereich DLV ==
82 82  
83 83  [[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
... ... @@ -90,81 +90,9 @@
90 90  Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
91 91  )))
92 92  
93 -xx
94 94  
95 95  
96 96  
97 -
98 -
99 -
100 -
101 -= Stiftungsmodus =
102 -
103 -Bei einer Stiftung handelt es sich um eine **Multimandantenstruktur**. [[image:Mandantenarten_Zusammenspiel_2.png||alt="Stiftung_Mandantenarten_Zusammenspiel.png" height="267" style="float:right" width="530"]]
104 -Dabei wird zwischen unterschiedlichen **Mandantentypen **unterschieden.
105 -Ein Arbeitsmandant kann hierbei einen oder mehrere Buchungsmandanten haben.
106 -
107 -
108 -== Mandantentypen ==
109 -
110 -(% style="margin-right:auto; width:932px" %)
111 -|=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
112 -|(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
113 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
114 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
115 -
116 -
117 -
118 -
119 -
120 -
121 -== Mandanten wechseln ==
122 -
123 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
124 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
125 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
126 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
127 -
128 -(% style="list-style-type:circle" %)
129 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
130 -
131 -== Stiftungsarten ==
132 -
133 -|=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
134 -|(% style="width:170px" %)**Rechtsfähige Stiftung**|(% style="width:1314px" %)Eigene Buchhaltung
135 -|(% style="width:170px" %)**Treuhandstiftung**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **eigene Buchhaltung
136 -|(% style="width:170px" %)**Stiftungsfonds**|(% style="width:1314px" %)Übergeordnete Stiftung **+ **Buchhaltung der übergeordneten Stiftung
137 -
138 -== Besondere Stiftungsformen ==
139 -
140 -
141 -[[image:Dachstiftung_Bild.png||height="232" style="float:right" width="356"]]
142 -
143 -(% style="margin-right:auto; width:951px" %)
144 -|=(% style="width: 141px;" %)Stiftung|=(% style="width: 803px;" %)Beschreibung
145 -|(% style="width:141px" %)**Dachstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
146 -Eine Stiftung ist eine Dachstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
147 -
148 -* andere Stifter verfolgen unter ihrem "Dach" gemeinnützige Zwecke
149 -* übernimmt die Verwaltung der unselbstständigen Stiftungen, die unter dem "Dach" gemeinnützige Zwecke verfolgen
150 -)))
151 -|(% style="width:141px" %)**Verbrauchsstiftung**|(% style="width:803px" %)(((
152 -Eine Stiftung ist eine Verbrauchsstiftung, wenn folgende Voraussetzungen vorliegen:
153 -
154 -* bestimmte Zeit
155 -* bestimmter Zweck
156 -* Anerkennung erst bei mindestens 10 Jahren Bestand
157 -)))
158 -|(% style="width:141px" %) |(% style="width:803px" %)
159 -
160 -
161 -
162 -
163 -
164 -
165 -
166 -xx
167 -
168 168  = Erstellung einer Stiftung =
169 169  
170 170  [[image:Stiftung_Neuanlage_2.png||alt="Stiftung_Neuanlage.png" height="631" style="float:left" width="745"]]
... ... @@ -183,13 +183,9 @@
183 183  |(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
184 184  |(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
185 185  
186 -xx
187 187  
188 188  
189 189  
190 -
191 -
192 -
193 193  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
194 194  
195 195  Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
... ... @@ -200,9 +200,6 @@
200 200  * Stiftungskapital
201 201  * Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
202 202  
203 -
204 -
205 -
206 206  = Bearbeitung einer Stiftung =
207 207  
208 208  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -212,11 +212,11 @@
212 212  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
213 213  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
214 214  |(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
215 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
187 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
216 216  |(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
217 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den **Buchungskreis **fest.
189 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
218 218  |(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
219 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]].
191 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
220 220  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
221 221  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
222 222  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -270,7 +270,6 @@
270 270  
271 271  
272 272  
273 -xx
274 274  
275 275  
276 276  
... ... @@ -288,65 +288,4 @@
288 288  
289 289  
290 290  
291 -
292 -
293 -
294 -
295 -
296 -
297 -
298 -xx
299 -
300 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungMenFC" %)
301 -Stiftung Menü
302 -
303 -(% class="wikigeneratedid" id="HStiftungbearbeiten" %)
304 -Stiftung bearbeiten
305 -
306 -xx
307 -
308 -(% class="wikigeneratedid" id="HDokumentanStiftunghinzufFCgen" %)
309 -Dokument an Stiftung hinzufügen
310 -
311 -xx
312 -
313 -(% class="wikigeneratedid" id="HKontaktlisteeinerStiftung" %)
314 -Kontaktliste einer Stiftung
315 -
316 -xx
317 -
318 -(% class="wikigeneratedid" id="HBankverbindungeneinerStiftung" %)
319 -Bankverbindungen einer Stiftung
320 -
321 -xx
322 -
323 -(% class="wikigeneratedid" id="HGoogleMapsSuchenachStiftungnutzen" %)
324 -Google Maps Suche nach Stiftung nutzen
325 -
326 -xx
327 -
328 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanten" %)
329 -Mandanten
330 -
331 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandanterstellen" %)
332 -Mandant erstellen
333 -
334 -xx
335 -
336 -(% class="wikigeneratedid" id="HMandantimDCberblick" %)
337 -Mandant im Überblick
338 -
339 -xx
340 -
341 -(% class="wikigeneratedid" id="HVerbundeneModulemitStiftungen28DesktopuntererBereich29" %)
342 -Verbundene Module mit Stiftungen (Desktop unterer Bereich)
343 -
344 -xx
345 -
346 -
347 -
348 -
349 -
350 -
351 -
352 352