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Änderungen von Dokument 030.1 Stiftungen

Zuletzt geändert von Marco Bauer am 2024/11/15 18:12
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Zusammenfassung

Details

Seiteneigenschaften
Dokument-Autor
... ... @@ -1,1 +1,1 @@
1 -XWiki.kprummer
1 +XWiki.MarcoBauer
Inhalt
... ... @@ -43,52 +43,47 @@
43 43  
44 44  
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46 -xx
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48 48  
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51 +
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53 +xx
54 +
55 +
52 52  == Bereich Mitteileingang ==
53 53  
54 -[[image:Stiftungen_Mitteleingang.png||height="304" width="1144"]]
58 +xx
55 55  
56 -(% style="width:1142px" %)
57 -|=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 1061px;" %)Beschreibung
58 -|(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:1061px" %)Mit diesem **Reiter **wechselt man zum **Mitteleingang**. Beim Mitteleingang werden alle **Zuwendungen**, die einer **Stiftung zugewiesen** werden, angezeigt.
59 -|(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:1061px" %)In dieser Zeile kann gesucht und gefiltert werden (**?**)
60 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:1061px" %)Einer der Mitteleingänge im **Detail**.
61 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:1061px" %)Hier wird die **Summe **aller **Beträge **aus den Mitteleingängen angezeigt.
62 62  
61 +
62 +xx
63 +
64 +
65 +
63 63  == Bereich Finanzstatus ==
64 64  
65 -[[image:Sitftung_Finanzstatus.png||height="298" width="1139"]]
68 +xx
66 66  
67 -(% style="width:1136px" %)
68 -|=(% style="width: 72px;" %)Nummer|=(% style="width: 1059px;" %)Beschreibung
69 -|(% style="width:72px" %)**1**|(% style="width:1059px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **Finanzstatus**.
70 -|(% style="width:72px" %)**2**|(% style="width:1059px" %)Hier kann man das gewünschte **Geschäftsjahr **mittels Dropdown auswählen. Je nach Auswahl bekommt man die dementsprechende Übersicht des Finanzstatus.
71 -|(% style="width:72px" %)**3**|(% style="width:1059px" %)Hierüber kann man die Ansicht **aktualisieren**.
72 -|(% style="width:72px" %)**4**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Einnahmen **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Einnahmen angezeigt, sofern vorhanden.
73 -|(% style="width:72px" %)**5**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Planwerte **und das **Obligo der Vorjahre** angezeigt.
74 -|(% style="width:72px" %)**6**|(% style="width:1059px" %)Hier werden die **Istwerte **und das **Obligo des Istzustandes** angezeigt.
75 -|(% style="width:72px" %)**7**|(% style="width:1059px" %)Hierüber werden alle **Ausgaben **und auch eventuelle genauere Klassifikationen der Ausgaben angezeigt, sofern vorhanden.
76 76  
71 +
72 +
73 +
74 +
77 77  xx
78 78  
79 79  
80 80  == Bereich DLV ==
81 81  
82 -[[image:Stiftungen_Menu_DLV.png||height="293" width="1130"]]
80 +xx
83 83  
84 -(% style="width:1128px" %)
85 -|=(% style="width: 75px;" %)Nummer|=(% style="width: 1049px;" %)Beschreibung
86 -|(% style="width:75px" %)**1**|(% style="width:1049px" %)Mit diesem Reiter wechselt man zum **DLV**.
87 -|(% style="width:75px" %)**2**|(% style="width:1049px" %)Hier werden alle DLV, die **erstellt **worden sind, **aufgelistet**.
88 -|(% style="width:75px" %)**3**|(% style="width:1049px" %)(((
89 -Mit dem **+**Icon kann man einen neuen **DLV erstellen**.
90 -)))
91 91  
83 +
84 +
85 +
86 +
92 92  xx
93 93  
94 94  
... ... @@ -109,23 +109,23 @@
109 109  (% style="margin-right:auto; width:932px" %)
110 110  |=(% style="width: 120px;" %)Mandantentyp|=(% style="width: 784px;" %)Beschreibung
111 111  |(% style="width:120px" %)**Arbeitsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Arbeitsmandant befasst sich mit übergreifenden Aufgaben. Er verwaltet die Kontakte, umfasst die Zuwendungsbestätigung, aber ist auch für die Förderprojekte (alle Prozesse), sowie die Auswertungen zuständig.
112 -|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Ein Buchungsmandant kümmert sich um "buchhalterische Angelegenheiten" (z.B. Zuwendung, Buchung).
113 -Ein Buchungsmandant kann auf die Kontakte von Arbeitsmandanten zugreifen, besitzt aber keine eigenen angelegten Kontakte.
107 +|(% style="width:120px" %)**Buchungsmandant**|(% style="width:784px" %)Der Buchungsmandant kümmert sich um alle Belangen bezüglich der Buchhaltung.
114 114  
115 115  
116 116  
117 117  
118 118  
113 +xx
114 +
119 119  == Mandanten wechseln ==
120 120  
121 -1. In oberer Taskleiste ganz links auf Dropdown neben den **drei Punkten** klicken
122 -1. Option **Mandant auswähle**n klicken
123 -1. Im erschienenen Fenster via Dropdown Mandanten auswählen
124 -1. Mit **OK**-Button bestätigen
117 +xx
125 125  
126 -(% style="list-style-type:circle" %)
127 -* Der Mandantenwechsel wird vorgenommen.
128 128  
120 +
121 +xx
122 +
123 +
129 129  == Stiftungsarten ==
130 130  
131 131  |=(% style="width: 170px;" %)Stiftungsart|=(% style="width: 1314px;" %)Beschreibung
... ... @@ -160,6 +160,12 @@
160 160  
161 161  
162 162  
158 +
159 +
160 +
161 +
162 +
163 +
163 163  xx
164 164  
165 165  = Erstellung einer Stiftung =
... ... @@ -177,9 +177,12 @@
177 177  |(% style="width:75px" %)**7**|(% style="width:661px" %)Hier kann man jegliche Angaben zur **Kommunikation **machen. Also wie man die Stiftung **telefonisch oder **per **E-Mail erreichen** kann. Oder auch, ob diese Stiftung über eine Website (Webadresse) verfügt.
178 178  |(% style="width:75px" %)**8**|(% style="width:661px" %)Hier gibt man das **Geschäftsjahr **an.
179 179  |(% style="width:75px" %)**9**|(% style="width:661px" %)Möchte man nach der Neuanlage der Stiftung gleich zum [[Bearbeitungsfenster>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBearbeitungeinerStiftung]] der Stiftung wechseln, setzt man hier ein Häkchen.
180 -|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zur Neuanlage Gremium.
181 -|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] der Stiftung durchführen lassen.
181 +|(% style="width:75px" %)**10**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button gelangt man zu [[Gremium>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/04%20-%20Modul%20Beschl%C3%BCsse/060.1%20Gremien/#HGremiumerstellen]], wo man ein Gremium erstellen und Gremienmitglieder anliegen
182 +|(% style="width:75px" %)**11**|(% style="width:661px" %)Über diesen Button kann man eine [[Dublettenprüfung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/03%20-%20Das%20Modul%20Kontaktmanagement/010.1%20Kontakte/#HDublettenprFCfung]] durchführen lassen.
182 182  
184 +
185 +
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183 183  xx
184 184  
185 185  
... ... @@ -189,16 +189,19 @@
189 189  
190 190  = Angaben stiftungsspezifischer Daten =
191 191  
192 -Nach der Neuanlage können **stiftungsspezifische Daten** angegeben werden.
196 +Eine Stiftung setzt immer voraus, dass man ein paar** stiftungsspezifische Daten** angibt.
197 +Angaben zu folgenden Themen ist erforderlich:
193 193  
194 194  * Angabe Satzungszweck nach AO
195 195  * Verbrauch Stiftung Angabe
196 196  * Gründungsdatum
197 197  * Stiftungskapital
198 -* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA,
203 +* Informationen zum Finanzamt (zuständiges FA, Dokumentenverwaltung, Serienbriefe)
199 199  
205 +xx
200 200  
201 201  
208 +
202 202  = Bearbeitung einer Stiftung =
203 203  
204 204  [[image:Stiftung_bearbeiten_Version_2.png||alt="Stiftung_Bearbeitung.png" height="1064" style="float:left" width="967"]]
... ... @@ -207,12 +207,12 @@
207 207  |=(% style="width: 77px;" %)Nummer|=(% style="width: 431px;" %)Beschreibung
208 208  |(% style="width:77px" %)**1**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter **Stiftung **der Bearbeitungsmaske einer Stiftung.
209 209  |(% style="width:77px" %)**2**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zur **Hauptadresse **einer Stiftung. Dort kann man einige Eingaben, wie sie auch schon im Bearbeitungsfenster beschrieben sind, ändern. Außerdem kann man hier auch den Status einer Stiftung **inaktiv setzen**, wenn man in der Dropdown des Status die Option inaktiv auswählt.
210 -|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter [[Zusatzfelder>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Admin%20Bereich%20Enterprise/Kontaktmanagement/#HZusatzfelder]] einer Stiftung.
211 -|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann ein **Logo **hinterlegen welches mittels einen Seriendruckfeld in Vorlagen ausgegeben werden kann.
212 -|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die [[Stiftungsart>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HStiftungsarten]].
213 -|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird der **Buchungskreis **automatisch festgellegt.
214 -|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die [[Dachstiftung>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HBesondereStiftungsformen]].
215 -|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Je nachdem was für einen Stiftungsart die Stiftung ist, wird hier automatisch ein [[Buchungsmandant>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.1%20Stiftungen/#HMandantentypen]]angelegt und hier eingetragen.
217 +|(% style="width:77px" %)**3**|(% style="width:431px" %)Hier wechselt man zum Reiter Zusatzfelder einer Stiftung. Unter anderem legt man hier die Stiftungsgröße fest.
218 +|(% style="width:77px" %)**4**|(% style="width:431px" %)Hier kann man Eingaben zum **Briefpapier **und **Logo **machen.
219 +|(% style="width:77px" %)**5**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man die Stiftungsart.
220 +|(% style="width:77px" %)**6**|(% style="width:431px" %)Hier legt man den Buchungskreis fest.
221 +|(% style="width:77px" %)**7**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man die Dachstiftung.
222 +|(% style="width:77px" %)**8**|(% style="width:431px" %)Hier benennt man den Buchungsmandant.
216 216  |(% style="width:77px" %)**9**|(% style="width:431px" %)Hier legt man die [[Stiftergemeinschaft>>https://wiki.non-profit-manager.org/bin/view/Allgemeine%20Bedienung/Software%20Module/12%20-%20Modul%20Stiftungen%20-%20Mandantenverwaltung/030.2%20Stiftergemeinschaften/]] fest.
217 217  |(% style="width:77px" %)**10**|(% style="width:431px" %)Hier bestimmt man den Sachbearbeiter mittels Dropdown.
218 218  |(% style="width:77px" %)**11**|(% style="width:431px" %)Hier beschreibt man den Satzungszweck nach **AO**. Die Eingaben werden in den Ziffern **18**-**20** in einen Textblock mit übernommen.
... ... @@ -234,6 +234,7 @@
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235 235  
236 236  
244 +xx
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246 246  
247 247  
248 248  
257 +xx
249 249  
250 250  
251 251  
... ... @@ -253,6 +253,7 @@
253 253  
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255 255  
265 +xx
256 256  
257 257  
258 258  
... ... @@ -265,6 +265,15 @@
265 265  
266 266  
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284 +
285 +
286 +
268 268  xx
269 269  
270 270  
Sitftung_Finanzstatus.png
Author
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Inhalt
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1 -XWiki.MarcoBauer
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Stiftungen_Mitteleingang.png
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1 -XWiki.MarcoBauer
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